آموزش برنامه‌ریزی ثروت مشتری در افق ۵ ساله - آخرین آپدیت

پروفایل مشتری Client Profile

• ویدیو خوش‌آمدگویی و بررسی اجمالی پروژه Welcoming video & project overview

• پروفایل مشتری - مرور سریع - بخش اول Client profile - Quick recap - part 1

• پروفایل مشتری - مرور سریع - بخش دوم Client profile - Quick recap - part 2

• گام‌های اساسی در سرمایه‌گذاری The basic steps in investment

• سوگیری‌های شناختی هنگام انتخاب دارایی‌ها Cognitive biases when choosing which assets to look at

• سوگیری‌های شناختی هنگام پردازش اطلاعات مالی Cognitive biases when processing financial information

• سوگیری‌های شناختی هنگام بازتعادل سبد سهام Cognitive biases when rebalancing your portfolio

• سوگیری‌های شناختی هنگام ارزیابی عملکرد Cognitive biases when evaluating performance

• جمع‌بندی Wrap-up

• چگونه احساسات ما بر تصمیمات سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند How our emotions impact our investment decisions

• چرا معامله می‌کنیم؟ Why we trade

• از این موضوع چه چیزی می‌توانیم بیاموزیم؟ What can we learn from this?

• نکات کلیدی برای تعیین پروفایل سرمایه‌گذاری - سخنران مهمان UBS The key things you need to know to define your investment profile - UBS guest speaker

• مسیر تبدیل پروفایل سرمایه‌گذار به استراتژی بهینه - سخنران مهمان UBS The path from an investor's profile to his/her optimal investment strategy - UBS guest speaker

• چگونه سن و میزان ثروت بر پروفایل سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند - دیدگاه‌های اصلی How our age and wealth affect our investment profile - Main views

• چگونه سن و میزان ثروت بر پروفایل سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند - مشاوران رباتیک How our age and wealth affect our investment profile - Robo-advisors

سیاست سرمایه‌گذاری Investment Policy

• مرور اجمالی مرحله کلیدی Overview of the milestone

• آیا ریسک همان نوسان است؟ Risk as volatility?

• موازنه ریسک و بازده - سخنران مهمان UBS The risk-return trade-off - UBS guest speaker

• اندازه‌گیری میزان تحمل ریسک Measuring our risk tolerance

• توزیع بازده - نمایش نموداری Distribution of returns - Graphical representation

• توزیع بازده - داده‌های عددی Distribution of returns - Numbers

• تاثیر همبستگی - مزایای تنوع‌بخشی The impact of correlation - The benefits of diversification

• تاثیر همبستگی - حداکثرسازی تنوع‌بخشی The impact of correlation - Maximizing diversification

• اولین مثال از پیش‌بینی بحران: ۱۹۸۷ - مدل فدرال (Fed Model) A first example of an anticipation crisis: 1987 - The "Fed Model"

• اولین مثال از پیش‌بینی بحران: ۱۹۸۷ - سقوط بازار A first example of an anticipation crisis: 1987 - The crash

• دومین مثال از پیش‌بینی بحران: سال ۲۰۰۰ A second example of an anticipation crisis - 2000

• محرک‌های اصلی تخصیص تاکتیکی دارایی - اهداف Key drivers of tactical asset allocation - Goals

• محرک‌های اصلی تخصیص تاکتیکی دارایی - اجرا Key drivers of tactical asset allocation - Implementation

اولین گزارش‌دهی و بازتعادل سبد First Reporting and Rebalancing

• مرور اجمالی مرحله کلیدی Overview of the milestone

• مدیریت ریسک در تخصیص سبد سهام Risk management applied to portfolio allocation

• تعریف ارزش در معرض ریسک (VaR) Defining the Value-at-Risk

• محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) Computing the Value-at-Risk

• تعریف ریزش مورد انتظار (Expected Shortfall) Defining the Expected Shortfall

• محاسبه ریزش مورد انتظار (Expected Shortfall) Computing the Expected Shortfall

• آیا ریسک همان نوسان است؟ Risk as volatility?

گزارش نهایی Final Reporting

• مرور اجمالی مرحله کلیدی Overview of the milestone

• نسبت‌های شارپ، ترینور و سورتینو - شارپ The Sharpe, Treynor and Sortino ratios - Sharpe

• نسبت‌های شارپ، ترینور و سورتینو - ترینور و سورتینو The Sharpe, Treynor and Sortino ratios - Treynor and Sortino

• شکست دادن شاخص معیار یا گروه همتا؟ - تحلیل گروه همتا Beating the benchmark or the peer group? - Peer group analysis

• شکست دادن شاخص معیار یا گروه همتا؟ - معیارهای غربالگری Beating the benchmark or the peer group? - Screening criteria

• چند کلام پایانی A few concluding words