آموزش مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی مالی و مدیریت ثروت - آخرین آپدیت

شروع کار Getting Started

• معرفی دوره Course Introduction

مروری بر صنعت Industry Overview

• رشد: گذشته، حال و آینده Growth: Past, Present, and Future

• مرور صنعت: مؤسسات و سازمان‌ها Industry Overview: Institutions and Organizations

• مزایای این مسیر برای شما چیست؟ What's In It For You?

بینش‌های تجاری Business Insights

• مدیریت ثروت در مقابل مدیریت دارایی Wealth Management vs Asset Management

• مدیریت ثروت چیست؟ What is Wealth Management

• مدیریت ثروت در مقابل برنامه‌ریزی مالی Wealth Management vs Financial Planning

• تفاوت‌های مدیریت ثروت How Wealth Management Differ

• بازیگران اصلی صنعت Top Industry Players

مسیرهای شغلی Career Paths

• مسیرهای شغلی و مجموعه مهارت‌ها Career Paths and Skill Set

• برنامه‌ریزی مالی: نقش و مهارت‌ها Financial Planning: Role and Skills

• برنامه‌ریزی مالی: ساختار پرداخت و دستمزد Financial Planning: Compensation Structure

• ادامه برنامه‌ریزی مالی Financial Planning Continued

• نقش‌های مدیریت ثروت Wealth Management Roles

• مشاوران سرمایه‌گذاری Investment Advisors

• مدیران پرتفوی Portfolio Managers

• دستمزد مدیران ثروت Compensation for Wealth Managers

• ساختار پرداخت‌های ریسکی (غرق شو یا شنا کن) 'Sink' or 'Swim' Compensation

ملاحظات برای هر دو مسیر شغلی Considerations for Both Career Paths

• ریسک‌های شغلی و تناسب Job Risks and Fit

• ادامه ریسک‌های شغلی و تناسب Job Risks and Fit Continued

• نقاط مشترک مورد بررسی در تمام مسیرها Commonalities to Consider Across the Board

وظایف مشاوران | جذابیت‌های مسیر شغلی What Advisors Do | What Makes The Career Path Attractive

• فعالیت‌های روزانه مشاور Advisor's Day-to-Day Activities

• چه چیزی مسیر شغلی را جذاب می‌کند What Makes the Career Path Attractive

نحوه استخدام Getting Recruited

• برنامه‌ریزان مالی و مدیران ثروت کجا کار می‌کنند؟ Where do FPs and WMs work?

• به عنوان کارکنان پشتیبانی و متخصصان مستقل As Support Staff and Independent Practitioner

خلاصه دوره Course Summary

• جمع‌بندی Summary

ارزیابی صلاحیت Qualified Assessment