آموزش تجارت اوراق قرضه و مدیریت سبد درآمد ثابت

دانلود Bond Trading and Fixed Income Portfolio Management

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: اسرار تجارت اوراق قرضه را باز کنید و استراتژی های مدیریت پورتفولیوی با درآمد ثابت خود را با بینش های متخصص تقویت کنید. اصول تجارت اوراق قرضه: اصول بازارهای اوراق قرضه، از جمله انواع اوراق، ویژگی های آنها و مکانیسم های معاملات اوراق قرضه را درک کنید. مدیریت پورتفولیو با درآمد ثابت: در مورد اصول مدیریت پرتفوی با درآمد ثابت، با تمرکز بر استراتژی‌هایی برای بهینه‌سازی بازده، بینشی به دست آورید. نقش مدیران صندوق های شخص ثالث: کارکردها و استراتژی های به کار گرفته شده توسط مدیران صندوق های شخص ثالث در معاملات اوراق قرضه و مدیریت پرتفوی را بررسی کنید. تکنیک های تخصیص پورتفولیو: یاد بگیرید که چگونه به طور موثر دارایی ها را در یک سبد اوراق قرضه تخصیص دهید، با تمرکز بر تخصیص ریسک و انتخاب اوراق. استراتژی‌های معاملاتی منحنی: در تکنیک‌های معاملاتی پیشرفته، از جمله معاملات منحنی تندتر و صاف‌تر، و شرایط بازار را درک کنید. درک Repos: کسب دانش در مورد قراردادهای بازخرید (repos)، نقش آنها در معاملات اوراق قرضه، و نحوه استفاده از آنها برای افزایش بازده پرتفوی. مثال‌های عملی و مطالعات موردی: سناریوهای دنیای واقعی و مطالعات موردی را برای اعمال دانش نظری در موقعیت‌های عملی تجزیه و تحلیل کنید. استراتژی های فروش کوتاه مدت: در مورد فروش کوتاه مدت در زمینه معاملات اوراق قرضه، از جمله نحوه اجرای فروش کوتاه مدت و ارزیابی تاثیر آنها بر پرتفوی اطلاعات کسب کنید. پیش نیازها: درک اولیه مفاهیم مالی: دانش آموزان باید دانش پایه ای از امور مالی شامل مفاهیمی مانند نرخ بهره، ریسک و بازده داشته باشند. آشنایی با ابزارهای مالی مفید خواهد بود. مقدمه ای بر سرمایه گذاری: دوره های قبلی یا تجربه در مبانی سرمایه گذاری، از جمله سهام و اوراق قرضه، به دانش آموزان کمک می کند تا موضوعات پیشرفته را به طور موثرتری درک کنند. مهارت ریاضی: سطح اولیه راحتی با ریاضیات، به ویژه در زمینه هایی مانند آمار و محاسبات مالی، برای درک قیمت اوراق قرضه و بهینه سازی پورتفولیو ضروری است.

دنیای تجارت اوراق قرضه و مدیریت پرتفوی با درآمد ثابت فرصت‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاران برای بهینه‌سازی بازده و مدیریت ریسک ارائه می‌دهد. این دوره طراحی شده است تا درک جامعی از نحوه عملکرد بازارهای اوراق قرضه و استراتژی های کلیدی درگیر در ساختن یک پورتفولیوی قوی با درآمد ثابت به شما ارائه دهد. این دوره با مقدمه ای بر معاملات اوراق قرضه و پیشرفت از طریق تکنیک های پیشرفته مانند معاملات منحنی بازده و استفاده از مخازن، شما را با ابزارها و دانش مورد نیاز برای پیمایش در پیچیدگی های بازار اوراق قرضه مجهز می کند.

بخش 1: مقدمه

در این بخش، با بررسی اجمالی مبادلات اوراق قرضه، ساختار و مکانیزم بازارهای اوراق قرضه، از جمله انواع مختلف اوراق قرضه و نقش آنها در پرتفوی سرمایه گذاری را بررسی می کنیم. در مرحله بعد، اصول مدیریت پورتفولیو با درآمد ثابت را معرفی می‌کنیم، جایی که دانش‌آموزان یاد می‌گیرند چگونه سبدهایی بسازند و مدیریت کنند که بازدهی پایدار از طریق اوراق قرضه ایجاد کند. این سخنرانی‌های بنیادی، پایه‌ای را برای درک چگونگی معامله موثر اوراق قرضه در شرایط مختلف بازار ایجاد می‌کنند.

بخش 2: مدیران صندوق شخص ثالث

در اینجا، به نقش مدیران صندوق شخص ثالث در مدیریت پرتفوی اوراق قرضه می پردازیم و بر نحوه عملکرد مدیران خارجی در فضای با درآمد ثابت تمرکز می کنیم. دانش‌آموزان نمونه‌های دنیای واقعی و مطالعات موردی را برای درک پیچیدگی‌های مدیریت پورتفولیو، از جمله نحوه تصمیم‌گیری این مدیران برای به حداکثر رساندن بازده و در عین حال به حداقل رساندن ریسک، بررسی خواهند کرد. این بخش همچنین استراتژی‌های معاملات اوراق قرضه را که توسط مدیران شخص ثالث به کار گرفته می‌شود، پوشش می‌دهد و بینش‌های عملی را در مورد عملیات روزانه مدیریت سبد اوراق قرضه ارائه می‌دهد.

بخش 3: تخصیص پورتفولیو

این بخش بر وظیفه حیاتی تخصیص پورتفولیو تمرکز دارد و به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد که چگونه به طور مؤثر سرمایه را در اوراق قرضه مختلف برای بهینه‌سازی بازده توزیع کنند. ما استراتژی های تخصیص ریسک را بررسی می کنیم و اطمینان می دهیم که پرتفوی ها در برابر نوسانات بازار انعطاف پذیر هستند. علاوه بر این، نحوه بهینه‌سازی اوراق قرضه برای ریسک اعتباری، آموزش تکنیک‌های انتخاب اوراق قرضه با کیفیت بالا در حین متعادل کردن ریسک را مورد بحث قرار می‌دهیم. انواع مختلف طرح ها در معاملات اوراق قرضه نیز پوشش داده شده است، که به دانشجویان دیدگاهی جامع از گزینه های سرمایه گذاری موجود می دهد.

بخش 4: تجارت منحنی

در این بخش، دانش آموزان هنر پیچیده تجارت منحنی را در مدیریت پورتفولیو می آموزند. ما مفهوم معامله بر روی منحنی بازده را مورد بحث قرار می‌دهیم و معاملات تندتر و صاف‌تر را بررسی می‌کنیم که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد از تغییرات نرخ بهره سرمایه‌گذاری کنند. با درک شرایط معاملات تندتر و صاف تر، دانش آموزان می توانند تصمیمات آگاهانه ای بگیرند که عملکرد سبد اوراق قرضه را تحت شرایط مختلف بازار بهینه می کند.

بخش 5: درک Repos

این بخش نگاهی عمیق به Repos (قراردادهای بازخرید) دارد، یک مکانیسم کلیدی در معاملات اوراق قرضه که امکان استقراض کوتاه مدت را فراهم می کند. دانش‌آموزان با مزایده‌های بانک مرکزی و همچنین بازپرداخت‌های بازار آشنا می‌شوند و دانش عملی در مورد چگونگی تأثیر این توافق‌ها بر بازده اوراق قرضه به دست می‌آورند. ما نمونه‌های متعددی از Repos معکوس ارائه می‌کنیم و استراتژی‌هایی را برای به حداکثر رساندن بازده اوراق قرضه با استفاده از این ابزارها بررسی می‌کنیم. در نهایت، دانش‌آموزان بینش‌هایی در مورد فروش کوتاه مدت و نحوه استفاده از آن برای افزایش بازده نمونه کارها، از جمله مثال‌های عملی و محاسبات بازده به دست خواهند آورد.

نتیجه گیری:

در پایان این دوره، دانش آموزان درک جامعی از معاملات اوراق قرضه و مدیریت پرتفوی با درآمد ثابت خواهند داشت. آنها بر مفاهیم کلیدی مانند تجارت منحنی بازده، تخصیص ریسک، مدیریت شخص ثالث و استفاده از مخازن و فروش کوتاه تسلط خواهند داشت. این دوره دانش آموزان را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند، سبد اوراق قرضه را بهینه کنند و با اطمینان با دنیای پیچیده اوراق بهادار با درآمد ثابت درگیر شوند. چه یک سرمایه گذار مبتدی یا یک حرفه ای مالی باشید، این دوره ابزارهایی را برای موفقیت در تجارت اوراق قرضه و مدیریت پرتفوی در اختیار شما قرار می دهد.


سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

  • مروری بر معاملات اوراق قرضه Overview of Bond Trading

  • مقدمه ای بر مدیریت پورتفولیو با درآمد ثابت Introduction to Fixed Income Portfolio Management

مدیران صندوق شخص ثالث Third Party Fund Managers

  • مدیران صندوق شخص ثالث Third Party Fund Managers

  • مدیران صندوق شخص ثالث ادامه دارد Third Party Fund Managers Continues

  • نمونه ای از مدیریت پورتفولیو Example of Portfolio Management

  • تجارت اوراق قرضه و مدیریت پرتفوی Bond Trading and Portfolio Management

تخصیص پورتفولیو Portfolio Allocation

  • تخصیص پورتفولیو Portfolio Allocation

  • پرتفوی تخصیص ریسک Risk Allocation Portfolio

  • اوراق قرضه برای ریسک اعتباری بهینه شده است Bond Optimized for Credit Risk

  • انواع طرح ها Types of Schemes

تجارت منحنی Curve Trading

  • تجارت منحنی در مدیریت پورتفولیو Curve Trading In Portfolio Management

  • تجارت تندتر در مدیریت پورتفولیو Steeper Trade in Portfolio Management

  • شرایط معاملات تندتر Conditions of Steeper Trades

  • شرایط تجارت چاپلوس Condition of Flatterer Trade

  • شرایط تجارت چاپلوس ادامه دارد Condition of Flatterer Trade Continues

درک Repos Understanding Repos

  • درک Repos Understanding Repos

  • مزایده ریپو بانک های مرکزی Repos Auction of Central Banks

  • مثال Repos Repos Reverse Repos Example

  • اطلاعات بیشتر در مورد Repos Files More on Repos Files

  • مخازن بازار Market Repos

  • نمونه ای از Repos های بازار Example of Market Repos

  • نمونه بازپرداخت بازار ادامه دارد Example of Market Repos Continues

  • مثال حداکثر بازده اوراق قرضه Max Bond Yield Example

  • بیشتر در مورد مثال بازده حداکثر اوراق قرضه More on Max Bond Yield Example

  • نمونه فروش کوتاه Short Sale Example

  • کلی در نظر گرفتن در فروش کوتاه Total Consideration in Short Sale

  • نمونه بازده استثنایی Excepted Yield Example

  • مثال عملکرد استثنایی ادامه دارد Excepted Yield Example Continues

  • خلاصه تراکنش کوتاه Short Transaction Summary

نمایش نظرات

آموزش تجارت اوراق قرضه و مدیریت سبد درآمد ثابت
جزییات دوره
3.5 hours
29
Udemy (یودمی) Udemy (یودمی)
(آخرین آپدیت)
595
از 5
ندارد
دارد
دارد
EDU CBA
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

EDU CBA EDU CBA

مهارت های دنیای واقعی را بصورت آنلاین بیاموزید EDUCBA یک ارائه دهنده جهانی آموزش مبتنی بر مهارت است که نیازهای اعضا را در بیش از 100 کشور برطرف می کند. ما بزرگترین شرکت فناوری پیشرفته در آسیا با نمونه کارهای 5498+ دوره آنلاین ، 205+ مسیر یادگیری ، 150+ برنامه شغل محور (JOPs) و 50+ بسته دوره حرفه ای شغلی هستیم که توسط متخصصان برجسته صنعت آماده شده است. برنامه های آموزشی ما برنامه های مبتنی بر مهارت شغلی است که توسط صنعت در سراسر امور مالی ، فناوری ، تجارت ، طراحی ، داده و فناوری جدید و آینده مورد نیاز صنعت است.