آموزش مبانی صندوق های پرچین

Fundamentals of Hedge Funds

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
توضیحات دوره: بررسی مفاهیم اصلی ، عملکردهای داخلی ، محاسبات و فعالیت ها در صندوق های تامینی

آنچه خواهید آموخت

  • نحوه عملکرد صندوق های ریسک ، از جمله استراتژی های سرمایه گذاری
  • موقعیت ها و نقش های افراد کلیدی درگیر
  • چهار نوع اصلی استراتژی های صندوق ریسک
  • نحوه عملکرد سرمایه گذاری های صندوق ریسک ، شامل مقرراتی مانند هزینه ها ، دوره های حبس و غیره

چرا منابع مالی پرچین؟

صندوق های سرمایه گذاری یکی از سودآورترین دارایی های جایگزین هستند.

با این حال ، درک آنها آسان نیست.

ساختارهای صندوق ، استراتژی های سرمایه گذاری ، مقررات و هزینه ها و سایر عناصر.

و متاسفانه، سخت است که یک دوره را پیدا کنید که ضروریات صندوق های هجده را پوشش می دهد.

بنابراین برای یک دانش آموز معمول می شود که:

  • قادر به تشخیص استراتژی های مختلف سرمایه گذاری نیست ؛

  • نمی دانم مفاد مذاکره شده با سرمایه گذار برای صندوق مفید است یا اصلاً مفید نیست.

  • نمی دانم چه افرادی در صندوق ریسک چه وظایفی را انجام می دهند ؛

  • بر تکنیک های مختلف سرمایه گذاری ، مخصوصاً با تفاوت های ظریف (مانند بازی های آربیتراژ) مسلط نباشید ؛

بنابراین ، چگونه این مورد را برطرف کنیم؟



قرار دادن "EDGE" در پرچین

TBD



دوره کامل ... برای چه کسی؟

این دوره به طور طبیعی، به افرادی که علاقه مند به عملکرد صندوق های هزاره هستند، هدف قرار می گیرند.

به طور خاص ، این موارد را مورد هدف قرار می دهد:

  • متخصصان مدیریت دارایی مشتاق (یا فعلی) ، از جمله معامله گران که می خواهند صندوق خود را راه اندازی کنند ؛

  • متخصصان در سایر زمینه های مالی بالا که موقعیت صندوق های ریسک را در نظر می گیرند ؛

  • متخصصانی که به کارها و فرایندهای داخلی صندوق های تامینی علاقمند هستند ؛

  • حرفه ای ها علاقه مند به عملکرد و اقدامات ریسک مورد استفاده در بودجه های هز شده؛

  • هرکسی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد صندوق های ریسک است!



بگذارید به شما بگویم ... همه چیز

برخی از افراد - از جمله من - دوست دارند بدانند در یک بسته چه چیزی دریافت می کنند.

و منظور من از این ، همه چیز موجود در بسته است.

بنابراین ، لیستی از همه مواردی که این دوره پوشش می دهد در اینجا آمده است:

  • چه چیزی باعث می شود یک صندوق ریسک ، از جمله بودن دارایی های جایگزین ، باز بودن به جای بسته ، بازپرداخت هزینه عملکرد/هزینه تشویقی و استفاده از تکنیک های منحصر به فرد مانند فروش کوتاه مدت ، اهرم یا مشتقات (مانند گزینه ها) ، آینده یا ETF) ؛

  • اسطوره های مربوط به صندوق های تامینی رمزی ، مربوط به محرمانه بودن آنها ، آیا آنها مواضع را تحت پوشش قرار می دهند یا خیر ، استفاده از اهرم آنها و بازدهی ناپسند آنها ؛

  • مقایسه صندوق های تامینی با صندوق های سرمایه گذاری از نظر ساختار ، وجود یا عدم وجود کارمزد عملکرد ، نقدینگی و سایر موارد ؛

  • >>
  • مروری بر بازیگران اصلی صندوق ، داخلی و خارجی ؛

  • تیم سرمایه گذاری ، متشکل از معامله گران ، PM ها و تحلیلگران ، و نحوه انجام وظایف مختلف آنها از جمله ایجاد ایده ، ایجاد پایان نامه سرمایه گذاری از یک ایده و در واقع به کار انداختن سرمایه ؛

  • تیم جمع آوری سرمایه و روابط سرمایه گذاران ، شامل فعالیت هایی مانند بازاریابی صندوق و فروش صندوق ، مذاکره در مورد مفاد و توافقنامه ها و برخورد با تخصیص دهندگان عصبی یا عصبانی که ممکن است بخواهند سرمایه خود را پس بگیرند ؛

  • مدیران صندوق - معمولاً CIO (مدیر سرمایه گذاری اصلی) یا COO (مدیر عملیاتی اصلی) ، که ممکن است شرکای صندوق (معمولاً پزشکان عمومی) یا خارجی باشند و بر چه مواردی تمرکز می کنند ؛

  • کارگزاران اصلی (معروف به کارگزاران اصلی یا "پرایم") ، از نظر افزایش سرمایه های پرچین و بازارهای مالی ، از جمله انجام ، تسویه و تسویه معاملات ، و همچنین سایر خدمات مانند افزایش اهرم یا انجام معرفی سرمایه ؛

  • مدیران صندوق و وظایف آنها ، اجرای عملیات و محاسبه معیارهای عملکرد ، و سایر متولیان ، و نگهبانان صندوق ، نگهداری دارایی ها - هر دو برای حمایت بیشتر از سرمایه گذاران ؛

  • وکلای صندوق ، که معمولاً برای تأسیس اشخاص حقوقی صندوق و مذاکره با سرمایه گذاران ضروری هستند - هم در LPA استاندارد (قرارداد مشارکت محدود) بلکه مقررات سفارشی در نامه های جانبی ، و همچنین حسابداران صندوق ، که معمولاً هزینه انجام می دهند تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ، ایجاد سوابق عملکرد حسابرسی شده شخص ثالث ، که برای سرمایه گذاران ضروری است ؛

  • مروری بر چهار استراتژی اصلی صندوق ریسک - حقوق صاحبان سهام ، رویداد محور ، کلان و ارزش نسبی/آربیتراژ ؛

  • نمایش های سهام و نحوه عملکرد آنها از طریق حرکت جهت دار قیمت های سهام ، از جمله رویکردهای کمی ، نمایشنامه های طولانی یا کوتاه و بر اساس رشد بنیادی یا ارزش اساسی ، در بخشها یا مناطق مختلف ؛

  • خالص بودن بازارهای خالص صندوق های خالص ، که می تواند "خالص طولانی" ، خنثی بازار یا "خالص کوتاه" باشد ؛

  • نمایش های رویداد محور ، با تکیه بر پیش بینی یا ایجاد تغییر عمده در طول عمر یک شرکت ؛

  • سرمایه گذاری فعال چگونه انجام می شود ، با داشتن سهم کمی از یک شرکت و سپس ارائه برنامه ای برای تغییر به هیئت مدیره سهامداران ؛

  • نحوه ادغام آربیتراژ ، با داشتن سهام در دو شرکت قبل از ادغام ؛

  • نحوه انتشار سرمایه گذاری خصوصی و مقررات D با مالکیت اوراق بهادار خصوصی یک شرکت که معمولاً ارزانتر از اوراق بهادار عمومی هستند ، چگونه عمل می کند ؛

  • چگونه بدهی های مضطرب با سرمایه گذاری در شرکت های بیمار و سود حاصل از بازیابی آنها کار می کند ؛

  • نحوه عملکرد بازی های کلان ، با تثبیت گرایش های جهانی در معاملات خاص ، معمولاً در کالاها یا ارزها ،

  • نحوه اجرای سیستماتیک و اختیاری بازیهای کلان ، از جمله حسابهای آتی مدیریت شده ، CTA یا قالبهای دیگر ؛

  • نحوه انجام معاملات ، با انجام آربیتراژ بازده بر روی یک جفت ارز به منظور دستیابی به سود روزانه علاوه بر سود از همگرایی قیمت ،

  • ارزش نسبی (یا آربیتراژ) چگونه عمل می کند ، با استفاده از اختلاف قیمت ها برای یک اوراق بهادار واحد ، یا در یک جفت اوراق بهادار (که یکی از آنها ارزان قیمت و دیگری گران قیمت است) ؛

  • سایر اشکال استراتژی های صندوق های پرچین، از جمله صندوق های Multistrategy، که ترکیبی از استراتژی های متعدد است، که هر دو بازده بیش از حد و زیان را رقیق می کند، و بودجه بودجه (FOFs)، که دارای سربار بالاتر هستند، اما می توانند سرمایه گذاران را با تنوع و دسترسی به منحصر به فرد ارائه دهند ، مدیران انجام شده؛

  • برخی از اقدامات محاسبه بازده در صندوق ، از جمله بازده اسمی ، بازده سالانه (بازده استاندارد شده برای یک دوره سالانه) و بازده ترکیبی ، با نرخ های مختلف ترکیب ؛

  • اندازه گیری های بازده تنظیم شده برای ریسک، از جمله آلفا، نسبت شارپ، نسبت Sortino و نسبت Treynor (که از تغییرات مختلف ریسک، از جمله انحراف معیار، انحرافات نزولی و یا بازار بتا یا ریسک ناپدید شده استفاده می کنند، تنظیم می شود.

  • منابع ریسک در صندوق های تامینی ، شامل سه لایه اصلی (ریسک بازار ، ریسک ثانویه و ریسک خاص) ؛

  • شش نوع اصلی ریسک های بازار (سهام ، نرخ اعتبار ، نرخ بهره ، کالا ، ارز ، املاک) ؛

  • منابع ریسک منحصر به صندوق های تامینی از جمله اهرم ، نقدینگی ، تمرکز موقعیت ، تمرکز مشتری ، طرفهای متعاهد و موارد دیگر ؛

  • نحوه عملکرد اهرم (اعم از اهرم استقراض و اهرم فرضی) ، و همچنین نحوه محاسبه ریسک قابل قبول ؛

  • چگونه ریسک نقدینگی رخ می دهد، هر دو از طریق بازرگانی اوراق بهادار ناخواسته، بلکه با برگزاری موقعیت های بزرگ (حتی در ابزارهای مایع)؛

  • برخی معیارها و شاخص های مربوط به ریسک در صندوق های ریسک ، از جمله VaR معروف (بدنام؟) - ارزش در معرض خطر ، و همچنین کاستی های آن ، از جمله عدم برآورد خارج از سطح اطمینان. سایر معیارهای ریسک شامل انحراف معیار ، انحراف نزولی ، بیشترین ضرر و بزرگترین ماه ضرر ، ماه ها برای جبران خسارت یا نسبت برد به ماه از دست رفته ؛



دعوت من به شما

به یاد داشته باشید که شما همیشه 30 روز ضمانت بازگشت پول دارید ، بنابراین هیچ خطری برای شما وجود ندارد.

همچنین ، پیشنهاد می کنم از ویدیوهای پیش نمایش رایگان استفاده کنید تا مطمئن شوید که دوره واقعا مناسب است. من نمی خواهم شما پول خود را هدر دهید.

اگر فکر می کنید این دوره مناسب است و می تواند دانش صندوق های تامینی شما را به سطح بعدی برساند ... خوشحال می شود که شما به عنوان یک دانش آموز باشید.

در طرف دیگر ببینید!

این دوره برای چه کسانی است:

  • حرفه ای مدیریت دارایی در آینده (یا موجود!)
  • هر حرفه ای که با صندوق های ریسک (یا به طور کلی دارایی های جایگزین) در حرفه خود
  • سر و کار دارد هرکسی که می خواهد در مورد صندوق های تامینی
بیشتر بداند

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

  • معرفی Introduction

مبانی Fundamentals

  • تعریف و افسانه ها Definition and Myths

  • HFs در مقابل صندوق های متقابل HFs vs. Mutual Funds

  • HFs در مقابل دارایی های جایگزین HFs vs. Alternative Assets

  • ماژول Outro Module Outro

بازیکنان The Players

  • معرفی Intro

  • بازیکنان داخلی: معرفی Internal Players: Intro

  • بازیگران داخلی: معامله گران و تحلیلگران Internal Players: Traders and Analysts

  • بازیکنان داخلی: جمع آوری کمک های مالی و IR Internal Players: Fundraising and IR

  • بازیکنان داخلی: مدیران صندوق Internal Players: Fund Executives

  • ارائه دهندگان خدمات: معرفی Service Providers: Intro

  • ارائه دهندگان خدمات: Prime Brokerages Service Providers: Prime Brokerages

  • ارائه دهندگان خدمات: مدیران و متولیان امر Service Providers: Administrators and Custodians

  • ارائه دهندگان خدمات: وکلا و حسابداران Service Providers: Lawyers and Accountants

  • تخصیص دهندگان Allocators

  • ماژول Outro Module Outro

استراتژی های صندوق پرچین Hedge Fund Strategies

  • معرفی ماژول Module Intro

  • بررسی اجمالی Overview

  • انصاف Equity

  • رویداد محور Event-Driven

  • ماکرو Macro

  • ارزش نسبی Relative Value

  • رویکردهای دیگر Other Approaches

  • ماژول Outro Module Outro

اندازه گیری عملکرد Performance Measurement

  • معرفی ماژول Module Intro

  • محاسبات بازگشت Return Calculations

  • بازده های تعدیل شده با ریسک Risk-Adjusted Returns

  • ماژول Outro Module Outro

اندازه گیری ریسک Risk Measurement

  • معرفی ماژول Module Intro

  • معرفی ماژول Module Intro

  • منابع Sources

  • اهرم و نقدینگی Leverage and Liquidity

  • معیارها و شاخص ها Metrics and Indicators

  • ماژول Outro Module Outro

نتیجه گیری دوره Course Conclusion

  • خارج Outro

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

آموزش مبانی صندوق های پرچین
خرید اشتراک و دانلود خرید تکی و دانلود | 160,000 تومان (5 روز مهلت دانلود) زمان تقریبی آماده سازی لینک دانلود این دوره آموزشی حدود 5 ساعت تا 24 ساعت می باشد.
جزییات دوره
3h 41m
35
Udemy (یودمی) udemy-small
10 شهریور 1400 (آخرین آپدیت رو دریافت می‌کنید، حتی اگر این تاریخ بروز نباشد.)
6,111
4.8 از 5
ندارد
ندارد
ندارد

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Vasco Patrício Vasco Patrício

Kingmaker (مدیر و مربی مورد حمایت MIT) من دارای چیزی هستم که می تواند به عنوان مربی بعنوان پیشینه غیر متعارف شناخته شود. من از روانشناسی یا پزشکی نمی آیم. در واقع ، من از فن آوری آمده ام. من دو استارت آپ فناوری ایجاد کردم که با پشتیبانی شتاب دهنده راه اندازی MIT-Portugal IEI و پس از تبدیل شدن به سرآمد اطلاعاتی آن ، به ارزیابی های میلیونی رسیدند. پس از سالها مربیگری و راهنمایی بنیانگذاران استارتاپ در زمینه مدیریت استعداد ، مدیریت عاطفی ، نفوذ و اقناع ، در میان موضوعات دیگر ، من با درخواست مدیران و سرمایه گذاران ، مانند سرمایه گذاران خطرپذیر ، با مشکلات پیچیده تر ، در مقیاس بزرگ ، شروع به کار کردم. پس از سالها کار اجرایی ، تخصص در مربیگری متخصصان مدیریت دارایی را شروع کردم. با امضای اولین مدیر صندوق / مشتریان CIO ، من شروع به تطبیق عملکرد و تأثیر تکنیک های خود برای اهداف مانند مدیریت استعداد برای نخست وزیران و تحلیلگران ، جمع آوری کمک مالی از تخصیص دهندگان ، هدایت موثر یک تیم و ارزیابی صحیح استعداد برای جبران / ارتقا promotion / تخصیص کردم افزایش.

Udemy (یودمی)

یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.