آموزش نیروی فروش برای مشاغل کوچک

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• خوش آمدی Welcome

• چه چیزی میخواهید بدانید What you need to know

1. شروع به کار با Salesforce برای مشاغل کوچک 1. Getting Started with Salesforce for Small Business

• چرا شما برای تجارت کوچک خود به Salesforce نیاز دارید Why you need Salesforce for your small business

• درک روابط اصلی شئ Understanding the core object relationships

• ایجاد یک حساب کاربری Salesforce CRM Creating a Salesforce CRM account

• یادگیری واسط Salesforce CRM Learning the Salesforce CRM interface

• تنظیمات حساب خود را سفارشی کنید Customizing your account settings

• تنظیمات سازمان خود را سفارشی کنید Customizing your organization settings

• اضافه کردن اعضای تیم Adding team members

2. حساب و مخاطبین 2. Accounts and Contacts

• ایجاد مخاطبین Creating contacts

• ایجاد حساب Creating accounts

• اتصال مخاطبین و حسابها Connecting contacts and accounts

• ویرایش پروفایل های مخاطب Editing contact profiles

• در حال ویرایش پروفایل های حساب Editing account profiles

• تماس با ایمیل از Salesforce Emailing contacts from Salesforce

3. لیست ها و دیدگاه ها 3. Lists and Views

• ایجاد لیست های جدید Creating new lists

• شخصی سازی لیست ها Customizing lists

• در حال ویرایش زمینه های لیست Editing list fields

• ایجاد فیلدهای لیست جدید Creating new list fields

• کاوش در نمای نمای جریان Exploring the stream view

4- وظایف و گردش کار 4. Tasks and Workflows

• استفاده از وضعیت برای مدیریت خط لوله Using status to manage your pipeline

• وقایع ورود به سیستم Logging events

• ایجاد یک کار پیگیری Creating a follow-up task

• برنامه ریزی یک جلسه در تقویم Scheduling a meeting on the calendar

5. فیلترها و گزارش ها 5. Filters and Reports

• ایجاد فیلترهای نمایش شبکه Creating grid view filters

• ایجاد فیلترهای نمایش جریان Creating stream view filters

• گزارش های در حال اجرا Running reports

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps