آموزش تحلیل سهام و مدیریت پرتفوی - آخرین آپدیت

مبانی تحلیل سهام و رویکردهای پرتفوی Foundations of Equity Research and Portfolio Approaches

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی تحلیل سهام Introduction to Equity Research Modelling

• رویکرد فعال و غیرفعال در مدل‌سازی تحلیل سهام Active and Passive in Equity Research Modelling

• توضیحات بیشتر درباره پرتفوی سهام غیرفعال More on Passive Equity Portfolio

• مدیریت غیرفعال در مقابل مدیریت فعال Passive Versus Active Management

• نمونه عملی ردیابی بازده ماهانه با استفاده از پرتفوی غیرفعال Illustration to Track the Monthly Return using Passive Portfolio

• ادامه نمونه عملی ردیابی بازده ماهانه با پرتفوی غیرفعال Illustration to Track the Monthly Return using Passive Portfolio Continues

• توضیحات تکمیلی در مورد ردیابی More on lustration to Track

• مدیریت غیرفعال در مقابل فعال - بخش اول Passive Versus Active Management Part 1

• مدیریت غیرفعال در مقابل فعال - بخش دوم Passive Versus Active Management Part 2

• مدیریت غیرفعال در مقابل فعال - بخش سوم Passive Versus Active Management Part 3

• مدیریت غیرفعال در مقابل فعال - بخش چهارم Passive Versus Active Management Part 4

ردیابی شاخص و ساخت پرتفوی غیرفعال Index Tracking and Passive Portfolio Construction

• خطای ردیابی و ساخت پرتفوی شاخصی Tracking Error and Index Portfolio Construction

• ادامه خطای ردیابی و ساخت پرتفوی شاخصی Tracking Error and Index Portfolio Construction Continues

• نمونه عملی پرتفوی برای ردیابی یک بنچ‌مارک خاص Illustration on Portfolio to Track a Particular Benchmark

• تکنیک‌های پرتفوی شاخصی برای پرتفوهای غیرفعال Index Portfolio Techniques for a Passive Index Portfolio

• روش‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی شاخصی Methods of Index Portfolio Investment

• بررسی چهار صندوق مشترک سهامی مختلف Illustration on four Different Equity Mutual Funds

• پرتفوهای فعال در استراتژی‌های مدیریت Active Portfoils in Management Strategies

• ادامه پرتفوهای فعال در استراتژی‌های مدیریت Active Port foils in Management Strategies Continues

مدیریت فعال و عملکرد کلاس‌های دارایی Active Management and Asset Class Performance

• نمونه عملی عملکرد صندوق‌های مشترک فعال Illustration on Performance of Active Mutual Funds

• استراتژی‌های مدیریت فعال Active Management Strategies

• مثال‌هایی از عملکرد دارایی‌ها و کلاس‌های دارایی Example of Assets and Class Performance

• مقادیر بازده در عملکرد دارایی و کلاس دارایی Return Values in Asset and Class Performance

• توضیحات بیشتر درباره عملکرد دارایی و کلاس دارایی More On Asset And Class Performance

• ادامه توضیحات عملکرد دارایی و کلاس دارایی More On Asset And Class Performance Continues

• سرمایه‌گذاری ارزشی در مقابل سرمایه‌گذاری رشد Value Versus Growth Investing

• مثالی از سرمایه‌گذاری ارزشی در مقابل رشد Example of Value vs Growth Investing

سرمایه‌گذاری Contrary، مومنتوم و ناهنجاری‌های بازار Contrarian, Momentum, and Market Anomalies

• استراتژی سرمایه‌گذاری Contrary (برخلاف جریان بازار) Contrarian Investment Strategy

• نمونه عملی بازده‌های غیرعادی Illustration on Abnormal Returns

• بازده‌های غیرعادی پرتفوهای برنده و بازنده Winner and Loser Portfolio Abnormal Returns

• ادامه بازده‌های غیرعادی پرتفوهای برنده و بازنده Winner and Loser Portfolio Abnormal Returns Continues

• سودآوری استراتژی‌های مومنتوم Profitability of Momentum Strategies

• مثالی از سودآوری استراتژی‌های مومنتوم Example of Profitability of Momentum Strategies

• ناهنجاری‌ها و ویژگی‌ها Anomalies and Attributes

• عملکرد پرتفوهای با ارزش بازار بزرگ و کوچک Performance of Large and Small Cap Portfolios

• توضیحات بیشتر درباره پرتفوهای Large Cap و Small Cap More on Large and Small Cap Portfolios

ساخت پرتفوهای سهامی مبتنی بر مومنتوم Building Momentum-Based Stock Portfolios

• تشکیل پرتفوهای سهامی مبتنی بر مومنتوم Forming Momentum Based Stock Portfolios

• نمونه عملی پرتفوهای مبتنی بر بازده Illustration on Return Based Portfolios

• بررسی داده‌های مالی از شاخص Russell 1000 Illustration on Financial Data from the Russell 1000 Index

• سهام با مومنتوم قیمتی Price Momentum Stock

• سهام با مومنتوم سودآوری Earning Momentum Stock

• ادامه سهام با مومنتوم سودآوری Earning Momentum Stock Continues

• انتخاب سهام از شاخص Russell 1000 Stocks from the Russell 1000 Index

• بهره‌وری مالیاتی و مدیریت فعال سهام Tax Efficiency and Active Equity Management

بهره‌وری مالیاتی، ویژگی‌های استایل و دارایی‌های صندوق Tax Efficiency, Style Characteristics, and Fund Holdings

• بهره‌وری مالیاتی صندوق‌های سهامی فعال و غیرفعال Tax Efficiency of Passive and Active Stock Funds

• ادامه بهره‌وری مالیاتی صندوق‌های سهامی فعال و غیرفعال Tax Efficiency of Passive and Active Stock Funds Continues

• ویژگی‌های سهام رشد و سهام ارزشی Characteristics of Growth and Value Stocks

• ادامه ویژگی‌های سهام رشد و ارزشی Characteristics of Growth and Value Stocks Continues

• برترین دارایی‌های سهامی در صندوق‌های مشترک رشد و ارزش Top Stock Holdings of Growth and Value Mutual Funds

• توضیحات بیشتر درباره دارایی‌های برتر صندوق‌های رشد و ارزش More on Top Stock Holdings of Growth and Value Mutual Funds

• نمونه عملی دارایی‌های برتر صندوق‌های رشد و ارزش Illustration on Top Stock Holdings of Growth and Value Mutual Funds

• بررسی شاخص‌های رشد و ارزش Russell 1000 Illustration on Russell 1000 Growth and Value Indexes

• مروری بر تحلیل استایل Overview to Style Analysis

تحلیل استایل و رفتار صندوق‌ها Style Analysis and Fund Behavior

• نمونه عملی عملکرد پرتفوهای ارزشی و رشد Performance of Value and Growth Portfolio Illustration

• چرخش پرتفوهای ارزشی و رشد Rotation of Value and Growth Portfolio

• تحلیل استایل Style Analysis

• نمونه عملی جدول تحلیل استایل Illustration on a Style Analysis Grid

• استایل سرمایه‌گذاری اندیکاتورهای بازار سهام Investment Style of Stock Market Indicators

• رویه حداقل مربعات مقید (Constrained Least Squares) Constrained Least Soares Procedure

• تحلیل استایل برای دو صندوق مشترک Style Analysis for Two Mutual Funds

• ادامه تحلیل استایل برای دو صندوق مشترک Style Analysis for Two Mutual Funds Continues

تخصیص دارایی، بازارهای جهانی و مومنتوم بازده Asset Allocation, Global Markets, and Yield Momentum

• استراتژی‌های تخصیص دارایی Asset Allocation Strategies

• نمونه عملی تغییر استایل صندوق‌های مشترک در طول زمان Illustration on Mutual Fund Styles Over Time

• استراتژی یکپارچه تخصیص دارایی Integrated Asset Allocation Strategy

• نمونه عملی تخصیص دارایی یکپارچه Illustration on Integrated Asset Allocation

• ادامه نمونه عملی تخصیص دارایی یکپارچه Illustration on Integrated Asset Allocation Continue

• نمونه عملی انتخاب پرتفوی بهینه Illustration on Optimal Portfolio Selection

• تخصیص استراتژیک دارایی Strategic Asset Allocation

• نمونه عملی الگوهای تخصیص دارایی Illustration on Asset Allocation Patterns

• ادامه نمونه عملی الگوهای تخصیص دارایی Illustration on Asset Allocation Patterns Continues

• نمونه عملی ترسیم سری‌های زمانی Illustration on Time Series Plot

• شاخص سهام ژاپنی TOPIX Japanese TOPIX Stock Index

• شاخص‌های بازارهای سهام خارجی Foreign Stock Market Indexes

• تحلیل تکنیکال بازارهای اوراق قرضه Technical Analysis of Bond Markets

• سری مومنتوم برای بازده‌ها Momentum Series for the Yields

• ادامه سری مومنتوم برای بازده‌ها Momentum Series for the Yields Continues