آموزش کامل | دوره صندوق‌های سرمایه‌گذاری کانادایی (CIFC) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

Unit 1 | Regulatory Environment

• مقدمه Introduction

• آزمون – مقدمه Quiz | Introduction

• چارچوب نظارتی اوراق بهادار کانادا The Canadian Securities Regulatory Framework

• آزمون – چارچوب نظارتی اوراق بهادار کانادا Quiz | The Canadian Securities Regulatory Framework

• قانون‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Mutual Fund Legislation

• آزمون – قانون‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Quiz | Mutual Fund Legislation

• PCMLTFA PCMLTFA

• آزمون – PCMLTFA Quiz | PCMLTFA

• FINTRAC FINTRAC

• آزمون – FINTRAC Quiz | FINTRAC

• قانون‌گذاری حریم خصوصی: قانون حریم خصوصی و PIPEDA Privacy Legislation: Privacy Act & PIPEDA

• آزمون – قانون‌گذاری حریم خصوصی: قانون حریم خصوصی و PIPEDA Quiz | Privacy Legislation: Privacy Act & PIPEDA

• قوانین بازاریابی تلفنی: DNCL, CASL Telemarketing Laws: DNCL, CASL

• آزمون – قوانین بازاریابی تلفنی: DNCL, CASL Quiz | Telemarketing Laws: DNCL, CASL

• FATCA FATCA

• آزمون – FATCA Quiz | FATCA

فصل ۲: مسئولیت‌های ثبت‌شونده Unit 2: Registrant Responsibilities

• اخلاق Ethics

• آزمون – اخلاق Quiz | Ethics

• انطباق Compliance

• آزمون – انطباق Quiz | Compliance

• CRM و CFR CRM & CFR

• آزمون – CRM و CFR Quiz | CRM & CFR

• تضاد منافع Conflicts of Interest

• آزمون – تضاد منافع Quiz | Conflicts of Interest

• مسائل انطباق Compliance Issues

• آزمون – مسائل انطباق Quiz | Compliance Issues

• شیوه‌های ممنوعه Prohibited Practices

• آزمون – شیوه‌های ممنوعه Quiz | Prohibited Practices

• ثبت‌نام Registration

• آزمون – ثبت‌نام Quiz | Registration

فصل ۳: مشتری خود را بشناسید، محصول خود را بشناسید، و تناسب Unit 3: Know Your Client, Know Your Product, and Suitability

• مشتری خود را بشناسید (KYC) Know Your Client (KYC)

• آزمون – مشتری خود را بشناسید (KYC) Quiz | Know Your Client (KYC)

• محصول خود را بشناسید (KYP) Know Your Product (KYP)

• آزمون – محصول خود را بشناسید (KYP) Quiz | Know Your Product (KYP)

• تناسب Suitability

• آزمون – تناسب Quiz | Suitability

• تمرکز، نتیجه نامطلوب، معامله ناخواسته Concentration, Bad Outcome, Unsolicited Trade

• آزمون – تمرکز، نتیجه نامطلوب، معامله ناخواسته Quiz | Concentration, Bad Outcome, Unsolicited Trade

• برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه‌گذاری (SIP) Strategic Investment Planning (SIP)

• آزمون – برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه‌گذاری (SIP) Quiz | Strategic Investment Planning (SIP)

• برخورد با مشتریان مسن و آسیب‌پذیر Dealing With Older and Vulnerable Clients

• آزمون – برخورد با مشتریان مسن و آسیب‌پذیر Quiz | Dealing With Older and Vulnerable Clients

فصل ۴: عوامل اقتصادی و بازارهای مالی Unit 4: Economic Factors and Financial Markets

• مروری بر صنعت اوراق بهادار کانادا The Canadian Securities Industry Overview

• آزمون – مروری بر صنعت اوراق بهادار کانادا Quiz | The Canadian Securities Industry Overview

• مروری بر واسطه‌های مالی The Financial Intermediaries Overview

• آزمون – مروری بر واسطه‌های مالی Quiz | The Financial Intermediaries Overview

• کارگزاران سرمایه‌گذاری؛ نقش‌ها، خدمات، انواع Investment Dealers; Roles, Services, Types

• آزمون – کارگزاران سرمایه‌گذاری؛ نقش‌ها، خدمات، انواع Quiz | Investment Dealers; Roles, Services, Types

• سرمایه Capital

• آزمون – سرمایه Quiz | Capital

• مروری بر اوراق بهادار مالی Financial Securities Overview

• آزمون – مروری بر اوراق بهادار مالی Quiz | Financial Securities Overview

• انواع بازارهای مالی Financial Market Types

• آزمون – انواع بازارهای مالی Quiz | Financial Market Types

• اقتصاد Economy

• آزمون – اقتصاد Quiz | Economy

• عرضه و تقاضا Supply & Demand

• آزمون – عرضه و تقاضا Quiz | Supply & Demand

• تولید ناخالص داخلی (GDP) Gross Domestic Product (GDP)

• آزمون – تولید ناخالص داخلی (GDP) Quiz | Gross Domestic Product (GDP)

• بازار کار Labour Market

• آزمون – بازار کار Quiz | Labour Market

• نرخ بهره Interest Rate

• آزمون – نرخ بهره Quiz | Interest Rate

• تورم Inflation

• آزمون – تورم Quiz | Inflation

• رکود تورمی و کاهش نرخ تورم Deflation & Disinflation

• آزمون – رکود تورمی و کاهش نرخ تورم Quiz | Deflation & Disinflation

• اسمی در مقابل واقعی Nominal vs. Real

• آزمون – اسمی در مقابل واقعی Quiz | Nominal vs. Real

• نرخ ارز Exchange Rate

• آزمون – نرخ ارز Quiz | Exchange Rate

• فازهای چرخه کسب‌وکار Business Cycle Phases

• آزمون – فازهای چرخه کسب‌وکار Quiz | Business Cycle Phases

• مروری بر سیاست مالی Fiscal Policy Overview

• آزمون – مروری بر سیاست مالی Quiz | Fiscal Policy Overview

• بانک کانادا (BoC) Bank of Canada (BoC)

• آزمون – بانک کانادا (BoC) Quiz | Bank of Canada (BoC)

• مروری بر سیاست پولی Monetary Policy Overview

• آزمون – مروری بر سیاست پولی Quiz | Monetary Policy Overview

• سیاست پولی در مقابل سیاست مالی Monetary Policy vs. Fiscal Policy

• آزمون – سیاست پولی در مقابل سیاست مالی Quiz | Monetary Policy vs. Fiscal Policy

فصل ۵: انواع سرمایه‌گذاری‌ها Unit 5: Types of Investments

• مروری بر اوراق بهادار مالی Financial Securities Overview

• آزمون – مروری بر اوراق بهادار مالی Quiz | Financial Securities Overview

• مروری بر مالیه دولتی و شرکتی Government and Corporate Finance Overview

• آزمون – مروری بر مالیه دولتی و شرکتی Quiz | Government and Corporate Finance Overview

• اوراق بهادار با درآمد ثابت و اصطلاحات اوراق قرضه Fixed Income Securities and Bond Terminology

• آزمون – اوراق بهادار با درآمد ثابت و اصطلاحات اوراق قرضه Quiz | Fixed Income Securities and Bond Terminology

• دسته‌بندی اوراق بهادار با درآمد ثابت Fixed Income Securities Categorization

• آزمون – دسته‌بندی اوراق بهادار با درآمد ثابت Quiz | Fixed Income Securities Categorization

• اوراق بهادار بازار پول Money Market Securities

• آزمون – اوراق بهادار بازار پول Quiz | Money Market Securities

• قیمت‌گذاری و رتبه‌بندی اوراق قرضه Bond Quotes and Ratings

• آزمون – قیمت‌گذاری و رتبه‌بندی اوراق قرضه Quiz | Bond Quotes and Ratings

• محاسبات اوراق قرضه Bond Math

• آزمون – محاسبات اوراق قرضه Quiz | Bond Math

• قیمت اوراق قرضه در مقابل نرخ بهره، مدت تا سررسید، نرخ کوپن، بازده تا سررسید Bond Price vs. Interest Rate, Term to Maturity, Coupon Rate, Yield to Maturit

• آزمون – قیمت اوراق قرضه در مقابل نرخ بهره، مدت تا سررسید، نرخ کوپن، بازده تا سررسید Quiz | Bond Price vs. Interest Rate, Term to Maturity, Coupon Rate, Yield to Mat

• اندازه‌گیری نوسانات اوراق قرضه Measuring Bonds Volatility

• آزمون – اندازه‌گیری نوسانات اوراق قرضه Quiz | Measuring Bonds Volatility

• انواع شکل‌های منحنی بازده Yield Curve Share Types

• آزمون – انواع شکل‌های منحنی بازده Quiz | Yield Curve Share Types

• سهام عادی در مقابل سهام ممتاز Common Shares vs. Preferred Shares

• آزمون – سهام عادی در مقابل سهام ممتاز Quiz | Common Shares vs. Preferred Shares

• تاریخ ثبت سود سهام، بدون سود سهام، با سود سهام Dividend Record Date, Ex-dividend, Cum-dividend

• آزمون – تاریخ ثبت سود سهام، بدون سود سهام، با سود سهام Quiz | Dividend Record Date, Ex-dividend, Cum-dividend

• مقایسه سهام ممتاز مختلف Comparing Different Preferred Shares

• آزمون – مقایسه سهام ممتاز مختلف Quiz | Comparing Different Preferred Shares

• سهام ممتاز نسبت به اوراق قرضه و سهام عادی Preferred Shares Over Bond and Common Shares

• آزمون – سهام ممتاز نسبت به اوراق قرضه و سهام عادی Quiz | Preferred Shares Over Bond and Common Shares

• ریسک‌های سهام ممتاز Preferred Shares Risks

• آزمون – ریسک‌های سهام ممتاز Quiz | Preferred Shares Risks

• تأمین مالی از طریق سهام در مقابل تأمین مالی از طریق بدهی Equity Financing vs. Debt Financing

• آزمون – تأمین مالی از طریق سهام در مقابل تأمین مالی از طریق بدهی Quiz | Equity Financing vs. Debt Financing

• روش‌های عرضه اوراق بهادار Methods of Offering Securities

• آزمون – روش‌های عرضه اوراق بهادار Quiz | Methods of Offering Securities

• فهرست‌بندی اوراق بهادار Listing Securities

• آزمون – فهرست‌بندی اوراق بهادار Quiz | Listing Securities

• قیمت‌گذاری سهام Stock Quotation

• آزمون – قیمت‌گذاری سهام Quiz | Stock Quotation

• مروری بر اوراق مشتقه Derivates Overview

• آزمون – مروری بر اوراق مشتقه Quiz | Derivates Overview

• موقعیت‌های اختیار معامله؛ اختیار خرید و اختیار فروش Option Positions; Call & Put

• آزمون – موقعیت‌های اختیار معامله؛ اختیار خرید و اختیار فروش Quiz | Option Positions; Call & Put

• مثال اختیار خرید Call Option Example

• آزمون – مثال اختیار خرید Quiz | Call Option Example

• مثال اختیار فروش Put Option Example

• آزمون – مثال اختیار فروش Quiz | Put Option Example

• قراردادهای آتی و سلف Forward & Futures

• آزمون – قراردادهای آتی و سلف Quiz | Forward & Futures

• کاربران اوراق مشتقه Derivate Users

• آزمون – کاربران اوراق مشتقه Quiz | Derivate Users

فصل ۶: انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری Unit 6: Types of Investment Funds

• انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؛ بر اساس ساختار Types of Mutual Funds; Based on Structure

• آزمون – انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؛ بر اساس ساختار Quiz | Types of Mutual Funds; Based on Structure

• انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؛ بر اساس دارایی‌های پایه Types of Mutual Funds; Based on Underlying Assets

• آزمون – انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؛ بر اساس دارایی‌های پایه Quiz | Types of Mutual Funds; Based on Underlying Assets

• دسته‌بندی دارایی پایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری Underlying Asset and Investment Fund Categories

• آزمون – دسته‌بندی دارایی پایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری Quiz | Underlying Asset and Investment Fund Categories

• ریسک در مقابل بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری Risk Vs. Return of Investment Funds

• آزمون – ریسک در مقابل بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری Quiz | Risk Vs. Return of Investment Funds

• بازبینی سرمایه‌گذاری‌های محافظه‌کارانه Recap of Conservative Investments

• آزمون – بازبینی سرمایه‌گذاری‌های محافظه‌کارانه Quiz | Recap of Conservative Investments

• بازبینی سرمایه‌گذاری‌های رشدگرا Recap of Growth-Oriented Investments

• آزمون – بازبینی سرمایه‌گذاری‌های رشدگرا Quiz | Recap of Growth-Oriented Investments

• سرمایه‌گذاری‌های مسئولانه و صندوق صندوق‌ها Responsible Investments and Fund of Funds

• آزمون – سرمایه‌گذاری‌های مسئولانه و صندوق صندوق‌ها Quiz | Responsible Investments and Fund of Funds

• صندوق قابل معامله در بورس (ETF) Exchange Traded Fund (ETF)

• آزمون – صندوق قابل معامله در بورس (ETF) Quiz | Exchange Traded Fund (ETF)

• سرمایه‌گذاری شاخصی Index Investing

• آزمون – سرمایه‌گذاری شاخصی Quiz | Index Investing

• نقاط معامله ETF ETF Trading Points

• آزمون – نقاط معامله ETF Quiz | ETF Trading Points

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک جایگزین Alternative Mutual Funds

• آزمون – صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک جایگزین Quiz | Alternative Mutual Funds

• استراتژی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک جایگزین Alternative Mutual Fund Strategies

• آزمون – استراتژی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک جایگزین Quiz | Alternative Mutual Fund Strategies

• صندوق‌های پوشش ریسک Hedge Funds

• آزمون – صندوق‌های پوشش ریسک Quiz | Hedge Funds

• PPN، صندوق‌های تجمیعی، تراست درآمدی، صندوق تفکیکی PPN, Pooled Funds, Income Trust, Segregated Fund

• آزمون – PPN، صندوق‌های تجمیعی، تراست درآمدی، صندوق تفکیکی Quiz | PPN, Pooled Funds, Income Trust, Segregated Fund

فصل ۷: مدیریت سبد سهام Unit 7: Portfolio Management

• مروری بر مدیریت سبد سهام Portfolio Management Overview

• آزمون – مروری بر مدیریت سبد سهام Quiz | Portfolio Management Overview

• سبک‌ها و متدولوژی‌های سرمایه‌گذاری Investment Styles and Methodologies

• آزمون – سبک‌ها و متدولوژی‌های سرمایه‌گذاری Quiz | Investment Styles and Methodologies

• تئوری مدرن سبد سهام و مرز کارا Modern Portfolio Theory and Efficient Frontier

• آزمون – تئوری مدرن سبد سهام و مرز کارا Quiz | Modern Portfolio Theory and Efficient Frontier

• صورت وضعیت مالی Statement of Financial Position

• آزمون – صورت وضعیت مالی Quiz | Statement of Financial Position

• سایر صورت‌های مالی Other Financial Statements

• آزمون – سایر صورت‌های مالی Quiz | Other Financial Statements

• تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی – تحلیل نسبت‌ها Financial Statement Analysis - Ratio Analysis

• آزمون – تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی – تحلیل نسبت‌ها Quiz | Financial Statement Analysis - Ratio Analysis

• عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری Investment Fund Performance

• آزمون – عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری Quiz | Investment Fund Performance

• اندازه‌گیری نوسانات سهام Measuring Equities Volatility

• آزمون – اندازه‌گیری نوسانات سهام Quiz | Measuring Equities Volatility

• اندازه‌گیری نوسانات اوراق قرضه Measuring Bonds Volatility

• آزمون – اندازه‌گیری نوسانات اوراق قرضه Quiz | Measuring Bonds Volatility

• روش‌های متنوع‌سازی Diversification Methods

• آزمون – روش‌های متنوع‌سازی Quiz | Diversification Methods

فصل ۸: اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Unit 8: Mutual Funds Administration

• یک روز در یک شرکت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (شرکت سرمایه‌گذاری) A Day in a Mutual Fund Company (Investment Firm)

• آزمون – یک روز در یک شرکت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (شرکت سرمایه‌گذاری) Quiz | A Day in a Mutual Fund Company (Investment Firm)

• NAVPU، تاریخ ارزش‌گذاری و تاریخ تسویه NAVPU, Valuation Date and Settlement Date

• آزمون – NAVPU، تاریخ ارزش‌گذاری و تاریخ تسویه Quiz | NAVPU, Valuation Date and Settlement Date

• روش‌های خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Methods of Purchasing Mutual Funds

• آزمون – روش‌های خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Quiz | Methods of Purchasing Mutual Funds

• میانگین‌گیری هزینه دلاری Dollar Cost Averaging

• آزمون – میانگین‌گیری هزینه دلاری Quiz | Dollar Cost Averaging

• بازخرید صندوق سرمایه‌گذاری مشترک Mutual Fund Redemption

• آزمون – بازخرید صندوق سرمایه‌گذاری مشترک Quiz | Mutual Fund Redemption

• تغییر سری و تغییر صندوق‌ها Switching Series and Switching Funds

• آزمون – تغییر سری و تغییر صندوق‌ها Quiz | Switching Series and Switching Funds

• کارمزدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک Mutual Fund Fees

• آزمون – کارمزدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک Quiz | Mutual Fund Fees

• اسناد افشاگری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک Mutual Fund Disclosure Documents

• آزمون – اسناد افشاگری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک Quiz | Mutual Fund Disclosure Documents

• حساب‌های با نام مشتری در مقابل حساب‌های امانی Client Name Accounts vs. Nominee Name Accounts

• آزمون – حساب‌های با نام مشتری در مقابل حساب‌های امانی Quiz | Client Name Accounts vs. Nominee Name Accounts

• قابل کسر از مالیات و اعتبار مالیاتی Tax Deductible & Tax Credit

• آزمون – قابل کسر از مالیات و اعتبار مالیاتی Quiz | Tax Deductible & Tax Credit

• برنامه پس‌انداز بازنشستگی ثبت‌شده (RRSP) Registered Retirement Savings Plan (RRSP)

• آزمون – برنامه پس‌انداز بازنشستگی ثبت‌شده (RRSP) Quiz | Registered Retirement Savings Plan (RRSP)

• حساب پس‌انداز معاف از مالیات (TFSA) Tax Free Savings Account (TFSA)

• آزمون – حساب پس‌انداز معاف از مالیات (TFSA) Quiz | Tax Free Savings Account (TFSA)

• برنامه پس‌انداز تحصیلی ثبت‌شده (RESP) Registered Education Savings Plan (RESP)

• آزمون – برنامه پس‌انداز تحصیلی ثبت‌شده (RESP) Quiz | Registered Education Savings Plan (RESP)

• برنامه پس‌انداز معلولیت ثبت‌شده (RDSP) Registered Disability Savings Plan (RDSP)

• آزمون – برنامه پس‌انداز معلولیت ثبت‌شده (RDSP) Quiz | Registered Disability Savings Plan (RDSP)

• حساب پس‌انداز خانه اول (FHSA) First Home Savings Account (FHSA)

• آزمون – حساب پس‌انداز خانه اول (FHSA) Quiz | First Home Savings Account (FHSA)

فصل ۹: بازنشستگی Unit 9: Retirement

• مروری بر برنامه‌های بازنشستگی Pension Programs Overview

• آزمون – مروری بر برنامه‌های بازنشستگی Quiz | Pension Programs Overview

• برنامه‌های تحت حمایت دولت Government-Sponsored Programs

• آزمون – برنامه‌های تحت حمایت دولت Quiz | Government-Sponsored Programs

• برنامه‌های تحت حمایت کارفرما Employer-Sponsored Programs

• آزمون – برنامه‌های تحت حمایت کارفرما Quiz | Employer-Sponsored Programs

• برنامه پس‌انداز بازنشستگی ثبت‌شده (RRSP) Registered Retirement Savings Plan (RRSP)

• آزمون – برنامه پس‌انداز بازنشستگی ثبت‌شده (RRSP) Quiz | Registered Retirement Savings Plan (RRSP)

• تعدیل بازنشستگی (PA) Pension Adjustment (PA)

• آزمون – تعدیل بازنشستگی (PA) Quiz | Pension Adjustment (PA)

• RRSP همسر Spousal RRSP

• آزمون – RRSP همسر Quiz | Spousal RRSP

• گزینه‌های برداشت RRSP RRSP Withdrawl Options

• آزمون – گزینه‌های برداشت RRSP Quiz | RRSP Withdrawl Options

• گزینه‌های خاتمه RRSP RRSP Termination Options

• آزمون – گزینه‌های خاتمه RRSP Quiz | RRSP Termination Options

• حساب‌های مسدود شده Locked-in Accounts

• آزمون – حساب‌های مسدود شده Quiz | Locked-in Accounts

فصل ۱۰: مالیات‌ستانی Unit 10: Taxation

• مالیات استانی، فدرال و نهایی Provincial, Federal and Marginal Tax

• آزمون – مالیات استانی، فدرال و نهایی Quiz | Provincial, Federal and Marginal Tax

• محاسبه مالیات با در نظر گرفتن رویکردهای مالیاتی Tax Calculation Considering Tax Treatments

• آزمون – محاسبه مالیات با در نظر گرفتن رویکردهای مالیاتی Quiz | Tax Calculation Considering Tax Treatments

• رویکرد مالیاتی درآمد سرمایه‌گذاری و سود سرمایه Investment Income and Capital Gain Tax Treatment

• آزمون – رویکرد مالیاتی درآمد سرمایه‌گذاری و سود سرمایه Quiz | Investment Income and Capital Gain Tax Treatment

• مالیات‌ستانی صندوق سرمایه‌گذاری Investment Fund Taxation

• آزمون – مالیات‌ستانی صندوق سرمایه‌گذاری Quiz | Investment Fund Taxation

فصل ۱۱: ارائه توصیه‌ها Unit 11: Making Recommendations

• بهترین روش‌ها برای برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری Best Practices for Investment Planning

• آزمون – بهترین روش‌ها برای برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری Quiz | Best Practices for Investment Planning

• توصیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مناسب Recommending Right Mutual Funds

• آزمون – توصیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مناسب Quiz | Recommending Right Mutual Funds

• تخصیص دارایی Asset Allocation

• آزمون – تخصیص دارایی Quiz | Asset Allocation

• کارایی مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Tax Efficiency of Mutual Funds

• آزمون – کارایی مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Quiz | Tax Efficiency of Mutual Funds