آموزش مشاور مالی: تلفن و اکتشاف

Financial Advisor Training: Phoning and Prospecting

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: تقویم خود را با خط لوله پر از مشتریانی پر کنید که آماده انجام تجارت با شما هستند تقویم خود را با افرادی که آماده انجام تجارت هستند پر کنید. جلسات سود آور تنظیم کنید. زمان مناسب تماس را مشخص کنید. از زبان تلفن خود استفاده کنید. بر مخالفت ها غلبه کنید. بدانید کی و کجا تماس بگیرید. از لحن و زبان بدن موثر استفاده کنید. از سبک ارتباطی منحصر به فرد خود استفاده کنید. از لحظات ناخوشایند لذت ببرید. وقتی مجبورید تماس سرد بگیرید. غلبه بر اضطراب تلفن افراد مناسب را برای تماس سرد انتخاب کنید. پیش نیازها: دانلود کتاب کار بسیار مهم است تا به شما در تسلط بر مهارت های دروس کمک کند.

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چه چیزی برنامه ریزان و مشاوران مالی نخبه را از بقیه جدا می کند؟

با تلفن و افرادی که با آنها تماس می گیرید شروع می شود.

آماده شوید تا با تماس تلفنی و جستجوی سرگرمی و آزادی بیشتری را تجربه کنید و در عین حال نرخ جذب مشتری خود را افزایش دهید.

شما قرار است یاد بگیرید که چگونه این کار را با استفاده از شخصیت و سبک ارتباطی منحصر به فرد خود انجام دهید. ما آن را تجزیه می کنیم تا ساده و آسان شود.

با یک فرآیند کلید در دست که می‌توانید برای برقراری تماس و جستجوی موفق از آن استفاده کنید، آنجا را ترک خواهید کرد.

بعد از مصاحبه به معنای واقعی کلمه با صدها برنامه ریز و مشاور مالی، هجده مورد مهمی را که آنها در مورد تماس تلفنی و جستجو در مورد آنها نگران هستند، کشف کردیم.

از خود بپرسید آیا تا به حال هر یک از نگرانی های زیر را داشته اید؟

  • وقتی از افراد درخواست کمک می‌کنم، احساس می‌کنم از آنها استفاده می‌کنم.

  • من نمی توانم در مورد کسب و کارم تبلیغات شفاهی دریافت کنم.

  • وقتی تلفن می‌کنم، مردم را ناراحت می‌کنم.

  • من کلمات مناسب را نمی دانم.

  • تلفن زدن به تلاش زیادی نیاز دارد.

  • من فرصت های زیادی را از دست داده ام.

  • احساس نمی‌کنم که با افراد تماس بگیرم.

  • می‌خواهم مردم را متقاعد کنم که با من بنشینند و صحبت کنند، اما نمی‌دانم چگونه.

  • این افراد نمی‌خواهند از من چیزی بشنوند.

  • من در تلفن ناراحت هستم.

  • زمان زیادی طول می کشد تا من تماس بگیرم.

  • من می‌خواهم کسب‌وکارم را سریع‌تر رشد دهم و مشتریان بیشتری اضافه کنم.

  • افرادی که قرار است با آنها تماس بگیرم درست نیستند.

  • وقتی تلفنی هستم رد می شوم.

  • من خیلی اوقات "نه" می شنوم.

  • می‌خواهم شبکه‌ام را گسترش دهم تا به‌طور مستمر ارجاع‌های کافی دریافت کنم.

  • من فقط تلفن کننده خوبی نیستم.

  • مردم نمی خواهند به من گوش دهند.

ما در این برنامه به نحوه رسیدگی به هر یک از این هجده نگرانی و موارد دیگر خواهیم پرداخت. شما یاد خواهید گرفت که چگونه روابط خود را ایجاد کنید، ارتباط موثر برقرار کنید، و سؤالات درست را در حین جستجو و تلفن بپرسید تا مشتریان خود را تشویق کنید تا با شما کار کنند.

اکثر مرشدها فقط می‌گویند: «این گرد و غبار طلاست»، و سپس مردم نمی‌دانند با آن چه کنند، یا به سادگی کار نمی‌کند. نکته این است که آنها پیش سازهایی را برای اینکه چرا کار می کند ارائه نمی دهند. در این برنامه، ما تک تک تکنیک ها را برای ساده و آسان کردن آن تجزیه و تحلیل می کنیم و به شما می گوییم که چرا کار می کند تا بتوانید آن را روز به روز در موقعیت های جدید در تمرین خود اعمال کنید، مانند اینکه چگونه مشتریان خود را به تنظیم جلسات دعوت کنید. برای شما.

این برنامه به شما در دوازده زمینه کلیدی تمرین شما کمک می کند:

  1. تلفن کردن زمان کمتری می برد.

  2. مشتریان احتمالی شما می خواهند به شما گوش دهند.

  3. شما به مردم این فرصت را می‌دهید که به دیگران کمک کنند.

  4. شما در تلفن توانا به نظر می رسید.

  5. افرادی که آنها را راک می نامید.

  6. کلمات مناسبی را می‌دانید که هنگام تماس با مردم باید بگویید.

  7. تلفن زدن آسان می شود.

  8. مشتریان بالقوه شما می خواهند از شما بشنوند.

  9. شما در تماس با افراد شایسته احساس می کنید.

  10. شما با تلفن دلپذیر هستید.

  11. وقتی تلفن می‌کنید، مردم را خوشحال می‌کنید.

  12. وقتی تماس می‌گیرید، افراد شما را می‌پذیرند.

در پایان این برنامه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه:

جلسه شماره 1: برای بهترین بودن خود آماده شوید

  • مرحله را به صورت Grounded تنظیم کنید

  • از نظر فیزیکی خود را زمینگیر کنید

  • خود را از نظر ذهنی زمینگیر کنید

جلسه شماره 2: محیطی را برای موفقیت تنظیم کنید

  • مکان و زمان مناسب روز را تنظیم کنید

  • تحقیق درستی در مورد بالقوه انجام دهید

  • انرژی و حالت مناسب را تنظیم کنید

جلسه شماره 3: یک رویکرد مؤثر انجام دهید

  • احتیاط را راحت کنید

  • به سرعت مرتبط شوید

  • مرزها و انتظارات سالم را ایجاد کنید

جلسه شماره 4: شناسایی اهداف زندگی افراد

  • اهداف افراد بدون هدف را شناسایی کنید

  • اهداف را برای افرادی که تمرکز ندارند شناسایی کنید

  • به افرادی که اهداف واضحی دارند ارزش اضافه کنید

جلسه شماره 5: احساس فوریت ایجاد کنید

  • درباره تصمیمات مالی فعلی و گذشته بحث کنید

  • برای شناسایی ناهماهنگی بالقوه شانس پیدا کنید

  • دکمه های داغ برای هدایت مکالمه را شناسایی کنید

جلسه شماره 6: مدیریت موقعیت های حساس

  • با افرادی که انتخاب های مالی ضعیفی داشتند مدیریت کنید

  • با افراد دارای تجربیات بد رفتار کنید

  • با افرادی که در ابرها زندگی می کنند رفتار کنید

جلسه شماره 8: جذب دارایی های سرمایه گذاری جدید

  • ذهن آنها را به روی یک روش مالی جدید باز کنید

  • به آنها کمک کنید تا بهترین متدولوژی را برای آنها تعیین کنند

  • به آنها کمک کنید مشاوری برای اتخاذ آن روش پیدا کنند

جلسه شماره 9: خواسته های مبتنی بر ریسک افراد را کشف کنید

  • ارزش های واقعی آنها را کشف کنید

  • انگیزه آنها را کشف کنید

  • نقاط دردناک آنها را کشف کنید

جلسه شماره 10: بودجه ای ایجاد کنید که کار کند

  • نقاط دردناک خرج کردن آنها را کشف کنید

  • شکاف استرس زناشویی را پر کنید

  • راه حل بودجه را ارائه دهید

جلسه شماره 11: سؤالاتی بپرسید که برای شما پول درآورد

  • سوالات اصلی بپرسید

  • سوالات «چه می‌شد اگر» بپرسید

  • سوالات کنجکاوی بپرسید

جلسه شماره 12: افراد بالقوه را برای نزدیک شدن به نمایش بگذارید

  • یک تعهد دلاری دریافت کنید

  • بالون فوریت را ببندید

  • تاریخی را که کار می کند پیدا کنید

جلسه شماره 13: ارجاعات با بالاترین کیفیت خود را دریافت کنید

  • ارزش جلسه را تأیید کنید

  • دیدگاه در انتهای حقیقت یاب

  • به آنها فرصتی بدهید تا شما را معرفی کنند


چرا در اتاق مالی حکومت کنیم؟

سه دلیل کلیدی برای متفاوت بودن Rule the Room Financial وجود دارد:

  1. خواهید آموخت که چرا کار می کند. ما فقط به شما نشان نمی دهیم که چگونه آن را انجام دهید یا چه کاری انجام دهید. ما به شما می‌گوییم که چرا کار می‌کند تا بتوانید «ماهی‌گیری» را خودتان یاد بگیرید.

  2. شما با سبک ارتباطی منحصر به فرد خود یاد خواهید گرفت. همه ما به طور متفاوتی ارتباط برقرار می کنیم. به همین دلیل است که هر درس با چهار سبک فروش منحصربه‌فرد (مجذب، مجری، الهام‌بخش و انرژی‌زا) که توسط چهار مشاور مالی تولیدکننده برتر در کشور تدریس می‌شود: کاترین فورستر، کریس کون، کارل دتمن، و مت هکمن تدریس می‌شود.

  3. می‌توانید فوراً از تکنیک‌های عملی استفاده کنید. این آموزش در واقع منطقی است. مربی مشهور جهان، Jason Teteak، قادر به رمزگشایی جادویی است که هنگام ملاقات نمایندگان برتر با مشتریان خود اتفاق می افتد. سپس سس مخفی را بطری می‌کند و به شما ارائه می‌کند تا بتوانید به راحتی بفهمید که چگونه از آن به سبک خود استفاده کنید و آن را در هر موقعیتی اعمال کنید.


Stack the Deck چگونه متفاوت است؟

زمانی بود که کاترین، کریس، مت و کارل همه کارهایشان را خودشان انجام می‌دادند، و حتی اکنون، در برخی موارد، هنوز هم انجام می‌دهند. این بوت کمپ به شما کمک می کند تا آن را به سطح دیگری ببرید. شما نه تنها یاد خواهید گرفت که چگونه خودتان این کار را راحت‌تر انجام دهید، بلکه چگونه واقعی‌تر باشید و حتی شروع کنید به اینکه کارکنانتان این کار را برای شما انجام دهند! حتی اگر در این مرحله هیچ کارمندی ندارید، نمی‌خواهید این را برای زمانی که دارید از دست بدهید.

ممکن است دیده باشید که "گوروها" دیگری به شما نحوه تلفن زدن را آموزش می دهند. به احتمال زیاد، آنها زبان خود را به شما داده اند و شما حتی ممکن است کلمه به کلمه از آن استفاده کنید. 75 درصد احتمال دارد که آنها زبان مناسبی را برای سبک شما به شما ارائه نکرده باشند. بیشتر استادان توضیح نمی دهند که چرا کار می کند، آنها فقط توضیح می دهند که این کار را می کند. اگر می‌خواهید زبان خودتان را بسازید، باید بدانید که چرا کار می‌کند.

دلیل اینکه ما از دیدن کاترین، کارل، مت و کریس در برخی از این موارد بسیار هیجان‌زده هستیم این است که از طریق فرآیند آموزش توسط آنها، تکه‌های طلای جدیدی را در درون خود پیدا خواهید کرد. شما حتی نمی دانستید که آنجا هستید و آنها به شما کمک می کنند مشاور بهتری شوید.

در نهایت، تعداد بسیار کمی از مشاوران برنامه ریز مالی وجود دارند که مشتریان خود را به شدت برای آنها تشکیل می دهند یا جلساتی ترتیب می دهند. . . ما انجام می دهیم. ما در این برنامه با مطالعات موردی واقعی که ایده‌های شگفت‌انگیزی برای تمرین خودتان به شما ارائه می‌دهد، آن را ثابت می‌کنیم.

به عنوان یک گروه جمعی، ما به چیزهای شگفت انگیزی رسیده ایم. تکنیک های موجود در این برنامه به شما کمک می کند تا لذت و آزادی بیشتری را با تلفن زدن تجربه کنید. آنها به شما کمک می کنند تا نرخ جذب مشتری خود را با جستجوی خود افزایش دهید. این هیجان انگیز است که ببینیم چه چیزی کشف خواهد شد. یکی از این چهار سبک ارتباطی درست در کوچه شما خواهد بود و بقیه بینش خوبی ارائه می‌دهند و مکمل کارهایی هستند که قبلاً انجام می‌دهید.


توصیفات:

"می‌خواهم به شما بگویم که این جلسات مالی Rule the Room چقدر به من در تماس‌های تلفنی و جستجوی من کمک کرد. من قبلاً به اهداف تلفنی هفتگی خود رسیده‌ام و شما، سخنرانان و برنامه‌ها به من انگیزه داده‌اید تا از آن پیشی بگیرم. امروز احساس می کنم وزنه ای از روی شانه هایم برداشته شده است و نمی توانم باور کنم که اکنون تلفن زدن چقدر آسان است. متشکرم!"

-- جولی پی لابار، مشاور مالی

"ممکن است هیچ بوت کمپ واحدی وجود نداشته باشد که تاثیر بیشتری بر روی عملکرد یک برنامه ریز مالی جدید داشته باشد.

--Jason Teteak, Rule the Room

«بعد از بوت کمپ ها به موفقیت های زیادی دست یافتم. من در پنج ماه پس از Stack the Deck به طور میانگین 7.5 زندگی و 16566 دلار حق بیمه به دست آوردم. من جلسات بیشتری را در دو ماه اول ترتیب دادم."

-برایان آکر، نماینده مالی

«روی عرشه به من کمک می کند تا سنجیده تر باشم. و من هر درسی را که می روم ترکیب می کنم، و در مورد اثربخشی آن با توجه به زمان روز یادداشت می کنم. وقتی نوبت به ارجاع‌ها می‌رسد، قرار است از نامزدها این سوال را بپرسم که چه زمانی می‌توانند بیشترین موفقیت را داشته باشند تا با آنها ارتباط برقرار کنند و به جای انجام بازی حدس‌زنی، تا حد امکان درباره برنامه‌های احتمالی اطلاعات پیدا کنند. همچنین با تماشای اپیزود دوم و فهمیدن اینکه تصمیم‌گیر سریعی هستم، متوجه شدم که باید رویکردم را در برخورد با اعضای نظامی تغییر دهم تا بیشتر از رهبری که در موقعیت‌های استرس‌زا تصمیم‌های بیشتری را مدیریت می‌کنند، استفاده کنم. من برای ادامه دیدن هنر و علم در هم تنیده و تماشای تمرین من با برنامه ای سازنده تر و کارآمدتر هیجان زده هستم."

-اندرو شیلر، برنامه ریز مالی

بیایید شروع کنیم!...


سرفصل ها و درس ها

مقدمه و به Stack the Deck خوش آمدید Introduction and Welcome to Stack the Deck

  • معرفی Introduction

  • به Stack the Deck خوش آمدید Welcome to Stack the Deck

باورهای تلفنی سودآور را ایجاد کنید Establish Profitable Phoning Beliefs

  • مقدمه ای بر ایجاد باورهای تلفنی سودآور Introduction to Establish Profitable Phoning Beliefs

  • باورهای غیرانتفاعی خود در تماس تلفنی را شناسایی کنید Identify Your Non-Profitable Phoning Beliefs

  • افکار منفی خود را با افکار مثبت جایگزین کنید Replace Your Negative Thoughts With Positive Thoughts

  • افکار مثبت خود را به باورهای تلفنی سودآور تبدیل کنید Turn Your Positive Thoughts Into Profitable Phoning Beliefs

یک استراتژی برای ارتباط با مردم بسازید Build a Strategy to Reach Out to People

  • مقدمه ای بر ایجاد یک استراتژی برای ارتباط با مردم Introduction to Build a Strategy to Reach Out to People

  • بازار هدف سودآور را شناسایی کنید Identify a Profitable Target Market

  • یک بازار هدف سودآور را شناسایی کنید - قسمت 2 Identify a Profitable Target Market - Part 2

  • بدانید چه زمانی و کجا تماس بگیرید Know When and Where to Call

  • تعیین کنید که چگونه مرتبط خواهید بود Determine How You Will Be Relevant

سبک تماس منحصر به فرد خود را توسعه دهید Develop Your Own Unique Calling Style

  • مقدمه ای برای ایجاد سبک تماس منحصر به فرد Intro to Develop You Own Unique Calling Style

  • لحن طبیعی صدای خود را توسعه دهید Develop Your Own Natural Tone of Voice

  • زبان تماس منحصر به فرد خود را توسعه دهید - قسمت 1 Develop Your Own Unique Calling Language - Part 1

  • زبان تماس منحصر به فرد خود را توسعه دهید - قسمت 2 Develop Your Own Unique Calling Language - Part 2

  • در طول مکالمه به مشتری احتمالی کنترل بازیگوش بدهید Give the Prospect Playful Control During the Call

کارکنان خود را برای شما به تلفن بیاورید Get Your Staff to Phone for You

  • به کارکنان خود کمک کنید تا زبان تماس منحصر به فرد خود را توسعه دهند Help Your Staff Develop Their Unique Calling Language

  • به کارکنان خود کمک کنید تا زبان خود را تغییر دهند تا با شما صحبت کنند - قسمت 1 Help Your Staff Tweak Their Language to Talk You Up - Part 1

  • به کارکنان خود کمک کنید تا زبانشان را تغییر دهند تا با شما صحبت کنند - قسمت 2 Help Your Staff Tweak Their Language to Talk You Up - Part 2

  • یک محیط پرورشی برای کارکنان خود ایجاد کنید Develop a Nurturing Environment for Your Staff

  • به کارکنان خود کمک کنید تا با افراد مناسب تماس بگیرند Help Your Staff Call the Right People

یک محیط تلفنی موفق تنظیم کنید Set Up a Successful Phoning Environment

  • مقدمه ای برای راه اندازی یک محیط تلفنی موفق Intro to Set Up a Successful Phoning Environment

  • شب قبل را برنامه ریزی و آماده کنید Plan and Prepare the Night Before

  • تمام حواس پرتی های احتمالی را حذف کنید Eliminate all Possible Distractions

  • با تماس های خود عمدی بمانید Stay Intentional with Your Calls

تلفن را بردارید و تماس بگیرید Pick Up the Phone and Call

  • مقدمه ای برای برداشتن تلفن و تماس Intro to Pick up the Phone and Call

  • تلفن را سرگرم کننده و هیجان انگیز کنید - قسمت 1 Make Phoning Fun and Exciting - Part 1

  • تلفن را سرگرم کننده و هیجان انگیز کنید - قسمت 2 Make Phoning Fun and Exciting - Part 2

  • یک برنامه بازی تلفنی خاص را دنبال کنید Follow a Specific Phoning Game Plan

  • در سطح شخصی از طریق تلفن وصل شوید Connect on a Personal Level Over the Phone

بررسی تلفن و پرسش و پاسخ Phone Reviewing and Q and A

  • جلسه پرسش و پاسخ قسمت اول Question and Answer Session Part 1

  • جلسه پرسش و پاسخ قسمت دوم Question and Answer Session Part 2

  • جلسه پرسش و پاسخ قسمت سوم Question and Answer Session Part 3

تمرین ارزیابی تلفنی Phoning Assessment Practice

  • برای آزمون گواهینامه تمرین کنید Practice for the Certification Test

  • آموزش سنجش - مقدمه Assessment Training - Intro

  • آموزش ارزیابی - سناریو 1 Assessment Training - Scenario 1

باورهای سودآوری را ایجاد کنید Create Profitable Prospecting Beliefs

  • معرفی باورهای اکتشافی سودآور ایجاد کنید Create Profitable Prospecting Beliefs Intro

  • باورهای غیر انتفاعی خود را در کاوشگری شناسایی کنید Identify Your Non-Profitable Prospecting Beliefs

  • افکار منفی خود را با افکار مثبت جایگزین کنید Replace Your Negative Thoughts with Positive Thoughts

  • افکار مثبت خود را به باورهای سودآور تبدیل کنید Turn Your Positive Thoughts into Profitable Prospecting Beliefs

چشم انداز در سناریوهای مختلف Prospect in Different Scenarios

  • مقدمه ای بر Prospect در سناریوهای مختلف Intro to Prospect in Different Scenarios

  • چشم انداز با مشتریان به صورت حضوری - قسمت 1 Prospect with Clients in Person - Part 1

  • چشم انداز با مشتریان به صورت حضوری - قسمت 2 Prospect with Clients in Person - Part 2

  • چشم انداز با مشتریان آنلاین و تلفنی - قسمت 1 Prospect with Clients Online and Over the Phone - Part 1

  • چشم انداز با مشتریان آنلاین و تلفنی - قسمت 2 Prospect with Clients Online and Over the Phone - Part 2

تعیین کنید که قرار است به چه کسی مراجعه کنید Determine Who You Are Going to Prospect To

  • تعیین کنید که با چه کسی خوب کار می کنید Determine Who You Work Well With

  • تعیین کنید چه کسی سودآور است Determine Who is Profitable

  • تعیین کنید که با چه کسی نباید کار کنید Determine Who You Should Not Work With

رویدادهای مشتری سودآور قهرمان Champion Profitable Client Events

  • افراد مناسب را بدست آورید Get the Right People

  • تجربه مناسب را ایجاد کنید Create the Right Experience

  • تثبیت تجارت آینده Solidify Future Business

ارجاع دهندگان را درگیر کنید تا مشتریان بالقوه را برای شما آماده کنند Engage Referrers to Tee Up Prospects for You

  • مقدمه ای برای جذب ارجاع دهنده به Tee Up Prospects For You Intro to Engage Referrers to Tee Up Prospects For You

  • آنها را وادار کنید تا ارزشی را که شما می آورید بگویند Get Them to Say the Value You Bring

  • آنها را وادار کنید تا نام های باکیفیت به شما بدهند Get Them to Give You High-Quality Names

  • آنها را وادار کنید تا مردم را برای شما آماده کنند Get Them to Tee People Up for You

از مشتری خود بخواهید جلساتی را برای شما تنظیم کند Get Your Client to Set Meetings For You

  • مقدمه ای برای اینکه مشتریان شما جلساتی را برای شما تنظیم کنند Intro to Get Your Clients to Set Meetings For You

  • خرید در Get Buy In

  • به مشتریان خود ابزارها را بدهید Give Your Clients the Tools

  • آنها را پاسخگو نگه دارید Hold Them Accountable

بررسی کاوش و پرسش و پاسخ Prospecting Review and Q and A

  • جلسه پرسش و پاسخ - قسمت اول Question and Answer Session - Part 1

  • جلسه پرسش و پاسخ - قسمت دوم Question and Answer Session - Part 2

  • جلسه پرسش و پاسخ - قسمت سوم Question and Answer Session - Part 3

  • جلسه پرسش و پاسخ - قسمت چهارم Question and Answer Session - Part 4

تمرین ارزیابی اکتشاف Prospecting Assessment Practice

  • مقدمه آموزش ارزیابی Assessment Training Intro

نحوه امتیازدهی به ارزیابی How to Score the Assessment

  • آموزش ارزیابی - سناریو 2 Assessment Training - Scenario 2

  • آموزش ارزیابی - سناریو 3 Assessment Training - Scenario 3

پشته ارزیابی عرشه Stack the Deck Assessment

  • پشته ارزیابی عرشه Stack the Deck Assessment

نمایش نظرات

آموزش مشاور مالی: تلفن و اکتشاف
جزییات دوره
14.5 hours
67
Udemy (یودمی) Udemy (یودمی)
(آخرین آپدیت)
463
3.7 از 5
دارد
دارد
دارد
Jason Teteak
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Jason Teteak Jason Teteak

نویسنده، یوتیوب‌بر، سخنران کلیدی و TEDx، مدیر عامل در اتاق حاکم است