آموزش Crashcourse در دوشنبه CRM

سرفصل ها و درس ها

شروع به کار Getting Started

• افزودن CRM دوشنبه به پلتفرم مدیریت کار دوشنبه خود Adding Monday CRM to your Existing Monday Work Management Platform

• ثبت نام Signing Up

• پیمایش دوشنبه Navigating Monday

• تکمیل نمایه شما Completing your Profile

• تنظیمات اولیه و زیبایی شناسی Basic Setup and Aesthetics

• اداره Administration

فضاهای کاری Workspaces

• مقدمه ای بر فضاهای کاری An Intro to Workspaces

سازماندهی فضای کاری Organizing your Workspace

• اولین تابلوی خود را ایجاد کنید Create your First Board

• گروه های منطقی را در هیئت مدیره خود ایجاد کنید Create Logical Groups Within Your Board

• بیایید چند معامله ایجاد کنیم Let's Create Some Deals

• افزودن موارد فرعی به معاملات خود Adding Sub-Items to your Deals

• چه کسی می تواند به تابلوهای من دسترسی پیدا کند Who Gets to Access my Boards

نمایش و سفارشی کردن داده های گردش کار Display & Customize Workflow Data

• مبانی ستون ها The Basics of Columns

• چند ستون ساده (برچسب، متن کوتاه، شماره تلفن، ایمیل) Some Simple Columns (Label, Short Text, Phone Number, Email)

• ذخیره مکان ها و فایل ها در ستون ها Storing Locations and Files in Columns

• اضافه کردن یک شماره معامله/شغل و ستون وضعیت Adding a Deal/Job Number and Status Column

• کشیدن داده ها از سایر بردها (اتصال تخته ها و ستون آینه) Pulling Data from Other Boards (Connect Boards and Mirror Column)

• ایجاد یک ستون کشویی نوع معامله Creating a Deal Type Dropdown Column

• تاریخ ها و مدت زمان Dates and Durations

• محاسبات را با ستون فرمول انجام دهید Perform Calculations with the Formula Column

• اضافه کردن یک ستون محدوده معامله Adding a Deal Scope Column

• اضافه کردن یک ستون غنی متن (Donday Doc). Adding a Rich Text (Monday Doc) Column

• اضافه کردن دکمه و ستون قیمت نقل قول Adding Button and Quote Price Columns

• اضافه کردن یک ستون قرارداد معامله (پرونده). Adding a Deal Contract (File) Column

پروژه - بیایید اولین برد CRM خود را ایجاد کنیم Project - Let's Create Our First CRM Board

• اولین برد CRM شما Your First CRM Board

با مشتریان ارتباط برقرار کنید و داده های خود را تجسم کنید Commmunicate with Clients and Visualize your Data

• نظرسنجی حرفه ای مشتری با استفاده از فرم های کاری Professional Client Surveying using Workforms

• تجسم خط لوله فروش خود با نمای کانبان Visualizing your Sales Pipeline with the Kanban View

رفع اشتباهات و نظارت بر فعالیت Fixing Your Mistakes and Monitoring Activity

• با استفاده از ویژگی Trash Using the Trash Feature

• نظارت بر فعالیت و تغییرات با گزارش فعالیت Monitor Activity & Changes with the Activity Log

اتوماسیون در دوشنبه Automations in Monday

• یک نمونه اتوماسیون اساسی A Basic Automation Example

ادغام و خودکارسازی با ابزارهای شخص ثالث Integrate and Automate with Third Party Tools

• یک مثال ادغام اولیه A Basic Integration Example

فضای کاری خود را ارتقا دهید Level Up Your Workspace

• افزودن داشبورد Workspace Adding a Workspace Dashboard

ابزارها، نکات و ترفندها Tools, Tips and Tricks

• یک نمای شخصی (کار من) A Personalized View (My Work)

• فیلتر کردن و مرتب سازی Filtering and Sorting

• جستجو و گروه بندی Searching and Grouping

• پنهان کردن و سنجاق کردن ستون ها Hiding and Pinning Columns

کنترل دسترسی و مجوزهای کاربر Control User Access and Permissions

• مقدمه ای برای دسترسی و مجوزهای کاربر An Intro to User Access and Permissions

• نقش ها و مجوزهای کاربر User Roles and Permissions

• کنترل کنید چه کسانی می توانند ستون ها را ببینند و ویرایش کنند Control who can see and Edit Columns

• کنترل کنید چه کسی می تواند به تابلوهای شما دسترسی داشته باشد و آن را ویرایش کند Control who can Access and Edit your Boards

• خلاصه ای از دسترسی و مجوزهای کاربر A Summary of User Access and Permissions

پروژه - مهارت های جدید خود را آزمایش کنید Project - Test out your new Skills

• مهارت های جدید خود را آزمایش کنید Testing our your new Skills

نتیجه گیری Conclusion

• نتیجه گیری Conclusion