آموزش اصول برنامه‌ریزی مالی - آخرین آپدیت

مقدمه Introduction

• مرور کلی Overview

• مقدمه Introduction

• تعریف کلمات کلیدی Defining Key Words

• آشنایی با خانواده پریچت و برنامه‌ریز مالی آن‌ها Meet the Pritchetts and their Financial Planner

چیستی و چرایی یک برنامه مالی The What and Why of a Financial Plan

• برنامه The Plan

• چیستی و چرایی یک برنامه مالی What and Why of a Financial Plan

ایجاد رابطه کاری Establishing the Working Relationship

• فرآیند برنامه‌ریزی مالی The Financial Planning Process

• توافق‌نامه شرایط همکاری Terms of Engagement Agreement

• مرور گام‌به‌گام فرآیند برنامه‌ریزی مالی Step-by-Step Financial Planning Process Overview

شروع فرآیند برنامه‌ریزی مالی Let The Financial Planning Process Begin

• گام اول: درک شرایط شخصی و مالی Step 1: Understanding Personal and Financial Circumstances

• نسبت‌های مالی کلیدی برای شناخت مشتری - بخش اول Key Financial Ratios for Understanding Your Client Part 1

• نسبت‌های مالی کلیدی برای شناخت مشتری - بخش دوم Key Financial Ratios for Understanding Your Client Part 2

• نسبت‌های مالی کلیدی برای شناخت مشتری - بخش سوم Key Financial Ratios for Understanding Your Client Part 3

• نسبت‌های مالی کلیدی برای شناخت مشتری - بخش چهارم Key Financial Ratios for Understanding Your Client Part 4

• مرور گام اول Step 1 Recap

• گزارش جلسه Meeting Debrief

• گام دوم: شناسایی و انتخاب اهداف Step 2: Identifying and Selecting Goals

• مرور جلسه Meeting Recap

• گام سوم: تحلیل مسیر اقدام مشتری Step 3: Analyze the Client's Course of Action

• گام چهارم: تدوین پیشنهاد برنامه‌ریزی مالی Step 4: Developing the Financial Planning Recommendation

• گام پنجم: ارائه پیشنهاد برنامه‌ریزی مالی Step 5: Presenting the Financial Planning Recommendation

• گام ششم: اجرای پیشنهاد برنامه‌ریزی مالی Step 6: Implementing the Financial Planning Recommendation

• گام هفتم: نظارت بر پیشرفت و به‌روزرسانی Step 7: Monitoring Progress and Updating

• جلسه بین خانواده پریچت و برنامه‌ریز مالی آن‌ها Meeting Between the Pritchetts and Their FP

• جلسه ویدیویی گام دوم Step 2 Video Meeting

خلاصه‌ی دوره Course Summary

• خلاصه‌ی دوره Course Summary

ارزیابی تخصصی Qualified Assessment