آموزش مهاجرت از Salesforce به Dynamics 365
Migrating from Salesforce to Dynamics 365
- پیمایش در فضای کاری فروش
- کار با لیدها
- همکاری در Dynamics 365
- نقشه برداری از وظایف و قرارهای مکرر
- ایجاد گزارش های فروش
- انتقال داده ها از Salesforce به Dynamics
- کار با Microsoft Flow
- ادغام با SharePoint
مقدمه Introduction
-
هنگام تعویض CRM ، سازنده باشید Stay productive when switching CRM
-
مدیریت تغییر Managing change
-
این دوره برای کیست؟ Who is this course for?
1. دینامیک: شروع کنید 1. Dynamics: Get Started
-
مبانی دینامیک Basics of Dynamics
-
به فضای کاری Sales بروید Navigate the Sales workspace
-
نمای کلی جریان فروش Sales flow overview
2. گردش کار نقشه 2. Map Workflows
-
کار با سرب Work with leads
-
در دینامیک 365 همکاری کنید Collaborate in Dynamics 365
-
تفاوت در وضعیت تماس Differences in contact status
-
وظایف نقشه Map tasks
-
قرارهای مکرر نقشه Map recurring appointments
-
ویژگی های جدید Dynamics 365 New features of Dynamics 365
3. گزارش دهی مجدد 3. Rethink Reporting
-
گزارش فروش را ایجاد کنید Create sales reports
-
داشبورد را تغییر دهید Modify dashboards
4. سوئیچ را بسازید 4. Make the Switch
-
انتقال داده ها از Salesforce به Dynamics Move data from Salesforce to Dynamics
-
از کار در هر دو سیستم عامل خودداری کنید Avoid working in both platforms
-
الگوهای ایمیل را دوباره بخوانید Recreate email templates
5. از دینامیک بیشترین بهره را ببرید 5. Get the Most Out of Dynamics
-
با مایکروسافت جریان کار کنید Work with Microsoft Flow
-
با شیرپوینت ادغام شوید Integrate with SharePoint
-
با Dynamics 365 در Outlook کار کنید Work with Dynamics 365 in Outlook
نتیجه Conclusion
-
منابع Resources
-
مراحل بعدی Next steps
https://donyad.com/d/2943
Heather Severino
مربی شناخته شده جهانی با بیش از 23 سال تجربه
هدر سرورینو یک مربی ابتکاری ، پرشور و شناخته شده در سطح جهانی با بیش از 23 سال تجربه است.
سابقه وی شامل فناوری های دولتی ، شرکتی ، ورزشی و رسانه ای است. هدر به افراد و سازمان ها کمک می کند تا با به اشتراک گذاشتن تجربه و دانش واقعی در مورد برنامه های نرم افزاری مانند Microsoft Windows 10 ، Office 2016 ، Office 365 ، OneNote ، Project ، Visio ، Adobe Captivate و TechSmith Camtasia Studio ، یاد بگیرند که چگونه در محیط کار مدرن ، بهره وری را به حداکثر برسانند. .
وی از سال 2006 گواهینامه مایکروسافت را دریافت کرده است و در سال 2011 به مربی Microsoft Certified Trainer (MCT) تبدیل شده است. در سال 2012 ، مایکروسافت وی را به عنوان رهبر منطقه ای MCT برای ایالات متحده منصوب کرد و در حال حاضر یکی از حدود 115 MCT است در سال 2017 ، مایکروسافت از وی با جایزه برجسته بعنوان یک با ارزش ترین حرفه ای (MVP) برای فناوری OneNote از وی تجلیل کرد. او همچنین در سال 2017 به یک مربی نوآوری Microsoft و Microsoft OneDrive Expert (MODE) تبدیل شد.
هنگامی که او در کلاسهای مجازی یا در محل تدریس نمی کند ، می توانید او را در یک کنفرانس فناوری پیدا کنید که به دیگران کمک می کند تا برای دریافت گواهینامه مایکروسافت آماده شوند امتحانات ، یا به دنبال لاک پشت زیر سطح اقیانوس.
نمایش نظرات