کانال تلگرام پشتیبانی تلگرام شماره تماس پشتیبانی: 0930 395 3766
ورود ثبت نام

آموزش مبانی صندوق های تامینی

دانلود Fundamentals of Hedge Funds

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: کاوش در مفاهیم اصلی، عملکرد درونی، محاسبات و فعالیت‌ها در صندوق‌های تامینی شما در مورد نحوه عملکرد صندوق‌های تامینی، از جمله استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و سود، ارائه‌دهندگان خدمات و عملیات، با موقعیت‌ها و نقش‌های افراد کلیدی آشنا خواهید شد. درگیر، و همچنین نقش‌های خاصی که آن‌ها انجام می‌دهند، در مورد 4 نوع اصلی استراتژی صندوق‌های تامینی (صاحب سهام، آربیتراژ، درآمد ثابت و کلان) و اینکه از چه چیزی تشکیل شده‌اند، به‌علاوه مقایسه‌ای یاد خواهید گرفت. سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری از سوی تخصیص‌دهنده‌ها، از جمله مقرراتی مانند کارمزدها، دوره‌های قفل شدن و سایر موارد، درباره مدیریت ریسک کلیدی و معیارها و روش‌های عملکرد، مانند آلفا، انحرافات استاندارد و نزولی، یا نسبت‌های شارپ و سورتینو یاد خواهید گرفت. نیازی به داشتن دانش قبلی نیست (طبیعاً، دانش مالی کمک می کند، اما لازم نیست)

چرا وجوه پرچین؟

صندوق های تامینی یکی از سودآورترین انواع دارایی های جایگزین هستند.

با این حال، درک آنها آسان نیست.

ساختارهای صندوق، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، تدارکات و کارمزدها، و سایر عناصر.

و متأسفانه، یافتن دوره ای که ملزومات صندوق های تامینی را پوشش دهد دشوار است.

بنابراین برای دانش آموز عادی می شود که:

  • نمی‌توان بین استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری تشخیص داد؛

  • نمی دانم که آیا مفاد مذاکره شده با سرمایه گذار برای صندوق مفید است یا اصلاً؛

  • نمی دانم چه افرادی در یک صندوق تامینی کدام وظایف را انجام می دهند؛

  • به تکنیک‌های مختلف سرمایه‌گذاری تسلط نداشته باشید، به‌ویژه آن‌هایی که تفاوت‌های ظریف دارند (مانند بازی‌های آربیتراژ)؛

پس، چگونه به این موضوع رسیدگی کنیم؟



قرار دادن "EDGE" در HEDGE

اگر می‌خواهید در صنعت صندوق سرمایه‌گذاری برتری کسب کنید، این دوره ایده‌آل است.

تمام حوزه‌های مختلف صنعت و عمل را پوشش می‌دهد، از جمله استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، موقعیت‌های شغلی، بازار گسترده‌تر، و بسیاری موارد دیگر.



دوره عالی... برای چه کسی؟

این دوره، طبیعتاً افرادی را هدف قرار می دهد که به عملکرد صندوق های تامینی علاقه مند هستند.

به طور خاص، این موارد را هدف قرار می دهد:

  • متخصصان مشتاق (یا فعلی) مدیریت دارایی، از جمله معامله گرانی که می خواهند صندوق خود را راه اندازی کنند؛

  • حرفه‌های سایر حوزه‌های مالی بالا که در حال بررسی موقعیت‌های صندوق تامینی هستند؛

  • حرفه‌ای علاقه‌مند به فعالیت‌های داخلی و فرآیندهای صندوق‌های تامینی؛

  • حرفه‌ای علاقه‌مند به معیارهای عملکرد و ریسک مورد استفاده در صندوق‌های تامینی؛

  • هر کسی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد صندوق های تامینی است!



بگذارید به شما بگویم... همه چیز

بعضی از مردم - از جمله من - دوست دارند بدانند در یک بسته چه چیزی دریافت می کنند.

منظورم از این، همه چیزهایی است که در بسته وجود دارد.

بنابراین، در اینجا فهرستی از همه چیزهایی که این دوره پوشش می دهد آمده است:

  • چه چیزی باعث ایجاد یک صندوق پوشش ریسک می شود، از جمله کلاسی از دارایی های جایگزین، باز بودن به جای پایان بسته، دریافت کارمزد عملکرد/کارمزد تشویقی، و استفاده از تکنیک های انحصاری مانند فروش کوتاه، اهرم یا مشتقات (مانند اختیار معامله) ، معاملات آتی یا ETF)؛

  • افسانه‌های مربوط به صندوق‌های تامینی، مربوط به محرمانه بودن آن‌ها، اینکه آیا آنها موقعیت‌های پوشش ریسک را پوشش می‌دهند یا نه، استفاده از اهرم‌های مالی، و بازده‌های ناپسند آنها؛

  • مقایسه صندوق‌های تامینی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، از نظر ساختار، وجود یا عدم وجود کارمزد عملکرد، نقدینگی و موارد دیگر؛

  • مقایسه صندوق‌های تامینی و سایر کلاس‌های دارایی‌های جایگزین، از نظر ساختار، صندوق‌های باز یا بسته بودن و همچنین نقدینگی مورد انتظار تخصیص‌دهنده؛

  • مروری از بازیگران کلیدی یک صندوق، اعم از داخلی و خارجی؛

  • تیم سرمایه گذاری، متشکل از معامله گران، مدیران ارشد و تحلیلگران، و نحوه انجام وظایف مختلف از جمله ایده پردازی، ایجاد یک پایان نامه سرمایه گذاری از یک ایده، و در واقع به کار انداختن سرمایه؛

  • تیم جذب سرمایه و روابط سرمایه‌گذار، از جمله فعالیت‌هایی مانند بازاریابی صندوق و فروش یک صندوق، مذاکره در مورد مفاد و توافق‌ها، و برخورد با تخصیص‌دهنده‌های عصبی یا عصبانی که ممکن است بخواهند سرمایه خود را بازخرید کنند؛

  • مدیران صندوق - معمولاً CIO (مدیر ارشد سرمایه‌گذاری) یا COO (مدیر عملیاتی) که ممکن است شرکای صندوق (معمولاً پزشکان عمومی) یا خارجی باشند و روی آن چه تمرکز می‌کنند؛

  • کارگزاری‌های اصلی (معروف به کارگزاران اصلی یا "primes") چه کاری انجام می‌دهند، از نظر پل زدن به صندوق‌های تامینی و بازاریابی‌های مالی، از جمله انجام، تسویه و تسویه معاملات، و همچنین خدمات دیگری مانند افزایش اهرم یا انجام معرفی سرمایه؛

  • مدیران صندوق و وظایف آنها، اجرای عملیات و محاسبه معیارهای عملکرد، از جمله، و متولیان صندوق، نگهداری دارایی‌ها - هر دو برای محافظت بیشتر از سرمایه‌گذار؛

  • وکلای صندوق، که معمولاً برای تأسیس اشخاص حقوقی صندوق و مذاکره با سرمایه‌گذاران ضروری هستند - هم در یک LPA استاندارد (قرارداد مشارکت محدود) و هم مقررات سفارشی در حروف جانبی، و همچنین حسابداران صندوق، که معمولاً هزینه‌ها را انجام می‌دهند. تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ایجاد سوابق عملکرد حسابرسی شده شخص ثالث، که برای سرمایه گذاران ضروری است؛

  • مروری بر چهار استراتژی اصلی صندوق تامینی - سهام، رویداد محور، کلان و ارزش/اربیتراژ نسبی؛

  • نمایش‌های سهام و نحوه عملکرد آنها از طریق حرکت جهت‌دار قیمت سهام، از جمله رویکردهای کمی، نمایش‌های بلند یا کوتاه، و بر اساس رشد بنیادی یا ارزش بنیادی، در بخش‌ها یا جغرافیای ممکن؛

  • قراردهی‌های احتمالی بازار خالص صندوق‌های سهام، که می‌تواند «طولان خالص»، بازار خنثی یا «خالص کوتاه مدت» باشد؛

  • بازی‌های رویداد محور، با تکیه بر پیش‌بینی یا ایجاد تغییر عمده در طول عمر شرکت؛

  • سرمایه‌گذاری فعالان چگونه کار می‌کند، با داشتن سهام کوچکی از یک شرکت و سپس ارائه طرحی برای تغییر به هیئت مدیره سهامداران؛

  • آبیتراژ ادغام چگونه کار می کند، با داشتن سهام در دو شرکت قبل از ادغام؛

  • نحوه کارکرد سرمایه‌گذاری‌های صدور خصوصی و مقررات D، با داشتن اوراق بهادار خصوصی یک شرکت که معمولاً ارزان‌تر از اوراق بهادار عمومی هستند؛

  • نحوه کارکرد بدهی های مضطرب، با سرمایه گذاری در شرکت های بیمار و سود بردن از بازیابی آنها؛

  • بازی‌های کلان چگونه کار می‌کنند، با تثبیت گرایش‌های جهانی در معاملات خاص، معمولاً در کالاها یا ارزها؛

  • نحوه انجام بازی‌های کلان سیستماتیک و اختیاری، از جمله حساب‌های آتی مدیریت‌شده، CTA یا سایر قالب‌ها؛

  • نحوه انجام معاملات، با اجرای آربیتراژ بازدهی روی یک جفت ارز به منظور به دست آوردن سود روزانه علاوه بر سود از همگرایی قیمت؛

  • نحوه عملکرد ارزش نسبی (یا آربیتراژ)، با بهره‌برداری از اختلاف قیمت‌ها یا برای یک اوراق بهادار منفرد یا در یک جفت اوراق بهادار (که در آن یکی کمتر از قیمت و دیگری بیش از حد است)؛

  • اشکال دیگر استراتژی‌های صندوق تامینی، از جمله صندوق‌های چند استراتژی، که استراتژی‌های متعدد را ترکیب می‌کنند، که هم بازده و هم زیان مازاد را کاهش می‌دهد، و صندوق‌های سرمایه (FoFs)، که سربار بالاتری دارند، اما می‌توانند سرمایه‌گذاران را با تنوع و دسترسی به انحصاری مواجه کنند. ، مدیران با عملکرد بالا؛

  • برخی از معیارهای محاسبات بازده در صندوق، از جمله بازده اسمی، بازده سالانه (بازده استاندارد شده برای یک دوره سالانه)، و بازده ترکیبی، با نرخ‌های ترکیبی متفاوت؛

  • اندازه‌گیری‌های بازدهی تنظیم‌شده برای ریسک، از جمله آلفا، نسبت شارپ، نسبت سورتینو و نسبت ترینور (که از انواع مختلفی از ریسک، از جمله انحراف استاندارد، انحراف نزولی، یا بتای بازار یا ریسک غیر متنوع استفاده می‌کنند). p>

  • منابع ریسک در صندوق های تامینی، شامل سه لایه اصلی (ریسک بازار، ریسک ثانویه و ریسک خاص)؛

  • شش نوع اصلی ریسک بازار (سهام، نرخ اعتبار، نرخ بهره، کالاها، ارزها، املاک و مستغلات)؛

  • منابع ریسک منحصر به فرد برای صندوق های تامینی از جمله اهرم، نقدینگی، تمرکز موقعیت، تمرکز مشتری، طرف مقابل و موارد دیگر؛

  • نحوه کارکرد اهرم (هم اهرم استقراضی و هم اهرم فرضی)، و همچنین نحوه محاسبه ریسک اهرمی؛

  • چگونه ریسک نقدینگی رخ می‌دهد، هم از طریق معامله اوراق بهادار غیر نقدشونده، و هم با حفظ موقعیت‌های بزرگ (حتی در ابزارهای نقدی)؛

  • برخی از معیارها و شاخص‌های ریسک در صندوق‌های تامینی، از جمله VaR معروف (بدنام؟) - ارزش در معرض خطر، و همچنین کاستی‌های آن، از جمله عدم برآورد خارج از سطح اطمینان. سایر معیارهای ریسک از جمله انحراف استاندارد، انحراف نزولی، بزرگترین ضرر و بزرگترین ماه باخت، ماه‌ها برای کسب ضرر مجدد یا نسبت ماه‌های برنده به بازنده؛



دعوت من برای شما

به خاطر داشته باشید که همیشه 30 روز ضمانت بازگشت وجه دارید، بنابراین خطری برای شما وجود ندارد.

همچنین، پیشنهاد می‌کنم از ویدیوهای پیش‌نمایش رایگان استفاده کنید تا مطمئن شوید که دوره واقعاً مناسب است. من نمی خواهم پول خود را هدر دهید.

اگر فکر می‌کنید این دوره مناسب است و می‌تواند دانش شما را به سطح بالاتری برساند... خوشحالم که شما را به عنوان یک دانشجو داشته باشیم.

آن طرف را ببینید!

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

  • معرفی Introduction

  • اطلاعات مفید Useful Information

مبانی Fundamentals

  • معرفی ماژول Module Intro

  • تعریف و افسانه ها Definition and Myths

  • مسابقه تعریف و اسطوره Definition and Myths Quiz

  • HFs در مقابل صندوق های متقابل HFs vs. Mutual Funds

  • HFs در مقابل دارایی های جایگزین HFs vs. Alternative Assets

  • ماژول Outro Module Outro

  • آزمون HFs در مقابل صندوق‌های متقابل HFs vs. Mutual Funds Quiz

  • آزمون HFs در مقابل دارایی های جایگزین HFs vs. Alternative Assets Quiz

بازیکنان The Players

  • معرفی Intro

  • بازیکنان داخلی: معرفی Internal Players: Intro

  • بازیگران داخلی: معامله گران و تحلیلگران Internal Players: Traders and Analysts

  • بازیکنان داخلی: جمع آوری کمک های مالی و IR Internal Players: Fundraising and IR

  • بازیکنان داخلی: مسابقه معامله گران و تحلیلگران Internal Players: Traders and Analysts Quiz

  • بازیکنان داخلی: مدیران صندوق Internal Players: Fund Executives

  • ارائه دهندگان خدمات: معرفی Service Providers: Intro

  • بازیکنان داخلی: جمع آوری کمک مالی و آزمون IR Internal Players: Fundraising and IR Quiz

  • ارائه دهندگان خدمات: Prime Brokerages Service Providers: Prime Brokerages

  • ارائه دهندگان خدمات: مدیران و متولیان امر Service Providers: Administrators and Custodians

  • بازیکنان داخلی: آزمون مدیران صندوق Internal Players: Fund Executives Quiz

  • ارائه دهندگان خدمات: وکلا و حسابداران Service Providers: Lawyers and Accountants

  • تخصیص دهندگان Allocators

  • ارائه دهندگان خدمات: آزمون نخست کارگزاری Service Providers: Prime Brokerages Quiz

  • ماژول Outro Module Outro

  • ارائه دهندگان خدمات: آزمون مدیران و متولیان Service Providers: Administrators and Custodians Quiz

  • ارائه دهندگان خدمات: آزمون وکلا و حسابداران Service Providers: Lawyers and Accountants Quiz

  • آزمون اختصاص دهندگان Allocators Quiz

استراتژی های صندوق پرچین Hedge Fund Strategies

  • معرفی ماژول Module Intro

  • بررسی اجمالی Overview

  • انصاف Equity

  • رویداد محور Event-Driven

  • آزمون حقوق صاحبان سهام Equity Quiz

  • ماکرو Macro

  • مسابقه رویداد محور Event-Driven Quiz

  • ارزش نسبی Relative Value

  • رویکردهای دیگر Other Approaches

  • ماژول Outro Module Outro

  • آزمون ماکرو Macro Quiz

  • آزمون ارزش نسبی Relative Value Quiz

  • آزمون رویکردهای دیگر Other Approaches Quiz

اندازه گیری عملکرد Performance Measurement

  • معرفی ماژول Module Intro

  • محاسبات بازگشت Return Calculations

  • آزمون محاسبات برگشت Return Calculations Quiz

  • بازده های تعدیل شده با ریسک Risk-Adjusted Returns

  • ماژول Outro Module Outro

  • آزمون بازدهی تنظیم شده با ریسک Risk-Adjusted Returns Quiz

اندازه گیری ریسک Risk Measurement

  • معرفی ماژول Module Intro

  • معرفی ماژول Module Intro

  • منابع ریسک Sources of Risk

  • منابع Sources

  • اهرم و نقدینگی Leverage and Liquidity

  • منابع آزمون ریسک Sources of Risk Quiz

  • معیارها و شاخص ها Metrics and Indicators

  • ماژول Outro Module Outro

  • آزمون اهرم و نقدینگی Leverage and Liquidity Quiz

  • آزمون معیارها و شاخص ها Metrics and Indicators Quiz

نتیجه گیری دوره Course Conclusion

  • خارج Outro

سخنرانی پاداش Bonus Lecture

  • سخنرانی پاداش Bonus Lecture

نمونه: مبانی PE Sampler: Fundamentals of PE

  • مقدمه Intro

  • موقعیت یابی PE PE Positioning

  • انواع فعالیت ها Types of Activities

  • کارهای داخلی صندوق های PE Inner Workings of PE Funds

  • LBOs LBOs

  • مقررات استاندارد/سفارشی Standard/Bespoke Provisions

نمونه: مبانی PD Sampler: Fundamentals of PD

  • مقدمه Intro

  • ویژگی های بدهی Debt Characteristics

  • میزان بدهی Mezzanine Debt

  • بدهی زیرساخت Infrastructure Debt

  • میثاق ها Covenants

Sampler: مذاکره حقوق شما در AM Sampler: Negotiating Your Salary in AM

  • مقدمه Intro

  • گزینه های متضاد Contrasting Options

  • گزینه های متضاد در مدیریت دارایی Contrasting Options in Asset Management

  • لنگر انداختن Anchoring

  • لنگر انداختن در مدیریت دارایی Anchoring in Asset Management

  • پاسخ های UP UP Answers

  • پاسخ های UP در مدیریت دارایی UP Answers in Asset Management

  • برچسب گذاری قصد Intent Labeling

  • برچسب گذاری قصد در مدیریت دارایی Intent Labeling in Asset Management

نمونه: حضور اجرایی در جمع آوری سرمایه/فروش نهادی Sampler: Executive Presence in Institutional Fundraising/Sales

  • مقدمه Intro

  • ظاهر Appearance

  • حضور در جمع آوری کمک های مالی/فروش نهادی Appearance in Institutional Fundraising/Sales

  • هارمونی Harmony

  • هماهنگی در جمع آوری سرمایه/فروش نهادی Harmony in Institutional Fundraising/Sales

  • سختی Rigidity

  • سفتی در جمع آوری سرمایه/فروش نهادی Rigidity in Institutional Fundraising/Sales

  • تنش و انتخاب Tension and Selectiveness

  • تنش و گزینش در جمع آوری سرمایه/فروش نهادی Tension and Selectiveness in Institutional Fundraising/Sales

آموزش گواهی اصول چابک

آموزش گواهی اصول چابک

Agile Fundamentals Certification

آموزش 6 شکل داستان: رازهای ساده برای داستان سرایی قدرتمند

آموزش 6 شکل داستان: رازهای ساده برای داستان سرایی قدرتمند

6 Story Shapes: Simple Secrets for Powerful Storytelling

آموزش دوره کارشناسی ارشد در اقتصاد خرد و اقتصاد کلان 2.0

آموزش دوره کارشناسی ارشد در اقتصاد خرد و اقتصاد کلان 2.0

Master Course in Microeconomics and Macroeconomics 2.0

نمایش نظرات

آموزش مبانی صندوق های تامینی
جزییات دوره
7 hours
66
Udemy (یودمی) Udemy (یودمی)
(آخرین آپدیت)
9,781
4.4 از 5
دارد
دارد
دارد

https://donyad.com/d/ad1e

جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Vasco Patrício Vasco Patrício

Kingmaker (مدیر و مربی مورد حمایت MIT) من دارای چیزی هستم که می تواند به عنوان مربی بعنوان پیشینه غیر متعارف شناخته شود. من از روانشناسی یا پزشکی نمی آیم. در واقع ، من از فن آوری آمده ام. من دو استارت آپ فناوری ایجاد کردم که با پشتیبانی شتاب دهنده راه اندازی MIT-Portugal IEI و پس از تبدیل شدن به سرآمد اطلاعاتی آن ، به ارزیابی های میلیونی رسیدند. پس از سالها مربیگری و راهنمایی بنیانگذاران استارتاپ در زمینه مدیریت استعداد ، مدیریت عاطفی ، نفوذ و اقناع ، در میان موضوعات دیگر ، من با درخواست مدیران و سرمایه گذاران ، مانند سرمایه گذاران خطرپذیر ، با مشکلات پیچیده تر ، در مقیاس بزرگ ، شروع به کار کردم. پس از سالها کار اجرایی ، تخصص در مربیگری متخصصان مدیریت دارایی را شروع کردم. با امضای اولین مدیر صندوق / مشتریان CIO ، من شروع به تطبیق عملکرد و تأثیر تکنیک های خود برای اهداف مانند مدیریت استعداد برای نخست وزیران و تحلیلگران ، جمع آوری کمک مالی از تخصیص دهندگان ، هدایت موثر یک تیم و ارزیابی صحیح استعداد برای جبران / ارتقا promotion / تخصیص کردم افزایش.