آموزش بنیادهای تجزیه و تحلیل املاک و مستغلات

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

1. مطالعه موردی شماره 1: تحلیل همزمان 1. Case Study #1: Follow-Along Analysis

• بررسی موردی # 1 Case study #1 overview

• چرا تحلیل سرمایه گذاری؟ Why investment analysis?

• تحقیقات بازار ، قسمت 1 Market research, part 1

• تحقیقات بازار ، قسمت 2 Market research, part 2

• پشت تحلیل پاکت Back of the envelope analysis

• بقیه دوره The rest of the course

2. مبانی: فرآیند سرمایه گذاری 2. Foundations: Investment Process

• نمای کلی روند سرمایه گذاری Investment process overview

• خاستگاهها Originations

• تحلیل و بررسی Analysis

• دقت کافی Due diligence

• تأمین مالی و بسته شدن Financing and closing

• ساخت و ساز و توانبخشی Construction and rehab

• پایدارسازی Stabilization

• خروج Exit

• خلاصه روند سرمایه گذاری Summary of investment process

3. مبانی: ملاحظات سرمایه گذاری 3. Foundations: Investment Considerations

• نمای کلی ملاحظات سرمایه گذاری Investment considerations overview

• ملاحظات خارجی External considerations

• ملاحظات املاک Property considerations

• ملاحظات معامله Deal considerations

• ملاحظات دیگر Other considerations

• خلاصه ملاحظات سرمایه گذاری Investment considerations summary

4. مبانی: سه استراتژی سرمایه گذاری اولیه 4. Foundations: Three Primary Investment Strategies

• مرور استراتژی های سرمایه گذاری Investment strategies overview

• استراتژی سرمایه گذاری اصلی Core investment strategy

• استراتژی سرمایه گذاری فرصت طلب Opportunistic investment strategy

• استراتژی سرمایه گذاری با ارزش افزوده Value-added investment strategy

• خلاصه استراتژی های سرمایه گذاری Investment strategies summary

5. مبانی: چگونه می توان بازده ها را اندازه گرفت 5. Foundations: How to Measure Returns

• معرفی اقدامات بازده Intro to measures of returns

• جریان نقدی با تخفیف و ارزش فعلی خالص (NPV) Discounted cash flow and the net present value (NPV)

• نرخ نزول Discount rate

• تمرین ارزش فعلی خالص Net present value exercise

• نرخ بازده داخلی Internal rate of return

• میزان داخلی تمرین بازگشت Internal rate of return exercise

• چندین پول نقد Cash multiple

• کدام اندازه گیری برای استفاده؟ Which measure to use?

• کدام اندازه گیری برای استفاده؟ قسمت 2 Which measure to use? Part 2

• مقدار پایانه The terminal value

• بازده و نرخ کلاه Yields and cap rates

• خلاصه اقدامات بازگشت Summary of measures of return

6. مبانی: تأثیر بدهی بر بازده 6. Foundations: The Impact of Debt on Return

• اهرم بدهی چیست؟ What is debt leverage?

• تنها بهره در مقابل وام های استهلاک شده Interest-only vs. amortized loans

• ماشین حساب استهلاک The amortization calculator

• چگونه بدهی بر بازده سرمایه گذاری تأثیر می گذارد How debt impacts investment returns

• تأثیر خلاصه بدهی Impact of debt summary

7. مطالعه موردی شماره 2: تجزیه و تحلیل پیشرفته املاک اجاره 7. Case Study #2: Advanced Rental Property Analysis

• معرفی به مطالعات موردی Intro to case studies

• نمای اجاره واحد Single unit rental overview

• ملاحظات کلیدی کرایه واحد Single unit rental key considerations

• آنالیز اجاره واحدی ، قسمت 1 Single unit rental analysis, part 1

• آنالیز اجاره واحدی ، قسمت 2 Single unit rental analysis, part 2

8- مطالعه موردی شماره 3: تجزیه و تحلیل پیشرفته فیکس و تلنگر 8. Case Study #3: Advanced Fix and Flip Analysis

• تک رفع و مرور کلی Single fix and flip overview

• تنها ملاحظات کلیدی را برطرف کرده و تلنگر کنید Single fix and flip key considerations

• تجزیه و تحلیل تک فیکس و تلنگر ، قسمت 1 Single fix and flip analysis, part 1

• تجزیه و تحلیل تک فیکس و تلنگر ، قسمت 2 Single fix and flip analysis, part 2

9. مطالعه موردی شماره 4: تجزیه و تحلیل چند خانواده 9. Case Study #4: Multifamily Analysis

• نمای کلی چند خانواده Multifamily example overview

• ملاحظات کلیدی چند خانواده Multifamily key considerations

• مثال چندخانواده 1: آپارتمان Fourplex Multifamily example 1: Fourplex apartment

• به عنوان مثال چندخانواده 2: مجتمع آپارتمانی 196 واحدی Multifamily example 2: 196-unit apartment complex

10. مطالعه موردی شماره 5: تجزیه و تحلیل نمونه کارها با چند ویژگی 10. Case Study #5: Multiple Properties Portfolio Analysis

• نمای کلی به عنوان مثال از چندین ویژگی Multiple properties example overview

• ملاحظات کلیدی چندین ویژگی Multiple properties key considerations

• به عنوان مثال چندین ویژگی Multiple properties example

نتیجه Conclusion

• تبریک می گویم! Congrats!