آموزش پروژه گزارشات و داشبوردهای سیلزفورس: کاربردهای واقعی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

• ثبت نام در سازمان رایگان توسعه‌دهندگان (Developer Org) Sign up for free developer org

گزارشات بازاریابی Marketing Reports

• مورد کاربردی: کانال‌های ترجیحی لیدها Use Case: Preferred Leads Channel

• پیاده‌سازی کانال‌های ترجیحی لیدها Preferred Leads Channel

• روند منابع لیدها Lead source Trend

• ساخت داشبورد بازاریابی Creating Marketing Dashboard

• مورد کاربردی: تعداد لیدهای ایجاد شده به تفکیک فصل Use Case: Number of leads created FQ wise

• پیاده‌سازی تعداد لیدهای ایجاد شده به تفکیک فصل Number of leads created FQ wise

• مورد کاربردی: نرخ تبدیل لید Use Case: Lead Conversion ratio

• پیاده‌سازی نرخ تبدیل لید Lead Conversion ratio

• مورد کاربردی: لیدهای با پتانسیل بالا Use Case: Top potential leads

• پیاده‌سازی لیدهای با پتانسیل بالا Top potential leads

• مورد کاربردی: درصد نرخ موفقیت فرصت‌ها به تفکیک کمپین Use Case: Opportunity win rate % by campaign

• پیاده‌سازی درصد نرخ موفقیت فرصت‌ها به تفکیک کمپین Opportunity win rate % by campaign

• بازگشت سرمایه (ROI) کمپین و لیدهای تولید شده در هر کمپین Campaign ROI and Leads generated per campaign

گزارشات فروش Sales Reports

• مورد کاربردی: مقایسه‌های ماه به ماه از سال‌های گذشته تا امروز Use Case: Month over Month Comparisons from Past Years to Date

• پیاده‌سازی مقایسه‌های ماه به ماه از سال‌های گذشته تا امروز Month over Month Comparisons from Past Years to Date

• مقایسه ماه به ماه برای ماه گذشته Month over Month comparison for previous month

• مقایسه درآمد سال به سال به تفکیک فصل Compare Year-over-Year revenue per Quarter

• مورد کاربردی: رشد سال به سال Use Case: Year over Year growth

• پیاده‌سازی رشد سال به سال Year over Year growth

• فروش فصل به فصل Quarter over Quarter Sales

• مورد کاربردی: محصول یا خدمات با بهترین عملکرد Use Case: Best performing product or service

• پیاده‌سازی محصول یا خدمات با بهترین عملکرد Best performing product or service

• ساخت کامپوننت جدول سفارشی برای ۵ فروشنده برتر Create the Top Five Salespeople Custom Table Component

• مورد کاربردی: فروش مشتریان جدید در مقابل مشتریان قدیمی Use Case: New vs. returning customer sales

• پیاده‌سازی فروش مشتریان جدید در مقابل مشتریان قدیمی New vs. returning customer sales

• مورد کاربردی: هدف در برابر دستاورد Use case: Target Vs Achievement

• ردیابی اهداف و دستاوردهای کاربران فروش Track Targets & Achievements of Sales users

• گزارش خط لوله فروش (Pipeline) Pipeline Report

• چالش: ساخت پیش‌بین خط لوله (Pipeline Predictor) Challenge: Create the Pipeline Predictor

• پیاده‌سازی پیش‌بین خط لوله Create the Pipeline Predictor

• مورد کاربردی: واریانس مبلغ خط لوله Use case : Pipeline amount variance

• ساخت گزارش واریانس مبلغ خط لوله Creating Pipeline amount variance report

• چالش: فرصت‌های گذشته از موعد (Past Due) Challenge: Opportunities Past Due

• پیاده‌سازی فرصت‌های گذشته از موعد Opportunities past due

• برنده در مقابل بازنده (Win Vs Loss) Win Vs Loss

• گزارش چرخه حیات فروش: میانگین مدت زمان هر مرحله Sales Life Cycle report : Average stage duration

• پیاده‌سازی مدت زمان مرحله Stage duration

• مورد کاربردی: ریزش قیف فروش Use Case : Sales Funnel Leakage

• پیاده‌سازی ریزش قیف فروش Sales Funnel Leakage

گزارشات خدمات Service Reports

• پروژه: گزارشات خدمات Project: Service Reports

• مورد کاربردی: تیکت‌های باز Use Case: Open case

• ستون‌های مورد نیاز برای گزارش تیکت‌های باز Columns to be added for open cases report

• ساخت گزارش تیکت‌های باز Creating Open Cases Report

• چالش: چرخه حیات تیکت (Case Lifecycle) Challenge: Case Lifecyle

• ساخت گزارش چرخه حیات تیکت Creating Case Lifecyle report

• مورد کاربردی: ردیابی مشکلات رایج مطرح شده توسط مشتریان Use Case: Track Frequent issue raised by customer

• ساخت گزارش برای ردیابی مشکلات رایج مشتریان Creating report to Track frequent issues raised by customer

• محصولی که بیشترین خدمات ارائه شده است Most serviced product

• مورد کاربردی: تعداد تیکت‌ها به تفکیک فصل Use case: Number of cases FQ wise

• پیاده‌سازی تعداد تیکت‌ها به تفکیک فصل Number of cases FQ wise

گزارشات تعاملات Engagement Reports

• پروژه: تعاملات (Engagement) Project: Engagement

• مورد کاربردی: فعالیت‌های باز Use Case: Open Activities

• ساخت گزارش فعالیت‌های باز Creating Open Activities Report

• مورد کاربردی: میانگین فعالیت‌ها به ازای هر فرصت Use case: Average activities per opportunity

• ساخت گزارش میانگین فعالیت‌ها به ازای هر فرصت Creating Average activities per opportunity

• مورد کاربردی: واریانس تعداد فعالیت‌ها سال به سال Use case: Variance in activity count Y-o-Y

• پیاده‌سازی واریانس تعداد فعالیت‌ها سال به سال Variance in activity count Y-o-Y

• محدودیت‌های Cross Filter در سیلزفورس Salesforce Cross Filter Limitations

• ساخت گزارش حساب‌های نادیده گرفته شده با استفاده از Cross Filters Create a Neglected Accounts Report With Cross Filters

• کوییز Quiz

• جمع‌بندی Conclusion

بونوس Bonus

• درس بونوس Bonus Lecture