آموزش تسلط بر مدیریت پرتفوی و تحلیل سرمایه‌گذاری - آخرین آپدیت

مبانی حاکمیت شرکتی و اصول پرتفوی Foundations of Governance & Portfolio Basics

• حاکمیت شرکتی چیست What is Corporate Governance

• کد اخلاقی Code of Ethics

• مبانی پرتفوی برای موقوفات Portfolio Basis for Endowments

• مبانی پرتفوی بانک‌ها Portfolio Basis of Banks

• فرآیند مدیریت پرتفوی Portfolio Management Process

• سرمایه‌گذاری تجمیعی Pooled Investment

• صندوق‌های قابل معامله (ETF) Exchange Traded Fund

• ریسک‌گریزی Risk Aversion

• همبستگی و ریسک-بازده Correlation and Risk Return

• معیارهای بازده Return Measures

تئوری پرتفوی و بهینه‌سازی Portfolio Theory & Optimization

• مسئله بازده موزون بر اساس پول Money Weighted Return - Problem

• مرز حداقل واریانس و مرز کارا Minimum Variance Frontier and Efficient Frontier

• منحنی‌های بی‌تفاوتی Indifference Curves

• مقاصد سرمایه‌گذاری Destinations

• میانگین، واریانس و کوواریانس Mean, Variance and Covariance

• مدل‌های تولید بازده Return Generating Models

• ترکیب دارایی‌های ریسکی و بدون ریسک Combining Risky and Risk Free Asset

• خط CAL، خط CML، ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک CAL, CML, Systematic and Unsystematic Risk

• پیش‌فرض‌های تئوری بازار سرمایه Assumptions of Capital Market Theory

• سایر نسبت‌ها Other Ratios

برنامه‌ریزی پرتفوی و سیستم‌های مالی Portfolio Planning & Financial Systems

• تخصیص استراتژیک دارایی Strategic Asset Allocation

• اصول برنامه‌ریزی و ساخت پرتفوی Basic of Portfolio Planing and Construction

• اجزای اصلی سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) Major Components of an IPS

• سازماندهی و ساختار بازار Market Organization and Structure

• عملکردهای سیستم مالی Financial System Functions

• طبقه‌بندی بازارها Classification of Markets

• نقش واسطه‌های مالی Financial Intermediary Roles

• شرکت‌های بیمه Insurance Comapanies

• فروش استقراضی (Short Selling) Selling Short

• خرید سهام با حاشیه (Margin) Buying Stock on Margin

معاملات، بازارها و ساخت شاخص‌ها Trading, Markets & Index Construction

• فراخوان حاشیه (Margin Call) Margin Call

• دستورات معاملاتی Trading Instruction

• بازارهای اولیه Primary Markets

• شاخص‌های بازار اوراق بهادار Security Market Indices

• شاخص موزون بر اساس قیمت Price Weighted Index

• شاخص موزون بنیادین Fundamental Index Weighted

• محاسبه شاخص موزون بر اساس قیمت Calculation of Price Weighted Index

• انواع شاخص‌های سهام Types of Equity Indexes

• بازار سرمایه کارا چیست What are Efficient Capital Market?

• عوامل مؤثر بر کارایی بازار Factor Affecting Market Efficiency

کارایی بازار و بینش‌های رفتاری Market Efficiency & Behavioral Insights

• نقش مدیر پرتفوی در بازارهای کارا Role of Portfolio Manager in Efficient Markets

• سایر ناهنجاری‌ها Other Anomalies

• کارایی بازار و مالی رفتاری Market Effeciency - Behavioural Finance

• مروری بر اوراق بهادار سهام Overview of Equity Securities

• سهام ممتاز Preferred Stock

• سهام خصوصی (Private Equity) Private Equity

• رسیدهای سپرده (DRs) Depository Receipts

• ویژگی‌های بازده سهام Return Characteristics of Equity

• انتشار سهام Equity Issuance

• مقدمه‌ای بر تحلیل صنعت و شرکت Introduction to Industry and Company Analysis

تحلیل صنعت و شرکت Industry & Company Analysis

• رویکردهای گروه‌بندی صنعت Approach Industry Groupings

• حساسیت به چرخه تجاری Business Cycle Sensitivity

• پنج نیروی پورتر Porter's Five Forces

• ثبات سهم بازار Market Share Stability

• محدودیت‌های تحلیل چرخه عمر Limitations of Life Cycle Analysis

• مفاهیم و ابزارهای پایه ارزش‌گذاری سهام EQ. V - Concepts and Basic Tools

• ارزش‌گذاری سهام عادی Valuing Common Stock

• مدل تنزیل سود تقسیمی (DDM) EQ.V - Divident Discount Model

• مثالی از مدل رشد گوردون Gordon Growth Model Example

• کاربرد مدل تنزیل سود تقسیمی Usage of Divident Discount Model

مدل‌های ارزش‌گذاری سهام Equity Valuation Models

• مدل‌های مبتنی بر دارایی Asset Based Models

• مدل‌های ضریبی Multiplier Models

• عناصر تعریف‌کننده و ویژگی‌های پایه درآمد ثابت Fixed Income Defining Elements - Basic Features

• ادامه عناصر تعریف‌کننده درآمد ثابت Fixed Income Defining Elements Continuation

• عناصر تعریف‌کننده: قرارداد اوراق قرضه Defining Elements - Bond Indenture

• ادامه قرارداد اوراق قرضه Defining Elements - Bond Indenture Continuation

• عناصر تعریف‌کننده: بهبودهای اعتباری Defining Elements - Credit Enhancements

• ادامه با ملاحظات مالیاتی Continuation with Tax Consideration

• جریان‌های نقدی درآمد ثابت Fixed Income Cash Flows

• بازار اولیه اوراق قرضه Primary Market For Bonds

ارزش‌گذاری درآمد ثابت و تحلیل بازده Fixed Income Valuation & Yield Analysis

• بازار ثانویه اوراق قرضه Secondary Market For Bonds

• طبقه‌بندی‌های درآمد ثابت Fixed Inocme Classifications

• بدهی‌های شرکتی Corporate Debt

• بدهی‌های دولتی/آژانسی Agency Debt

• جزئیات بیشتر درباره بدهی‌های دولتی More Details on Agency Debt

• محاسبه قیمت اوراق قرضه Calculating Bond Price

• محاسبه نرخ تنزیل بازار Calculating Market Discount Rate

• مسیر قیمت با بازده ثابت Constant Yield Price Trajectory

• ارزش‌گذاری اوراق قرضه با نرخ‌های نقطه ای (Spot Rates) Bond Valuation with Spot Rates

• نرخ‌های آتی (Forward Rates) Forward Rates