آموزش برنامه ریزی سرمایه گذاری - گواهی CFP

سرفصل ها و درس ها

از اینجا شروع کنید Start Here

• پیش نمایش این دوره Preview this course

• پیش نمایش این دوره Preview this course

• پیش نمایش این دوره Preview this course

دنیای محصولات سرمایه گذاری و کاربردهای آنها Investment Products Universe and their Applications

• بازار مالی - بازار اولیه، ابزارهای بازار پول Financial Market - Primary market, Money Market Instruments

• بازار اوراق بهادار - بازار ثانویه Securities Market - Secondary Market

• صندوق سرمایه گذاری مشترک - طبقه دارایی سهام Mutual Fund - Equity Asset Class

• صندوق سرمایه گذاری مشترک - طبقه دارایی بدهی Mutual Fund - Debt Asset Class

• طبقه دارایی بدهی Debt Asset Class

• مشتقات 1 Derivates 1

• مشتقات 2 Derivates 2

• کلاس دارایی جایگزین Alternative Asset Class

ارزیابی ریسک محصولات و سرمایه گذاران - تعیین تخصیص دارایی Risk Profiling of Products and Investors - Asset Allocation Determination

• انواع ریسک سرمایه گذاری - 1 Types of Investment Risk - 1

• انواع ریسک سرمایه گذاری - 2 Types of Investment Risk - 2

• ریسک و بازده طبقات مختلف دارایی Risk and Return of Various Asset Class

• تخصیص دارایی - 1 Asset Allocation - 1

• تخصیص دارایی - 2 Asset Allocation - 2

• سوال تخصیص دارایی Asset Allocation Question

برنامه ریزی سرمایه گذاری مبتنی بر هدف، اندازه گیری و مدیریت ریسک ها، تجزیه و تحلیل بازده Goal-based Investment Planning, Measuring and Managing Risks, Analysis of Return

• فرآیند برنامه ریزی سرمایه گذاری -1 Investment Planning Process -1

• فرآیند برنامه ریزی سرمایه گذاری - 2 Investment Planning Process - 2

• ریسک Risk

• اندازه گیری ریسک - انحراف معیار، کوواریانس Measurement of Risk - Standard Deviation, Covariance

• سایر معیارهای ریسک - بتا Other Risk Measure - Beta

• استراتژی های متنوع سازی Diversification Strategies

• تجزیه و تحلیل بازگشت Analysis of Return

• بازگشت Return

• زمان وزن در مقابل پول وزن Time Weighted vs. Money Weighted

• CAGR، محاسبه بازگشت HPR CAGR , HPR Return Calculation

• معرفی باند Bond Introduction

• ویژگی های باند - 2 Bond Features - 2

• محاسبات بازده - 3 Yield Calculations - 3

• اوراق بهادار بازار پول Money Market Securities

• ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام - 1 Equity Valuation - 1

• ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام - 2 Equity Valuation - 2

• رویکرد بازار محور و محاسبات مدل دیگر Market based approach and calculations of other model

استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت پورتفولیو Investment Strategies and Portfolio Management

• نمونه کارها کارآمد - 1 Efficient Portfolio - 1

• نمونه کارها کارآمد - 2 Efficient Portfolio - 2

• منحنی بی تفاوتی - 1 Indifference Curve - 1

• منحنی بی تفاوتی - 2 Indifference Curve - 2

• نمونه کارها بهینه Optimal Portfolio

• مفروضات CAPM CAPM Assumptions

• خط تخصیص سرمایه Capital Allocation Line

• خط بازار اوراق بهادار Securities Market Line

• سوالات Questions

• سوال -1 Question -1

• نظریه بازنگری پورتفولیو Portfolio Revision Theory

• سوال در مورد تعادل مجدد Question on Rebalancing

• سوال در مورد تخصیص دارایی تاکتیکی Question on Tactical Asset Allocation

• استراتژی سرمایه گذاری - 1 Investment Strategy - 1

• استراتژی سرمایه گذاری - 2 Investment Strategy - 2

• مدیریت سبد سرمایه گذاری - ارزش گذاری Investment Portfolio Management - Valuation

جنبه های نظارتی- محصولات سرمایه گذاری و مشاوره سرمایه گذاری Regulatory Aspects- Investment Products and Investment Advisory

• نظارت نظارتی بر محصولات و خدمات مالی Regulatory oversight of Financial Products and Services

• سایر نهادهایی که بازی و واسطه گری را در بازار تسهیل می کنند Other Entities Facilitating Market Play and Intermediation