آموزش تحلیلگر پژوهش سهام معتبر شوید - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

Introduction

• مقدمه Introduction

نقش تحلیلگر تحقیقات The Role of a Research Analyst

• تحلیلگر تحقیقات کیست؟ (سمت فروش در مقابل سمت خرید) Who is a Research Analyst? (Sell-Side vs. Buy-Side)

• مسئولیت‌ها و مهارت‌های کلیدی تحلیلگر تحقیقات Key Responsibilities & Skills of a Research Analyst

• آیین‌نامه رفتار SEBI برای تحلیلگران تحقیقات SEBI’s Code of Conduct for Research Analysts

• اشتباهات رایج تحلیلگران و نحوه جلوگیری از آن‌ها Common Mistakes Analysts Make & How to Avoid Them

• آزمون Quiz

درک بازار اوراق بهادار Understanding the Securities Market

• بازار اوراق بهادار چیست و چگونه کار می‌کند؟ What is the Securities Market & How Does It Work?

• بازار اولیه در مقابل بازار ثانویه – تفاوت چیست؟ Primary vs. Secondary Market – What’s the Difference?

• بورس‌ها و شرکت‌کنندگان بازار (سرمایه‌گذاران خرد، FIIs, DIIs, کارگزاران) Stock Exchanges & Market Participants (Retail Investors, FIIs, DIIs, Brokers)

• SEBI و نقش نهادهای نظارتی بازار SEBI & The Role of Market Regulators

• آزمون Quiz

بازارهای سهام و اوراق قرضه – اصطلاحات کلیدی Equity & Debt Markets – Key Terminologies

• درک سهام، ارزش بازار و نسبت P/E Understanding Stocks, Market Capitalization & P/E Ratio

• اوراق قرضه شرکتی در مقابل اوراق قرضه دولتی – کدام امن‌تر است؟ Corporate Bonds vs. Government Bonds – What’s Safer?

• نحوه قیمت‌گذاری سهام و اوراق قرضه How Stocks & Bonds Are Priced

• بازار اوراق قرضه: اوراق قرضه، بازدهی و رتبه‌بندی اعتباری Debt Market: Bonds, Yields & Credit Ratings

• محصولات مالی کلیدی – سهام، اوراق قرضه و ابزارهای بازار توضیح داده شده‌اند Key Financial Products – Equity, Debt and Market Instruments Explained

• اصطلاحات کلیدی بازار سهام Key Equity Market Terminologies

• آزمون Quiz

مبانی تحقیقات – چگونه تحلیلگران سهام را تحلیل می‌کنند Fundamentals of Research – How Analysts Analyze Stocks

• تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال Fundamental Analysis vs. Technical Analysis

• شاخص‌های کلیدی در تحلیل بنیادی (P/E, EPS, ROE, Debt/Equity) Key Indicators in Fundamental Analysis (P/E, EPS, ROE, Debt/Equity)

• ابزار اکسل ارزش‌گذاری سهام – دانلود (با استفاده از داده‌های در دسترس عموم) Equity Valuation Excel Tool – Download (Using Publicly Available Data)

• ابزار اکسل تحلیلگر نسبت‌های مالی – دانلود (با استفاده از داده‌های در دسترس عموم) Financial Ratio Analyzer Excel tool - Download (Using Publicly Available Data)

• مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکال – نمودارها، روندها و میانگین‌های متحرک Introduction to Technical Analysis – Charts, Trends, & Moving Averages

• مالی رفتاری – چرا سرمایه‌گذاران تصمیمات بدی می‌گیرند Behavioral Finance – Why Investors Make Bad Decisions

• آزمون Quiz

ابزارهای تحلیل استراتژیک برای تحقیقات سهام Strategic Analysis Tools for Equity Research

• ماتریس SWOT و BCG – ارزیابی استراتژی کسب و کار SWOT and BCG Matrix – Evaluating Business Strategy

• ماتریس SWOT و BCG – مهارت‌های تحلیل استراتژیک خود را آزمایش کنید SWOT & BCG Matrix – Test Your Strategic Analysis Skills

• مدل SCP – تحلیل ساختار و عملکرد صنعت SCP Model – Analyzing Industry Structure & Performance

• مدل SCP – ارزیابی ساختار، رفتار و عملکرد صنعت SCP Model – Evaluate Industry Structure, Conduct & Performance

تحلیل اقتصادی – درک روندهای بازار Economic Analysis – Understanding Market Trends

• شاخص‌های کلان اقتصادی – GDP، تورم، نرخ بهره، FDI/FPI Macroeconomic Indicators – GDP, Inflation, Interest Rates, FDI/FPI

• نقش RBI در سیاست پولی و چگونگی تأثیر آن بر بازار RBI’s Role in Monetary Policy & How It Affects the Market

• چگونه رویدادهای جهانی بر بازارهای سهام تأثیر می‌گذارند (COVID-19، قیمت نفت، نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا) How Global Events Affect Stock Markets (COVID-19, Oil Prices, US Fed Rates)

• منابع داده‌های اقتصادی (IMF، RBI، بانک جهانی، NSE/BSE) Sources of Economic Data (IMF, RBI, World Bank, NSE/BSE)

• آزمون Quiz

تحلیل صنعت – نحوه ارزیابی یک صنعت Industry Analysis – How to Evaluate an Industry

• درک چرخه عمر صنعت و پتانسیل رشد Understanding Industry Life Cycle & Growth Potential

• پنج نیروی پورتر – ارزیابی رقابت‌پذیری صنعت Porter’s Five Forces – Evaluating Industry Competitiveness

• تحلیل PESTLE – ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌های صنعت PESTLE Analysis – Evaluating Industry Risks & Opportunities

• چگونه روندهای اقتصادی بر صنایع مختلف تأثیر می‌گذارند (بانکداری، IT، داروسازی) How Economic Trends Affect Different Industries (Banking, IT, Pharma)

• یافتن داده‌های قابل اعتماد صنعت برای گزارش‌های تحقیقاتی Finding Reliable Industry Data for Research Reports

• آزمون Quiz

تحلیل شرکت – کسب و کار، حاکمیت و امور مالی Company Analysis – Business, Governance & Financials

• نحوه تحلیل مدل کسب و کار و استراتژی یک شرکت How to Analyze a Company’s Business Model & Strategy

• حاکمیت شرکتی و چرا برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد Corporate Governance & Why It Matters to Investors

• صورت‌های مالی – ترازنامه، سود و زیان، و جریان نقدی توضیح داده شده‌اند Financial Statements – Balance Sheet, P&L, and Cash Flow Explained

• عوامل ESG (محیطی، اجتماعی، حاکمیتی) در تحلیل شرکت ESG (Environmental, Social, Governance) Factors in Company Analysis

• آزمون Quiz

اقدامات شرکتی و ارزش‌گذاری Corporate Actions & Valuation

• درک اقدامات شرکتی – سود سهام، تجزیه سهام، بازخرید Understanding Corporate Actions – Dividends, Stock Splits, Buybacks

• چگونه اقدامات شرکتی بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارند How Corporate Actions Impact Stock Prices

• مبانی ارزش‌گذاری – نسبت P/E، P/BV، و جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) Valuation Basics – P/E Ratio, P/BV, & Discounted Cash Flow (DCF)

• مثال ارزش‌گذاری در دنیای واقعی – چگونه تحلیلگران یک شرکت را ارزش‌گذاری می‌کنند Real-World Valuation Example – How Analysts Value a Company

• آزمون Quiz

ریسک و بازده – هسته سرمایه‌گذاری Risk & Return – The Core of Investing

• درک ریسک – ریسک سیستماتیک در مقابل ریسک غیرسیستماتیک Understanding Risk – Systematic vs. Unsystematic Risk

• بتا و CAPM – اندازه‌گیری نوسانات سهام Beta & CAPM – Measuring Stock Volatility

• بازده تعدیل‌شده با ریسک – نسبت شارپ، نسبت سورتینو توضیح داده شده‌اند Risk-Adjusted Returns – Sharpe Ratio, Sortino Ratio Explained

• تنوع‌بخشی و مدیریت پرتفوی – مدیریت هوشمندانه ریسک Diversification & Portfolio Management – Managing Risk Smartly

• آزمون Quiz

نوشتن گزارش‌های تحقیقاتی – راهنمای گام به گام Writing Research Reports – A Step-by-Step Guide

• اجزای کلیدی یک گزارش تحقیقاتی The Key Components of a Research Report

• نحوه نوشتن یک توصیه سرمایه‌گذاری مؤثر How to Write an Effective Investment Recommendation

• اشتباهات رایج در گزارش‌های تحقیقاتی و نحوه جلوگیری از آن‌ها Common Mistakes in Research Reports & How to Avoid Them

• چک‌لیست تحلیلگر تحقیقات – اجتناب از اشتباهات، به حداکثر رساندن بینش The Research Analyst’s Checklist – Avoiding Misses, Maximizing Insights

• فعالیت: اعمال چک‌لیست با گزارش‌های دنیای واقعی ACTIVITY: Apply the Checklist with Real-World Reports

• آزمون Quiz

مقررات SEBI و دستورالعمل‌های اخلاقی SEBI Regulations & Ethical Guidelines

• نقش SEBI در تنظیم بازار – قوانین کلیدی برای تحلیلگران SEBI’s Role in Market Regulation – Key Laws for Analysts

• معامله بر اساس اطلاعات نهانی و دستکاری بازار – آنچه تحلیلگران باید از آن اجتناب کنند Insider Trading & Market Manipulation – What Analysts Must Avoid

• مکانیزم‌های نظارتی SEBI – GSM، ASM و سایر بررسی‌ها SEBI’s Surveillance Mechanisms – GSM, ASM & Other Checks

• مطالعات موردی – کلاهبرداری هارشاد مهتا، بحران یس بانک Case Studies – Harshad Mehta Scam, Yes Bank Crisis

• آزمون Quiz

بخش جایزه Bonus Section

• سخنرانی جایزه: گام بعدی چیست؟ Bonus Lecture: Where to Go Next?