آموزش Salesforce Essentials: تسلط بر CRM برای موفقیت کسب و کار - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

شروع به کار با Salesforce Getting Started With Salesforce

• یادگیری اصول Salesforce Learning the essentials of Salesforce

• دسترسی به Salesforce از طریق شرکت شما Accessing Salesforce through your company

• دسترسی به Salesforce به صورت شخصی Accessing Salesforce on your own

• استفاده از Developer org خود برای اولین بار Using your Developer org for the first time

• اطلاعات مشتری چگونه در Salesforce سازماندهی می شوند؟ How is customer data organized in Salesforce?

• نحوه پیمایش در Salesforce How to navigate Salesforce

• استفاده از جستجو در Salesforce Using search in Salesforce

• تکیه بر تب صفحه اصلی Salesforce Rely on the Salesforce Home tab

مدیریت مشتریان فعلی به عنوان Accounts و Contacts Manage Current Customers as Accounts and Contacts

• نحوه ایجاد accounts How to create accounts

• نحوه اضافه کردن contacts به accounts How to add contacts to accounts

• نحوه ایجاد tasks How to create tasks

• استفاده از list views Use list views

• ایجاد custom list views Create custom list views

• Intelligence View برای leads و contacts Intelligence View for leads and contacts

• پیمایش در تب Reports Navigate the Reports tab

• استفاده از گزارش های ساده account و contact Use simple account and contact reports

• ایجاد یک گزارش با استفاده از report builder Create a report using the report builder

• استفاده از custom filters در یک گزارش Salesforce Use custom filters in a Salesforce report

مدیریت معاملات بالقوه به عنوان Opportunities Manage Potential Deals as Opportunities

• Opportunities در Salesforce چیست؟ What are opportunities in Salesforce?

• نحوه ایجاد یک opportunity How to create an opportunity

• پیوند دادن contacts به opportunities Link contacts to opportunities

• چگونه path می تواند در وقت شما صرفه جویی کند How path can save you time

• از Kanban برای به روز نگه داشتن opportunities استفاده کنید Use the Kanban to keep opportunities updated

• نحوه استفاده از opportunity reports و dashboards How to use opportunity reports and dashboards

• مدیریت فعالیت ها برای پیشبرد معاملات Manage activities to move deals forward

• با استفاده از تب calendar سازماندهی کنید Stay organized using the calendar tab

مدیریت Prospects به عنوان Leads Mange Prospects as Leads

• Leads در Salesforce چیست؟ What are leads in Salesforce?

• مدیریت یک lead از طریق qualification Manage a lead through qualification

• نحوه تبدیل یک lead به یک customer How to convert a lead to a customer

• ادغام Salesforce در روال روزانه خود Integrate Salesforce into your daily routine