Zoho CRM و Zoho Creator Masterclass

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

• نکاتی برای استفاده حداکثری از این دوره Tips for making the most out of this course

• احتمالاً این دوره را تمام نخواهید کرد مگر اینکه ... You probably won't finish this course unless..

• سوالات/کمک/بازخورد Questions/help/feedback

• بررسی دانش قبل از دوره Pre-course knowledge check in

• نکته برای به خاطر سپردن بیشتر مطالب این دوره Tip for remembering more of the content in this course

• آنکی Anki

مروری بر CRM CRM overview

مروری بر CRM CRM overview

• CRM چیست؟ What is a CRM?

• ماژول ها در Zoho CRM Modules in Zoho CRM

• سوابق در Zoho CRM Records in Zoho CRM

پیمایش در CRM Navigating the CRM

پیمایش در CRM Navigating the CRM

• پیمایش در CRM Navigating the CRM

• امتحان: پیمایش در CRM Quiz: navigating the CRM

کار با مشتری Working with a client

کار با مشتری Working with a client

• با مشتری ملاقات کنید Meet the client

• برنامه ریزی ساخت CRM برای وگان های شرور Planning the CRM build for vicious vegans

• راه اندازی CRM وگان های شرور - جزئیات شرکت Setting up the vicious vegans CRM - company details

• راه اندازی ماژول ها برای CRM وگان های شرور Setting up modules for the vicious vegans CRM

• بازخورد از وینس Feedback from Vince

• اضافه کردن لوگو و تغییر نام فیلدهای سیستم Adding a logo and renaming system fields

• مطالب بیشتر از وینس به زودی ;) More content from Vince coming soon ;)

سفارشی سازی Zoho CRM Zoho CRM customisation

سفارشی سازی Zoho CRM Zoho CRM customisation

• نمای کلی سفارشی سازی Customisation Overview

• پیگیری تنظیمات سازمان - ساعات کاری و تعطیلات Organisation Settings follow up - business hours and holidays

• نکاتی برای آزمون ها Tips for Quizzes

• مسابقه فیلدهای سفارشی Custom fields quiz

• ایجاد نماهای سفارشی Creating custom views

• مسابقه نمایش های سفارشی Custom Views Quiz

• یادداشت سریع در مورد ویدیوی بعدی در مورد پتانسیل ها Quick note about the next video on Potentials

• نقشه‌برداری احتمال مرحله Stage probability mapping

• نگاشت فیلدها از سرنخ ها به حساب ها Mapping fields from leads to accounts

• بهترین روش ها هنگام اضافه کردن کاربران جدید Best practices when adding new users

• طرح بندی سفارشی در Zoho CRM Custom Layouts in Zoho CRM

• نگاشت تبدیل، نقشه برداری احتمال مرحله و افزودن کاربران جدید Conversion mapping, stage probability mapping and adding new users

• قوانین چیدمان در Zoho CRM Layout Rules in Zoho CRM

• CRM خود را سفارشی کنید Customise your own CRM

اتوماسیون Automation

اتوماسیون Automation

• واگذاری طرح های اتوماسیون Automation plans assignment

• بررسی اجمالی اتوماسیون Automation Overview

• گردش کار اساسی Basic workflows

• گردش کار مبتنی بر زمان Time based workflows

• گردش کار Workflows

• نقشه ها Blueprints

• توابع سفارشی Custom functions

• چه زمانی از وب هوک ها در Zoho CRM استفاده می کنید؟ When would you use webhooks in Zoho CRM?

• نحوه استفاده از وب هوک در Zoho CRM How to use webhooks in Zoho CRM

• گردش کار پیشرفته Advanced Workflows

• تکلیف گردش کار Workflow assignment

اسکریپت Deluge برای توابع سفارشی CRM Deluge script for CRM custom functions

اسکریپت Deluge برای توابع سفارشی CRM Deluge script for CRM custom functions

• نمای کلی اسکریپت Deluge Deluge Script Overview

• پیش نیازهای توصیه شده برای یادگیری Deluge Recommended prerequisites for learning Deluge

• دوره رسمی deluge eLearning + Deluge Docs The official deluge eLearning course + deluge docs

• بررسی دانش مبانی Deluge Basics of Deluge knowledge check

• نکات و ترفندهای رفع اشکال Debugging tips and Tricks

• استفاده از وظایف یکپارچه سازی CRM Using CRM integration tasks

• اصول اولیه Deluge Script Deluge Script basics

• تمرین 1: واکشی سوابق CRM با شناسه Exercise 1: Fetching CRM records by ID

• تمرین 2: ایجاد یک رکورد جدید در Zoho CRM Exercise 2: Creating a new record in Zoho CRM

• تمرین 3: به روز رسانی یک رکورد موجود در Zoho CRM Exercise 3: Updating an existing record in Zoho CRM

• ایجاد و به روز رسانی سوابق با استفاده از توابع سفارشی Creating and updating records using custom functions

• تمرین 4: جستجوی سوابق در Zoho CRM Exercise 4: Searching for records in Zoho CRM

• جستجوی سوابق با استفاده از توابع سفارشی Searching for records using custom functions

• تمرین 6: ارسال ایمیل Exercise 6: Sending emails

• تمرین 7: حذف رکوردها در Zoho CRM Exercise 7: Deleting records in Zoho CRM

• تمرین 8 - استفاده از updateRelatedRecords برای مرتبط کردن محصولات با پتانسیل ها Exercise 8 - using updateRelatedRecords to associate products with potentials

• واکشی کاربران فعال از CRM Fetching active users from the CRM

• فراخوانی APIهای خارجی Calling external APIs

• توابع سفارشی قسمت 3 Custom functions part 3

• مطالعه موردی: انتقال داده های CRM پیچیده با استفاده از عملکرد مستقل Deluge Case study: complex CRM data migration using Deluge standalone function

• تکلیف سیل Deluge assignment

غواصی عمیق Zoho CRM API Zoho CRM API deep dive

غواصی عمیق Zoho CRM API Zoho CRM API deep dive

• نمای کلی - چه زمانی از API استفاده کنیم؟ Overview - when to use the API?

• خواندن اسناد Reading the docs

• محدودیت های CORS CORS limitations

• کتابخانه‌های Wrapper/SDK Wrapper libraries/SDKs

• Zoho CRM API Zoho CRM API

• ایجاد یک نقطه پایانی API برای صحبت با وب هوک Zoho CRM Creating an API endpoint to talk to Zoho CRM webhook

ادغام با خدمات شخص ثالث Integrating with third party services

ادغام با خدمات شخص ثالث Integrating with third party services

• نمای کلی - ادغام با خدمات خارجی Overview - integrating with external services

• استفاده از Zapier برای ادغام با خدمات خارجی Using Zapier to integrate with external services

• ادغام با خدمات شخص ثالث Integrating with third party services

برنامه های سفارشی در Zoho CRM Custom apps in Zoho CRM

برنامه های سفارشی در Zoho CRM Custom apps in Zoho CRM

• لیست های مرتبط برای برنامه های سفارشی Related lists for custom apps

• برنامه های سفارشی Custom apps

مطالعات موردی CRM از پایان به پایان End to end CRM case studies

مطالعات موردی CRM از پایان به پایان End to end CRM case studies

• بررسی اجمالی - پایان به پایان مطالعات موردی Overview - end to end case studies

• ادغام Zoho CRM از پایان به پایان با eventbrite PART 1 End to end Zoho CRM integration with eventbrite PART 1

• ادغام Zoho CRM از پایان به پایان با eventbrite PART 2 End to end Zoho CRM integration with eventbrite PART 2

• ادغام Zoho CRM از پایان به پایان با eventbrite PART 3 End to end Zoho CRM integration with eventbrite PART 3

• مروری بر CRM برای سازمان‌دهنده رویداد، قسمت 4 End to end CRM walkthrough for event organizer PART 4

• راهنما CRM از پایان به انتها برای سازمان دهنده رویداد، بخش 5 End to end CRM walkthrough for event organizer PART 5

• راهنمای CRM از انتها تا پایان برای سازمان‌دهنده رویداد، بخش 6 End to end CRM walkthrough for event organizer PART 6

• CRM خود را راه اندازی کنید Set up your own CRM

سیل در Zoho Creator Deluge in Zoho Creator

سیل در Zoho Creator Deluge in Zoho Creator

• نمای کلی - سیل در خالق Zoho Overview - Deluge in Zoho Creator

• سیل در مبانی Zoho Creator: واکشی رکوردها Deluge in Zoho Creator basics: fetching records

• به روز رسانی رکوردها در Zoho Creator Updating records in Zoho Creator

• اقدامات میدانی در Zoho Creator Field actions in Zoho Creator

• در بارگذاری/در ویرایش قلاب On Load/On Edit hooks

• سیل در Zoho Creator قسمت 1 Deluge in Zoho Creator part 1

• توابع فراخوانی Calling functions

• فهرست‌های انتخابی پویا در Zoho Creator Dynamic picklists in Zoho Creator

• برنامه‌ها در Zoho Creator Schedules in Zoho Creator

• ساخت صفحات HTML در Zoho Creator Building HTML pages in Zoho Creator

• سیل در Zoho Creator قسمت 2 Deluge in Zoho Creator part 2

یکپارچه سازی وب سایت Website integration

یکپارچه سازی وب سایت Website integration

• نمای کلی - یکپارچه سازی وب سایت Overview - website integration

• استفاده از فرم های جاسازی شده Zoho Creator برای تغییر داده ها در CRM Using embedded Zoho Creator forms to modify data in CRM

• یکپارچه سازی فرم های وردپرس از طریق افزونه Gravity Forms Integrating Wordpress forms via Gravity Forms plugin

• استفاده از API برای ادغام فرم در وب سایت Using API to integrate a form in website

• یکپارچه سازی وب سایت Website integration

افزونه های Zoho CRM Zoho CRM extensions

افزونه های Zoho CRM Zoho CRM extensions

• پسوندهای CRM چیست؟ What are CRM extensions?

• دسترسی به داده ها از ماژول های سفارشی در برنامه های افزودنی Accessing data from custom modules in extensions

• بررسی: ساخت پسوند ردیاب سرب کهنه Walkthrough: building stale lead tracker extension

• افزونه های Zoho CRM Zoho CRM extensions

بسته شدن Wrapping up

بسته شدن Wrapping up

• خلاصه مطالبی که یاد گرفتید Summary of what you've learnt

• مرحله بعدی: گواهینامه شوید Next step: Become Certified