آموزش پایتون برای امور مالی: مبانی سرمایه‌گذاری و تحلیل داده‌ها - آخرین آپدیت

خوش آمدید! مقدمه دوره Welcome! Course Introduction

• این دوره چه مباحثی را پوشش می‌دهد؟ What Does the Course Cover?

آشنایی با Jupyter و برنامه‌نویسی با پایتون Introduction to Jupyter and Programming with Python

• توضیح برنامه‌نویسی در ۵ دقیقه Programming Explained in 5 Minutes

• چرا پایتون؟ Why Python

• چرا Jupyter؟ Why Jupyter

• نصب پایتون و Jupyter Installing Python and Jupyter

• رابط کاربری Jupyter: داشبورد Jupyter's Interface - the Dashboard

• رابط کاربری Jupyter: پیش‌نیازهای کدنویسی Jupyter's Interface - Prerequisites for Coding

• پایتون ۲ در مقابل پایتون ۳: چه تفاوتی دارند؟ Python 2 vs Python 3: What's the Difference?

متغیرها و انواع داده‌ها در پایتون Python Variables and Data Types

• متغیرهای پایتون Python Variables

• درک اعداد و مقادیر بولین Understanding Numbers and Boolean Values

• رشته‌ها (Strings) Strings

• آشنایی با هوش مصنوعی Anaconda Introduction to Anaconda AI

• استفاده از دستیار Anaconda: رشته‌ها Using the Anaconda Assistant: Strings

سینتکس پایه پایتون Basic Python Syntax

• عملگرهای محاسباتی پایتون The Arithmetic Operators of Python

• علامت مساوی دوگانه چیست؟ What is the Double Equality Sign

• نحوه تخصیص مجدد مقادیر How to Reassign Values

• نحوه اضافه کردن کامنت How to Add Comments

• درک ادامه خطوط Understanding Line Continuation

• نحوه ایندکس کردن عناصر How to Index Elements

• نحوه ساختاردهی به کد با تورفتگی (Indentation) How to Structure Your Code with Indentation

بیشتر در مورد عملگرهای پایتون More on Python Operators

• عملگرهای مقایسه‌ای پایتون Python Comparison Operators

• عملگرهای منطقی و هویتی پایتون Python's Logical and Identity Operators

دستورات شرطی Conditional Statements

• آشنایی با دستور IF Getting to Know the IF Statement

• اضافه کردن دستور ELSE Adding an ELSE statement

• ساختار Elif Else if, for Brief - ELIF

• توضیح تکمیلی در مورد مقادیر بولین An Additional Explanation of Boolean Values

توابع پایتون Python Functions

• نحوه تعریف یک تابع در پایتون How to Define a Function in Python

• نحوه ایجاد یک تابع با پارامتر How to Create a Function with a Parameter

• روش دیگر برای تعریف تابع Another Way to Define a Function

• نحوه استفاده از یک تابع درون تابع دیگر How to Use a Function within a Function

• استفاده همزمان از دستورات شرطی و توابع Use Conditional Statements and Functions Together

• نحوه ایجاد توابعی که چندین آرگومان دارند How to Create Functions that Contain a Few Arguments

• توابع داخلی پایتون که ارزش دانستن دارند Built-In Functions in Python Worth Knowing

سکانس‌ها در پایتون Python Sequences

• آشنایی با لیست‌ها (Lists) Introduction to Lists

• استفاده از متدها در پایتون Using Methods in Python

• برش لیست (List Slicing) چیست؟ What is List Slicing

• کار با تاپل‌ها (Tuples) Working with Tuples

• دیکشنری‌های پایتون Python Dictionaries

استفاده از حلقه‌ها در پایتون Using Iterations in Python

• استفاده از حلقه‌های For Using For Loops

• استفاده از حلقه‌های While و افزایش مقدار Using While Loops and Incrementing

• استفاده از تابع range برای ایجاد لیست Use the range() Function to Create Lists

• ترکیب دستورات شرطی و حلقه‌ها Combine Conditional Statements and Loops

• جمع‌بندی: دستورات شرطی، توابع و حلقه‌ها All In - Conditional Statements, Functions, and Loops

• استفاده از دستیار Anaconda: ابزارهای مختلف پایتون Using the Anaconda Assistant: Several Python Tools

• نحوه پیمایش روی دیکشنری‌ها How to Iterate over Dictionaries

• استفاده از دستیار Anaconda: دیکشنری‌ها Using the Anaconda Assistant: Dictionaries

ابزارهای پیشرفته پایتون Advanced Python Tools

• برنامه‌نویسی شیءگرا (OOP) Object Oriented Programming

• ماژول‌ها، پکیج‌ها و کتابخانه استاندارد Modules, Packages, and the Standard Library

• وارد کردن (Import) ماژول‌ها Importing Modules

• پکیج‌های ضروری برای امور مالی و علوم داده Must-have packages for Finance and Data Science

• کار با آرایه‌ها Working with arrays

• تولید اعداد تصادفی Generating Random Numbers

• نکته‌ای در مورد استفاده از داده‌های مالی در پایتون A Note on Using Financial Data in Python

• منابع داده‌های مالی Sources of Financial Data

• دسترسی به فایل‌های نوت‌بوک Accessing the Notebook Files

• وارد کردن و سازماندهی داده‌ها در پایتون – بخش اول Importing and Organizing Data in Python – Part I

• وارد کردن و سازماندهی داده‌ها در پایتون – بخش دوم (الف) Importing and Organizing Data in Python – Part II.A

• وارد کردن و سازماندهی داده‌ها در پایتون – بخش دوم (ب) Importing and Organizing Data in Python – Part II.B

• وارد کردن و سازماندهی داده‌ها در پایتون – بخش سوم Importing and Organizing Data in Python – Part III

• تغییر ایندکس داده‌های سری زمانی Changing the Index of Your Time-Series Data

• راه‌اندازی مجدد کرنل Jupyter Restarting the Jupyter Kernel

بخش دوم امور مالی: محاسبه و مقایسه نرخ بازده در پایتون PART II FINANCE - Calculating and Comparing Rates of Return in Python

• در نظر گرفتن همزمان ریسک و بازده Considering Both Risk and Return

• در مرحله بعد چه چیزی خواهیم دید؟ What are We Going to See Next?

• محاسبه نرخ بازده یک اوراق بهادار Calculating a Security's Rate of Return

• بازده ساده – بخش اول Simple Returns Part I

• بازده ساده – بخش دوم Simple Returns Part II

• بازده لگاریتمی Log Returns

• سبد اوراق بهادار و محاسبه نرخ بازده Portfolio of Securities and Calculating Rate of Return

• محاسبه نرخ بازده یک پرتفوی از اوراق بهادار Calculating the Rate of Return of a Portfolio of Securities

• شاخص‌های محبوب بازار سهام Popular Stock Indices

• محاسبه بازده شاخص‌ها Calculating the Return of Indices

بخش دوم امور مالی: اندازه‌گیری ریسک سرمایه‌گذاری PART II Finance - Measuring Investment Risk

• چگونه ریسک یک اوراق بهادار را اندازه می‌گیریم؟ How Do We Measure a Security's Risk?

• محاسبه ریسک اوراق بهادار در پایتون Calculating a Security's Risk in Python

• مزایای تنوع‌بخشی به سبد سهام The Benefits of Portfolio Diversification

• محاسبه کوواریانس بین اوراق بهادار Calculating the Covariance between Securities

• اندازه‌گیری همبستگی بین اوراق بهادار Measuring the Correlation between Securities

• محاسبه کوواریانس و همبستگی Calculating Covariance and Correlation

• در نظر گرفتن ریسک چندین اوراق بهادار Considering the Risk of Multiple Securities

• محاسبه ریسک سبد سهام (Portfolio Risk) Calculating Portfolio Risk

• درک ریسک سیستماتیک در مقابل ریسک غیرسیستماتیک Understanding Systematic Versus Idiosyncratic Risk

• محاسبه ریسک قابل متنوع‌سازی و غیرقابل متنوع‌سازی Calculating Diversifiable and NonDiversifiable Risk

بخش دوم امور مالی: استفاده از رگرسیون برای تحلیل مالی PART II Finance - Using Regressions for Financial Analysis

• تحلیل رگرسیون ساده Simple Regression Analysis

• اجرای رگرسیون در پایتون Running a Regression in Python

• نحوه تشخیص رگرسیون‌های خوب How to Distinguish Good Regressions

• محاسبه آلفا، بتا و R2 در پایتون Computing Alpha, Beta, and R2 in Python

بخش دوم امور مالی: بهینه‌سازی سبد سهام مارکوویتز PART II Finance - Markowitz Portfolio Optimization

• نظریه سبد سهام مارکوویتز Markowitz Portfolio Theory

• به دست آوردن مرز کارا (Efficient Frontier) – بخش اول Obtaining the Efficient Frontier Part I

• به دست آوردن مرز کارا – بخش دوم Obtaining the Efficient Frontier Part II

• به دست آوردن مرز کارا – بخش سوم Obtaining the Efficient Frontier Part III

بخش دوم امور مالی: مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) PART II Finance - The Capital Asset Pricing Model

• شهود پشت مدل CAPM The Intuition Behind the CAPM

• درک و محاسبه بتا Understanding and Calculating Beta

• محاسبه بتای یک سهام Calculating the Beta of a Stock

• فرمول CAPM The CAPM Formula

• محاسبه بازده مورد انتظار یک سهام Calculating the Expected Return of a Stock

• معرفی نسبت شارپ (Sharpe Ratio) Introducing the Sharpe Ratio

• به دست آوردن نسبت شارپ در پایتون Obtaining the Sharpe Ratio in Python

• اندازه‌گیری آلفا Measuring Alpha

بخش دوم امور مالی: تحلیل رگرسیون چندمتغیره PART II Finance - Multivariate Regression Analysis

• تحلیل رگرسیون چندمتغیره Multivariate Regression Analysis

• اجرای رگرسیون چندمتغیره در پایتون Running a Multivariate Regression in Python

بخش دوم امور مالی: شبیه‌سازی مونت‌کارلو به عنوان ابزار تصمیم‌گیری PART II Finance - Monte Carlo Simulations as a Decision-Making Tool

• جوهر شبیه‌سازی‌های مونت‌کارلو The Essence of Monte Carlo Simulations

• مونت‌کارلو در امور مالی شرکتی Monte Carlo in Corporate Finance

• پیش‌بینی سود ناخالص با MC – بخش اول MC Predicting Gross Profit Part I

• پیش‌بینی سود ناخالص با MC – بخش دوم MC Predicting Gross Profit Part II

• پیش‌بینی قیمت سهام با شبیه‌سازی مونت‌کارلو Forecasting Stock Prices with an MC Simulation

• پیش‌بینی قیمت سهام با MC – بخش اول MC Forecasting Stock Prices Part I

• پیش‌بینی قیمت سهام با MC – بخش دوم MC Forecasting Stock Prices Part II

• پیش‌بینی قیمت سهام با MC – بخش سوم MC Forecasting Stock Prices Part III

• مقدمه‌ای بر قراردادهای مشتقه An Introduction to Derivative Contracts

• فرمول بلک-شولز The Black Scholes Formula

• نسخه به‌روز شده بلک-شولز-مرتون با مونت‌کارلو MC Black Scholes Merton Updated

• گسسته‌سازی اویلر با MC – بخش اول MC Euler Discretization Part I

• گسسته‌سازی اویلر با MC – بخش دوم MC Euler Discretization Part II