آموزش CRM Salesforce برای مدیران فروش

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

• CRM چیست؟ What is CRM?

Salesforce CRM Salesforce CRM

• چرا Salesforce؟ Why Salesforce?

• ثبت نام رایگان Practice Org Sign Up for free Practice Org

• Salesforce Lightning Navigation Salesforce Lightning Navigation

• مشاهده سوابق و نماهای فهرست Viewing Records & list views

• همکاری با استفاده از چتر Collaboration using Chatter

مدیریت فروش با Salesforce Sales Management with Salesforce

• حساب ها Accounts

• مخاطبین Contacts

• فرصت Opportunity

• تاریخ بسته فرصت Opportunity Close Date

• منجر می شود Leads

• ایجاد نمای لیست سفارشی Creating custom list view

• فعالیت ها Activities

• مدیریت تقویم خود با نیروی فروش Managing your Calendar with salesforce

• افزودن تقویم سفارشی Adding custom calendar

• استفاده از Salesforce با چشم انداز Using Salesforce with outlook

• ایجاد و تبدیل سرنخ Create & convert leads

مدیریت خدمات Service Management

• موارد چیست؟ What are Cases?

• کنسول سرویس Service Console

امنیت و دسترسی به داده ها Security and Data Access

• چه کسی چه چیزی را می بیند؟ Who sees what?

گزارش فروش و داشبورد Sales Reports & Dashboards

• ایجاد اولین گزارش Creating first Report

• ایجاد گزارش فروش ساده Creating Simple Sales Report

• گزارشی ایجاد کنید تا ببینید کسب و کار در سال گذشته بسته شده است Create Report to see business Closed last year

• گزارش خلاصه - گزارش عاقلانه نماینده فروش Summary Report- Sales rep wise report

• گزارش صادرات Export Report

• گزارش ماتریس: نماینده فروش و محصول جدایی قیف Matrix Report : Funnel Breakup Sales Rep & Product wise

• پیگیری معاملات بزرگ Tracking Large deals

• برنده در مقابل باخت Won Vs Lost

• فرصت های جدید ایجاد شد New opportunities Created

• فیلدها را از صفحه اجرای گزارش با ویرایش درون خطی به روز کنید Update Fields from the Report Run Page with Inline Editing

• ویرایش درون خطی برای اجرای جلسات موثر Inline Editing to run effective meetings

• برگزاری جلسه با سازنده گزارش نیروی فروش Running a meeting with salesforce report builder

• ایجاد داشبورد Creating Dashboards

گزارش های خدمات Service Reports

• گزارش موردی Case Report

• تکلیف - گزارش پرونده Assignment - Report on Case

برنامه ریزی فروش Sales Planning

• پیش بینی Forecasting

• قیف را برای پیش‌بینی سال آینده دنبال کنید Track Funnel to forecast for Next year

• فرصت های بالقوه را شناسایی کنید Identify Potential Opportunities

• سرنخ های بالقوه Potential Leads

• نمایش فهرست برای سرنخ های داغ List View for HOT Leads

• ردیابی فعالیت ها Tracking Activities

• داده های تاریخی فروش را بررسی کنید Check Historic Sales Data

• امتحان Quiz

پاداش Bonus

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture