آموزش دوره کامل سرمایه گذاری (سهام، ETF، شاخص/صندوق سرمایه گذاری مشترک)

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• آنچه در این دوره خواهید آموخت What You Will Learn in This Course

• چرا سرمایه گذاری Why Invest

مبانی سرمایه گذاری Fundamentals of Investing

• تورم Inflation

• مرکب شدن Compounding

سهام Stocks

• شرکت های خصوصی و سهام Private Companies and Stocks

• IPO ها و شرکت های دولتی IPOs and Public Corporation

• بازارها و مبادلات Markets & Exchanges

• کارگزاران Brokers

• سفارشات، قیمت ها و قیمت ها Orders, Prices and Quotation

• نمودار Charts

• جلد Volume

مبانی Fundamentals

• منابع و چت روم Resources and Chatroom

• سرمایه گذاری بازار و غربالگری Market Capitalization & Screening

• صورت های مالی Financial Statements

• درآمد Earnings

• رشد در مقابل ارزش سهام Growth vs Value stocks

• ارزش کتاب Book Value

• سود سهام Dividends

• اصول در مقابل فنون Fundamentals vs Technicals

وسایل نقلیه سرمایه گذاری Investment vehicles

• هشدار: مراقب کلاهبرداران باشید Warning: Beware of Scammers

• شاخص ها Indexes

• صندوق های شاخص Index Funds

• ورق اکسل با ارزش خالص رایگان FREE Net Worth Excel Sheet

• ETF ها (صندوق های قابل معامله در بورس) ETFs (Exchange Traded Funds)

• صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Funds

• کوبیدن بازار Beating the Market

• انتخاب شرکت کارگزاری Choosing a Brokerage Firm

ساخت نمونه کارها Building a Portfolio

• تنوع بخشی Diversification

• بخش ها و چرخه تجاری Sectors & The Business Cycle

• رویکرد بالا به پایین The Top Down Approach

• اقتصاد، سیاست مالی و پولی The Economy, Fiscal & Monetary Policy

• منگنه های مصرف کننده Consumer Staples

• انرژی Energy

• مواد Materials

• صنایع Industrials

• اختیاری مصرف کننده Consumer Discretionary

• مراقبت های بهداشتی Healthcare

• امور مالی Financials

• فناوری اطلاعات Information Technology

• خدمات ارتباطی Communication Services

• خدمات رفاهی Utilities

• مشاور املاک Real Estate

سبد سهام پایه Basic All-Stock Portfolio

• تصمیمات نمونه کارها Portfolio Decisions

• صندوق های سرمایه گذاری متقابل در مقابل صندوق های شاخص و صندوق های ETF Mutual Funds vs Index Funds and ETFs

• فرضیه بازار کارآمد (EMH) Efficient Market Hypothesis (EMH)

• انتظارات Expectations

• سرمایه گذاری منفعل در مقابل فعال Passive vs Active Investing

• سبد سهام منفعل Passive All-Stock Portfolio

• تخصیص دارایی فعال Active Asset Allocation

• انتخاب امنیت فعال Active Security Selection

• تعادل مجدد Rebalancing

• تخصیص دارایی تاکتیکی Tactical Asset Allocation

• حساب شبیه سازی Simulation Account

• سرمایه گذاری در مقابل تجارت Investing vs Trading

اوراق قرضه Bonds

• مقدمه ای بر اوراق قرضه Introduction to Bonds

• انواع اوراق قرضه و خطرات Bond Types and Risks

• مدت زمان Duration

• چرا سرمایه گذاری در اوراق قرضه Why Invest in Bonds

• صندوق های ETF اوراق قرضه و صندوق های شاخص Bond ETFs and Index Funds

• اوراق قرضه در مقابل صندوق های ETF و وجوه اوراق قرضه Bonds vs Bond ETFs & Funds

نمونه کارها سنتی Traditional Portfolios

• نمونه کارها متوازن Balanced Portfolios

• تخصیص دارایی بر اساس سن Asset Allocation by Age

• مزایا تعادل مجدد Rebalancing Benefits

• مزایای انتخاب امنیت Security Selection Benefits

• مزایای تخصیص دارایی تاکتیکی Tactical Asset Allocation Benefits

کالاها و سایر محصولات سرمایه گذاری Commodities and Other Investment Products

• ETF طلا و طلا Gold & Gold ETFs

• سایر محصولات سرمایه گذاری Other Investment Products

• ETF بازارهای نوظهور Emerging Markets ETFs

نمونه کارها مدرن Modern Portfolios

• یافتن پورتفولیوهای مختلف Finding Different Portfolios

• مجموعه همه آب و هوای ری دالیو Ray Dalio's All Weather Portfolio

• تعادل مجدد، TAA و چیزهایی که باید مراقب آنها باشید Rebalancing, TAA and things to watch out for

ساخت و خرید نمونه کارها به صورت زنده Building and Buying a Portfolio LIVE

• ورود به پلتفرم معاملاتی خود Logging In to your Trading Platform

• خرید و فروش سهام به صورت زنده Buying and Selling Stocks Live

• خرید و فروش ETF به صورت زنده Buying and Selling ETFs Live

• انتخاب نمونه کارها Selecting a Portfolio

• خرید یک نمونه کار کامل به صورت زنده Buying a Complete Portfolio Live

سایر موضوعات مهم Other Important Topics

• انتخاب امنیت Security Selection

• مالیات Taxes

• برنامه های مشارکت تعریف شده Defined Contribution Plans

• امور مالی و هزینه های شخصی Personal Finance and Expenses

• ردیابی مالی Financial Tracking

سخنرانی پاداش Bonus Lecture

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture