آموزش یادگیری Microsoft Dynamics 365: The اصول

مقدمه Introduction

• از Dynamics 365 برای مدیریت مشاغل نهایی استفاده کنید Use Dynamics 365 for end-to-end business management

• آنچه شما برای این دوره نیاز دارید What you need for this course

1. داده ها و پردازش های Dynamics 365 1. Dynamics 365 Data and Processes

• دینامیک 365: مبانی Dynamics 365: The basics

• سوابق: مبانی Records: The basics

• رابط کاربری Dynamics 365 Dynamics 365 user interface

• انواع رکورد فروش: مبانی Sales record types: The basics

• فرآیندهای تجاری: مبانی Business processes: The basics

2. شروع کنید 2. Get Started

• وارد Dynamics 365 شوید Log into Dynamics 365

• دور زدن در Dynamics 365 Getting around in Dynamics 365

• برای یافتن یک رکورد از جستجو استفاده کنید Use search to locate a record

• لیست ها: مشاهده ، مرتب سازی ، فیلتر کردن ، تنظیم نمای پیش فرض Lists: View, sort, filter, set default view

• یک رکورد جدید ایجاد کنید Create a new record

3. کار من: داشبورد و فعالیتها 3. My Work: Dashboards and Activities

• داشبورد: مبانی Dashboards: The basics

• در یک نمودار نمودار بکشید Drill down in a chart segment

• در داشبورد Power BI پایین بروید Drill down in a Power BI dashboard

• سوابق را دنبال کرده و پین کنید Follow and pin records

• یک فعالیت ایجاد کنید Create an activity

• یک فعالیت را کامل ، لغو یا حذف کنید Complete, cancel, or delete an activity

• قرارها را ایجاد و ویرایش کنید Create and edit appointments

4- یک سرب را انتخاب کنید 4. Qualify a Lead

• یک سرب ایجاد کنید Create a lead

• یک سرب را ویرایش کنید Edit a lead

• اختصاص و به اشتراک گذاری منجر شود Assign and share leads

• سرب را واجد شرایط کنید Qualify a lead

• رد صلاحیت Disqualify a lead

5- روی فرصت کار کنید 5. Work on an Opportunity

• مشاهده و ایجاد فرصت ها View and create opportunities

• فعالیت را به یک فرصت تبدیل کنید Convert an activity to an opportunity

• فرصت ایجاد کنید Develop an opportunity

• روی طرح کار کنید Work on the proposal

• نقل قول ایجاد کنید Create a quote

• فرصتی را چاپ یا خلاصه کنید Print or summarize an opportunity

• مرحله اختتامیه را کامل کنید Complete the closing stage

• بستن سفارشات و علامت گذاری به عنوان برنده یا از دست رفته Close orders and mark as won or lost

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps