آموزش بوت کمپ کامل سرمایه گذار 2023

سرفصل ها و درس ها

دوره شامل چه مواردی است؟ What Does the Course Cover?

• دوره شامل چه مواردی است؟ What Does the Course Cover?

• نحوه محاسبه ارزش منصفانه فقط در 4 دقیقه How to Calculate Fair Value In Just 4 Minutes

مفاهیم کاربردی Practical Concepts

• معرفی Introduction

• راهنمای یاهو فاینانس (قسمت 1) A Guide to Yahoo Finance (Part 1)

• راهنمای یاهو فاینانس (قسمت 2) A Guide to Yahoo Finance (Part 2)

• نحوه دانلود داده های قیمت تاریخی در اکسل (Yahoo Finance) How to Download Historical Price Data in Excel (Yahoo Finance)

• تکلیف: دانلود داده های قیمت تاریخی در اکسل (Yahoo Finance) Assignment: Download Historical Price Data in Excel (Yahoo Finance)

• نحوه بارگیری اطلاعات قیمت تاریخی در اکسل (Google Finance) How to Download Historical Price Data in Excel (Google Finance)

• قالب بندی یک صفحه گسترده Formatting a Spreadsheet

• قالب بندی یک صفحه گسترده Formatting a Spreadsheet

• نحوه دانلود Financials How to Download Financials

• سرمایه گذاری سهام در مقابل صندوق شاخص Stock vs. Index Fund Investing

• محبوب ترین شاخص های سهام و ترکیب آنها The Most Popular Stock Indexes and Their Composition

مبانی مالی Finance Fundamentals

• نحوه محاسبه نرخ بازده How to Calculate Rates of Return

• نحوه محاسبه نرخ بازده (اکسل) How to Calculate Rates of Return (Excel)

• نرخ های بازده Rates of Return

• میانگین و میانگین هندسی بازده سهام را محاسبه کنید Calculate the Average and Geometric Mean Return of a Stock

• میانگین، واریانس و کوواریانس بازده دارایی Mean, Variance and Covariance of Asset Returns

• میانگین، واریانس و کوواریانس بازده دارایی Mean, Variance and Covariance of Asset Returns

• واریانس و انحراف استاندارد بازده (اکسل) Variance and Standard Deviation of Returns (Excel)

• کوواریانس و همبستگی بین دو سهم (اکسل) Covariance and Correlation Between Two Stocks (Excel)

• ریسک و بازده پرتفوی Portfolio Risk and Return

• ریسک و بازده پرتفوی (اکسل) Portfolio Risk and Return (Excel)

• خطر گریزی Risk Aversion

• ریسک گریزی (پیامدها) Risk Aversion (Implications)

• خطر گریزی Risk Aversion

• ریسک گریزی (سوالات تمرینی) Risk Aversion (Practice questions)

• ریسک گریزی (سوالات تمرینی)_پاسخ با توضیحات Risk Aversion (Practice questions)_Answers with explanations

تعامل بین دارایی ها Interaction Between Assets

• کلاس های دارایی اصلی Major Asset Classes

• کلاس های دارایی اصلی Major Asset Classes

• بازده تاریخی در مقابل بازده مورد انتظار Historical vs Expected Returns

• ضریب همبستگی The Correlation Coefficient

• ضریب همبستگی The Correlation Coefficient

• مجموعه فرصت های سرمایه گذاری Investment Opportunity Set

• مرز حداقل واریانس Minimum-Variance Frontier

• مرز حداقل واریانس Minimum-Variance Frontier

• مرز حداقل واریانس (Excel) Minimum-Variance Frontier (Excel)

• خط تخصیص سرمایه Capital Allocation Line

• خط تخصیص سرمایه Capital Allocation Line

• پرتفوی بهینه ریسکی (اکسل) Optimal Risky Portfolio (Excel)

• خط تخصیص سرمایه (اکسل) Capital Allocation Line (Excel)

• سبد سرمایه گذار بهینه Optimal Investor Portfolio

• سبد سرمایه گذار بهینه Optimal Investor Portfolio

• ریسک و بازده پورتفولیو (قسمت 1) Portfolio Risk and Return (part 1)

ریسک و بازده پرتفوی Portfolio Risk and Return

• قضیه جدایی دو صندوقی Two-fund Separation Theorem

• قضیه جدایی دو صندوقی Two-fund Separation Theorem

• CAL در مقابل CML CAL vs. CML

• CAL در مقابل CML CAL vs. CML

• ریسک سیستماتیک در مقابل غیر سیستماتیک Systematic vs. Unsystematic Risk

• ریسک سیستماتیک در مقابل غیر سیستماتیک Systematic vs. Unsystematic Risk

• مدل های بازده مولد Return-generating Models

• مدل های بازده مولد Return-generating Models

• محاسبه و تفسیر بتا Calculate and Interpret Beta

• محاسبه و تفسیر بتا Calculate and Interpret Beta

• تجزیه و تحلیل رگرسیون Regression analysis

• تجزیه و تحلیل رگرسیون Regression analysis

• نحوه محاسبه بتا در اکسل How to Calculate Beta in Excel

• مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) Capital Asset Pricing Model (CAPM)

• مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) Capital Asset Pricing Model (CAPM)

• خط بازار امنیت (SML) Security Market Line (SML)

• خط بازار امنیت (SML) Security Market Line (SML)

• بازده مورد انتظار (CAPM) Expected Return (CAPM)

• بازده مورد انتظار (CAPM) Expected Return (CAPM)

• CAPM (برنامه ها) CAPM (Applications)

• CAPM (برنامه ها) CAPM (Applications)

• نسبت شارپ و نسبت M2 Sharpe Ratio and M2 Ratio

• نسبت شارپ و نسبت M2 Sharpe Ratio and M2 Ratio

• ترینور راتیو و آلفای جنسن Treynor Ratio and Jensen’s Alpha

• ترینور راتیو و آلفای جنسن Treynor Ratio and Jensen’s Alpha

• معیارهای عملکرد (مثال) Performance Measures (Example)

• ریسک و بازده پورتفولیو (قسمت 2) Portfolio Risk and Return (part 2)

بررسی اجمالی اوراق بهادار Overview of Equity Securities

• اوراق بهادار سهام (ویژگی ها) Equity Securities (Characteristics)

• اوراق بهادار سهام (ویژگی ها) Equity Securities (Characteristics)

• حق رای Voting Rights

• سهام خصوصی در مقابل سهام عمومی Private vs. Public Equity

• سهام خصوصی در مقابل سهام عمومی Private vs. Public Equity

• سهام غیر داخلی Non-domestic Stocks

• سهام غیر داخلی Non-domestic Stocks

• حقوق صاحبان سهام (ریسک و بازده) Equity (Risk and Return)

• حقوق صاحبان سهام (ریسک و بازده) Equity (Risk and Return)

• نقش حقوق صاحبان سهام در تامین مالی شرکت The Role of Equity in Company Financing

• نقش حقوق صاحبان سهام در تامین مالی شرکت The Role of Equity in Company Financing

• بازار در مقابل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام Market vs Book Value of Equity

• بازار در مقابل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام Market vs Book Value of Equity

• بازده حقوق صاحبان سهام Return on Equity

• بازده حقوق صاحبان سهام Return on Equity

• هزینه حقوق صاحبان سهام Cost of Equity

• هزینه حقوق صاحبان سهام Cost of Equity

مقدمه ای بر تحلیل صنعت و شرکت Introduction to Industry and Company Analysis

• تجزیه و تحلیل صنعت Industry Analysis

• تجزیه و تحلیل صنعت Industry Analysis

• سیستم های طبقه بندی صنعت Industry Classification Systems

• سیستم های طبقه بندی صنعت Industry Classification Systems

• سیستم های طبقه بندی صنایع تجاری Commercial Industry Classification Systems

• سیستم های طبقه بندی صنایع تجاری Commercial Industry Classification Systems

• سیستم های طبقه بندی صنایع دولتی Governmental Industry Classification Systems

• سیستم های طبقه بندی صنایع دولتی Governmental Industry Classification Systems

• شرکت های چرخه ای در مقابل شرکت های غیر چرخه ای Cyclical vs. Non-cyclical Firms

• شرکت های چرخه ای در مقابل شرکت های غیر چرخه ای Cyclical vs. Non-cyclical Firms

• تجزیه و تحلیل گروه همتا Peer Group Analysis

• تجزیه و تحلیل گروه همتا Peer Group Analysis

• تجزیه و تحلیل صنعت (عناصر) Industry Analysis (Elements)

• تجزیه و تحلیل صنعت (عناصر) Industry Analysis (Elements)

• تحلیل استراتژیک (اصول) Strategic Analysis (Principles)

• تحلیل استراتژیک (اصول) Strategic Analysis (Principles)

• موانع ورود Barriers to Entry

• موانع ورود Barriers to Entry

• تمرکز صنعت Industry Concentration

• تمرکز صنعت Industry Concentration

• ظرفیت صنعت Industry Capacity

• ظرفیت صنعت Industry Capacity

• مدل چرخه عمر صنعت Industry Life-cycle Model

• مدل چرخه عمر صنعت Industry Life-cycle Model

• صنایع نماینده (ویژگی ها) Representative Industries (Characteristics)

• صنایع نماینده (ویژگی ها) Representative Industries (Characteristics)

• رشد صنعت، سودآوری و ریسک (تأثیر خارجی) Industry Growth, Profitability, and Risk (External Influences)

• رشد صنعت، سودآوری و ریسک (تأثیر خارجی) Industry Growth, Profitability, and Risk (External Influences)

• تجزیه و تحلیل شرکت (عناصر) Company Analysis (Elements)

• تجزیه و تحلیل شرکت (عناصر) Company Analysis (Elements)

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات تمرینی (پاسخ و توضیح) Practice Questions (Answers and Explanations)

سازمان و ساختار بازار Market Organization and Structure

• سیستم مالی (توابع) Financial System (Functions)

• سیستم مالی (هدف) Financial System (Purposes)

• نرخ بهره تعادلی Equilibrium Interest Rate

• سیستم مالی Financial System

• طبقه بندی دارایی Asset Classification

• طبقه بندی دارایی Asset Classification

• انواع امنیت Security Types

• وسایل نقلیه سرمایه گذاری ادغام شده Pooled Investment Vehicles

• وسایل نقلیه سرمایه گذاری ادغام شده Pooled Investment Vehicles

• ارزها Currencies

• قراردادهای مشتقه Derivative Contracts

• دارایی های واقعی Real Assets

• واسطه های مالی Financial Intermediaries

• فروشندگان Dealers

• فروشندگان Dealers

• موسسات سپرده گذاری Depository Institutions

• شرکت های بیمه Insurance Companies

• داوران Arbitrageurs

• تهاتر و متولیان امر Clearinghouses and Custodians

• موقعیت بلند و کوتاه Long and Short Position

• موقعیت بلند و کوتاه Long and Short Position

• موقعیت کوتاه Short Position

• موقعیت اهرمی Leveraged Position

• نسبت اهرمی Leverage Ratio

• نسبت اهرمی Leverage Ratio

• مارجین فراخوان Margin Call

• مارجین فراخوان Margin Call

• سفارش تجارت Trade Order

• دستورالعمل اجرا Execution Instructions

• دستورالعمل اجرا Execution Instructions

• دستورالعمل اعتبار Validity Instructions

• دستورالعمل های پاکسازی Clearing Instructions

• بازار اولیه در مقابل بازار ثانویه Primary vs. Secondary Market

• عرضه اولیه عمومی (IPO) Initial Public Offering (IPO)

• سایر معاملات بازار اولیه Other Primary Market Transactions

• سایر معاملات بازار اولیه Other Primary Market Transactions

• ساختارهای بازار ثانویه Secondary Market Structures

• ساختارهای بازار ثانویه Secondary Market Structures

• مکانیسم های اجرایی Execution Mechanisms

• مکانیسم های اجرایی Execution Mechanisms

• سیستم های اطلاعات بازار Market Information Systems

• ویژگی های یک سیستم مالی خوب Characteristics of a Well-functioning Financial System

• ویژگی های یک سیستم مالی خوب Characteristics of a Well-functioning Financial System

• تنظیم بازار Market Regulation

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات تمرینی (پاسخ و توضیح) Practice questions (answers and explanations)

شاخص های بازار امنیت Security Market Indexes

• شاخص بازار امنیت Security Market Index

• شاخص بازار امنیت Security Market Index

• قیمت و بازده کل Price and Total Return

• قیمت و بازده کل Price and Total Return

• بازده کل تک دوره ای Single-period Total Return

• بازده کل تک دوره ای Single-period Total Return

• مقدار شاخص (چند دوره زمانی) Index Value (Multiple Time Periods)

• شاخص ساخت و ساز و مدیریت Index Construction and Management

• شاخص ساخت و ساز و مدیریت Index Construction and Management

• وزن شاخص Index Weighting

• وزن شاخص Index Weighting

• وزن برابر Equal Weighting

• وزن دهی بازار سرمایه Market-capitalization Weighting

• وزن دهی بازار سرمایه Market-capitalization Weighting

• وزن بازار با تعدیل شناور Float-adjusted Market-capitalization Weighting

• وزن گیری اساسی Fundamental Weighting

• وزن گیری اساسی Fundamental Weighting

• شاخص وزنی قیمت (ارزش و بازده) در اکسل Price-weighted Index (Value and Return) in Excel

• شاخص وزنی با ارزش بازار (ارزش و بازده) در اکسل Market-capitalization-weighted Index (Value and Return) in Excel

• شاخص وزنی با ارزش بازار Market-capitalization-weighted Index

• شاخص هم وزن (ارزش و بازده) در اکسل Equal-weighted Index (Value and Return) in Excel

• بازده ایندکس (اکسل) Index returns (Excel)

• تعادل مجدد شاخص Index Rebalancing

• تعادل مجدد شاخص Index Rebalancing

• شاخص های بازار (برنامه های کاربردی) Market Indexes (Applications)

• شاخص های بازار (برنامه های کاربردی) Market Indexes (Applications)

• انواع شاخص سهام Equity Index Types

• انواع شاخص سهام Equity Index Types

• انواع شاخص درآمد ثابت Fixed-Income Index Types

• انواع شاخص درآمد ثابت Fixed-Income Index Types

• انواع شاخص سرمایه گذاری جایگزین Alternative Investment Index Types

• انواع شاخص سرمایه گذاری جایگزین Alternative Investment Index Types

• شاخص های بازار امنیت (مقایسه) Security Market Indexes (Comparison)

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات را با پاسخ تمرین کنید Practice Questions with Answers

کارایی بازار Market Efficiency

• کارایی بازار Market Efficiency

• کارایی بازار Market Efficiency

• بازار در مقابل ارزش ذاتی Market vs. Intrinsic Value

• بازار در مقابل ارزش ذاتی Market vs. Intrinsic Value

• کارایی بازار: عوامل Market Efficiency: Factors

• کارایی بازار: عوامل Market Efficiency: Factors

• فرم های کارایی بازار Market Efficiency Forms

• فرم های کارایی بازار Market Efficiency Forms

• فرم های کارایی بازار (پیامدها) Market Efficiency Forms (Implications)

• فرم های کارایی بازار (پیامدها) Market Efficiency Forms (Implications)

• ناهنجاری های بازار Market Anomalies

• ناهنجاری های بازار Market Anomalies

• ناهنجاری های بازار (انواع) Market Anomalies (Types)

• ناهنجاری های بازار (انواع) Market Anomalies (Types)

• حرکت و ناهنجاری های واکنش بیش از حد Momentum and Overreaction Anomalies

• حرکت و ناهنجاری های واکنش بیش از حد Momentum and Overreaction Anomalies

• ناهنجاری های مقطعی Cross-Sectional Anomalies

• ناهنجاری های مقطعی Cross-Sectional Anomalies

• سایر ناهنجاری های بازار Other Market Anomalies

• سایر ناهنجاری های بازار Other Market Anomalies

• مالی رفتاری Behavioral Finance

• مالی رفتاری Behavioral Finance

تحلیل فنی Technical Analysis

• تحلیل فنی - اصول، کاربردها، مفروضات Technical Analysis - Principles, Applications, Assumptions

• نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال Charts Used in Technical Analysis

• سایر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل فنی Other Tools Used in Technical Analysis

• خطوط روند، حمایت و مقاومت Trend, Support and Resistance Lines

• الگوهای نمودار رایج Common Chart Patterns

• شاخص های قیمت Price Indicators

• نوسانگرهای تکانه Momentum Oscillators

• شاخص های غیر مبتنی بر قیمت Non-price Based Indicators

• تجزیه و تحلیل فنی - چرخه ها Technical Analysis – Cycles

• تحلیل بازارهای بین‌المللی Intermarket Analysis

مدیریت پورتفولیو: یک مرور کلی Portfolio Management: An Overview

• رویکرد نمونه کارها Portfolio Approach

• رویکرد نمونه کارها Portfolio Approach

• فرآیند مدیریت پورتفولیو Portfolio Management Process

• فرآیند مدیریت پورتفولیو Portfolio Management Process

• انواع سرمایه گذاران Types of Investors

• انواع سرمایه گذاران Types of Investors

• برنامه های DB و DC DB and DC plans

• برنامه های DB و DC DB and DC plans

• صنعت مدیریت دارایی The Asset Management Industry

• صنعت مدیریت دارایی The Asset Management Industry

• صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Funds

• صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Funds

• SMA و ETF SMAs and ETFs

• SMA و ETF SMAs and ETFs

• صندوق های تامینی Hedge Funds

• صندوق های تامینی Hedge Funds

• سهام خصوصی Private Equity

• سهام خصوصی Private Equity

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات را با پاسخ تمرین کنید Practice Questions with Answers

ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام: مفاهیم و ابزار Equity Valuation: Concepts and Tools

• بازار در مقابل ارزش ذاتی Market vs. Intrinsic Value

• بازار در مقابل ارزش ذاتی Market vs. Intrinsic Value

• مدل های ارزش گذاری سهام (دسته ها) Equity Valuation Models (Categories)

• مدل های ارزش گذاری سهام (دسته ها) Equity Valuation Models (Categories)

• پرداخت سود سهام Dividend Payments

• پرداخت سود سهام Dividend Payments

• گاهشماری پرداخت سود سهام Dividend Payment Chronology

• مدل تخفیف سود سهام (DDM) Dividend Discount Model (DDM)

• مدل تخفیف سود سهام (DDM) Dividend Discount Model (DDM)

• مدل جریان نقد آزاد به حقوق صاحبان سهام Free-cash-flow-to-equity Model

• مدل جریان نقد آزاد به حقوق صاحبان سهام Free-cash-flow-to-equity Model

• نرخ بازده مورد نیاز (صاحب صاحبان سهام) Required Rate of Return (Common Equity)

• نرخ بازده مورد نیاز (صاحب صاحبان سهام) Required Rate of Return (Common Equity)

• ارزش بنیادی سهام ممتاز Fundamental Value of Preferred Stock

• ارزش بنیادی سهام ممتاز Fundamental Value of Preferred Stock

• مدل رشد گوردون Gordon Growth Model

• مدل رشد گوردون Gordon Growth Model

• مدل تخفیف سود سهام چند مرحله ای Multistage Dividend Discount Model

• مدل تخفیف سود سهام چند مرحله ای Multistage Dividend Discount Model

• مدل‌های ارزش فعلی - نمای کلی Present Value Models-Overview

• مدل‌های ارزش فعلی - نمای کلی Present Value Models-Overview

• مدل ضریب Multiplier Model

• مدل ضریب Multiplier Model

• چند برابر قیمت مشترک Common Price Multiples

• چند برابر قیمت مشترک Common Price Multiples

• چند برابر قیمت بر اساس اصول Price Multiples Based on Fundamentals

• چند برابر قیمت بر اساس اصول Price Multiples Based on Fundamentals

• چند برابر قیمت بر اساس موارد قابل مقایسه Price Multiples Based on Comparables

• چند برابر قیمت بر اساس موارد قابل مقایسه Price Multiples Based on Comparables

• چند برابر ارزش سازمانی Enterprise Value Multiples

• چند برابر ارزش سازمانی Enterprise Value Multiples

• مدل ارزش گذاری مبتنی بر دارایی Asset-based Valuation Model

• مدل ارزش گذاری مبتنی بر دارایی Asset-based Valuation Model

• مدل های ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام - نقاط قوت و ضعف Equity Valuation Models-Strengths and Weaknesses

• مدل های ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام - نقاط قوت و ضعف Equity Valuation Models-Strengths and Weaknesses

• سوالات را تمرین کنید Practice questions

• سوالات را با پاسخ تمرین کنید Practice Questions with Answers