آمادگی برای آزمون مدیر سیستم Salesforce

مدیریت فروش در Salesforce و تبدیل شدن به یک تحلیلگر CRM برتر.

یک مدیر موفق Salesforce شوید

وظایف کامل مدیریت Salesforce را بیاموزید

آمادگی برای آزمون‌های گواهینامه مدیر سیستم Salesforce و مدیر سیستم پیشرفته Salesforce

فهرست دوره مدیریت Salesforce

1. مقدمه و فرآیند ثبت نام Salesforce

2. مدل داده مدیر سیستم Salesforce

3. گزارش‌ها و داشبوردهای مدیر سیستم Salesforce

4. مدیریت داده مدیر سیستم Salesforce

5. مبانی مدیر سیستم Salesforce

6. اتوماسیون فرآیندهای Salesforce

   • ابزارها

   • قانون گردش کار

   • فرآیند تأیید

   • سازنده جریان

   • سازنده فرآیند

   • قوانین اعتبارسنجی

   • WTC و WTL

7. مدل امنیتی Salesforce

   • مرور کلی مدل امنیتی Salesforce

   • امنیت سطح شی (پروفایل)

   • امنیت سطح شی (مجموعه مجوز)

   • امنیت سطح رکورد (OWD، سلسله مراتب نقش، قوانین اشتراک‌گذاری و اشتراک‌گذاری دستی)

   • امنیت سطح فیلد

آزمون گواهینامه مدیر سیستم Salesforce (ADM-201)

گواهینامه مدیر سیستم Salesforce بالاترین شکل شناخت است که یک مدیر سیستم Salesforce می‌تواند به آن دست یابد. این نشان‌دهنده تخصص در این زمینه و همچنین تعهد به پلتفرم است.

صدور گواهینامه در میان متخصصان Salesforce به طور فزاینده‌ای محبوب می‌شود. در حداقل، این می‌تواند به افزایش دانش حرفه‌ای از پلتفرم کمک کند، اما تحقیقات نشان می‌دهد که می‌تواند اشتغال‌پذیری را نیز بهبود بخشد و مدیران را در معرض حقوق و دستمزد بالاتر قرار دهد.

این دوره مدیر سیستم Salesforce به شما کمک می‌کند تا برای اکثر این موضوعات آماده شوید.

1. تنظیمات سازمانی

   • اطلاعات موجود در تنظیمات شرکت (به عنوان مثال، سال مالی، ساعات کاری، مدیریت ارز، تنظیمات پیش‌فرض) را توصیف کنید.

   • بین ویژگی‌های مختلف رابط کاربری که یک مدیر کنترل می‌کند، از جمله مفاهیم آن‌ها (به عنوان مثال، تنظیمات رابط کاربری، تنظیمات جستجو، نماهای لیست، طرح‌بندی صفحه اصلی) تمایز قائل شوید.

2. تنظیمات کاربر

   • مراحل تنظیم و/یا نگهداری یک کاربر را شناسایی کنید (به عنوان مثال، اختصاص مجوزها، بازنشانی رمزهای عبور و حل حساب‌های کاربری قفل شده).

   • مفاهیم فعال‌سازی، غیرفعال‌سازی یا مسدود کردن یک کاربر را درک کنید.

3. امنیت و دسترسی

   • کنترل‌های امنیتی مختلف سازمان را توضیح دهید (به عنوان مثال، رمزهای عبور، محدودیت‌های IP، تأیید هویت، تنظیمات شبکه).

   • با توجه به سناریوی درخواست کاربر، کنترل‌های امنیتی مناسب را بر اساس ویژگی‌ها و قابلیت‌های مدل اشتراک‌گذاری Salesforce (به عنوان مثال، تنظیمات پیش‌فرض سازمان، نقش‌ها و سلسله مراتب نقش، اشتراک‌گذاری دستی، قوانین اشتراک‌گذاری و گروه‌های عمومی) اعمال کنید.

   • با توجه به سناریو، استفاده مناسب از یک پروفایل سفارشی یا مجموعه مجوز را با استفاده از تنظیمات و مجوزهای مختلف پروفایل تعیین کنید.

   • توضیح دهید که چگونه می‌توان از پوشه‌ها برای سازمان‌دهی و امن‌سازی قالب‌های ارتباطی، داشبوردها و گزارش‌ها استفاده کرد.

4. اشیاء استاندارد و سفارشی

   • معماری و مدل رابطه اشیاء استاندارد را توصیف کنید.

   • نحوه ایجاد، حذف و سفارشی‌سازی فیلدها و طرح‌بندی صفحات در اشیاء استاندارد و سفارشی را توضیح دهید و مفاهیم حذف فیلدها را درک کنید.

   • با توجه به سناریو، نحوه ایجاد و تخصیص طرح‌بندی صفحات، انواع رکورد و فرآیندهای تجاری برای اشیاء سفارشی و استاندارد را تعیین کنید.

5. برنامه‌های فروش و بازاریابی

   • با توجه به سناریو، قابلیت‌ها و مفاهیم فرآیند فروش را شناسایی کنید.

   • با توجه به سناریو، ویژگی‌های بهره‌وری فروش را با استفاده از ابزارهای فرصت شناسایی کنید و بدانید چه زمانی باید از محصولات و لیست قیمت‌ها استفاده کرد.

   • قابلیت‌های ابزارهای اتوماسیون سرنخ و مدیریت کمپین را توصیف کنید.

   • قابلیت Salesforce Content را توصیف کنید.

6. برنامه‌های خدمات و پشتیبانی

   • قابلیت‌های مدیریت مورد را توصیف کنید (به عنوان مثال، فرآیندهای مورد، تنظیمات مورد، و نظرات مورد).

   • با توجه به سناریو، نحوه خودکارسازی مدیریت مورد (به عنوان مثال، تخصیص مورد، پاسخ خودکار، تشدید، وب‌به‌مورد، ایمیل‌به‌مورد، تیم‌های مورد) را شناسایی کنید.

   • قابلیت‌های Salesforce Knowledge را توصیف کنید.

   • قابلیت‌های برنامه Community (به عنوان مثال، ایده‌ها و پاسخ‌ها) را توصیف کنید.

7. مدیریت فعالیت و همکاری

   • قابلیت‌های مدیریت فعالیت را توصیف کنید (به عنوان مثال، مدیریت وظایف، رویدادها، تقویم‌های عمومی، رویدادهای چند روزه).

   • ویژگی‌های Chatter را توصیف کنید (به عنوان مثال، فید، گروه‌ها، دنبال کردن، امنیت).

8. مدیریت داده

   • ملاحظات هنگام وارد کردن، به‌روزرسانی، انتقال و حذف دسته‌ای داده‌ها را توصیف کنید (به عنوان مثال، فایل‌های CSV، کیفیت داده، نگاشت فیلد، شناسه‌های رکورد، شناسه‌های خارجی، رکوردهای تکراری).

   • با توجه به سناریو، ابزارها و موارد استفاده برای مدیریت داده‌ها را شناسایی کنید (به عنوان مثال، dataloader، وارد کننده داده).

   • قابلیت‌ها و مفاهیم ابزارهای اعتبارسنجی داده‌ها را توصیف کنید.

   • راه‌های مختلف پشتیبان‌گیری از داده‌ها را توصیف کنید (به عنوان مثال، سرویس صادرات داده، صادرات، dataloader).

9. تحلیل - گزارش‌ها و داشبوردها

   • گزینه‌های موجود هنگام ایجاد یا سفارشی‌سازی یک گزارش را توصیف کنید (به عنوان مثال، نوع گزارش، فرمت گزارش، فیلدها، خلاصه‌سازی داده‌ها، فیلتر کردن داده‌ها، نمودار، زمان‌بندی و برجسته‌سازی شرطی).

   • تأثیر مدل اشتراک‌گذاری بر گزارش‌ها را توصیف کنید.

   • گزینه‌های موجود هنگام ایجاد و اصلاح داشبوردها را توصیف کنید (به عنوان مثال، اجزای داشبورد، منابع داده، انواع نمودار، زمان‌بندی و کاربر اجرا).

   • قابلیت‌های انواع گزارش سفارشی را توصیف کنید.

10. اتوماسیون گردش کار/فرآیند

    • با توجه به سناریو، راه حل اتوماسیون مناسب را بر اساس قابلیت‌های گردش کار/فرآیند شناسایی کنید.

    • قابلیت‌ها و موارد استفاده برای فرآیند تأیید را توصیف کنید.

11. مدیریت دسکتاپ و موبایل

    • قابلیت‌های برنامه موبایل Salesforce را توصیف کنید.

    • گزینه‌های نصب و همگام‌سازی Salesforce Lightning برای Outlook را توصیف کنید.

12. AppExchange

    • موارد استفاده برای برنامه‌های AppExchange را شناسایی کنید.

پیش نیازها: اشتیاق و اراده برای ایجاد تأثیر در جهان!

با دوره مدیریت Salesforce از Uplatz خوش آمدید.

Salesforce یکی از پیشروترین نرم‌افزارهای CRM و اکوسیستم‌های ابری سازمانی در جهان است که به کسب‌وکارها در ساده‌سازی فروش، خدمات، بازاریابی و سایر فعالیت‌هایشان کمک می‌کند. Salesforce به عنوان یک ارائه‌دهنده راه‌حل‌های برتر CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)، چنین پلتفرم گسترده و قدرتمندی به مدیران واجد شرایط نیاز دارد تا به مشتریان در استفاده بهتر از Salesforce کمک کنند.

Uplatz این دوره جامع مدیریت سیستم Salesforce را ارائه می‌دهد. این دوره مدیریت سیستم Salesforce اصول اولیه را برای شروع درست در مسیر سفر مدیر سیستم Salesforce شما پوشش می‌دهد. دوره مدیر سیستم Salesforce برای مدیران سیستم جدید مسئول راه‌اندازی، پیکربندی و نگهداری برنامه‌های Salesforce سازمان‌هایشان طراحی شده است. با این آموزش مدیر سیستم Salesforce تجربه عملی کسب کنید و یاد بگیرید که چگونه برنامه‌ها را برای یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های CRM در سراسر جهان مدیریت و توسعه دهید. آموزش مدیر سیستم Salesforce به شما کمک می‌کند تا آزمون گواهینامه مدیر سیستم Salesforce (ADM-201) را با موفقیت پشت سر بگذارید و شغل خود را کاملاً متحول کنید.

اهداف دوره

• برنامه‌های خود را سفارشی کنید، از جمله طرح‌بندی صفحات، فیلدها، تب‌ها و فرآیندهای تجاری

• یک محیط امن Salesforce ایجاد کنید

• داده‌های پاک را نگهداری و وارد کنید

• گزارش‌ها و داشبوردهای با ارزش بالا ایجاد کنید

• اتوماسیون گردش کار را راه‌اندازی کنید