آموزش برنامه مدیریت روابط شعبه

سرفصل ها و درس ها

بانکداری رابطه چیست؟ What is relationship banking?

• بانکداری رابطه چیست؟ What is relationship banking?

قسمت مشتریان Customer Segments

• قسمت مشتریان Customer Segments

مزایای بانکداری رابطه برای مشتری Benefits of relationship banking for the client

• مزایای بانکداری رابطه برای مشتری Benefits of relationship banking for the client

چند توصیه ارزشمند برای بانکداران رابطه و کارکنان بانک Some valuable advice for the Relationship Bankers and the banks staff

• چند توصیه ارزشمند برای بانکداران رابطه و کارکنان بانک Some valuable advice for the Relationship Bankers and the banks staff

مسابقه Racing

• مسابقه چیست؟ What is racing?

• چگونه پتانسیل را قبل از مسابقه ارزیابی کنیم؟ How do we evaluate potential before racing

• استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها Use of data analytics

• عواقب مسابقه نادرست The consequences of incorrect racing

• خلاصه تا اینجا Summary till this point

چرا بانک ها مشتریان HNI را از دست می دهند و چگونه می توان این مسائل را حل کرد Why do banks lose HNI clients, and how can these issues be resolved

• چرا بانک ها مشتریان HNI را از دست می دهند و چگونه می توان این مسائل را حل کرد Why do banks lose HNI clients, and how can these issues be resolved

چگونه یک رابطه را بازسازی کنیم How to rebuild a relationship

• اگر مشتریان معیارهای Racing را رعایت نکنند، یک بانک چه کاری می تواند انجام دهد What can a bank do if customers don’t fulfill the Racing criteria

• چگونه یک رابطه را بازسازی کنیم How to rebuild a relationship

تجزیه و تحلیل پورتفولیو Portfolio Analysis

• تجزیه و تحلیل پورتفولیو Portfolio Analysis

• چگونه پورتفولیوها را مدیریت می کنید How do you manage portfolios

• نسبت مشتری به گروه Customer To Group Ratio

• بررسی ساختار کلی یک پورتفولیو Examining the general structure of a portfolio

• نسبت نگهداری محصول و درآمد گروهی (GIPH). Product Holding and Group Income Product Holding (GIPH) ratio

محدوده حوضه Catchment scoping

• محدوده حوضه Catchment scoping

• نحوه ایجاد روابط با افراد با ارزش خالص بالا (HNIs) How to establish relationships with High-Net-worth Individuals (HNIs)

• چه فعالیت هایی را می توان در حوضه آبریز انجام داد What activities can be performed in the Catchment Area

• با استفاده از رسانه های اجتماعی Using social media

• اهمیت مراجع The significance of References

• تولید مراجع Generating references

• مدیریت مراجع Managing references

اهداف درآمدی Income objectives

• اهداف درآمدی Income objectives

• پیش بینی درآمد برای محصولات مختلف Income projections for various product

• چه فرصت هایی برای مدیران روابط خارج از پورتفولیو وجود دارد What opportunities exist for Relationship Managers outside the portfolio

تماس مشترک Joint calling

• تماس مشترک Joint calling

• اهمیت یک تماس مشترک The Importance of a Joint Call

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) Customer Relationship Management (CRM)

• مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) Customer Relationship Management (CRM)

• داده های ذخیره شده در یک سیستم CRM Data stored in a CRM system

• چه داده هایی را می توان از یک مکالمه گرفت What data can be captured from a conversation

• فایل اصلی Master File

• خدمات قابل ارائه به این بخش های بازار Services that can be offered to these market segments

• ارزش افزوده برای مشتریان Adding value for customers

• تاثیر ناآگاهی Impact of unawareness

• تعامل با افراد با ارزش خالص بالا Interactions with high-net-worth individuals

منابع Resources

• مقاله Article