آموزش دوره جامع گواهینامه Salesforce Financial Services Cloud - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

شروع کار با Salesforce Financial Services Cloud Getting Started with Salesforce Financial Services Cloud

• آماده‌سازی سازمان و نصب بسته FSC Setting Up Your Org and Installing the FSC Package

• قدرت و قابلیت‌های Salesforce Financial Services Cloud The Power of Salesforce Financial Services Cloud

مدیریت خانوار (Householding) در Salesforce Financial Services Cloud Householding in Salesforce Financial Services Cloud

• تجمیع موجودی خانوار (Balance Rollup) در FSC Household Balance Rollup in FSC

• درک گروه‌های اصلی در FSC Understanding Primary Groups in FSC

• تفاوت بین گروه اصلی و عضو اصلی Difference Between Primary Group and Primary Member

• پرس‌وجوهای مهم برای مدیریت خانوار در FSC Important Queries for Householding in FSC

• نحوه غیرفعال کردن گروه‌های ارتباطی متعدد How to Disable Multiple Relationship Groups

پروفایل‌بندی مشتری — رویدادهای زندگی، نقاط عطف و تگ‌ها Client Profiling — Life Events, Milestones, and Tags

• رویدادهای زندگی و نقاط عطف تجاری در FSC Life Events and Business Milestones in FSC

• تگ‌های علاقه‌مندی و دسته‌بندی تگ‌ها در FSC Interest Tags and Tag Categories in FSC

مدیریت ارجاع لیدها در Salesforce FSC Lead Referral Management in Salesforce FSC

• ارجاع لید در FSC — مفاهیم کلیدی و تئوری Lead Referral in FSC — Key Concepts and Theory

• ارجاع لید در FSC — تمرین عملی Lead Referral in FSC — Hands-On Practice

برنامه‌های عملیاتی و قالب‌ها در Salesforce FSC Action Plans and Templates in Salesforce FSC

• برنامه‌های عملیاتی و قالب‌های برنامه‌های عملیاتی در FSC Action Plans and Action Plan Templates in FSC

• قالب‌ها و برنامه‌های عملیاتی — دموی عملی Action Plan Templates and Action Plans — Hands-On Demo

مرکز ارتباطات عملیاتی (ARC) در Salesforce FSC Actionable Relationship Center (ARC) in Salesforce FSC

• آشنایی با مرکز ارتباطات عملیاتی (ARC) در FSC Introduction to Actionable Relationship Center in FSC

• نقش‌های متقابل در ARC Reciprocal Roles in ARC

• مرکز ارتباطات عملیاتی — دموی عملی Actionable Relationship Center — Hands-On Demo

• انواع انجمن‌ها در ARC Association Types in ARC

راه‌انداز عملیاتی (Action Launcher) در Salesforce FSC Action Launcher in Salesforce FSC

• آشنایی با Action Launcher در FSC Introduction to Action Launcher in FSC

• Action Launcher در عمل — پیکربندی عملی Action Launcher in Practice — Hands-On Configuration

ابزار OmniScript در FSC: ساخت تعاملات هدایت‌شده OmniScript in FSC: Build Guided Interactions

• آشنایی با Data Mapper و FlexCards در FSC Introduction to Data Mapper and FlexCards in FSC

• ساخت Data Mapper و FlexCards در FSC Creating Data Mapper and FlexCards in FSC

• کار با Child FlexCards در FSC Working with Child FlexCards in FSC

OmniScript در Salesforce Financial Services Cloud OmniScript in Salesforce Financial Services Cloud

• OmniScript و رویه‌های یکپارچه‌سازی در FSC OmniScript and Integration Procedure in FSC

• ساخت اولین OmniScript در FSC Creating Your First OmniScript in FSC

• ساخت و بارگذاری Data Mapper در FSC Creating and Loading Data Mapper in FSC

• فراخوانی رویه یکپارچه‌سازی از طریق OmniScript Calling Integration Procedure from OmniScript

اتوماسیون هوشمند اسناد و حریم خصوصی داده‌ها در FSC Intelligent Document Automation and Data Privacy in FSC

• اتوماسیون هوشمند اسناد در FSC Intelligent Document Automation in FSC

• ایجاد کاربرد داده‌ها و مبنای قانونی در FSC Creating Data Use and Legal Basis in FSC

• ساخت جریان درخواست فرم مجوز در FSC Building an Authorization Form Request Flow in FSC

• تست جریان درخواست مجوز — دموی عملی Testing the Authorization Request Flow — Hands-On Demo

موتور قوانین تجاری و مجموعه‌های عبارات در Salesforce FSC Business Rule Engine and Expression Sets in Salesforce FSC

• آشنایی با موتور قوانین تجاری (Business Rule Engine) در FSC Introduction to Business Rule Engine in FSC

• ساخت جداول جستجو (Lookup Tables) در FSC Creating Lookup Tables in FSC

• درک مجموعه‌های عبارات (Expression Sets) در FSC Understanding Expression Sets in FSC

• ساخت مجموعه‌های عبارات با استفاده از جداول جستجو Building Expression Sets Using Lookup Tables

• فراخوانی مجموعه‌های عبارات از طریق Screen Flow Calling Expression Sets from a Screen Flow

• فراخوانی مجموعه‌های عبارات از طریق OmniScript Calling Expression Sets from OmniScript

هشدارهای رکورد (Record Alerts) Record Alerts

• پیکربندی و مدیریت هشدارهای رکورد در FSC Configuring and Managing Record Alerts in FSC

• نحوه ساخت جدول جستجو برای موتور قوانین تجاری How to Create a Lookup Table for Business Rule Engine

• ساخت مجموعه عباراتی که جدول جستجو را فراخوانی می‌کند Build an Expression Set Which Calls the Lookup Table

• ایجاد هشدارهای رکورد در Salesforce FSC با استفاده از Flow و Expression Sets Create Record Alerts in Salesforce FSC Using Flow & Expression Sets

تایم‌لاین در Salesforce Financial Services Cloud Timeline in Salesforce Financial Services Cloud

• درک تایم‌لاین در Financial Services Cloud Understanding the Financial Services Cloud Timeline

• تایم‌لاین در عمل: بررسی گام‌به‌گام عملی Timeline in Action: A Hands-On Walkthrough

مدیریت شکایات در Salesforce FSC Complaint Management in Salesforce FSC

• مدیریت شکایات مشتریان در Financial Services Cloud Managing Client Complaints in Financial Services Cloud

• مدیریت شکایات در عمل: دموی عملی Complaint Management in Action: A Hands-On Demo

مدیریت معاملات مالی در FSC Financial Deal Management in FSC

• مدیریت معاملات مالی: شیء Financial Deal Financial Deal Management: Financial Deal Object

• تعاملات و خلاصه تعاملات Interaction and Interaction Summary

• نحوه فعال‌سازی تنظیمات مدیریت معاملات در FSC How to Enable Deal Management Settings in FSC

• تمرین عملی ایجاد معامله مالی Hands-On Practice of Creating Financial Deal