آموزش مدیریت ارشد نیروی فروش سپتامبر 2023

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

• از دوره لذت ببرید! Enjoy the course !

• پس Salesforce چیست؟ قابلیت های آن چیست So what is Salesforce ? What are its Capabilities

• یک نسخه توسعه دهنده ایجاد کنید Create a Developer Edition

پیکربندی و راه اندازی 20% Configuation and Setup 20%

• مقدمه ای بر پیکربندی و راه اندازی Introduction to configuration and setup

• راه اندازی سازمان 1: صفحه اطلاعات شرکت Org setup 1 : Company information page

• راه اندازی سازمان 2: سال های مالی، تعطیلات و ساعات کاری Org setup 2 : Fiscal years, Holidays and Business Hours

• تنظیم سازمان 3: مفاهیم کلیدی و اصطلاحات چند ارزی Org setup 3 : Key Concepts and terminology of Multicurrency

• تنظیم سازمان 3: راه اندازی ارز و چند ارز Org setup 3 : Currency & Multicurrency setup

• راه اندازی سازمان 3: بهترین شیوه های چند ارزی Org setup 3 : Multicurrency best practices

• راه اندازی سازمان 4: اجزای صفحه اصلی، تم ها و نام تجاری را اصلاح کنید Org setup 4 : Modify home page components, & themes and branding

• تنظیمات کاربر: همه چیزهایی که باید بدانید User setup : everything you need to know

• امنیت و دسترسی 1: مدل اشتراک گذاری و دسترسی نیروی فروش Security and access 1 : Salesforce sharing & access model

• امنیت و دسترسی 2: پروفایل ها و مجموعه های مجوز Security and access 2 : Profiles and permission sets

• امنیت و دسترسی 3: OWD Security and access 3 : OWD

• امنیت و دسترسی 4: نقش ها و سلسله مراتب نقش Security and access 4 : Roles and role hierarchy

• امنیت و دسترسی 5: قوانین اشتراک گذاری و اشتراک دستی Security and access 5 : Sharing rules and Manual sharing

• امنیت و دسترسی 6: حساب، فرصت و تیم های پرونده Security and access 6 : Account, Opportunity & Case Teams

• امنیت و دسترسی 7: بررسی اجمالی مدیریت قلمرو Security and access 7 : Territory management overview

• امنیت و دسترسی 8 : گروه های عمومی Security and access 8 : Public groups

Object Manager و Lightning App Builder 20% Object Manager and Lightning App Builder 20%

• مقدمه: مدیر شی و لایتنینگ برنامه ساز/نمای کلی سازنده طرحواره Introduction: Object Manager & Lightning App Builder / Schema builder overview

• مدیر شی 1: ایجاد یک شی سفارشی Object Manager 1 : Creating a Custom Object

• مدیر شی 2: زمینه ها و روابط 1: روابط Object Manager 2 : Fields & relationships 1 : Relationships

• مدیر شی 3: فیلدها و روابط 2: فیلدها Object Manager 3 : Fields & relationships 2 : Fields

• Object Manager 4: طرح‌بندی صفحه (و ردیابی تاریخچه میدان) Object Manager 4 : Page layouts ( and field history tracking )

• Object Manager 5: وابستگی های فیلد Object Manager 5 : Field dependencies

• مدیر شی 6: لیست های مرتبط Object Manager 6 : Related lists

• Object Manager 7: فرآیندهای تجاری و راه اندازی مسیرها Object Manager 7 : Business processes and setting up paths

• Object Manager 8: قوانین اعتبارسنجی با مثال توضیح داده شده است Object Manager 8 : Validation Rules explained with examples

• سازنده اپلیکیشن لایتنینگ: ایجاد و سفارشی سازی اپلیکیشن لایتنینگ Lightning app builder : The creation and customization of a lightning app

کاربردهای فروش و بازاریابی 12% Sales and Marketing Applications 12%

• مروری بر برنامه معرفی و بازاریابی: هدف اصلی Intro & Marketing app overview : Lead Object

• ایجاد یک سرنخ جدید Creating a new lead

• افزودن اعضای کمپین Adding campaign members

• تنظیمات Web-to-Lead: ایجاد یک فرم وب به سرنخ Web-to-lead Settings : Creating a web-to-lead form

• قوانین تخصیص رهبری Lead assignment rules

• سلسله مراتب کمپین Compaign hierarchy

• نمای کلی برنامه فروش: هدف فرصت. Sales app overview : Opportunity Object.

• ویرایش مراحل فرصت Editing oppotunity stages

• فرصت: محصولات و کتاب قیمت Opportunity : Products and Price books

• فرصت: فعال کردن و تنظیم پیش بینی ها Opportunity : Enabling and Setting Forecasts

• فرصت: تنظیم هشدارهای معاملات بزرگ Opportunity : Setting up Big deal alerts

• فرصت تقسیم می شود Oppotunity Splits

برنامه های خدمات و پشتیبانی 11% Service and Support Applications 11%

• بررسی اجمالی برنامه مقدمه و خدمات: Case Object Intro & Service App Overview : Case Object

• فرآیند پشتیبانی Support Process

• نمای کلی کنسول سرویس Service Console Overview

• سلسله مراتب پرونده Case hierarchy

• قوانین انتساب پرونده و صف ها Case Assignment Rules and queues

• Case: تنظیمات وب به مورد Case : Web to case settings

• قوانین موردی: پاسخ خودکار و تشدید Case rules : Auto response and Escalation

بهره وری و همکاری 7% Productivity and Collaboration 7%

• مقدمه و بررسی اجمالی فعالیت ها Intro & Activities Overview

• فعالیت 1: وظیفه Activities 1 : Task

• فعالیت 2: رویداد Activities 2 : Event

• فعالیت 3: ثبت تماس و ارسال ایمیل Activities 3 : Log a Call and Send an Email

• بررسی کلی چتر و ردیابی فید Chatter Overview & feed tracking

• بررسی اجمالی تنظیمات برنامه موبایل Salesforce Salesforce Mobile App Settings Overview

مدیریت داده و تجزیه و تحلیل 14% Data and Analytics Management 14%

• مقدمه: مدیریت داده و تحلیل Introduction : Data & Analytics Management

• ابزارهای مدیریت داده 1: صادرات داده (صادرات اکنون و صادرات برنامه ریزی شده) Data management tools 1 : Data exports (Export now and Scheduled Exports)

• ابزارهای مدیریت داده 2: بارگذار داده (نصب و تنظیمات) Data management tools 2 : Data loader ( Install & settings )

• ابزارهای مدیریت داده 3: جادوگر واردات داده Data management tools 3 : Data Import Wizard

• ابزارهای مدیریت داده 4: Dataloader.io Data management tools 4 : Dataloader.io

• ارسال مجدد: قوانین اعتبارسنجی با مثال Repost : Validation rules with examples

• قوانین تکراری و قوانین تطبیق Duplicate rules and matching rules

• ابزارهای مدیریت داده 5: میز کار Data management tools 5 : Workbench

• گزارش 1: گزارش های جدولی Reports 1 : Tabular Reports

• گزارش 2: گزارش خلاصه Reports 2 : Summary Reports

• گزارش های 3: گزارش های ماتریسی Reports 3 : Matrix Reports

• گزارش 4 : گزارش های پیوست Reports 4 : Joined Reports

• گزارش‌های 5: سطل‌ها، فرمول‌های خلاصه و سطح ردیف، فیلترهای متقاطع، اشتراک‌ها Reports 5 : Buckets, Summary & Row-level Formulas, Cross Filters, Subscriptions

• گزارش 6: انواع گزارش سفارشی Reports 6 : Custom report types

• گزارش 7: گزارش عکس های فوری و روند تاریخی Reports 7 : Reporting Snapshots & Historical Trending

• داشبوردها: ایجاد، افزودن فیلترها، اشتراک، افزودن آنها به صفحه اصلی برنامه Dashboards : Creating, Adding Filters, Subscribing, Adding them to App Home Page

اتوماسیون فرآیند 16% Process Automation 16%

• مقدمه ای بر اتوماسیون فرآیند Introduction to Process automation

• اتوماسیون فرآیند صفحه اصلی و تنظیمات Process automation Home and settings

• فرآیندهای تایید Approval Processes

• سازنده فرآیند Process Builder

• قوانین گردش کار Workflow Rules

• جریان ها: انتقال به ابزار جریان Flows : Migrate to Flow tool

• جریان ها: مروری بر انواع جریان و ایجاد یک جریان صفحه نمایش Flows : Overview of flow types and creation of a Screen Flow