آموزش Salesforce برای مبتدیان: معرفی جامع CRM - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مرور ماژول —سالزفورس چیست؟ Module Overview — What is Salesforce?

• CRM چیست؟ What is CRM?

• رایانش ابری چیست؟ What is Cloud Computing?

• سالزفورس به عنوان یک پلتفرم Salesforce as a Platform

• نسخه‌های سالزفورس Salesforce Editions

• معماری Multi Tenant Multi-Tenant Architecture

• اکوسیستم سالزفورس Salesforce Ecosystem

• اصطلاحات کلیدی Key Terminology

ناوبری سالزفورس و مبانی رابط کاربری Salesforce Navigation & UI Basics

• مرور ماژول —ناوبری و مبانی UI Module Overview — Navigation & UI Basics

• Lightning Experience در مقابل Classic Lightning Experience vs Classic

• صفحه اصلی، لانچر اپلیکیشن و نوار ناوبری Home Page, App Launcher & Navigation Bar

• تب‌ها، رکوردها و نماهای لیستی Tabs, Records & List Views

• جستجوی سراسری (Global Search) Global Search

• منوی Setup Setup Menu

• منابع کمک و آموزش Help & Training Resources

مدل داده‌های اصلی —آبجکت‌ها و فیلدها Core Data Model — Objects & Fields

• مرور ماژول —مدل داده‌های اصلی Module Overview — Core Data Model

• آبجکت‌ها چیستند؟ What are Objects?

• آبجکت‌های استاندارد Standard Objects

• آبجکت‌های سفارشی Custom Objects

• فیلدها و انواع فیلد Fields & Field Types

• انواع رکورد (Record Types) Record Types

• چیدمان صفحات (Page Layouts) Page Layouts

• چیدمان‌های فشرده (Compact Layouts) Compact Layouts

• صفحات رکورد لایتنینگ Lightning Record Pages

روابط بین آبجکت‌ها Relationships Between Objects

• مرور ماژول —روابط بین آبجکت‌ها Module Overview — Relationships Between Objects

• روابط Lookup Lookup Relationships

• روابط Master Detail Master-Detail Relationships

• روابط چند به چند (Many to Many) Many-to-Many Relationships

• روابط سلسله‌مراتبی Hierarchical Relationships

• روابط Lookup خارجی External Lookup Relationships

• ابزار Schema Builder Schema Builder

مفاهیم Sales Cloud Sales Cloud Concepts

• مرور ماژول —مفاهیم Sales Cloud Module Overview — Sales Cloud Concepts

• مدیریت لید (Lead) Lead Management

• تبدیل لید Lead Conversion

• مدیریت فرصت‌ها (Opportunity) Opportunity Management

• محصولات و لیست قیمت‌ها Products & Price Books

• کوتیشن‌ها (Quotes) Quotes

• کمپین‌ها Campaigns

• پیش‌بینی فروش Forecasting

• مسیر فروش (Sales Path) Sales Path

• فعالیت‌ها Activities

مفاهیم Service Cloud Service Cloud Concepts

• مرور ماژول —مفاهیم Service Cloud Module Overview — Service Cloud Concepts

• کیس‌ها (Cases) Cases

• قوانین تخصیص کیس Case Assignment Rules

• قوانین ارتقاء کیس Case Escalation Rules

• صف‌ها (Queues) Queues

• پایگاه دانش (Knowledge Base) Knowledge Base

• حقوق دسترسی و نقاط عطف Entitlements & Milestones

• Omni Channel Omni-Channel

• کنسول خدمات (Service Console) Service Console

امنیت و کنترل دسترسی Security & Access Control

• مرور ماژول —امنیت و کنترل دسترسی Module Overview — Security & Access Control

• امنیت در سطح سازمان Organization-Level Security

• پروفایل‌ها Profiles

• مجموعه مجوزها و گروه‌های مجوز Permission Sets & Permission Set Groups

• سلسله‌مراتب نقش‌ها Role Hierarchy

• قوانین اشتراک‌گذاری (Sharing Rules) Sharing Rules

• تنظیمات پیش‌فرض سازمان (OWD) Organization-Wide Defaults (OWD)

• اشتراک‌گذاری دستی Manual Sharing

• امنیت سطح فیلد Field-Level Security

• تنظیمات دسترسی ورود و نشست Login Access & Session Settings

مدیریت داده‌ها Data Management

• مرور ماژول —مدیریت داده‌ها Module Overview — Data Management

• جادوگر وارد کردن داده‌ها Data Import Wizard

• Data Loader Data Loader

• خروجی داده‌ها (Data Export) Data Export

• مدیریت داده‌های تکراری Duplicate Management

• کیفیت داده‌ها Data Quality

• ابزارهای انبوه (Mass Tools) Mass Tools

• سطل بازیافت (Recycle Bin) Recycle Bin

• داده‌های خارجی External Data

گزارشات و داشبوردها Reports & Dashboards

• مرور ماژول —گزارشات و داشبوردها Module Overview — Reports & Dashboards

• انواع گزارشات Report Types

• فرمت‌های گزارش Report Formats

• فیلترها و گروه‌بندی Filters & Grouping

• فرمول‌ها در گزارشات Formulas in Reports

• پوشه‌های گزارش Report Folders

• داشبوردها Dashboards

• اجزای داشبورد Dashboard Components

• داشبوردهای پویا Dynamic Dashboards

• زمان‌بندی گزارشات Scheduling

اتوماسیون —بدون کد (Declarative) Automation — Declarative (No Code)

• مرور ماژول —اتوماسیون بدون کد Module Overview — Declarative Automation

• قوانین اعتبارسنجی Validation Rules

• فیلدهای فرمولی Formula Fields

• فیلدهای Roll Up Summary Roll-Up Summary Fields

• قوانین گردش کار (قدیمی) Workflow Rules (Legacy)

• Process Builder (قدیمی) Process Builder (Legacy)

• Flow Builder Flow Builder

• فرآیندهای تایید Approval Processes

• قوانین تخصیص Assignment Rules

• قوانین ارتقاء Escalation Rules

• قوانین پاسخ خودکار Auto-Response Rules

اتوماسیون —کدنویسی (Programmatic) Automation — Programmatic (Code-Based)

• مرور ماژول —اتوماسیون کدنویسی Module Overview — Programmatic Automation

• تریگرهای Apex Apex Triggers

• کلاس‌ها و متدهای Apex Apex Classes & Methods

• Apex ناهمگام Asynchronous Apex

• چارچوب‌های رابط کاربری سفارشی Custom UI Frameworks

• APIهای REST و SOAP REST & SOAP APIs

• معماری رویداد-محور Event-Driven Architecture

• توابع سالزفورس (Functions) Salesforce Functions

مفاهیم یکپارچه‌سازی Integration Concepts

• مرور ماژول —مفاهیم یکپارچه‌سازی Module Overview — Integration Concepts

• یکپارچه‌سازی چیست؟ What Is Integration?

• ورودی و خروجی Inbound & Outbound

• APIهای سالزفورس Salesforce APIs

• اپلیکیشن‌های متصل (Connected Apps) Connected Apps

• Named Credentials Named Credentials

• سرویس‌های خارجی External Services

• Salesforce Connect Salesforce Connect

• میان‌افزارها (Middleware) Middleware

• یکپارچه‌سازی‌های AppExchange AppExchange Integrations

محیط‌ها و استقرار Environments & Deployment

• مرور ماژول —محیط‌ها و استقرار Module Overview — Environments & Deployment

• Production در مقابل Sandbox Production vs. Sandbox

• انواع سندباکس Sandbox Types

• Change Sets Change Sets

• Metadata API و CLI Metadata API & CLI

• DevOps Center DevOps Center

• پکیج‌ها (Packages) Packages

مفاهیم پیشرفته پلتفرم Advanced Platform Concepts

• مرور ماژول —مفاهیم پیشرفته پلتفرم Module Overview — Advanced Platform Concepts

• محدودیت‌های Governor Governor Limits

• ترتیب اجرا Order of Execution

• جزئیات ترتیب اجرا Execution Order Detail

• Bulkification Bulkification

• کنترل تراکنش Transaction Control

• انواع متادیتای سفارشی Custom Metadata Types

• تنظیمات سفارشی (Custom Settings) Custom Settings

• برچسب‌های سفارشی (Custom Labels) Custom Labels

• فرم‌های پویا (Dynamic Forms) Dynamic Forms

• Lightning App Builder Lightning App Builder

Agentforce و هوش مصنوعی در سالزفورس Agentforce & AI in Salesforce

• مرور ماژول —Agentforce و هوش مصنوعی Module Overview — Agentforce & AI in Salesforce

• Einstein قدیمی Einstein Legacy

• پلتفرم Agentforce Agentforce Platform

• انواع ایجنت و ابزار ساخت Agent Types & Builder

• مباحث، اکشن‌ها و داده‌ها Topics, Actions & Data

• دستیار Agentforce و صوت Agentforce Assistant & Voice

جمع‌بندی نهایی Putting It All Together

• مرور ماژول —جمع‌بندی نهایی Module Overview — Putting It All Together

• راهنمای تصمیم‌گیری اتوماسیون Automation Decision Guide

• سناریوهای دنیای واقعی Real-World Scenarios

• گواهینامه‌ها Certification

• مسیرهای شغلی Career Paths