آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزشی - آخرین آپدیت

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزشی Value Investing Strategies

• مقدمه‌ای بر دوره و مدرس Introduction to the course and the instructor

• بازده سود تقسیمی Dividend yield

• رشد سرمایه Capital growth

• بازده کل Total return

• مالیات بر درآمد و سود حاصل از سرمایه Tax on income and gains

• سودهای گزارش شده Reported earnings

• نسبت قیمت به سود (PE) برای سهام Price to earnings (PE) ratios for equity

• EBITA گزارش شده Reported EBITA

• نسبت‌های EBITA برای کل کسب‌وکار (حقوق صاحبان سهام به علاوه بدهی) EBITA ratios for the whole business (equity plus debt)

• پیش‌بینی سود تقسیمی Forecast dividends

• بازده مورد نیاز حقوق صاحبان سهام: مدل CAPM Required return on equity: CAPM

• ریسک، ارزش را از بین می‌برد Risk destroys value

• رشد، ارزش ایجاد می‌کند Growth creates value

• میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Weighted average cost of capital (WACC)

• تحلیل ارزش فعلی Present value analysis

• سال‌های مستمر (Annuities) Annuities

• عمرده‌ها (Perpetuities) Perpetuities

• ارزش خالص دفتری Book net worth

• ارزش خالص ملموس (TNW) Tangible net worth (TNW)

• نسبت‌های بازار به کتاب (MBR) Market to book ratios (MBR)

• تفاوت قیمت با ارزش دفتری Discount to book value

• تنوع‌بخشی به سبد سهام Diversification

• حاشیه امنیت Margin of safety

• بررسی دقیق و تجربه Due diligence and experience

• صبر و رویکرد برخلاف انتظار بازار Patience and contrarianism

• نتیجه‌گیری و نکات کلیدی Conclusion and takeaways