دوره آموزشی MBA Hedge Funds Fundamentals

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• فیلم معرفی دوره Course Introduction Video

• مواد درسی Course Materials

• ویژگی های دوره های MBA Features of MBA Courses

• مبانی اکسل The Basics of Excel

از تامین مالی شرکتی تا صندوق های تامینی From Corporate Finance to Hedge Funds

• چرا امور مالی شرکت مهم است Why Corporate Finance Matters

• چرخه حیات شرکت The Company Life Cycle

• تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی Investment and Financing Decisions

• ترازنامه و ارزش حقوق صاحبان سهام Balance Sheet and Equity Values

• مدل سازی قیمت سهام Modeling the Stock Price

• تکلیف 1: محاسبه ارزش فرصت های رشد Assignment 1: Calculate Value of Growth Opportunities

• قیمت اوراق قرضه و مشخصات Bond Prices and Characteristics

• محاسبه قیمت اوراق قرضه قسمت 1 Calculating Bond Prices Part 1

• محاسبه قیمت اوراق قرضه قسمت 2 Calculating Bond Prices Part 2

• نرخ کوپن و بازده تا سررسید Coupon Rates and Yield to Maturity

• تعیین نرخ کوپن و بازده قسمت 1 Determining Coupon Rates and Yields Part 1

• تعیین نرخ کوپن و بازده قسمت 2 Determining Coupon Rates and Yields Part 2

• قیمت اوراق قرضه تمیز و کثیف Clean and Dirty Bond Prices

• تکلیف 2: محاسبه قیمت اوراق Assignment 2: Calculate Bond Prices

• رکود اقتصادی Economic Breakeven

• بازده و اندازه گیری عملکرد Returns and Performance Measurement

• فرم های SEC قسمت 1 SEC Forms Part 1

• فرم های SEC قسمت 2 SEC Forms Part 2

• فرم ها در سایر حوزه های قضایی Forms in Other Jurisdictions

• مدیریت ریسک Risk Management

• نقش صندوق های تامینی با ارزش نسبی Role of Relative Value Hedge Funds

• نقش صندوق های تامینی مبتنی بر رویداد Role of Event Driven Hedge Funds

• نقش صندوق های تامینی فرصت طلب Role of Opportunistic Hedge Funds

• از تامین مالی شرکتی تا صندوق های تامینی From Corporate Finance to Hedge Funds

• آزمون مالی شرکت Corporate Finance Quiz

مبانی صندوق تامینی Hedge Fund Fundamentals

• ریشه های صندوق های تامینی The Origins Of Hedge Funds

• صندوق های تامینی چیست؟ What are Hedge Funds?

• هدف از صندوق های تامینی Purpose of Hedge Funds

• واسطه های مالی Financial Intermediaries

• هدف از صندوق های تامینی - یافتن شرکت هایی با عملکرد ضعیف Purpose of Hedge Funds - Find Poorly Performing Companies

• هدف از صندوق های تامینی - تامین مالی استارت آپ ها Purpose of Hedge Funds - Funding Startups

• هدف از صندوق های تامینی - بی نظمی ها را بیابید Purpose of Hedge Funds - Find Irregularities

• هدف از صندوق های تامینی - یافتن تقلب Purpose of Hedge Funds - Finding Fraud

• هدف از صندوق های تامینی - ناکارآمدی ها را در اقتصاد بیابید Purpose of Hedge Funds - Find Inefficiencies in the Economy

• انگیزه یک مدیر صندوق تامینی چیست؟ What Motivates a Hedge Fund Manager?

• اطلاعات بیشتر در مورد صندوق تامینی Further Hedge Fund Insights

• پوزیشن های بلند و کوتاه Long and Short Positions

• سرمایه گذاری در مقابل استراتژی های سرمایه گذاری Investments Versus Investment Strategies

• قانون اوراق بهادار 1933 Securities Act of 1933

• قانون شرکت سرمایه گذاری قسمت 1 Investment Company Act Part 1

• قانون شرکت سرمایه گذاری قسمت 2 Investment Company Act Part 2

• قانون مشاوران سرمایه گذاری Investment Advisers Act

• مقررات صندوق پوشش ریسک Hedge Fund Regulation

• فرم PF Form PF

• اتحادیه اروپا AIFMD EU AIFMD

• رشد صندوق های تامینی Growth of Hedge Funds

• خلاصه ای از مبانی صندوق تامینی Recap of Hedge Fund Fundamentals

• آزمون مبانی صندوق تامینی Hedge Fund Fundamentals Quiz

صندوق های تامینی عملیاتی Operating Hedge Funds

• نحوه عملکرد صندوق های تامینی How Hedge Funds Operate

• وجوه موازی در مقابل ترتیبات تغذیه کننده اصلی Parallel Funds Versus Master Feeder Arrangements

• کارگزار و نگهبان نخست The Prime Broker and Custodian

• صندوق های تامینی چه چیزی نیستند What Hedge Funds are Not

• مدیر The Administrator

• مدیران برتر و کارگزاران نخست در سراسر جهان Top Administrators and Prime Brokers Worldwide

• حسابرس و موسسه حقوقی The Auditor and Law Firm

• ارزش خالص دارایی Net Asset Value

• ارائه دهندگان خدمات نقش کلیدی دارند Service Providers Play a Key Role

• نحوه عملکرد صندوق های تامینی How Hedge Funds Operate

استراتژی های صندوق تامینی Hedge Fund Strategies

• تجزیه و تحلیل استراتژی های صندوق تامینی Analyzing Hedge Fund Strategies

• جیب های جانبی و سرمایه گذاری های مشترک Side Pockets and Co-Investments

• مقدمه ای بر استراتژی های ارزش نسبی Introduction to Relative Value Strategies

• تعریف آربیتراژ و اوراق قرضه قابل تبدیل Defining Convertible Arbitrage and Bonds

• وجوه متقابل اوراق قرضه قابل تبدیل Convertible Bond Mutual Funds

• آربیتراژ قابل تبدیل - جزئیات Convertible Arbitrage - The Details

• آربیتراژ قابل تبدیل - یک مثال عددی Convertible Arbitrage - A Numerical Example

• عملکرد آربیتراژ قابل تبدیل Convertible Arbitrage Performance

• چشم انداز آربیتراژ قابل تبدیل رو به جلو Convertible Arbitrage Outlook Going Forward

• عملکرد آربیتراژ درآمد ثابت Fixed Income Arbitrage Performance

• مثالهای عددی آربیتراژ درآمد ثابت قسمت 1 Fixed Income Arbitrage Numerical Examples Part 1

• مثال عددی آربیتراژ درآمد ثابت قسمت 2 Fixed Income Arbitrage Numerical Example Part 2

• چشم انداز آربیتراژ درآمد ثابت رو به جلو Fixed Income Arbitrage Outlook Going Forward

• تعریف استراتژی های خنثی بازار سهام Defining Equity Market Neutral Strategies

• عملکرد تاریخی خنثی بازار سهام Equity Market Neutral Historical Performance

• چشم انداز بی طرف بازار سهام در آینده Equity Market Neutral Outlook Going Forward

• آزمون استراتژی های ارزش نسبی Relative Value Strategies Quiz

• مقدمه ای بر استراتژی های رویداد محور Introduction to Event Driven Strategies

• آربیتراژ ادغام - جزئیات Merger Arbitrage - The Details

• عملکرد تاریخی آربیتراژ ادغام Merger Arbitrage Historical Perfomance

• دورنمای آربیتراژ ادغام رو به جلو Merger Arbitrage Outlook Going Forward

• اوراق بهادار مضطرب - جزئیات Distressed Securities - The Details

• عملکرد تاریخی اوراق بهادار مضطرب Distressed Securities Historical Performance

• چشم انداز مضطرب اوراق بهادار رو به جلو Distressed Securities Outlook Going Forward

• مسابقه استراتژی های رویداد محور Event Driven Strategies Quiz

• مقدمه ای بر استراتژی های فرصت طلب Introduction to Opportunistic Strategies

• سهام کوتاه بلند - جزئیات Long Short Equity - The Details

• پوزیشن های بلند و کوتاه Long and Short Positions

• عملکرد تاریخی سهام کوتاه مدت طولانی Long Short Equity Historical Performance

• دورنمای سهام بلند/کوتاه آینده Equity Long/Short Outlook Going Forward

• جزئیات بازارهای نوظهور و عملکرد تاریخی Emerging Markets Details and Historical Performance

• چشم انداز آینده بازارهای نوظهور Emerging Markets Outlook Going Forward

• کلان جهانی - جزئیات Global Macro - The Details

• عملکرد تاریخی کلان جهانی Global Macro Historical Performance

• چشم انداز کلان جهانی رو به جلو Global Macro Outlook Going Forward

• آینده های مدیریت شده - جزئیات Managed Futures - The Details

• معاملات آتی مدیریت شده Managed Futures Trades

• عملکرد تاریخی آینده مدیریت شده Managed Futures Historical Performance

• آینده‌نمای آینده مدیریت‌شده Managed Futures Outlook Going Forward

• آزمون استراتژی های فرصت طلب Opportunistic Strategies Quiz

• جزئیات صندوق وجوه و عملکرد تاریخی Fund of Funds Details and Historical Performance

• مسئولیت های سرمایه گذار Investor Responsibilities

• بررسی کیفی صندوق تامینی Qualitative Hedge Fund Due Diligence

• بررسی دقیق صندوق تامینی کمی Quantitative Hedge Fund Due Diligence

• اندازه گیری عملکرد و ریسک Performance and Risk Measurement

• صندوق صندوق، مسئولیت های سرمایه گذار و آزمون سنجش ریسک Fund of Funds, Investor Responsibilities and Risk Measurement Quiz

• خلاصه استراتژی های صندوق تامینی Recap of Hedge Fund Strategies

شکست های عمده صندوق تامینی Major Hedge Fund Failures

• شکست های صندوق تامینی Hedge Fund Failures

• بینش در مورد شکست های صندوق تامینی Insights on Hedge Fund Failures

• شکست مدیریت سرمایه بلند مدت Failure of Long Term Capital Management

• شکست مشاوران آمارانت Failure of Amaranth Advisors

• شکست های ناشی از معاملات داخلی Failures Due to Insider Trading

• شکست های ناشی از تقلب آشکار Failures Due to Outright Fraud

• خلاصه ای از شکست های صندوق تامینی Recap of Hedge Fund Failures

• آزمون شکست صندوق های تامینی Hedge Fund Failures Quiz

• برخی از جزئیات اضافی Some Additional Details

• نتایج دوره MBA MBA Course Outcomes

• نتایجی که اظهار شده Concluding Remarks