دوره کامل آموزش تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری

سرفصل ها و درس ها

معرفی دوره و نحوه شرکت در این دوره Course Introduction & How to Take this Course

• پیام تشکر از کریس Thank You Message from Chris

• لطفا داشبورد نمونه کارها و 7 مرحله مدلسازی صفحات گسترده را پیوست شده بیابید Please Find Attached Your Portfolio Dashboard & 7 Steps to Modeling Spreadsheets

• مقدمه و نحوه شرکت در این دوره Introduction and How to Take this Course

• چگونه به صورت زنده در پخش اینترنتی هفتگی از من سؤال بپرسیم (شامل بزرگنمایی) How to Ask me Questions Live on my Weekly Webcast (Includes Zoom)

• فهرست دسترسی سریع از موضوعات این دوره Quick Access Index of Topics in this Course

• مروری بر نقش های مختلف تحلیلگر مالی و نحوه کار آنها با هم Overview of Different Financial Analyst Roles and How They Work Together

• تفاوت های عمده بین نقش های مختلف تحلیلگر مالی چیست؟ What Are the Major Differences Between the Different Financial Analyst Roles?

• مزایا و معایب کار به عنوان یک تحلیلگر مالی چیست؟ What Are the Pros and Cons of Working as a Financial Analyst?

تمرين اختياري: تصميم بگيريد كه چه نقش تحليلگر مالي بيشتر از همه به شما علاقه دارد Optional Exercise: Decide What Financial Analyst Role Interests You the Most

• چگونه در این نظرسنجی شرکت کنید تا مشخص کنید از چه نقش تحلیلگر مالی ممکن است لذت ببرید How to Take this Survey to Determine What Financial Analyst Role You Might Enjoy

• فعالیت تمرینی اختیاری: تصمیم بگیرید که به کدام نقش مالی علاقه دارید Optional Practice Activity:Decide What Finance Role You're Most Passionate About

• تجزیه و تحلیل نتایج فعالیت را تمرین کنید Practice Activity Results Analysis

اقتصاد کلان جهانی + دنیای مالی چگونه کار می کند + اکسل قسمت 1/4: صندوق بین المللی پول Global Macroeconomics + How the World of Finance Works + Excel Part 1/4: The IMF

• مقدمه ای بر اقتصاد جهانی (چه، چرا و چگونه این بخش) Introduction to Global Economics (What, Why & How of this Section)

• صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی و چرایی این موضوع برای تحلیلگران مالی اهمیت دارد The International Monetary Fund, GDP and Why this Matters to Financial Analysts

• تمرین شماره 1 اکسل: تجزیه و تحلیل داده های تولید ناخالص داخلی صندوق بین المللی پول Excel Exercise #1: Analyzing IMF GDP Data

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 1: قسمت 1 از 3 (پاسخ به سوالات 1 تا 12) Answers to Excel Exercise #1: Part 1 of 3 (Answers to Questions 1 through 12)

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 1: قسمت 2 از 3 (پاسخ به سوالات 13 تا 16) Answers to Excel Exercise #1: Part 2 of 3 (Answers to Questions 13 through 16)

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 1: قسمت 3 از 3 (پاسخ به سؤالات 17 تا 20) Answers to Excel Exercise #1: Part 3 of 3 (Answers to Questions 17 through 20)

اقتصاد جهانی و اکسل قسمت 2/4: بانک جهانی و تورم Global Economics & Excel Part 2/4: The World Bank and Inflation

• بانک جهانی به عنوان یکی دیگر از منابع بزرگ داده برای تحلیلگران مالی The World Bank as Another Great Data Resource for Financial Analysts

• تمرین شماره 2 اکسل: تجزیه و تحلیل داده های تورم بانک جهانی Excel Exercise #2: Analyzing World Bank Inflation Data

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 2 Answers to the Excel Exercise #2

اقتصاد جهانی & Excel قسمت 3/4: ارزها، سیاست پولی و نرخ بهره Global Econ. & Excel Part 3/4: Currencies, Monetary Policy and Interest Rates

• چگونه + چرا نرخ های بهره تغییر می کنند و چرا این برای تحلیلگران مالی مهم است How+ Why Do Interest Rates Change & Why this is Important for Financial Analysts

• درک حرکت ارز و سیاست پولی Understanding Currency Movements and Monetary Policy

• تمرین شماره 3 اکسل: تجزیه و تحلیل داده ها از اداره کار و آمار Excel Exercise #3: Analyzing Data from the Bureau of Labor and Statistics

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 3 Answers to the Excel Exercise #3

اقتصاد جهانی +Excel قسمت 4/4: سیاست های مالی، سازمان تجارت جهانی، انحصارات، بیت کوین و موارد دیگر Global Econ. +Excel Part 4/4: Fiscal Policy, WTO, Monopolies, Bitcoin & More

• سیاست مالی و محرک اقتصادی Fiscal Policy and Economic Stimulation

• سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی دیگر از منابع عالی برای تحلیلگران مالی The World Trade Organization as Another Great Resource for Financial Analysts

• انحصارها و انحصارها بهترین سرمایه گذاری هستند Monopolies & Oligopolies are the Best Investments

• آزمون اقتصاد کلان جهانی برای تحلیلگران مالی Quiz on Global Macroeconomics for Financial Analysts

• نکته جانبی: آیا بیت کوین بزرگترین تهدید برای امنیت سیاست پولی ملی است؟ Side Note: Is Bitcoin the Largest Threat to National Monetary Policy Security?

مبانی و معرفی "مدیریت پورتفولیو، سرمایه گذاری و داشبورد اکسل!" Foundations & Introducing "Portfolio Management, Investment & Excel Dashboard!"

• مقدمه مبانی مالی Finance Foundations Introduction

• بررسی سریع حسابداری و IPO واقعیت مجازی کوسه؟ :) Quick Accounting Review and the Shark Virtual Reality IPO? : )

• الگوی 7 مرحله ای شما برای ایجاد اطلاعات مالی، مدل ها و ارزش گذاری ها پیوست شده است! Attached is Your 7 Step Template for Creating Financials, Models and Valuations!

• سرمایه گذاران رشد و ارزش چیست و چرا این برای موفقیت شما مهم است What are Growth and Value Investors and Why this is Important to Your Success

• چه صورت‌های مالی و روش‌های ارزشیابی برای کدام تحلیل‌گران اهمیت بیشتری دارد؟ What Financial Statements & Valuation Methods Matter Most to Which Analysts?

• تمرین شماره 4 اکسل: قالب بندی داشبورد نمونه کارها Excel Exercise #4: Formatting the Portfolio Dashboard

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 4: قسمت 1 از 2 (پاسخ به سوالات 1 تا 5) Answers to Excel Exercise #4: Part 1 of 2 (Answers to Questions 1 through 5)

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 4: قسمت 2 از 2 (پاسخ به سوالات 5 تا 10) Answers to Excel Exercise #4: Part 2 of 2 (Answers to Questions 5 through 10)

بانکداری سرمایه گذاری قسمت 1: مقدمه، ادغام و اکتساب و IPO Investment Banking Part 1: Introduction, Mergers & Acquisitions and the IPO

• بانکداری سرمایه گذاری چیست و چگونه کار می کند؟ What is Investment Banking and How Does it Work?

• محصولات قابل تحویلی که بانکداران سرمایه گذاری ایجاد می کنند Deliverables that Investment Bankers Create

• IPO (عرضه عمومی اولیه) و NDSR (روادشو بدون معامله) The IPO (Initial Public Offering) and the NDSR (Non Deal Roadshow)

• مقدمه ای بر مدل سازی بانکداری سرمایه گذاری، ادغام و تملک و ارزش گذاری Introduction to Investment Banking Modeling, Mergers & Acquisitions & Valuation

• ارائه ایده های M&A (ادغام و اکتساب). Coming up with M&A (Mergers & Acquisitions) Ideas

بانکداری سرمایه گذاری قسمت 2: استخدام شدن، ارتقاء رتبه، مزایا و معایب و بسیاری موارد دیگر Investment Banking Part 2: Getting Hired, Promoted, Pros & Cons and Much More

• چگونه در بانکداری سرمایه گذاری ارتقا پیدا کنیم How to Get Promoted in Investment Banking

• 7 نکته شگفت انگیز مصاحبه برای مشاغل بانکداری سرمایه گذاری (یا هر تحلیلگر مالی). 7 Amazing Interview Tips for Investment Banking (or ANY Financial Analyst) Jobs

• نحوه "مدیریت" در بانکداری سرمایه گذاری و خدمات مالی به طور کلی How to "Manage Up" in Investment Banking and Financial Services in General

• مزایا و معایب کار در بانکداری سرمایه گذاری The Pros and Cons of Working in Investment Banking

• سیاست های بانکداری سرمایه گذاری که باید از آنها آگاه بود Investment Banking Politics to Be Aware of

بازارهای سهام + مدیریت پورتفولیو: قسمت 1: با انجام تمرینات اکسل بیاموزید Stock Markets + Portfolio Management: Part 1: Learn by Doing Excel Exercises

• تمرین اکسل شماره 5: شاخص بورس، ارزش گذاری، سود + قالب بندی مشروط Excel Exercise #5: Stock Market Index,Valuation, Earnings+Conditional Formatting

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 5: قسمت 1 از 3 (پاسخ به سؤالات 1 تا 6) Answers to Excel Exercise #5: Part 1 of 3 (Answers to Questions 1 through 6)

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 5: قسمت 2 از 3 (پاسخ به سؤالات 7 تا 9) Answers to Excel Exercise #5: Part 2 of 3 (Answers to Questions 7 through 9)

• پاسخ به تمرین شماره 5 اکسل: قسمت 3 از 3 (پاسخ به سؤالات 10 تا 12) Answers to Excel Exercise #5: Part 3 of 3 (Answers to Questions 10 through 12)

بازارهای سهام + مدیریت پورتفولیو: قسمت 2: با انجام تمرینات اکسل بیاموزید Stock Markets + Portfolio Management: Part 2: Learn by Doing Excel Exercises

• تمرین شماره 6: تجزیه و تحلیل بخش سهام، مدیریت ریسک، فید داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها Exercise #6: Stock Sector Analysis, Risk Management, Data Feeds & Data Analysis

• پاسخ به تمرین شماره 6 اکسل: قسمت 1 از 4 (پاسخ به سؤالات 1 تا 6) Answers to Excel Exercise #6: Part 1 of 4 (Answers to Questions 1 through 6)

• پاسخ به تمرین 6 اکسل: قسمت 2 از 4 (پاسخ به سؤالات 7 تا 8) Answers to Excel Exercise #6: Part 2 of 4 (Answers to Questions 7 through 8)

• پاسخ تمرین شماره 6 اکسل: قسمت 3 از 4 (پاسخ به سوال 9) Answers to Excel Exercise #6: Part 3 of 4 (Answer to Question 9)

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 6: قسمت 4 از 4 (پاسخ به سوال 10) Answers to Excel Exercise #6: Part 4 of 4 (Answer to Question 10)

• نکته جانبی: برنامه تلویزیونی میلیاردها چقدر دقیق است؟ Side Note: How Accurate is the TV Show Billions?

بازارهای سهام + مدیریت پورتفولیو: قسمت 3: با انجام تمرینات اکسل بیاموزید Stock Markets + Portfolio Management: Part 3: Learn by Doing Excel Exercises

• تمرین شماره 7: مقدمه ای بر "A.P.I." یاهو فاینانس باورنکردنی! Exercise #7: Introduction to the INCREDIBLE Yahoo Finance "A.P.I.!"

• پاسخ تمرین شماره 7 اکسل: قسمت 1 از 3 (پاسخ به سؤالات 1 و 2) Answers to Excel Exercise #7: Part 1 of 3 (Answers to Questions 1 and 2)

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 7: قسمت 2 از 3 (پاسخ به سوال 3) Answers to Excel Exercise #7: Part 2 of 3 (Answer to Question 3)

• پاسخ تمرین شماره 7 اکسل: قسمت 3 از 3 (پاسخ به سؤالات 4 و 5) Answers to Excel Exercise #7: Part 3 of 3 (Answers to Questions 4 and 5)

• نکته جانبی: نباید حدود دلار باشد، اما در اینجا چیزی است که یک تحلیلگر می سازد Side Note: It Shouldn’t Be About $, But Here is What an Analyst Makes

بازارهای سهام + مدیریت پورتفولیو: قسمت 4: با انجام تمرینات اکسل بیاموزید Stock Markets + Portfolio Management: Part 4: Learn by Doing Excel Exercises

• تمرین شماره 8 اکسل: مقدمه: FX Exchange، Spinners، Check-box و موارد دیگر! Excel Exercise #8: Introduction: FX Exchange, Spinners, Check-boxes and More!

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 8: قسمت 1 از 3 (پاسخ به سوالات 1-3) Answers to Excel Exercise #8: Part 1 of 3 (Answers to Questions 1-3)

• پاسخ به تمرین شماره 8 اکسل: قسمت 2 از 3 (پاسخ به سؤالات 4-6) Answers to Excel Exercise #8: Part 2 of 3 (Answer to Questions 4-6)

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 8: قسمت 3 از 3 (پاسخ به سوالات 7-10) Answers to Excel Exercise #8: Part 3 of 3 (Answers to Questions 7-10)

• نکته جانبی: فیلم گرگ وال استریت چقدر دقیق است؟ Side Note: How Accurate is the Wolf of Wall Street Movie?

ایجاد مدیریت پورتفولیو و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری داشبورد اکسل قسمت 1 Creating Your Portfolio Management & Investment Analysis Excel Dashboard Part 1

• تمرین شماره 9: مقدمه: VLOOKUP برای رانندگان بخش، ریسک بخش و سهام Exercise #9: Intro: VLOOKUP for Sector Drivers, Sector and Stock Risk Exposure

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 9: قسمت 1 از 3 (پاسخ به سوالات 1 و 2) Answers to Excel Exercise #9: Part 1 of 3 (Answers to Questions 1 and 2)

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 9: قسمت 2 از 3 (پاسخ به سوالات 3 تا 7) Answers to Excel Exercise #9: Part 2 of 3 (Answers to Questions 3 through 7)

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 9: قسمت 3 از 3 (پاسخ به سؤالات 8 تا 10) Answers to Excel Exercise #9: Part 3 of 3 (Answers to Questions 8 through 10)

ایجاد مدیریت پورتفولیو و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری داشبورد اکسل قسمت 2 Creating Your Portfolio Management & Investment Analysis Excel Dashboard Part 2

• تمرین شماره 10: مقدمه: بتا/آلفا+ موضوعات داشبورد نمونه کارها/مدیریت ریسک بیشتر Exercise #10: Intro: Beta/Alpha+ More Portfolio/Risk Management Dashboard Topics

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 10: قسمت 1 از 4 (پاسخ به سؤالات 1 تا 4) Answers to Excel Exercise #10: Part 1 of 4 (Answers to Questions 1 through 4)

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 10: قسمت 2 از 4 (پاسخ به سؤالات 5 تا 8) Answers to Excel Exercise #10: Part 2 of 4 (Answers to Questions 5 through 8)

• پاسخ تمرین شماره 10 اکسل: قسمت 3 از 4 (پاسخ به سؤالات 9 و 10) Answers to Excel Exercise #10: Part 3 of 4 (Answers to Questions 9 and 10)

• پاسخ به تمرین اکسل شماره 10: قسمت 4 از 4 (پاسخ به سؤالات 11 تا 17) Answers to Excel Exercise #10: Part 4 of 4 (Answers to Questions 11 through 17)

بخش اول تحقیق سهام "سمت فروش": چیست + چگونه سرمایه گذاری ها را تحقیق می کنند "Sell Side" Equity Research Part 1: What is it + How they Research Investments

• سمت فروش چیست و چگونه کار می کند؟ What is the Sell Side and How Does it Work?

• رابطه بین "سمت فروش" و "سمت خرید" The Relationship Between the "Sell Side" and the"Buy Side"

• رسیدن به رتبه بندی تحقیقات جانبی فروش Coming Up with Sell Side Research Ratings

• نحوه ایجاد یک گزارش تحقیق سرمایه گذاری تفصیلی (الگوی 22 صفحه ضمیمه شده است) How to Create a Detailed Investment Research Report (22 Page Template Attached)

• گزارش های درآمد (چه هستند و چگونه آنها را بنویسیم) Earnings Reports (What Are they and How to Write them)

• نحوه ارائه ایده‌های سرمایه‌گذاری به سمت خرید (برای تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک) How to Pitch Investments Ideas to the Buy Side (to Hedge and Mutual Funds)

• مدل سازی برای تحلیلگران جانبی فروش Modeling for Sell Side Analysts

بخش دوم تحقیق سهام "Sell Side": ترفیع، استخدام، سیاست و موارد دیگر "Sell Side" Equity Research Part 2: Getting Promoted, Hired, Politics & More

• چگونه در تحقیقات سهام سمت فروش ارتقا پیدا کنیم How to Get Promoted in Sell Side Equity Research

• 7 کاری که باید برای استخدام به عنوان یک تحلیلگر مالی در تحقیقات سهام انجام دهید 7 Things You Must Do to Get Hired as a Financial Analyst in Equity Research

• چگونه در تحقیقات حقوق صاحبان سهام مدیریت کنیم How to Manage Up in Equity Research

• مزایا و معایب تحلیلگر تحقیقات حقوق صاحبان سهام The Pros and Cons of Being an Equity Research Analyst

• سیاست های تحقیقاتی جانبی فروش سهام که باید از آن آگاه باشید Equity Sell Side Research Politics to Be Aware of

• یک روز از زندگی یک تحلیلگر طرف فروش A Day in the Life of a Sell Side Analyst

سخنرانی اضطراری سازگاری شگفت‌انگیز (لطفاً رعایت را بسیار جدی بگیرید) Surprise Compliance Emergency Lecture (Please take Compliance Very Seriously)

• نکته جانبی: موضوعات مهم انطباق Side Note: Important Compliance Topics

• لطفا مراقب باشید و همیشه سازگار باشید. با تشکر Please Be Careful and Always Compliant. Thanks

سرمایه خطرپذیر قسمت 1: مقدمه، ارائه ایده ها + شکست دادن سایر VCها Venture Capital Part 1: Introduction, Coming Up with Ideas + Beating Other VCs

• بررسی اجمالی سرمایه خطرپذیر Venture Capital Overview

• چگونه ایده های بزرگ سرمایه گذاری خطرپذیر را پیدا می کنید؟ How Do You Find GREAT Venture Capital Ideas?

• ارائه ایده های VC به شریکی که برای آن کار می کنید Pitching VC Ideas to the Partner You Work For

• چگونه می توانید معاملات سرمایه گذاری خطرپذیر را نسبت به سایر شرکت ها برنده شوید؟ How Do You Win Deals in Venture Capital Over Other Firms?

• نحوه ایجاد مدل های مالی در بخش سرمایه گذاری خطرپذیر How to Create Financial Models in the Venture Capital Sector

سرمایه خطرپذیر قسمت 2: ترفیع، استخدام، مزایا و معایب، سیاست در VC و غیره Venture Capital Part 2: Getting Promoted, Hired, Pros & Cons, Politics in VC etc

• چگونه در یک شرکت VC به شریک ارتقاء پیدا کنیم How to Get Promoted to Partner at a VC Firm

• نحوه استخدام در یک شرکت VC How to Get Hired at a VC Firm

• چگونه در یک شرکت VC مدیریت کنیم How to Manage Up at a VC Firm

• مزایا و معایب سرمایه گذاری خطرپذیر Venture Capital Pros and Cons

• سیاست در یک شرکت VC Politics at a VC Firm

• سرمایه خطرپذیر یک روز در زندگی Venture Capital a Day in the Life

• یادداشت جانبی: 10 جلسه بهترین روش Side Note: 10 Meetings Best Practices

"سمت خرید" قسمت 1: صندوق های تامینی و موقعیت های کوتاه مدت (در مقابل مالکیت سهام) "Buy Side" Part 1: Hedge Funds & Short Positions (Opposite of Owning a Stock)

• معرفی صندوق های تامینی و نحوه عملکرد کوتاه مدت (برعکس مالکیت سهام) Hedge Funds Introduction & How Does a Short Work (Opposite of Owning a Stock)

• یک روز از زندگی یک تحلیلگر صندوق تامینی A Day in the Life of a Hedge Fund Analyst

• مزایا و معایب کار در صندوق تامینی Pros and Cons of Working at a Hedge Fund

• سایر استراتژی های صندوق تامینی (رویداد محور، معاملات کامپیوتری و غیره) Other Hedge Fund Strategies (Event Driven, Computer Trading etc.)

• نکته جانبی: اگر می خواهید ارتقاء پیدا کنید، به مربیان زیادی نیاز دارید! Side Note: You Need MANY Mentors if You Want a Promotion!

"سمت خرید" قسمت 2: وجوه متقابل (سرمایه گذاری بلندمدت، بر خلاف اکثر Hedgies) "Buy Side" Part 2: Mutual Funds (Longer Term Investing, Unlike Most Hedgies)

• معرفی وجوه متقابل و نحوه کار آنها؟ Mutual Funds Introduction & How Do they Work?

• یک روز در زندگی یک تحلیلگر صندوق سرمایه گذاری مشترک A Day in the Life of a Mutual Fund Analyst

• مزایا و معایب کار در صندوق سرمایه گذاری مشترک Pros and Cons of Working at a Mutual Fund

بخش 3 "سمت خرید": فرآیند تحقیق جانبی خرید چیست؟ "Buy Side" Part 3: What is a Buy Side Research Process?

• مقدمه فرآیند تحقیق Research Process Introduction

• فرآیند تحقیق 8 مرحله ای 8 Step Research Process

• تکمیل الگوی ایده سرمایه گذاری Completing an Investment Idea Template

• تفاوت بین فرآیند تحقیق در یک صندوق سرمایه گذاری و در یک سرگرمی متقابل Differences Between the Research Process at a Hedge Fund and at a Mutual Fun

• مصاحبه با مدیریت به عنوان بخشی از فرآیند تحقیق سرمایه گذاری Interviewing Management as Part of the Investment Research Process

• آزمون در مورد فرآیند تحقیق سرمایه گذاری Quiz on the Investment Research Process

"سمت خرید" قسمت 4: کاتالیزورها (به معنای دلیل سرمایه گذاری به عنوان زمان بندی بسیار مهم است) "Buy Side" Part 4: Catalysts (Meaning the Reason to Invest as Timing is Crucial)

• کاتالیزور سرمایه گذاری چیست و چرا مهم است؟ What is an Investment Catalyst and Why is it Important?

• کاتالیزورها برای صندوق های تامینی Catalysts for Hedge Funds

• کاتالیزورهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک Catalysts for Mutual Funds

• آزمون کاتالیزورها Quiz on Catalysts

• یادداشت جانبی: جزئیات بیشتر در مورد فراخوان سود سه ماهه Side Note: More Details on the Quarterly Earnings Call

قسمت 5 "سوی خرید": ایده های سرمایه گذاری صندوق تامینی (کوتاه مدت) "Buy Side" Part 5: Coming Up with Hedge Fund (Shorter-Term) Investment Ideas

• مقدمه ای بر ایده های بلند (خرید) و کوتاه صندوق تامینی. Introduction to Coming Up with Hedge Fund Long (Buy) and Short Ideas.

• ایده‌ها و مضامین سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بالا به پایین در مقابل پایین به بالا Top Down Versus Bottoms Up Hedge Fund Investment Ideas & Themes

• نحوه ایجاد و ارائه ایده های طولانی صندوق تامینی How to Create and Pitch Hedge Fund Long Ideas

• نحوه ایجاد و ارائه ایده های کوتاه + تمرین برای صندوق تامینی How to Create and Pitch Hedge Fund Short Ideas + Exercise

• الگوهای ایده صندوق تامینی (از اینها برای تحت تاثیر قرار دادن رئیس یا رئیس بالقوه خود استفاده کنید) Hedge Fund Idea Templates (Use these to impress your boss or potential boss)

تحلیل تکنیکال معاملات و نقش‌های تحلیلگر مالی تاجر (و دیگر). Trading Technical Analysis and Trader (and Other) Financial Analyst Roles

• تجزیه و تحلیل فنی و توقف ضرر Analyzing Technicals and Stop Losses

• مقدمه ای بر معامله گران و 9 نقش دیگر تحلیلگر مالی Introduction to Traders and 9 Other Financial Analyst Roles

• نقش تحلیلگر مالی Saletrader (بخشی از یک بانک سرمایه گذاری) Salestrader Financial Analyst Role (Part of an Investment Bank)

• مزایا و معایب Saletrader Salestrader Pros and Cons

• روز فروشنده در زندگی Salestrader Day in the Life

• نقش تحلیلگر مالی معامله گر جانبی فروش (بخشی از بانک سرمایه گذاری) Sell Side Trader Financial Analyst Role (Part of an Investment Bank)

• مزایا و معایب Side Trader را بفروشید Sell Side Trader Pros and Cons

• فروش Side Trader Day in the Life Sell Side Trader Day in the Life

• مروری بر نقش تحلیلگر مالی Side Trader (@ یک صندوق تامینی یا صندوق متقابل) بخرید Buy Side Trader (@ a Hedge Fund or Mutual Fund) Financial Analyst Role Overview

• مزایا و معایب Side Trader را بخرید Buy Side Trader Pros and Cons

• خرید Side Trader Day in the Life Buy Side Trader Day in the Life

"سمت خرید" قسمت 6: ارائه ایده های سرمایه گذاری صندوق مشترک (دراز مدت) "Buy Side" Part 6: Coming Up with Mutual Fund (Longer Term) Investment Ideas

• مقدمه ای بر ایده های بلند مدت (خرید) صندوق سرمایه گذاری مشترک. Introduction to Coming Up with Mutual Fund Long (Buy) Ideas.

• نحوه ایجاد و ارائه ایده های بلند مدت (خرید) صندوق سرمایه گذاری مشترک How to Create and Pitch Mutual Fund Long (Buy) Ideas

• الگوی Long Only Mutual Fund (از این برای تحت تاثیر قرار دادن رئیس/رئیس بالقوه خود استفاده کنید) Long Only Mutual Fund Template (Use this to Impress your Boss/Potential Boss)

قسمت ۷: خرید مصاحبه جانبی "Buy Side" Part 7: Buy Side Interview

• استخدام به عنوان تحلیلگر صندوق سرمایه گذاری مشترک: 9 استراتژی عالی Getting Hired as a Mutual Fund Analyst: 9 GREAT Strategies

• استخدام به عنوان تحلیلگر صندوق تامینی Getting Hired as a Hedge Fund Analyst

"سمت خرید" قسمت 8: راضی نگه داشتن رئیس (مدیر پورتفولیو) در صندوق سرمایه گذاری "Buy Side" Part 8: Keeping Your Boss (Portfolio Manager) Happy @ a Hedge Fund

• نحوه مدیریت (بله - رئیس شما که مدیر نمونه کارها است) How to Manage Up (Yep - Your Boss Who is the Portfolio Manager)

• سیاست در صندوق های تامینی که باید از آن آگاه بود Politics in Hedge Funds to Be Aware of

قسمت 9 "سمت خرید": راضی نگه داشتن رئیس خود (مدیر نمونه کارها) در صندوق سرمایه گذاری مشترک "Buy Side" Part 9: Keeping Your Boss (Portfolio Manager) Happy at a Mutual Fund

• نحوه مدیریت (بله - رئیس شما که مدیر نمونه کارها است) How to Manage Up (Yep - Your Boss Who is the Portfolio Manager)

• سیاست در صندوق های سرمایه گذاری که باید از آن آگاه بود Politics in Mutual Funds to Be Aware of

"سوی خرید" قسمت 10: بتا و ارتقاء از تحلیلگر به بندر. M. @hedge fund "Buy Side" Part 10: Beta & Getting Promoted from Analyst to Port. M. @Hedge fund

• نقش مدیر پرتفوی صندوق تامینی چیست؟ What is the Role of a Hedge Fund Portfolio Manager?

• چگونه از تحلیلگر به مدیر پورتفولیو ارتقا پیدا کنیم قسمت 1 از 2 How to Get Promoted from Analyst to Portfolio Manager Part 1 of 2

• چگونه از تحلیلگر به مدیر پورتفولیو ارتقا پیدا کنیم قسمت 2 از 2 How to Get Promoted from Analyst to Portfolio Manager Part 2 of 2

"سمت خرید" قسمت 11: ارتقاء از تحلیلگر به PM @ Mutual Fund "Buy Side" Part 11: Getting Promoted from Analyst to PM @ Mutual Fund

• نقش مدیر پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ What is the Role of a Mutual Fund Portfolio Manager?

• چگونه از یک تحلیلگر به مدیر پورتفولیو در صندوق سرمایه گذاری مشترک ارتقا پیدا کنید How to Get Promoted from Analyst to Portfolio Manager at a Mutual Fund

نقش تحلیلگر مالی فروش سهام (بخشی از یک بانک سرمایه گذاری) Equity Sales Financial Analyst Role (Part of an Investment Bank)

• بررسی اجمالی فروش سهام Equity Sales Overview

• مزایا و معایب فروش سهام Equity Sales Pros and Cons

• روز فروش سهام در زندگی Equity Sales Day in the Life

نقش تحلیلگر مالی بازارهای سرمایه سهام (ECM) (بخشی از یک بانک سرمایه گذاری) Equity Capital Markets (ECM) Financial Analyst Role (Part of an Investment Bank)

• بررسی اجمالی بازارهای سرمایه سهام (ECM). Equity Capital Markets (ECM) Overview

• مزایا و معایب بازارهای سرمایه سهام (ECM). Equity Capital Markets (ECM) Pros and Cons

• روز بازارهای سرمایه سهام (ECM) در زندگی Equity Capital Markets (ECM) Day in the Life

نقش تحلیلگر مالی رایانه/هوش مصنوعی Computer / Artificial Intelligence Financial Analyst Role

• بررسی اجمالی کامپیوتر/هوش مصنوعی Computer / Artificial Intelligence Overview

• مزایا و معایب کامپیوتر/هوش مصنوعی Computer / Artificial Intelligence Pros and Cons

• روز کامپیوتر/هوش مصنوعی در زندگی Computer / Artificial Intelligence Day in the Life

نقش تحلیلگر مالی سهام خصوصی Private Equity Financial Analyst Role

• بررسی اجمالی سهام خصوصی Private Equity Overview

• روز سهام خصوصی در زندگی Private Equity Day in the Life

• مزایا و معایب سهام خصوصی .... و یک سورپرایز! Private Equity Pros and Cons....AND A SURPRISE!

مدیریت ثروت خصوصی Private Wealth Management

• بررسی اجمالی مدیریت ثروت خصوصی Private Wealth Management Overview

• مزایا و معایب مدیریت ثروت خصوصی Private Wealth Management Pros and Cons

• روز مدیریت ثروت خصوصی در زندگی Private Wealth Management Day in the Life

نقش تحلیلگر مالی شرکت های بزرگ غیر مالی Large Non-Finance Company Financial Analyst Role

• بررسی اجمالی تحلیلگر مالی در یک شرکت بزرگ غیر مالی Financial Analyst at a Large Non Finance Company Overview

• تحلیلگر مالی در یک شرکت بزرگ غیر مالی مزایا و معایب Financial Analyst at a Large Non Finance Company Pros and Cons

• تحلیلگر مالی در یک شرکت بزرگ غیر مالی روز زندگی Financial Analyst at a Large Non Finance Company Day in the Life

مقدمه ای بر ایجاد شرکت های مالی، مدل سازی و ارزش گذاری Introduction to Creating Financials, Modeling and Valuing Companies

• معرفی "صورت مالی 7 مرحله ای + مدل سازی + الگوی ارزش گذاری" شما Introducing Your "7 Step Financial Statement + Modeling + Valuation Template"

• مرحله 1: بهترین روش های مدل سازی مالی Step 1: Financial Modeling Best Practices

پیش‌بینی درآمد و مطالعه موردی شماره 1: پیش‌بینی درآمد کوسه واقعیت مجازی Forecasting Revenue and Case Study #1: Projecting Shark VR’s Revenue

• مرحله 2: پیش بینی درآمد (نحوه استفاده از تب اکسل مرحله 2) Step 2: Forecasting Revenue (How to Use the Step 2 Excel Tab)

• مطالعه موردی شماره 1: کمک به واقعیت مجازی کوسه با مدلسازی درآمد Case Study #1: Helping Shark Virtual Reality with Revenue Modeling

• پاسخ به مطالعه موردی شماره 1: کمک به واقعیت مجازی کوسه با مدل سازی درآمد Answers to Case Study #1: Helping Shark Virtual Reality with Revenue Modeling

مقدمه‌ای بر صورت‌حساب درآمد و مورد شماره 2: تهیه صورت‌حساب درآمد کوسه VR Intro to the Income Statement & Case #2: Making Shark VR’s Income Statement

• چرا صورت درآمد مهم است و چگونه می تواند به شما در دستیابی به اهدافتان کمک کند Why is the Income Statement Important & How Can It Help You Achieve Your Goals

• توضیح صورت سود و زیان Income Statement Explanation

• مثال و تجزیه و تحلیل صورت سود Income Statement Example and Analysis

• مرحله 3: صورت درآمد (نحوه استفاده از برگه مرحله 3 اکسل) Step 3: Income Statement (How to Use the Step 3 Excel Tab)

• مطالعه موردی شماره 2: کمک به واقعیت مجازی کوسه با صورت درآمد Case Study #2: Helping Shark Virtual Reality with the Income Statement

• پاسخ به مطالعه موردی شماره 2: کمک به واقعیت مجازی کوسه با مدل سازی درآمد Answers to Case Study #2: Helping Shark Virtual Reality with Revenue Modeling

مقدمه ای بر ترازنامه و مورد شماره 3: ساخت ترازنامه Shark VR Intro to the Balance Sheet & Case #3: Making Shark VR’s Balance Sheet

• چرا ترازنامه مهم است و چگونه می تواند به شما در دستیابی به اهدافتان کمک کند Why is the Balance Sheet Important & How Can It Help You Achieve Your Goals

• توضیح ترازنامه Balance Sheet Explanation

• مثال ترازنامه و تجزیه و تحلیل Balance Sheet Example and Analysis

• مرحله 4: ترازنامه (نحوه استفاده از برگه مرحله 4 Excel) Step 4: Balance Sheet (How to Use the Step 4 Excel Tab)

• مطالعه موردی شماره 3: کمک به واقعیت مجازی کوسه با ترازنامه Case Study #3: Helping Shark Virtual Reality with the Balance Sheet

• پاسخ به مطالعه موردی شماره 3: کمک به واقعیت مجازی کوسه با ترازنامه Answer to Case Study #3: Helping Shark Virtual Reality with the Balance Sheet

مقدمه ای بر صورت جریان وجوه نقد و مورد شماره 4: ساخت بیانیه CF Shark VR Intro to the Cash Flow Statement & Case #4: Making Shark VR’s CF Statement

• چرا صورت جریان نقدی مهم است + چگونه می تواند به شما در دستیابی به اهدافتان کمک کند Why is the Cash Flow Statement Important+How Can It Help You Achieve Your Goals

• توضیح صورت جریان نقدی Cash Flow Statement Explanation

• مثال و تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی Cash Flow Statement Example and Analysis

• مرحله 5: صورت جریان نقدی (نحوه استفاده از تب اکسل مرحله 5) Step 5: Cash Flow Statement (How to Use the Step 5 Excel Tab)

• مطالعه موردی شماره 4: کمک به واقعیت مجازی کوسه با بیانیه جریان نقدی Case Study #4: Helping Shark Virtual Reality with the Cash Flow Statement

• پاسخ به مطالعه موردی شماره 4: کمک به Shark VR با بیانیه جریان نقدی Answer to Case Study #4: Helping Shark VR with the Cash Flow Statement

• نتیجه گیری تجزیه و تحلیل صورت های مالی (چگونه هر 3 صورت به هم مرتبط هستند) Financial Statement Analysis Conclusion (How All 3 Statements Are Related)

منابع داده مدل مالی و مدل های مالی Financial Model Data Sources and Financial Models

• چرا مدل سازی مالی مهم است و چگونه می تواند به شما در دستیابی به اهدافتان کمک کند Why is Financial Modeling Important & How Can It Help You Achieve Your Goals

• شما از قبل می دانید چگونه مدل سازی کنید! :) You Already Know How to Model! : )

• منبع داده مدل شماره 1 از 3: SEC.gov Model Data Source #1 of 3: SEC.gov

• منبع داده مدل شماره 2 از 3: روابط سرمایه گذار (همچنین "I.R" نامیده می شود) Model Data Source #2 of 3: Investor Relations (Also Called "I.R.")

• منبع داده مدل شماره 3 از 3: Yahoo Finance Model Data Source #3 of 3: Yahoo Finance

IPO واقعیت مجازی کوسه قسمت 1 (مورد شماره 5 مدلسازی کوسه واقعیت مجازی) The IPO of Shark Virtual Reality Part 1 (Case #5 Modeling Shark VR)

• این بزرگ است!!!!!! وای !!!!! THIS IS THE BIG ONE!!!!!! WOOOHOOO!!!!!

• مطالعه موردی شماره 5: S-1 برای واقعیت مجازی کوسه Case Study #5: The S-1 for Shark Virtual Reality

• پاسخ به مطالعه موردی شماره 5: S-1 برای واقعیت مجازی کوسه Answer to Case Study #5: The S-1 for Shark Virtual Reality

مقدمه ای بر ارزش گذاری (برای همه انواع سرمایه گذاران، از جمله رشد و ارزش اول Intro to Valuation (for All Types of Investors, including Growth & Value I

• مقدمه ای بر ارزش گذاری Introduction to Valuation

• جزئیات بیشتر در مورد رشد در مقابل ارزش و P/E + P/R + DCF نمای کلی More Detail on Growth Versus Value and P/E + P/R + DCF Overview

• تمرین: آزمون بهترین روش های ارزش گذاری Exercise: Valuation Best Practices Quiz

ارزش گذاری با استفاده از DCF و مورد شماره 6: ارزش گذاری Shark VR با استفاده از DCF Valuation Using DCF & Case #6: Valuing Shark VR Using DCF

• DCF چیست، چرا مهم است و چگونه کار می کند؟ What is DCF, Why is it Important and How Does it Work?

• محاسبه ارزش پایانی Calculating the Terminal Value

• محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Calculating the Weighted Average Cost of Capital (WACC)

• مثال DCF DCF Example

• مرحله 6: ارزش گذاری DCF (نحوه استفاده از تب اکسل مرحله 6) Step 6: DCF Valuation (How to Use the Step 6 Excel Tab)

• مطالعه موردی شماره 6: ارزش گذاری با استفاده از DCF برای واقعیت مجازی کوسه Case Study #6: Valuation Using DCF for Shark Virtual Reality

• پاسخ به مطالعه موردی شماره 6: ارزش گذاری با استفاده از DCF برای واقعیت مجازی کوسه Answer to Case Study #6: Valuation Using DCF for Shark Virtual Reality

ارزش گذاری با استفاده از قیمت/درآمد (P/R) و مورد شماره 7: ارزش گذاری Shark VR با استفاده از P/R Valuation Using Price/Revenue (P/R) & Case #7: Valuing Shark VR Using P/R

• قیمت/درآمد چیست و چرا باید قیمت هدف را بر اساس این نسبت قرار دهیم؟ What is Price / Revenue and Why Do We Need to Base a Target Price on this Ratio?

• قیمت به درآمد مثال Price to Revenue Example

• مرحله 7: ارزش گذاری های دیگر (نحوه استفاده از تب اکسل مرحله 7) Step 7: Other Valuations (How to Use the Step 7 Excel Tab)

• مطالعه موردی شماره 7: ارزش گذاری با استفاده از P/R برای واقعیت مجازی کوسه Case Study #7: Valuation Using P/R for Shark Virtual Reality

• پاسخ به مطالعه موردی شماره 7: ارزش گذاری با استفاده از P/R برای واقعیت مجازی کوسه Answer to Case Study #7: Valuation Using P/R for Shark Virtual Reality

ارزش گذاری با استفاده از P/E، روش های دیگر برای ارزش گذاری شرکت ها و مورد شماره 8: ارزش گذاری S Valuation Using P/E, Other Ways to Value Firms & Case #8: Valuing S

• مقدمه ای بر P/E و چرا اهمیت دارد Introduction to P/E and Why it Matters

• مطالعه موردی شماره 8: ارزش گذاری با استفاده از P/E برای واقعیت مجازی کوسه Case Study #8: Valuation Using P/E for Shark Virtual Reality

• پاسخ به مطالعه موردی شماره 8: ارزش گذاری با استفاده از P/E برای واقعیت مجازی کوسه Answer to Case Study #8: Valuation Using P/E for Shark Virtual Reality

• روش‌های ارزش‌گذاری اضافی Additional Valuation Methodologies

IPO واقعیت مجازی Shark قسمت 2: ارزش گذاری Shark VR و معامله چگونه انجام شد؟ The IPO of Shark Virtual Reality Part 2: Valuing Shark VR & HOW DID THE DEAL DO?

• بحث در مورد IPO واقعیت مجازی کوسه (ادامه در سخنرانی بعدی) Discussing of the Shark Virtual Reality IPO (Continues in the Next Lecture)

• ...بحث اضافی Shark VR IPO و این "کوسه" کیست؟ ...Additional Shark VR IPO Discussion and Who is this "Shark?"

نحوه مدل‌سازی و ارزش‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های متقابل Shark VR (مورد 9 و 10) How Hedge Funds & Mutual Funds Model and Value Shark VR (Case #9 and #10)

• چگونه صندوق های تامینی مدل های مالی ایجاد می کنند و قیمت ها را هدف قرار می دهند How Hedge Funds Create Financial Models and Target Prices

• مطالعه موردی شماره 9: ارزیابی صندوق سرمایه گذاری و مدل سازی واقعیت مجازی کوسه Case Study #9: Hedge Fund Valuation and Modeling of Shark Virtual Reality

• پاسخ به مطالعه موردی شماره 9: ارزش گذاری و مدل سازی صندوق سرمایه گذاری پرچین از Shark VR Answer to Case Study #9: Hedge Fund Valuation and Modeling of Shark VR

• چگونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل مدل‌های مالی ایجاد می‌کنند و قیمت‌ها را هدف قرار می‌دهند How Mutual Funds Create Financial Models and Target Prices

• مطالعه موردی شماره 10: ارزش گذاری و مدل سازی صندوق متقابل Shark VR Case Study #10: Mutual Fund Valuation and Modeling of Shark VR

• پاسخ به مطالعه موردی شماره 10: ارزش گذاری صندوق متقابل و مدل سازی Shark VR Answer to Case Study #10: Mutual Fund Valuation and Modeling of Shark VR

اخلاق و رعایت (از زندان دور بمانید) Ethics & Compliance (Stay Out of Jail)

• انطباق برای همه تحلیلگران مالی بسیار مهم است Compliance is CRUCIAL for all Financial Analysts

هشدار تصاحب خصمانه و نتیجه گیری دوره!!! وای... HOSTILE TAKEOVER ALERT & Course Conclusion!!! Wow...

• وای چه پایانی! همه اش را بگذار کنار هم! WOW WHAT A FINISH! Putting it all Together!

مواد پاداش Bonus Materials

• آیتم های جایزه Bonus Items