آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت پورتفولیو با پایتون

سرفصل ها و درس ها

قبل از اینکه تو شروع کنی... Before You Start...

• به دوره خوش آمدید در اینجا چیزی است که می خواهید به آن استاد شوید. Welcome to the Course. Here's What You're Going To Master.

• سلب مسئولیت Disclaimer

• مهم: پیش نیازها | لطفا قبل از ثبت نام مطالعه فرمایید IMPORTANT: Pre-Requisites | Please read before enrolling.

• سوالات متداول دوره Course FAQs

• مهم: نشانگرهای دوره Important: Course Pointers

• دسترسی به داده های مالی Accessing Financial Data

درک روابط قیمت، ریسک و بازده و محاسبه بازده Understanding Price, Risk, and Return Relationships & Calculating Returns

• قیمت، ریسک و بازده - تعاریف و روابط Price, Risk, and Return - Definitions & Relationships

• قیمت، ریسک و بازده - تعاریف و روابط [آزمایش] Price, Risk, and Return - Definitions & Relationships [Quiz]

• شورتینگ چیست؟ What is Shorting?

• شورتینگ چیست؟ [آزمایش] What is Shorting? [Quiz]

• محاسبه بازده سهام Calculating Stock Returns

• محاسبه بازده سهام [آزمایش] Calculating Stock Returns [Quiz]

• محاسبه بازده سهام II (کاربردی) Calculating Stock Returns II (Applied)

• محاسبه بازده سهام II (کاربردی) [تخصیص] Calculating Stock Returns II (Applied) [Assignment]

• برگه تقلب نمادها و توضیحات متغیر Variable Notations & Descriptions Cheat Sheet

• منابع اضافی Additional Resources

تخمین بازده مورد انتظار Estimating Expected Returns

• بازده مورد انتظار با استفاده از روش میانگین (میانگین). Expected Returns using Average (Mean) Method

• بازده مورد انتظار با استفاده از روش میانگین (میانگین) [آزمایش] Expected Returns using Average (Mean) Method [Quiz]

• بازده مورد انتظار با استفاده از روش دوم (میانگین) - ایجاد یک تابع در پایتون Expected Returns using Average (Mean) Method II - Creating a Function on Python

• بازده مورد انتظار با استفاده از روش میانگین (میانگین) [تخصیص] Expected Returns using Average (Mean) Method [Assignment]

• بازده مورد انتظار با استفاده از احتمالات وزنی احتمالی حالت Expected Returns using State Contingent Weighted Probabilities

• بازده مورد انتظار با استفاده از احتمالات وزنی احتمالی حالت [آزمایش] Expected Returns using State Contingent Weighted Probabilities [Quiz]

• بازده مورد انتظار با استفاده از احتمالات وزنی احتمالی حالت [تکالیف] Expected Returns using State Contingent Weighted Probabilities [Assignment]

• بازده مورد انتظار با استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی I Expected Returns using Asset Pricing Models I

• بازده مورد انتظار با استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی I [آزمایش] Expected Returns using Asset Pricing Models I [Quiz]

• بازده مورد انتظار با استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی I (کاربردی) Expected Returns using Asset Pricing Models I (Applied)

• بازده مورد انتظار با استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی I (کاربردی) [آزمایش] Expected Returns using Asset Pricing Models I (Applied) [Quiz]

• بازده مورد انتظار با استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی II Expected Returns using Asset Pricing Models II

• بازده مورد انتظار با استفاده از Asset Pricing Models II [Quiz] Expected Returns using Asset Pricing Models II [Quiz]

• منابع اضافی Additional Resources

درک و اندازه گیری ریسک و روابط Understanding and Measuring Risk & Relationships

• تخمین ریسک کل یک سهام I Estimating The Total Risk of a Stock I

• برآورد ریسک کل سهام I [آزمایش] Estimating The Total Risk of a Stock I [Quiz]

• برآورد ریسک کل یک سهام II - کاربردی Estimating The Total Risk of a Stock II - Applied

• برآورد ریسک کل سهام II - کاربردی [آزمایش] Estimating The Total Risk of a Stock II - Applied [Quiz]

• برآورد ریسک کل سهام II - کاربردی [تخصیص] Estimating The Total Risk of a Stock II - Applied [Assignment]

• برآورد ریسک بازار سهام I Estimating The Market Risk of a Stock I

• برآورد ریسک بازار سهام I [آزمایش] Estimating The Market Risk of a Stock I [Quiz]

• برآورد ریسک بازار سهام II - کاربردی Estimating The Market Risk of a Stock II - Applied

• برآورد ریسک بازار سهام II - کاربردی [تخصیص] Estimating The Market Risk of a Stock II - Applied [Assignment]

• برآورد ریسک خاص شرکت Estimating Firm Specific Risk

اندازه گیری بازده و ریسک پرتفوی Measuring Portfolio Returns and Risk

• تخمین بازده نمونه کارها Estimating Portfolio Returns

• تخمین بازده نمونه کارها [آزمایش] Estimating Portfolio Returns [Quiz]

• برآورد ریسک پرتفوی I (2 دارایی) Estimating Portfolio Risk I (2 Assets)

• برآورد ریسک پورتفولیو I (2 دارایی) [آزمایش] Estimating Portfolio Risk I (2 Assets) [Quiz]

• تخمین ریسک پورتفولیو II (چند دارایی) Estimating Portfolio Risk II (Multiple Assets)

• تخمین ریسک پرتفولیو II (چند دارایی) [آزمایش] Estimating Portfolio Risk II (Multiple Assets) [Quiz]

• برآورد ریسک پورتفولیو II (دارایی های چندگانه) - کاربردی Estimating Portfolio Risk II (Multiple Assets) - Applied

• تخمین ریسک پورتفولیو [تخصیص] Estimating Portfolio Risk [Assignment]

تسلط چک Mastery Check

• نفس بکش! Take a breather!

• دستورالعمل های آزمون [قبل از شروع آزمون بخوانید] Test Guidelines [READ BEFORE YOU START THE TEST]

• آزمونی به سوی تسلط A Test Towards Mastery

• منابع اضافی Additional Resources

بررسی اثرات تنوع و بهینه سازی Exploring The Effects of Diversification & Optimisation

• کاهش ریسک پرتفوی با تنوع Reducing Portfolio Risk by Diversification

• کاهش ریسک پرتفوی با تنوع [آزمایش] Reducing Portfolio Risk by Diversification [Quiz]

• تنوع بهینه - تعداد اوراق بهادار برای نگهداری Optimal Diversification - Number of Securities to Hold

• تنوع بهینه - تعداد اوراق بهادار برای نگهداری [آزمایش] Optimal Diversification - Number of Securities to Hold [Quiz]

• بهینه سازی وزن ها برای دستیابی به بازده هدف I Optimising Weights To Achieve A Target Return I

• بهینه سازی وزن نمونه کارها برای دستیابی به بازده هدف I [آزمایش] Optimising Portfolio Weights to Achieve a Target Return I [Quiz]

• بهینه سازی وزن ها برای دستیابی به بازده هدف II - کاربردی Optimising Weights To Achieve A Target Return II - Applied

• بهینه سازی وزن ها برای دستیابی به بازگشت هدف II - کاربردی [آزمایش] Optimising Weights To Achieve A Target Return II - Applied [Quiz]

• به حداقل رساندن ریسک پورتفولیو - 2 دارایی Minimising Portfolio Risk - 2 Assets

• به حداقل رساندن ریسک پورتفولیو - 2 دارایی [آزمایش] Minimising Portfolio Risk - 2 Assets [Quiz]

• به حداقل رساندن ریسک پورتفولیو - دارایی های متعدد، کاربردی Minimising Portfolio Risk - Multiple Assets, Applied

• به حداقل رساندن ریسک پورتفولیو - دارایی های متعدد [آزمایش] Minimising Portfolio Risk - Multiple Assets [Quiz]

• بهینه سازی وزن نمونه کارها [تخصیص] Optimising Portfolio Weights [Assignment]

• منابع اضافی Additional Resources

تجزیه تنوع - بررسی اینکه چرا کار می کند Decomposing Diversification - Investigating Why It Works

• کمی گیج کننده؟ A Bit Puzzling?

• همبستگی اوراق بهادار Correlation of Securities

• همبستگی اوراق بهادار [آزمایش] Correlation of Securities [Quiz]

• تخمین همبستگی - کاربردی Estimating Correlation - Applied

• تخمین همبستگی - کاربردی [آزمایش] Estimating Correlation - Applied [Quiz]

• همبستگی و ریسک Correlation and Risk

• همبستگی و ریسک [آزمایش] Correlation and Risk [Quiz]

• همبستگی، ریسک و بازده Correlation, Risk, and Returns

• همبستگی، ریسک و بازده [آزمایش] Correlation, Risk, and Returns [Quiz]

• حل "پازل" Solving the "Puzzles"

• کاوش در پازل ها [تکلیف] Exploring the Puzzles [Assignment]

پاداش: به سفر خود در تسلط بر امور مالی ادامه دهید BONUS: Continue Your Journey On Mastering Finance

• در ادامه چه چیزی را دوست دارید یاد بگیرید؟ What would you like to learn next?

• پاداش: دوره های دیگر ما را کاوش کنید Bonus: Explore Our Other Courses