آموزش سرمایه گذاری مبتنی بر داده با Excel® | علم داده های مالی

سرفصل ها و درس ها

قبل از شروع ... Before You Start...

• به دوره خوش آمدید. در اینجا چیزی است که شما به آن مسلط خواهید شد ... Welcome To The Course. Here's What You'll Master...

• سلب مسئولیت Disclaimer

• مهم: نشانگرهای دوره Important: Course Pointers

• سوالات متداول دوره Course FAQs

بخش اول: مبانی تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری PART I: INVESTMENT ANALYSIS FUNDAMENTALS

• در این قسمت In This Part

قیمت، ریسک و بازده - تعاریف، روابط، و اندازه گیری Price, Risk, and Return - Definitions, Relationships, and Measurement

• قیمت، ریسک و بازده - تعاریف و روابط Price, Risk, and Return - Definitions & Relationships

• قیمت، ریسک و بازده - تعاریف و روابط [آزمایش] Price, Risk, and Return - Definitions & Relationships [Quiz]

• شورتینگ چیست؟ What is Shorting?

• شورتینگ چیست؟ [آزمایش] What is Shorting? [Quiz]

• محاسبه بازده سهام Calculating Stock Returns

• محاسبه بازده سهام [آزمایش] Calculating Stock Returns [Quiz]

• محاسبه بازده سهام II (کاربردی) Calculating Stock Returns II (Applied)

• محاسبه بازده سهام II (کاربردی) [تخصیص] Calculating Stock Returns II (Applied) [Assignment]

• تخمین بازده نمونه کارها Estimating Portfolio Returns

• تخمین بازده نمونه کارها [آزمایش] Estimating Portfolio Returns [Quiz]

• منابع اضافی Additional Resources

برآورد بازده مورد انتظار سهام/اوراق بهادار مالی Estimating Expected Returns of Stocks / Financial Securities

• بازده مورد انتظار با استفاده از روش میانگین (میانگین). Expected Returns using Average (Mean) Method

• بازده مورد انتظار با استفاده از روش میانگین (میانگین) [آزمایش] Expected Returns using Average (Mean) Method [Quiz]

• بازده مورد انتظار با استفاده از روش میانگین (میانگین) [تخصیص] Expected Returns using Average (Mean) Method [Assignment]

• بازده مورد انتظار با استفاده از احتمالات وزنی احتمالی حالت Expected Returns using State Contingent Weighted Probabilities

• بازده مورد انتظار با استفاده از احتمالات وزنی احتمالی حالت [آزمایش] Expected Returns using State Contingent Weighted Probabilities [Quiz]

• بازده مورد انتظار با استفاده از احتمالات وزنی احتمالی حالت [تکالیف] Expected Returns using State Contingent Weighted Probabilities [Assignment]

• بازده مورد انتظار با استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی I Expected Returns using Asset Pricing Models I

• بازده مورد انتظار با استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی I [آزمایش] Expected Returns using Asset Pricing Models I [Quiz]

• بازده مورد انتظار با استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی I (کاربردی) Expected Returns using Asset Pricing Models I (Applied)

• بازده مورد انتظار با استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی I (کاربردی) [آزمایش] Expected Returns using Asset Pricing Models I (Applied) [Quiz]

• بازده مورد انتظار با استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی II Expected Returns using Asset Pricing Models II

• بازده مورد انتظار با استفاده از Asset Pricing Models II [Quiz] Expected Returns using Asset Pricing Models II [Quiz]

• منابع اضافی Additional Resources

برآورد ریسک کل سهام و ریسک پرتفوی Estimating Total Stock Risk and Portfolio Risk

• تخمین ریسک کل یک سهام I Estimating The Total Risk of a Stock I

• برآورد ریسک کل سهام I [آزمایش] Estimating The Total Risk of a Stock I [Quiz]

• برآورد ریسک کل یک سهام II - کاربردی Estimating The Total Risk of a Stock II - Applied

• برآورد ریسک کل سهام II - کاربردی [تخصیص] Estimating The Total Risk of a Stock II - Applied [Assignment]

• برآورد ریسک پرتفوی I (2 دارایی) Estimating Portfolio Risk I (2 Assets)

• برآورد ریسک پورتفولیو I (2 دارایی) [آزمایش] Estimating Portfolio Risk I (2 Assets) [Quiz]

• تخمین ریسک پورتفولیو II (چند دارایی) Estimating Portfolio Risk II (Multiple Assets)

• تخمین ریسک پرتفولیو II (چند دارایی) [آزمایش] Estimating Portfolio Risk II (Multiple Assets) [Quiz]

• برآورد ریسک پورتفولیو II (دارایی های چندگانه) - کاربردی Estimating Portfolio Risk II (Multiple Assets) - Applied

• تخمین ریسک پورتفولیو [تخصیص] Estimating Portfolio Risk [Assignment]

• منابع اضافی Additional Resources

بررسی و راه اندازی تسلط برای قسمت بعدی Mastery Check & Setup for the Next Part

• نفس بکش! Take a breather!

• دستورالعمل های آزمون [قبل از شروع آزمون بخوانید] Test Guidelines [READ BEFORE YOU START THE TEST]

• آزمونی به سوی تسلط A Test Towards Mastery

• نصب "Analysis Toolpak" Installing the "Analysis Toolpak"

• منابع اضافی Additional Resources

بخش دوم: سرمایه گذاری مبتنی بر داده | علم داده های مالی/مالی کمی PART II: DATA DRIVEN INVESTING | FINANCIAL DATA SCIENCE / QUANTITATIVE FINANCE

• در این قسمت In This Part

سرمایه گذاری داده محور و طراحی فرضیه Data Driven Investing and Hypothesis Design

• مقدمه ای بر سرمایه گذاری مبتنی بر داده Introduction to Data Driven Investing

• مقدمه ای بر سرمایه گذاری مبتنی بر داده [آزمایش] Introduction to Data Driven Investing [Quiz]

• توسعه یک ایده سرمایه گذاری/پایان نامه Developing an Investment Idea / Thesis

• توسعه یک ایده سرمایه گذاری/پایان نامه [آزمایش] Developing an Investment Idea / Thesis [Quiz]

• توسعه یک ایده سرمایه گذاری/پایان نامه [تکلیف] Developing an Investment Idea / Thesis [Assignment]

• ایجاد یک فرضیه قابل آزمایش Creating a Testable Hypothesis

• ایجاد یک فرضیه قابل آزمایش [آزمایش] Creating a Testable Hypothesis [Quiz]

• ایجاد یک فرضیه قابل آزمایش [تکلیف] Creating a Testable Hypothesis [Assignment]

جمع آوری داده ها، تمیز کردن، و تجزیه و تحلیل اکتشافی Data Collection, Cleaning, & Exploratory Analysis

• منبع یابی داده های مرتبط Sourcing Relevant Data

• منبع یابی داده های مرتبط [آزمایش] Sourcing Relevant Data [Quiz]

• منبع داده های مربوطه [تکلیف] Sourcing Relevant Data [Assignment]

• استخراج داده های قیمت سهام (نمونه بزرگ) Extracting Stock Price Data (Large Sample)

• استخراج اطلاعات قیمت سهام (نمونه بزرگ) [تخصیص] Extracting Stock Price Data (Large Sample) [Assignment]

• پاکسازی داده های بازگشتی (نمونه بزرگ) Cleaning Returns Data (Large Sample)

• پاکسازی داده های بازگشتی (نمونه بزرگ) Cleaning Returns Data (Large Sample)

• کاوش داده های بازگشتی Exploring Returns Data

• کاوش داده های بازگشتی [آزمایش] Exploring Returns Data [Quiz]

• استخراج، تمیز کردن، و کاوش داده های ESG Extracting, Cleaning, & Exploring ESG Data

• تمیز کردن و کاوش داده ها [تخصیص] Cleaning and Exploring Data [Assignment]

آزمون و اعتبار سنجی فرضیه ها: H1، H2 Testing & Validating the Hypotheses: H1, H2

• ارزیابی رابطه بین ESG، بازده، ریسک Evaluating the Relationship Between ESG, Returns, Risk

• ارزیابی رابطه بین ESG، بازده، ریسک [آزمایش] Evaluating the Relationship Between ESG, Returns, Risk [Quiz]

• آزمون فرضیه: روابط با ESG (H1 و H2) Testing the Hypothesis: Relationships with ESG (H1 & H2)

• آزمون فرضیه: روابط با ESG (H1 و H2) [آزمایش] Testing the Hypothesis: Relationships with ESG (H1 & H2) [Quiz]

• به روز رسانی فرضیه/باورها Updating the Hypothesis / Beliefs

• آزمایش و اعتبار سنجی فرضیه های I [تکلیف] Testing and Validating Hypotheses I [Assignment]

طراحی و ساخت سبد سرمایه گذاری ESG ESG Investment Portfolio Design & Construction

• تخمین بازده پورتفولیو ESG Estimating ESG Portfolio Returns

• تخمین بازده پورتفولیو ESG [آزمایش] Estimating ESG Portfolio Returns [Quiz]

• مرتب سازی شرکت ها در مورد ریسک ESG Sorting Firms on ESG Risk

• مرتب سازی شرکت ها در مورد ریسک ESG [آزمایش] Sorting Firms on ESG Risk [Quiz]

• برآورد بازده پورتفولیو ESG - کاربردی Estimating ESG Portfolio Returns - Applied

• تخمین بازده پورتفولیو ESG - کاربردی [آزمایش] Estimating ESG Portfolio Returns - Applied [Quiz]

• تخمین بازده پورتفولیو ESG - کاربردی ("هک های جریان کار") Estimating ESG Portfolio Returns - Applied ("Workflow Hacks")

• برآورد بازده نمونه کارها - اعمال شده [تکالیف] Estimating Factor Portfolio Returns - Applied [Assignment]

• بررسی عملکرد پورتفولیو ESG Exploring ESG Portfolio Performance

• بررسی عملکرد نمونه کارها ESG [آزمایش] Exploring ESG Portfolio Performance [Quiz]

آزمون و اعتبار سنجی فرضیه ها: H3، H4 Testing & Validating the Hypotheses: H3, H4

• آزمایش فرضیه - بازده پورتفولیو ESG پایین در مقابل بالاتر (H3) Testing the Hypothesis - Lower vs. Higher ESG Portfolio Returns (H3)

• آزمایش فرضیه - بازده پورتفولیو ESG پایین در مقابل بالاتر (H3) [آزمایش] Testing the Hypothesis - Lower vs. Higher ESG Portfolio Returns (H3) [Quiz]

• آزمایش فرضیه - آلفای درآمد (H4) Testing the Hypothesis - Earning Alpha (H4)

• آزمایش فرضیه - کسب آلفا (H4) [کویز] Testing the Hypothesis - Earning Alpha (H4) [Quiz]

• آزمون فرضیه - سود آلفا (H4) - کاربردی Testing the Hypothesis - Earning Alpha (H4) - Applied

• آزمایش و اعتبار سنجی فرضیه های دوم [تکالیف] Testing and Validating Hypotheses II [Assignment]

• منابع اضافی Additional Resources

به سفر خود در تسلط بر امور مالی ادامه دهید Continue Your Journey On Mastering Finance

• در ادامه چه چیزی را دوست دارید یاد بگیرید؟ What would you like to learn next?

• پاداش: دوره های دیگر ما را کاوش کنید BONUS: Explore Our Other Courses