آموزش مدیر خبره Salesforce (مارس 2023)

سرفصل ها و درس ها

معرفی نیروی فروش Salesforce Introduction

• خوش آمدید، تفکیک دوره و امتحان Welcome, Course & Exam Breakdown

• CRM چیست؟ What is CRM?

• نیروی فروش شرکت Salesforce the Company

• با تمرکز بر نمایه لینکدین Salesforce خود دیده شوید Get seen by focusing on your Salesforce LinkedIn Profile

پیکربندی و راه اندازی Configuration & Setup

• پیکربندی و راه اندازی مقدمه Configuration & Setup Introduction

• ایجاد یک سازمان نیروی فروش رایگان Creating a FREE Salesforce Org

• ورود به Salesforce Logging into Salesforce

• پیمایش در رابط کاربری Salesforce Navigating the Salesforce User Interface

• رابط لایتنینگ در مقابل کلاسیک Salesforce Lightning vs Classic Salesforce Interface

• سازگاری با ویژگی لایتنینگ در مقابل کلاسیک Lightning vs Classic Feature Compatibility

• نام تجاری Salesforce و سفارشی سازی UI Salesforce Branding and UI Customization

• تنظیمات تراکم Density Settings

• سفارشی سازی نوار ناوبری کاربر User Navigation Bar Customization

• تم ها و برندسازی Salesforce Salesforce Themes and Branding

• برنامه افزودنی لایتنینگ کروم Lightning Chrome Extension

• نمای کلی رابط کاربری کلاسیک Classic User Interface Overview

• سفارشی کردن رابط کاربری کلاسیک Customising the Classic User Interface

• سفارشی سازی صفحه اصلی کلاسیک Classic Homepage Customization

• سفارشی سازی UI برای مدیران UI Customization for Admins

• نمایه شرکت Company Profile

• مدیریت کاربر User Management

• مدیریت تفویض شده Delegated Administration

• جعبه های شنی Sandboxes

• ایجاد تغییرات بین جعبه های ماسه ای Deploying Changes Between Sandboxes

• بهترین تمرین سندباکس Sandbox Best Practice

• راه اندازی سازمانی و کاربر Organizational & User Setup

Object Manager و Lightning App Builder - My First App Object Manager and Lightning App Builder - My First App

• اهداف یادگیری Learning Objectives

• درک مدل استاندارد شیء Understanding the Standard Object Model

• تغییراتی ایجاد می کنم و هیچ اتفاقی نمی افتد!؟ - غیرفعال کردن Salesforce Caching I make changes and nothing happens!? - Disabling Salesforce Caching

• مدیر شی Object Manager

• ایجاد اپلیکیشن و شخصی سازی نیروی فروش Creating an App & Personalizing Salesforce

• ایجاد اشیاء و برگه ها Creating Objects & Tabs

• ایجاد فیلدها Creating Fields

• وابستگی های فیلد Field Dependencies

• روابط شی Object Relationships

• ایجاد روابط شی Creating Object Relationships

• پیمایش روابط با فرمول ها و زمینه های خلاصه Traversing Relationships with Formulas and Summary Fields

• سفارشی سازی طرح بندی صفحه Page Layout Customization

• تاریخچه های میدانی Field Histories

• انواع رکورد قسمت 1 Record Types Part 1

• انواع رکورد قسمت 2 Record Types Part 2

• مشکلات رایج با انواع رکورد Common Issues with Record Types

• فیلدهای استاندارد و حذف فیلدها Standard Fields & Deleting Fields

• سفارشی سازی جستجو و طرح بندی برگه ها Customising Search and Tab Layouts

• مدیر برنامه: برنامه های کلاسیک در لایتنینگ App Manager: Classic Apps in Lightning

• نماهای فهرست List Views

• اولین سوالات برنامه من My First App Questions

گردش کار/اتوماسیون فرآیند Workflow/Process Automation

• بررسی اجمالی اتوماسیون فرآیند و اهداف یادگیری Process Automation Overview & Learning Objectives

• قوانین و اقدامات گردش کار Workflow Rules & Actions

• قوانین اعتبارسنجی Validation Rules

• بهترین روش: اهمیت زمان اعتبارسنجی Best Practice: The Importance of Validation Timing

• فرآیندهای تایید Approval Processes

• نمای کلی Process Builder Process Builder Overview

• ایجاد فرآیند سازنده فرآیند Creating a Process Builder Process

• اقدامات سازنده فرآیند Process Builder Actions

• سازنده فرآیند در عمل Process Builder in Practice

• جریان Flow

• انواع جریان Flow Types

• بلوک های ساختمانی جریان Building Blocks of Flow

• حکم اعدام Order of Execution

امنیت نیروی فروش Salesforce Security

• اهداف یادگیری Learning Objectives

• بررسی اجمالی امنیت Salesforce Salesforce Security Overview

• تنظیمات امنیت سازمانی Organizational Security Settings

• پیش فرض های گسترده سازمانی Organizational Wide Defaults

• ثبت مالکیت Record Ownership

• سلسله مراتب نقش Role Hierarchies

• قوانین به اشتراک گذاری Sharing rules

• اشتراک گذاری دستی Manual Sharing

• مجوزهای شی و دسترسی به رکورد Object Permissions and Record Access

• پروفایل ها و مجوزهای کاربر User Profiles & Permissions

• گروه های مجموعه مجوز Permission Set Groups

• قوانین محدودیت Restriction Rules

• راه اندازی مسیر حسابرسی Setup Audit Trail

• سوالات بخش امنیت نیروی فروش Salesforce Security Section Questions

مدیریت تجزیه و تحلیل Analytics Management

• اهداف یادگیری Learning Objectives

• انواع گزارش ها و ویژگی های پشتیبانی شده Types of Reports & Supported Features

• پیمایش و ایجاد گزارش Navigating & Creating Reports

• گزارش های جدولی Tabular Reports

• اتوماسیون گزارش کلاسیک Classic Report Automation

• گزارش های خلاصه Summary Reports

• گزارش های ماتریسی Matrix Reports

• برجسته سازی مشروط Conditional Highlighting

• گزارش نمودارها Report Charts

• اشتراک در گزارش ها Subscribing to Reports

• سطل فیلد Bucket Fields

• فرمول های خلاصه گزارش Report Summary Formulas

• انواع گزارش Report Types

• نوع گزارش Layouts Report Type Layouts

• گزارش انواع آزمایشگاه Report Types Lab

• گزارش‌های کلاسیک و طرح‌بندی صفحه Classic Reports & Page Layouts

• داشبوردها Dashboards

• گزارش کلاسیک و امنیت داشبورد Classic Report & Dashboard Security

• چتر کلاسیک و داشبورد Classic Chatter & Dashboards

مدیریت اطلاعات Data Management

• اهداف یادگیری Learning Objectives

• مدیریت تکراری Duplicate Management

• روش‌های واردات و صادرات داده‌ها Methods for Importing & Exporting Data

• شناسه های نیروی فروش و شناسه های خارجی Salesforce IDs and External IDs

• بارگذار داده Data Loader

• جادوگر واردات Import Wizard

• Dataloader.io توسط Mulesoft Dataloader.io by Mulesoft

• ملاحظات در هنگام وارد کردن داده ها Considerations when importing data

• بهترین روش مدیریت داده Data Management Best Practice

• پشتیبان گیری از داده های Salesforce Backing up Salesforce Data

• توابع اقدام انبوه Mass Action Functions

• محتوای نیروی فروش Salesforce Content

• بررسی بارگذاری فایل و پوشه سند Document Folder & File Uploading Review

• سوالات بخش مدیریت داده ها Data Management Section Questions

کاربردهای فروش و بازاریابی Sales & Marketing Applications

• اهداف یادگیری Learning Objectives

• بررسی اجمالی فروش Sales Overview

• وب به رهبری Web to Lead

• امتیازدهی سرب Lead Scoring

• قوانین پاسخ خودکار Auto Response Rules

• تبدیل سرب Lead Conversion

• قوانین تکلیف Assignment Rules

• بررسی اجمالی فرصت Opportunity Overview

• محصولات و دفترچه قیمت Products & Pricebooks

• ویژگی های بهره وری فروش Sales Productivity Features

• مدیریت کمپین Campaign Management

• مسیر نیروی فروش Salesforce Path

• فرصت و امتیاز انیشتین Einstein Opportunity and Lead Scoring

• تاثیر پیش بینی فروش Sales Forecast Impact

• اقدامات جهانی Global Actions

• سوالات بخش فروش و بازاریابی Sales & Marketing Section Questions

برنامه های کاربردی خدمات و پشتیبانی Service & Support Applications

• اهداف یادگیری Learning Objectives

• شی مورد The Case Object

• تنظیمات مورد Case Settings

• فرآیندهای پشتیبانی Support Processes

• قوانین تشدید پرونده Case Escalation Rules

• ایمیل به کیس Email to Case

• وب به مورد Web to Case

• راه حل ها Solutions

• دانش Knowledge

• ایده ها Ideas

• جوامع مشتری، شریک و کارمند Customer, Partner & Employee Communities

• سوالات بخش سرویس ابر Service Cloud Section Questions

بهره وری و همکاری Productivity and Collaboration

• اهداف یادگیری Learning Objectives

• مدیریت فعالیت Activity Management

• پچ پچ کردن Chatter

• اپلیکیشن Salesforce Salesforce App

• AppExchange AppExchange

آزمون آزمایشی، شرکت در آزمون و نکات برتر امتحان. Mock Exam, Taking the exam & Exam Top tips.

• یافتن اطلاعات در مورد آزمون، آزمون های آنلاین در مقابل آزمون های حضوری Finding out information about the Exam, Online vs Onsite Exams

• رزرو آزمون نیروی فروش و آنچه که باید انتظار داشت! Booking a Salesforce Exam and what to expect!

• آزمون مدیر خبره Salesforce ساختگی Mock Salesforce Certified Administrator Exam

سخنرانی پاداش Bonus Lecture

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture