آموزش IPO ها، بانکداری سرمایه گذاری و تجدید ساختار بدهی

سرفصل ها و درس ها

عرضه های عمومی اولیه (IPOs) Initial Public Offerings (IPOs)

• چرخه زندگی مالی یک شرکت نوپا: فرشتگان و VCها The Financial Life Cycle of a Start-up Company: Angels and VCs

• تصمیم برای عمومی شدن: مزایا و معایب The Decision to Go Public: Advantages and Disadvantages

• انتخاب یک بانک سرمایه گذاری به عنوان پذیره نویس اصلی Selecting an Investment Bank as Lead Underwriter

• سندیکای پذیره نویسی The Underwriting Syndicate

• مقررات فروش اوراق بهادار Regulation of Securities Sales

• راهنما و کتاب سازی The Roadshow and Book-Building

• تنظیم قیمت پیشنهادی Setting the Offer Price

• روز اول معامله The First Day of Trading

• هزینه های عمومی شدن The Costs of Going Public

• اهمیت بازار ثانویه The Importance of the Secondary Market

• تنظیم بازار ثانویه Regulating the Secondary Market

• روش های مشکوک IPO Questionable IPO Practices

• سهام حک کردن Equity Carve-Outs

راه های دیگر جذب سرمایه در بازار سرمایه Other Ways to Raise Funds in the Capital Markets

• عواملی که باید در نظر گرفته شوند Factors to Consider

• پیشنهادات سهام فصلی Seasoned Equity Offerings

• ثبت قفسه Shelf Registrations

• قرار دادن خصوصی سهام و بدهی Private Placements of Equity & Debt

• اوراق بهادار سازی Securitization

فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری Investment Banking Activities

• ادغام و اکتساب Mergers & Acquisitions

• اوراق بهادار سازی Securitization

• مدیریت دارایی Asset Management

• عملیات بازرگانی Trading Operations

رفتن به خصوصی Going Private

• تصمیم گیری برای خصوصی شدن Making the Decision to Go Private

• مزایای خصوصی رفتن Advantages to Going Private

مدیریت ساختار سررسید بدهی Managing the Maturity Structure of Debt

• منطبق بر بلوغ Matching Maturity

• اثرات سطوح نرخ بهره و پیش بینی ها Effects of Interest Rate Levels and Forecasts

• عدم تقارن اطلاعات Information Asymmetries

• میزان تامین مالی مورد نیاز و وثیقه Amount of Financing Required & Collateral

تجدید ساختار مسائل اوراق قرضه موجود Restructuring Existing Bond Issues

• پرونده بازپرداخت اوراق قرضه The Case for Refunding Bond Issues

• مدل سازی NPV بازپرداخت اوراق قرضه Modelling the NPV of Bond Refunding

• جدول زمانی پرونده و مشاهدات Timeline of the Case and Observations

تامین مالی پروژه و ساختار ریسک Project Financing and Risk Structure

• ساختار ریسک بدهی با تامین مالی پروژه Risk Structure of Debt with Project Financing

• مزایای تامین مالی پروژه برای وام گیرندگان و وام دهندگان Benefits of Project Financing for Borrowers and Lenders