آموزش پیمایش بانکداری شرکتی: ملزومات و بینش

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه - نکات یادگیری دوره Introduction - Learning points of the course

• بانکداری شرکتی چیست: تاریخچه مختصر و اهمیت آن برای اقتصاد What is Corporate Banking: Brief history and importance to the Economy

• دقت کافی، مشتری خود را بشناسید (KYC) و صداقت در بانکداری شرکتی Due Diligence, Know Your Client (KYC) and Integrity in Corporate Banking

• چالش های فعلی برای بانک های شرکتی Current Challenges for Corporate Banks

• مشتریان شرکتی، وام دهی شرکتی و مدیریت ریسک در هسته بانک ها Corporate Clients, Corporate Lending and Risk Management at the Banks' core

محصولات بانکداری شرکتی Corporate Banking Products

• محصولات وام دهی و محصولات خارج از ترازنامه Lending Products and Off-Balance Sheet Products

• وام های سندیکایی و سایر محصولات پیچیده مالی شرکتی Syndicated Loans and Other Sophisticated Corporate Finance Products

• مفاهیم مهم در وام دهی شرکتی Important Concepts in Corporate Lending

• محصولات مدیریت پول نقد Cash Management Products

• دانش خود را در مورد محصولات بانکی آزمایش کنید Test your knowledge of Banking Products

مشتریان شرکتی - مدیریت اکتساب و روابط Corporate Clients - Acquisition and Relationship Management

• جذب مشتری - استراتژی، سازماندهی جلسات مشتری، تماس سرد Client Acquisition - Strategy, Organizing Client Meetings, Cold Calling

• نگهداری مشتری - ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتری Client Maintenance - Building and Maintaining Long Term Client Relationships

• ارتباط و مذاکره با مشتریان و سایر ذینفعان Communication and Negotiation with Clients and other Stakeholders

• موضوع در حال ظهور: خطرات آب و هوا و پایداری Emerging topic: Climate Risks and Sustainability

• ملاحظات انطباق در مشتریان شرکتی - سرگرمی و هدایا Compliance Considerations in Corporate Clients - Entertainment and Gifts

• KPI در مدیریت روابط KPIs in Relationship Management

• مهارت هایی که باید داشته باشید - آیا این شغل برای شما مناسب است؟ Skills You Need to Have - Is this the Job for You?

• مسیرهای شغلی در بخش مشتریان شرکتی Career Paths in the Corporate Clients Department

• سوالات احتمالی در طول مصاحبه شغلی Potential Questions During a Job Interview

• دانش خود را آزمایش کنید - بخش مشتریان شرکتی Test Your knowledge - Corporate Clients Department

وام شرکتی Corporate Lending

• وظایف اصلی در وام دهی شرکتی Main Tasks in Corporate Lending

• یک تعهد اصلی: تجزیه و تحلیل مالی و ارزیابی ارزش اعتبار A major Undertaking: Financial analysis and Assessing Credit Worthiness

• نسبت های مالی (ابزاری برای کمک به واجد شرایط بودن اعتبار وام گیرندگان) Financial Ratios (a Tool to help Qualifying the Creditworthiness of Borrowers)

• فرآیند تایید اعتبار، قراردادهای وام، مدیریت و نظارت وام Credit Approval Process, Loan Agreements, Loan Administration and Monitoring

• مهارت هایی که باید داشته باشید: آیا این شغل برای شما مناسب است؟ Skills you need to Have: Is this the Job for You?

• شاخص های کلیدی عملکرد در وام دهی شرکتی KPIs in Corporate Lending

• مسیرهای شغلی در وام دهی شرکتی Career Paths in Corporate Lending

• سوالات احتمالی در طول مصاحبه شغلی Potential Questions during a Job Interview

• دانش خود را آزمایش کنید - وام شرکتی Test your Knowledge - Corporate Lending

مدیریت ریسک - در تمام زمینه های بانک Risk Management - across all areas of the Bank

• تجارت اصلی بانک ها: مدیریت ریسک The Core Business of Banks: Managing Risk

• ریسک های مالی Financial Risks

• ریسک غیر مالی (امنیت سایبری، عملیات، ریسک شهرت) Non-Financial Risk (Cybersecurity, Operations, Reputational Risk)

• سه خط دفاعی، نظارت بر ریسک، کنترل های داخلی Three Lines of Defense, Risk Monitoring, Internal Controls

• تست کنترل Control Testing

• ریسک‌های آب و هوایی، ریسک‌های مالی هستند: بانکداری چگونه تغییر می‌کند Climate Risks are Financial Risks: How Banking is being transformed

• مهارت هایی که باید داشته باشید - آیا این شغل برای شما مناسب است؟ Skills you Need to Have - Is this the Job for You?

• مسیرهای شغلی در مدیریت ریسک Career Paths in Risk Management

• سوالات احتمالی در طول مصاحبه شغلی Potential Questions during a Job Interview

خلاصه دوره و نکات پایانی Summary of the Course and Final Remarks

• خود را در یک مصاحبه احتمالی برای موقعیت وام شرکتی آزمایش کنید Test yourself in an potential interview for a Corporate Lending position

• اظهارات پایانی - خلاصه ای در مورد بانکداری شرکتی و نتیجه گیری Final Remarks - Summary on Corporate Banking and Conclusion