آموزش یادگیری مدیر Salesforce

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مدیریت CRM برای شرکت شما Managing a CRM for your company

1. آماده شدن 1. Getting Prepared

• چگونه می توان کمک گرفت How to obtain help

• ابرها Clouds

• نسخه ها Editions

• برنامه ریزی انتقال Planning the transition

• ثبت نام Getting registered

• یادگیری بستر راه اندازی Learning the setup platform

• در حال کشف AppExchange Discovering AppExchange

• چت Chatter

2. کاربران و قابلیت مشاهده داده ها 2. Users and Data Visibility

• درک دید داده ها Understanding data visibility

• مدیر کاربر User admin

• سلسله مراتب نقش Role hierarchy

• قوانین به اشتراک گذاری Sharing rules

• پروفایل ها Profiles

• مجموعه مجوزها Permission sets

• محدود کردن ورود به سیستم Restricting logins

• مدیریت چالش های ورود به سیستم Handling login challenges

• دسترسی به شی Object access

• ضبط دسترسی Record access

• امنیت سطح میدانی Field-level security

3. کار با Salesforce 3. Working with Salesforce

• منجر می شود Leads

• وب به رهبری Web-to-Lead

• حسابها و مخاطبین Accounts and Contacts

• بازدیدها Views

• کار با گروه ها و چت روم Working with groups and Chatter

• تقویم ها Calendars

• موارد Cases

• فرصت ها Opportunities

• مبارزات انتخاباتی Campaigns

• قالب های ایمیل Email templates

• کار گروهی با استفاده از صف Teamwork using queues

• تنظیم مقررات واگذاری (موارد و موارد) Set up assignment rules (leads and cases)

• تنظیم قوانین تشدید (موارد) Set up escalation rules (cases)

• تنظیم دامنه من Setting up My Domain

4- شخصی سازی ، برندسازی و اجتماعی 4. Customizing, Branding, and Social

• کار با تنظیمات منطقه ای Working with regional settings

• زمینه های استاندارد و سفارشی Standard and custom fields

• تنظیم روابط شی (جستجوی و استاد) Set up object relationships (lookup and master-detail)

• سازنده طرحواره Schema Builder

• صفحات ضبط و صفحه اصلی را سفارشی کنید Customize record and home pages

• طرح بندی و جستجو Search and search layouts

• دکمه ها و پیوندهای سفارشی Custom buttons and links

• سفارشی کردن مسیرهای فروش Customizing sales paths

• مراحل سفارشی سازی Customizing opportunity stages

• برنامه ها و مارک تجاری برای نیازهای تجاری Apps and branding for business needs

• پیکربندی تلفن همراه و مارک تجاری Mobile configuration and branding

5- گزارش دادن 5. Reporting

• گزارش های ساختمان Building reports

• فیلتر کردن در گزارشات Filtering within reports

• به اشتراک گذاری گزارش Sharing reports

• ساختمان داشبورد Dashboard building

6. مدیریت داده ها 6. Data Management

• واردات Importing

• به روزرسانی سوابق Updating records

• جابجایی عظیم Mass transfer

• حذف گسترده Mass delete

• پشتیبان گیری Backup

7. امنیت داده ها 7. Data Security

• بررسی سلامت Health check

• جلسات Sessions

• دسترسی شبکه Network access

• خط مشی گذرواژه Password policies

• مدیریت کاربران قبلی Handling former users

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps