آموزش گزارش و داشبورد Salesforce لایتنینگ - آخرین آپدیت

دانلود Salesforce Lightning Report and Dashboard

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره:

آموزش جامع ساخت گزارش و داشبورد در Salesforce (Lightning و Classic)

در این دوره، با ساخت گزارش و داشبورد در Salesforce به صورت حرفه‌ای آشنا شوید. از اصول اولیه تا سطوح پیشرفته در هر دو رابط کاربری Classic و Lightning را بیاموزید.

مباحث کلیدی دوره

مبانی گزارش‌ها و داشبوردهای Salesforce
آشنایی با Salesforce Lightning Experience
ناوبری در گزارش‌ها و داشبوردها
تب و منوی گزارش‌ها و داشبوردها
انواع فرمت گزارش‌ها در Salesforce:

فرمت گزارش Tabular (جدولی)
فرمت گزارش Summary (خلاصه‌ای)
فرمت گزارش Matrix (ماتریسی)
فرمت گزارش Joined (ترکیبی)

کار با فیلترهای گزارش:

فیلتر فیلد (Field Filter)
منطق فیلتر (Filter Logic)
فیلتر متقابل (Cross Filter)
فیلتر محدودیت ردیف (Row Limit Filter)
فیلتر بر اساس سلسله مراتب نقش (Role Hierarchy)
فیلتر تاریخ نسبی (Relative Date)
فیلتر با کلیک روی نمودار
قفل کردن فیلتر (Lock Filter)

درک انواع گزارش (Report Types):

دسته‌بندی انواع گزارش
انواع گزارش استاندارد Salesforce
انواع گزارش سفارشی Salesforce (Custom Report Type)

اضافه کردن نمودار به گزارش‌ها و صفحات
انواع نمودارها در گزارش‌های Salesforce:

نمودار میله‌ای افقی (Horizontal Bar)
نمودار میله‌ای عمودی (Vertical Bar)
نمودار میله‌ای افقی تجمعی (Stacked Horizontal Bar)
نمودار میله‌ای عمودی تجمعی (Stacked Vertical Bar)
نمودار خطی (Line Chart)
نمودار دایره‌ای (Donut Chart)
نمودار قیفی (Funnel Chart)
نمودار پراکندگی (Scatter Chart)

نمایش نمودار گزارش در صفحه آبجکت
باز کردن گزارش‌ها
تب گزارش‌ها (Reports Tab)
منوی گزارش‌ها (Reports Menu)
منوی پوشه‌ها (Folders Menu)
اضافه کردن آیتم به موارد دلخواه (Favorites)
اشتراک‌گذاری گزارش‌ها:

افزودن گیرندگان (Add Recipients)
تنظیم کاربر اجرا کننده (Set Running User)

ساخت داشبورد در Lightning Experience
داشبوردهای پویا در Salesforce (Dynamic Dashboards)
تب داشبوردها (Dashboards Tab)
ناوبری در داشبورد
Drag & Drop در داشبورد ساز Salesforce
به‌روزرسانی داشبوردها (Refreshing Dashboards)
زمان‌بندی به‌روزرسانی داشبوردها
ایجاد داشبورد سفارشی
اجزای داشبورد در Salesforce (Dashboard Components)
فیلترهای داشبورد (Dashboard Filters)
دریل داون در داشبوردها و گزارش‌ها
گزارش داشبورد از AppExchange
نکات و ترفندهای پیشرفته برای گزارش‌ها و داشبوردها
گزارش‌ها و داشبوردها در برنامه موبایل Salesforce1
پوشه گزارش و داشبورد (Report and Dashboard Folder)
خروجی گرفتن از گزارش‌ها (Export Reports)
مدیریت دسترسی گزارش‌ها و داشبوردها:

ایجاد و سفارشی‌سازی داشبوردها (Permissions)
اجرای گزارش‌ها (Run Reports Permission)
مدیریت داشبوردهای پویا (Manage Dynamic Dashboards Permission)
نمایش داشبوردهای تیم من (View My Team's Dashboards Permission)
زمان‌بندی داشبوردها (Schedule Dashboards)
امنیت گزارش‌ها و داشبوردهای خصوصی
استفاده از گزارش‌های عمومی بدون پوشه (Unfiled Public Reports)
استفاده از گزارش‌ها و داشبوردهای عمومی
مدیریت دسترسی پوشه گزارش (Report Folder Permissions)
مدیریت دسترسی پوشه داشبورد (Dashboard Folder Permissions)

پیش‌نیاز دوره

دانش پایه و آشنایی با Salesforce Admin

مخاطبان این دوره

این دوره برای مدیران Salesforce، تحلیلگران کسب‌وکار و هر کسی که مسئولیت تولید و تحلیل داده‌ها و بینش‌های مبتنی بر داده در سازمان خود را دارد، ایده‌آل است.

چرا این دوره منحصربه‌فرد است؟

این دوره به صورت جامع و از ابتدا طراحی شده است تا شما را به سطح استادی در گزارش‌ها و داشبوردهای Salesforce برساند. تمامی مفاهیم با پیاده‌سازی زنده سناریوهای مختلف، از سطوح پایه تا پیشرفته، مورد بحث قرار می‌گیرند.

ما به شما یاد خواهیم داد چگونه گزارش‌ها و داشبوردهایی ایجاد کنید که نیازهای مختلف کسب‌وکار را برآورده سازند. مباحثی چون انواع گزارش‌ها، فرمت‌ها، فیلترها، گروه‌بندی داده‌ها، فیلترهای متقابل، گزارش‌های ترکیبی و انواع گزارش سفارشی پوشش داده می‌شوند.

علاوه بر گزارش‌ها، به ایجاد و سفارشی‌سازی داشبوردها نیز پرداخته می‌شود. یاد می‌گیرید چگونه داشبوردهای بصری و آموزنده طراحی کنید که شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و معیارهای کسب‌وکار را در لحظه نمایش دهند. بهترین شیوه‌ها برای انتخاب اجزای داشبورد، تنظیم داشبوردهای پویا و اشتراک‌گذاری آن‌ها با گروه‌های کاربری مختلف مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تمرین‌های عملی و سناریوهای دنیای واقعی برای تقویت یادگیری و اطمینان از توانایی شما در به‌کارگیری مهارت‌های جدید در موقعیت‌های عملی استفاده خواهند شد.

این دوره شامل موضوعات مهمی مانند استفاده از گزارش‌ها و داشبوردها، AppExchange، و امنیت و دسترسی برنامه‌ها و موارد دیگر است.

مهم‌تر از همه، من در طول این مسیر آموزشی همراه شما خواهم بود تا زمانی که به یک استاد در گزارش‌ها و داشبوردهای Salesforce تبدیل شوید.

سرفصل ها و درس ها

ساینفورس چیست و چرا یک برنامه CRM است؟ What is Salesforce and Why is it a CRM application?

ساینفورس چیست و چرا یک برنامه CRM است؟ What is Salesforce and Why is it a CRM application?

تنظیم حساب توسعه‌دهنده رایگان دائمی ساینفورس Setting up Lifetime free salesforce Developer Account

تنظیم حساب توسعه‌دهنده رایگان دائمی ساینفورس Setting up Lifetime free salesforce Developer Account

رفتن به تب گزارش و داشبورد Navigate to Report and Dashboard Tab

رفتن به تب گزارش و داشبورد Navigate to Report and Dashboard Tab

انواع مختلف قالب گزارش در ساینفورس Different types of Report Format use in salesforce

انواع مختلف قالب گزارش در ساینفورس Different types of Report Format use in salesforce

درس پاداش Bonus Lecture

دوره‌های دیگری که ممکن است به آن‌ها علاقه داشته باشید Other Courses you might be interested

قالب جدولی چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is Tabular Format and when to use it?

قالب جدولی چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is Tabular Format and when to use it?
سناریو-ایجاد گزارش جدولی از ابتدا Scenario-Create Tabular Report from scratch
سناریو-ایجاد گزارش جدولی از ابتدا ادامه دارد Scenario-Create Tabular Report from scratch continued

گزارش خلاصه‌ای چیست و چرا در ساینفورس از آن استفاده کنیم؟ What is Summary Report and why to use in salesforce?

گزارش خلاصه‌ای چیست و چرا در ساینفورس از آن استفاده کنیم؟ What is Summary Report and why to use in salesforce?
سناریو-ایجاد گزارش خلاصه‌ای از ابتدا Scenario-Create Summary Report from scratch

گزارش ماتریسی چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is Matrix Report and when to use it?

گزارش ماتریسی چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is Matrix Report and when to use it?
سناریو-ایجاد گزارش ماتریسی از ابتدا Scenario-Create Matrix report from scratch
سناریو-ایجاد گزارش ماتریسی با افزودن فیلد خلاصه Scenario-Create Matrix report with adding summary field

گزارش پیوست چیست و چرا از آن استفاده کنیم؟ What is Joined report and why to use it?

گزارش پیوست چیست و چرا از آن استفاده کنیم؟ What is Joined report and why to use it?
سناریو-ایجاد گزارش پیوست از ابتدا Scenario-Create Joined report from scratch

فیلتر فیلد چیست و چگونه از منطق فیلتر استفاده کنیم؟ What is Field Filter and how to use Filter logic?

فیلتر فیلد چیست و چگونه از منطق فیلتر استفاده کنیم؟ What is Field Filter and how to use Filter logic?
سناریو-مثال استفاده از منطق فیلتر فیلد Scenario- Use field filter logic example

فیلتر متقاطع چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is cross filter and when to use it?

فیلتر متقاطع چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is cross filter and when to use it?

افزودن معیار فیلتر در فیلتر متقاطع Adding Filter criteria on cross filter

افزودن معیار فیلتر در فیلتر متقاطع Adding Filter criteria on cross filter

استفاده از فیلتر بر اساس سلسله مراتب نقش Use Filter by Role Hierarchy

استفاده از فیلتر بر اساس سلسله مراتب نقش Use Filter by Role Hierarchy

نوع گزارش در ساینفورس چیست؟ What is Report Type in Salesforce?

نوع گزارش در ساینفورس چیست؟ What is Report Type in Salesforce?

انواع مختلف نوع گزارش در ساینفورس Different type of Report type in salesforce

انواع مختلف نوع گزارش در ساینفورس Different type of Report type in salesforce

مثال نوع گزارش سفارشی Custom Report Type Example

مثال نوع گزارش سفارشی Custom Report Type Example

ایجاد نوع گزارش سفارشی و ایجاد گزارش با آن Create Custom Report Type and create Report with it

ایجاد نوع گزارش سفارشی و ایجاد گزارش با آن Create Custom Report Type and create Report with it

محدودیت نوع گزارش سفارشی Limitation of custom Report Type

محدودیت نوع گزارش سفارشی Limitation of custom Report Type

دسته نوع گزارش چیست و چگونه با انواع گزارش استفاده نشده/منسوخ شده برخورد کنیم؟ What is Report Type Category and how to handle unused/obsolete Report types?

دسته نوع گزارش چیست و چگونه با انواع گزارش استفاده نشده/منسوخ شده برخورد کنیم؟ What is Report Type Category and how to handle unused/obsolete Report types?

دسته‌بندی مقادیر برای یک فیلد با استفاده از فیلد سطل در گزارش categorize values for a field using Bucket field in Report

دسته‌بندی مقادیر برای یک فیلد با استفاده از فیلد سطل در گزارش categorize values for a field using Bucket field in Report

فرمول خلاصه سفارشی در گزارش The Custom Summary Formula in Report

فرمول خلاصه سفارشی در گزارش The Custom Summary Formula in Report

نمودار در گزارش چیست و انواع مختلف نمودار در گزارش؟ What is Chart in Report and different type of chart in Report?

نمودار در گزارش چیست و انواع مختلف نمودار در گزارش؟ What is Chart in Report and different type of chart in Report?

چگونه از نمودار دونات در گزارش استفاده کنیم؟ How to use Donut chart in report?

چگونه از نمودار دونات در گزارش استفاده کنیم؟ How to use Donut chart in report?

چگونه از نمودار خطی در گزارش استفاده کنیم؟ How to use Line chart in Report?

چگونه از نمودار خطی در گزارش استفاده کنیم؟ How to use Line chart in Report?

استفاده از نمودار قیفی و ستونی در گزارش ساینفورس؟ Use of Funnel and Stacked chart in salesforce report?

استفاده از نمودار قیفی و ستونی در گزارش ساینفورس؟ Use of Funnel and Stacked chart in salesforce report?

افزودن نمودار گزارش در طرح صفحه اشیاء Adding Report chart in object page layout

افزودن نمودار گزارش در طرح صفحه اشیاء Adding Report chart in object page layout

پوشه گزارش و داشبورد در ساینفورس Report and Dashboard Folder in salesforce

پوشه گزارش و داشبورد در ساینفورس Report and Dashboard Folder in salesforce

مجوزهای گزارش و داشبورد Report and Dashboard Permissions

مجوزهای گزارش و داشبورد Report and Dashboard Permissions

تنظیم گزارش و پوشه به عنوان مورد دلخواه Setting Report and Folder as Favorite item

تنظیم گزارش و پوشه به عنوان مورد دلخواه Setting Report and Folder as Favorite item

اشتراک گزارش برای ارسال در ایمیل بر اساس برنامه Subscribe Report to send in email based on schedule

اشتراک گزارش برای ارسال در ایمیل بر اساس برنامه Subscribe Report to send in email based on schedule

داشبورد در ساینفورس چیست؟ What is Dashboard in Salesforce?

داشبورد در ساینفورس چیست؟ What is Dashboard in Salesforce?

ایجاد داشبورد و مرور کلی سازنده داشبورد Create a Dashboard and overview of Dashboard builder

ایجاد داشبورد و مرور کلی سازنده داشبورد Create a Dashboard and overview of Dashboard builder

ایجاد داشبورد از ابتدا با گزارش به عنوان منبع create Dashboard from scratch with report as source

ایجاد داشبورد از ابتدا با گزارش به عنوان منبع create Dashboard from scratch with report as source

ویرایش داشبورد برای افزودن مولفه‌های مختلف Edit dashboard to add different component

ویرایش داشبورد برای افزودن مولفه‌های مختلف Edit dashboard to add different component

انواع مختلف مولفه داشبورد Different types of dashboard component

انواع مختلف مولفه داشبورد Different types of dashboard component
مثال‌های بیشتر مولفه‌های داشبورد More examples of dashboard components

رفرش داشبورد، زمان‌بندی رفرش و اشتراک داشبورد Refresh dashboard ,schedule refresh and subscribe dashboard

رفرش داشبورد، زمان‌بندی رفرش و اشتراک داشبورد Refresh dashboard ,schedule refresh and subscribe dashboard

داشبورد پویا چیست و چگونه آن را ایجاد کنیم؟ What is Dynamic dashboard and how to create it?

داشبورد پویا چیست و چگونه آن را ایجاد کنیم؟ What is Dynamic dashboard and how to create it?

نکات برجسته انتشار ساینفورس برای گزارش و داشبورد Saleforce Release Highlights for Report & Dashboard

نکات برجسته انتشار بهار ۲۰ Spring 20 release Highlights

برای ارسال نظر ثبت نام کنید.

آموزش گزارش و داشبورد Salesforce لایتنینگ - آخرین آپدیت

دانلود Salesforce Lightning Report and Dashboard

آموزش جامع ساخت گزارش و داشبورد در Salesforce (Lightning و Classic)

مباحث کلیدی دوره

پیش‌نیاز دوره

مخاطبان این دوره

چرا این دوره منحصربه‌فرد است؟

ساینفورس چیست و چرا یک برنامه CRM است؟ What is Salesforce and Why is it a CRM application?

ساینفورس چیست و چرا یک برنامه CRM است؟ What is Salesforce and Why is it a CRM application?

تنظیم حساب توسعه‌دهنده رایگان دائمی ساینفورس Setting up Lifetime free salesforce Developer Account

تنظیم حساب توسعه‌دهنده رایگان دائمی ساینفورس Setting up Lifetime free salesforce Developer Account

رفتن به تب گزارش و داشبورد Navigate to Report and Dashboard Tab

رفتن به تب گزارش و داشبورد Navigate to Report and Dashboard Tab

انواع مختلف قالب گزارش در ساینفورس Different types of Report Format use in salesforce

انواع مختلف قالب گزارش در ساینفورس Different types of Report Format use in salesforce

درس پاداش Bonus Lecture

دوره‌های دیگری که ممکن است به آن‌ها علاقه داشته باشید Other Courses you might be interested

قالب جدولی چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is Tabular Format and when to use it?

قالب جدولی چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is Tabular Format and when to use it?

سناریو-ایجاد گزارش جدولی از ابتدا Scenario-Create Tabular Report from scratch

سناریو-ایجاد گزارش جدولی از ابتدا ادامه دارد Scenario-Create Tabular Report from scratch continued

گزارش خلاصه‌ای چیست و چرا در ساینفورس از آن استفاده کنیم؟ What is Summary Report and why to use in salesforce?

گزارش خلاصه‌ای چیست و چرا در ساینفورس از آن استفاده کنیم؟ What is Summary Report and why to use in salesforce?

سناریو-ایجاد گزارش خلاصه‌ای از ابتدا Scenario-Create Summary Report from scratch

گزارش ماتریسی چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is Matrix Report and when to use it?

گزارش ماتریسی چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is Matrix Report and when to use it?

سناریو-ایجاد گزارش ماتریسی از ابتدا Scenario-Create Matrix report from scratch

سناریو-ایجاد گزارش ماتریسی با افزودن فیلد خلاصه Scenario-Create Matrix report with adding summary field

گزارش پیوست چیست و چرا از آن استفاده کنیم؟ What is Joined report and why to use it?

گزارش پیوست چیست و چرا از آن استفاده کنیم؟ What is Joined report and why to use it?

سناریو-ایجاد گزارش پیوست از ابتدا Scenario-Create Joined report from scratch

فیلتر فیلد چیست و چگونه از منطق فیلتر استفاده کنیم؟ What is Field Filter and how to use Filter logic?

فیلتر فیلد چیست و چگونه از منطق فیلتر استفاده کنیم؟ What is Field Filter and how to use Filter logic?

سناریو-مثال استفاده از منطق فیلتر فیلد Scenario- Use field filter logic example

فیلتر متقاطع چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is cross filter and when to use it?

فیلتر متقاطع چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟ What is cross filter and when to use it?

افزودن معیار فیلتر در فیلتر متقاطع Adding Filter criteria on cross filter

افزودن معیار فیلتر در فیلتر متقاطع Adding Filter criteria on cross filter

استفاده از فیلتر بر اساس سلسله مراتب نقش Use Filter by Role Hierarchy

استفاده از فیلتر بر اساس سلسله مراتب نقش Use Filter by Role Hierarchy

نوع گزارش در ساینفورس چیست؟ What is Report Type in Salesforce?

نوع گزارش در ساینفورس چیست؟ What is Report Type in Salesforce?

انواع مختلف نوع گزارش در ساینفورس Different type of Report type in salesforce

انواع مختلف نوع گزارش در ساینفورس Different type of Report type in salesforce

مثال نوع گزارش سفارشی Custom Report Type Example

مثال نوع گزارش سفارشی Custom Report Type Example

ایجاد نوع گزارش سفارشی و ایجاد گزارش با آن Create Custom Report Type and create Report with it

ایجاد نوع گزارش سفارشی و ایجاد گزارش با آن Create Custom Report Type and create Report with it

محدودیت نوع گزارش سفارشی Limitation of custom Report Type

محدودیت نوع گزارش سفارشی Limitation of custom Report Type

دسته نوع گزارش چیست و چگونه با انواع گزارش استفاده نشده/منسوخ شده برخورد کنیم؟ What is Report Type Category and how to handle unused/obsolete Report types?

دسته نوع گزارش چیست و چگونه با انواع گزارش استفاده نشده/منسوخ شده برخورد کنیم؟ What is Report Type Category and how to handle unused/obsolete Report types?

دسته‌بندی مقادیر برای یک فیلد با استفاده از فیلد سطل در گزارش categorize values for a field using Bucket field in Report

دسته‌بندی مقادیر برای یک فیلد با استفاده از فیلد سطل در گزارش categorize values for a field using Bucket field in Report

فرمول خلاصه سفارشی در گزارش The Custom Summary Formula in Report

فرمول خلاصه سفارشی در گزارش The Custom Summary Formula in Report

نمودار در گزارش چیست و انواع مختلف نمودار در گزارش؟ What is Chart in Report and different type of chart in Report?

نمودار در گزارش چیست و انواع مختلف نمودار در گزارش؟ What is Chart in Report and different type of chart in Report?

چگونه از نمودار دونات در گزارش استفاده کنیم؟ How to use Donut chart in report?

چگونه از نمودار دونات در گزارش استفاده کنیم؟ How to use Donut chart in report?

چگونه از نمودار خطی در گزارش استفاده کنیم؟ How to use Line chart in Report?

چگونه از نمودار خطی در گزارش استفاده کنیم؟ How to use Line chart in Report?

استفاده از نمودار قیفی و ستونی در گزارش ساینفورس؟ Use of Funnel and Stacked chart in salesforce report?

استفاده از نمودار قیفی و ستونی در گزارش ساینفورس؟ Use of Funnel and Stacked chart in salesforce report?

افزودن نمودار گزارش در طرح صفحه اشیاء Adding Report chart in object page layout

افزودن نمودار گزارش در طرح صفحه اشیاء Adding Report chart in object page layout

پوشه گزارش و داشبورد در ساینفورس Report and Dashboard Folder in salesforce

پوشه گزارش و داشبورد در ساینفورس Report and Dashboard Folder in salesforce

مجوزهای گزارش و داشبورد Report and Dashboard Permissions

مجوزهای گزارش و داشبورد Report and Dashboard Permissions

تنظیم گزارش و پوشه به عنوان مورد دلخواه Setting Report and Folder as Favorite item

تنظیم گزارش و پوشه به عنوان مورد دلخواه Setting Report and Folder as Favorite item

اشتراک گزارش برای ارسال در ایمیل بر اساس برنامه Subscribe Report to send in email based on schedule

اشتراک گزارش برای ارسال در ایمیل بر اساس برنامه Subscribe Report to send in email based on schedule

داشبورد در ساینفورس چیست؟ What is Dashboard in Salesforce?

داشبورد در ساینفورس چیست؟ What is Dashboard in Salesforce?

ایجاد داشبورد و مرور کلی سازنده داشبورد Create a Dashboard and overview of Dashboard builder

ایجاد داشبورد و مرور کلی سازنده داشبورد Create a Dashboard and overview of Dashboard builder

ایجاد داشبورد از ابتدا با گزارش به عنوان منبع create Dashboard from scratch with report as source

ایجاد داشبورد از ابتدا با گزارش به عنوان منبع create Dashboard from scratch with report as source