آموزش اصول برنامه‌ریزی مالی و مدیریت ثروت - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

1. نمای کلی صنعت 1. Industry Overview

• نمای کلی صنعت: مؤسسات و سازمان‌ها Industry overview: Institutions and organizations

• مزایای این مسیر برای شما چیست؟ What's in it for you?

• رشد: گذشته، حال و آینده Growth: Past, present, and future

2. بینش‌های تجاری 2. Business Insights

• مدیریت ثروت چیست؟ What is wealth management?

• مدیریت ثروت در مقابل مدیریت دارایی Wealth management vs. asset management

• مدیریت ثروت در مقابل برنامه‌ریزی مالی Wealth management vs. financial planning

• تفاوت‌های مدیریت ثروت How wealth management differs

• برترین بازیگران صنعت Top industry players

3. مسیرهای شغلی 3. Career Paths

• مدیران پرتفوی Portfolio managers

• نقش‌های مدیریت ثروت Wealth management roles

• مسیرهای شغلی و مجموعه‌ مهارت‌ها Career paths and skill set

• مشاوران سرمایه‌گذاری Investment advisors

• برنامه‌ریزی مالی: نقش و مهارت‌ها Financial planning: Role and skills

• سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد (Sink or Swim) Sink-or-swim compensation

• حقوق و مزایای مدیران ثروت Compensation for wealth managers

• برنامه‌ریزی مالی: ادامه Financial planning: Continued

• برنامه‌ریزی مالی: ساختار پرداخت Financial planning: Compensation structure

4. ملاحظات برای هر دو مسیر شغلی 4. Considerations for Both Career Paths

• وجه‌های مشترک مورد بررسی در کل صنعت Commonalities to consider across the board

• ریسک‌های شغلی و تناسب فردی، بخش اول Job risks and fit, part 1

• ریسک‌های شغلی و تناسب فردی، بخش دوم Job risks and fit, part 2

5. وظایف مشاوران و جذابیت‌های این مسیر شغلی 5. What Advisors Do and What Makes the Career Path Attractive

• چه چیزی این مسیر شغلی را جذاب می‌کند What makes the career path attractive

• فعالیت‌های روزمره یک مشاور Advisor's day-to-day activities

6. نحوه استخدام و جذب 6. Getting Recruited

• برنامه‌ریزان مالی و مدیران ثروت کجا کار می‌کنند؟ Where do FPs and WMs work?

• کادر پشتیبانی و متخصصان مستقل Support staff and independent practitioners

جمع‌بندی Conclusion

• خلاصه نهایی Summary