آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزشی [ویدئویی] - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه‌ای بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزشی Introduction to Value Investing Strategies

• مقدمه‌ای بر دوره و مدرس Introduction to the Course and the Instructor

اجزای بازده کل سهامداران (TSR) Components of Total Shareholder Return (TSR)

• بازده سود سهام Dividend Yield

• رشد سرمایه Capital Growth

• بازده کل Total Return

• مالیات بر درآمد و سود حاصله Tax on Income and Gains

محرک‌های ارزش سودآوری Profitability Value Drivers

• سود گزارش شده Reported Earnings

• نسبت قیمت به سود (PE) برای سهام Price to Earnings (PE) Ratios for Equity

• سود EBITA گزارش شده Reported EBITA

• نسبت‌های EBITA برای کل کسب‌وکار (سهام به علاوه بدهی) EBITA Ratios for the Whole Business (Equity Plus Debt)

مدل ارزش‌گذاری سود سهام (DVM) برای سهام Dividend Valuation Model (DVM) for Equity

• پیش‌بینی سود سهام Forecast Dividends

• بازده مورد نیاز سهام – مدل CAPM Required Return on Equity – CAPM

• ریسک چگونه ارزش را نابود می‌کند Risk Destroys Value

• رشد چگونه ارزش خلق می‌کند Growth Creates Value

جریان نقدی تنزیل شده (DCF) برای کل کسب‌وکار (سهام به علاوه بدهی) Discounted Cash Flow (DCF) for Whole Business (Equity Plus Debt)

• میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Weighted Average Cost of Capital (WACC)

• تحلیل ارزش فعلی Present Value Analysis

• سالواره‌ها Annuities

• ابدیات Perpetuities

ارزش‌گذاری دارایی‌های خالص برای سهام Net Assets Valuation for Equity

• ارزش خالص دفتری Book Net Worth

• ارزش خالص ملموس (TNW) Tangible Net Worth (TNW)

• نسبت‌های بازار به دفتر (MBR) Market-to-Book Ratios (MBR)

• تخفیف نسبت به ارزش دفتری Discount to Book Value

ساخت پرتفوی و روابط با مشتریان Portfolio Construction and Client Relations

• تنوع‌بخشی Diversification

• حاشیه ایمنی Margin of Safety

• بررسی‌های لازم (Due Diligence) و تجربه Due Diligence and Experience

• صبر و تفکر متضاد Patience and Contrarianism

جمع‌بندی دوره Course Wrap-Up

• نتیجه‌گیری و نکات کلیدی Conclusions and Takeaways