آموزش دوره تحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفوی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مبانی دوره مدیریت پرتفوی basics of portfolio management course

• مقدمه‌ای بر مدیریت پرتفوی Introduction to Portfolio Management

• اهداف تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری Objective of Investment decision

• بازار اوراق بهادار security market

• بازار سهام و بازار بدهی Equity and debt market

• تحلیل شرکت (کیفی) Company Analysis (Qualitative)

• تحلیل صنعت Industry Analysis

مبانی مالی، صورت سود و زیان، ترازنامه، نسبت‌های مالی و جریان وجوه نقد Basic of finance ,Income statements ,Balance sheets, finance ratios, Cash flows

• مبانی امور مالی basic of finance

• صورت‌های سود و زیان Income statements or profit loss statements

• نسبت‌های مالی Financial ratios

• جریان‌های وجوه نقد Cash flows

• ترازنامه Balance sheet

اقدامات شرکتی Corporate Actions

• اقدامات شرکتی Corporate Actions

اوراق بهادار با درآمد ثابت Fixed Income Securities

• اوراق بهادار با درآمد ثابت و مزایا و معایب آن Fixed income securites and its advantages disadvantages

• بهره ساده و بهره مرکب Simple Interest and compound Interest

• ارزش‌گذاری اوراق قرضه Bond valuation

تئوری مدرن پرتفوی (MPT) Model portofoli theory (MPT)

• مبانی تئوری مدرن پرتفوی (MPT) MPT basics

• نحوه اجرای MPT، مزایا، اهمیت و چالش‌های آن How to apply MPT, MPT benifits , Importance & MPT issues

• مثال‌های تئوری مدرن پرتفوی: بازده مورد انتظار و محاسبه ریسک Examples of Modern Portfolio Theory: Expected Return, Calculated Risk

• مزایا و معایب MPT، جایگزین‌های MPT و آموزه‌های کلیدی MPT Advantages disadvantges alternative MPT and key learnings

مدیریت سرمایه‌گذاری Investment management

• مدیریت سرمایه‌گذاری Investment management

• نسبت‌های عملکرد پرتفوی (شارپ، ترینور، آلفای پرتفوی) Portfolio Performance Ratios (Sharpe ratio, Traynor, Portfolio alpha)

جزئیات بازار مالی، پوشش ریسک پرتفوی، بیمه، مشتقات و اختیار معامله Financial market details , portfolio hedging & Insurance, derivatives, options

• مبانی اختیار معامله (Options) Basic of Options

• پوشش ریسک پرتفوی (Hedging) Portfolio hedging

• بیمه پرتفوی Portfolio Insurance

• مفهوم پوشش ریسک و کاربردهای آن Hedging concept and its application

• درک ابزارهای مشتقه Understanding derivative

• پوشش ریسک، نوسان‌گیری و آربیتراژ Hedging , Speculation and Arbitrage

• مقایسه قراردادهای آتی و اختیار معامله Future Vs options

• ارتباط متقابل بین بازار کالا، اوراق قرضه و سهام Interrelation between commodity and bond - stock market

• قیمت‌گذاری قراردادهای آتی Pricing on future contract

• سهام و اختیار معامله Stock and options

• زوال زمانی در اختیار معامله Time decay in options

• شاخص VIX، رابطه آن با سایر شاخص‌ها، بتا و کاربرد آن برای معامله‌گران VIX, Its relationship with other index, Beta and it application for Trader

• نسبت Put-Call (PCR) و کاربرد آن برای معامله‌گران سویینگ و روزانه PCR (Put call ratio) and application to use by swing or f&o trader

• نوسان‌پذیری ضمنی و بازده اختیار معامله Implied volatility and options pay off

• زنجیره اختیار معامله و فرآیند کاربرد آن برای معامله‌گران Option chain and it application to use for option trader (Process)

• عوامل مؤثر بر اختیار معامله و ارزش زمانی Factors affecting options and time value in options

• قوانین برای جلوگیری از اشتباهات در معاملات اختیار Rules to avoid mistakes in options trading

مدل‌های مالی مورد استفاده تحلیلگران مالی و شرح دقیق آن‌ها Financial Model used by Financial Analyst and it detailed description

• مدل تنزیل سود سهام Dividend Discount Model

• مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده (DCF) Discounted Cash flow model

• جریان وجوه نقد آزاد به फर्म (FCFF) و به سهامداران (FCFE) FCFF and FCFE

• مدل مجموع اجزاء (SOTP) SOTP (Sum of parts)

• انواع مختلف روش‌های ارزش‌گذاری Different kind of valuation methods

• روش‌های محاسبه ارزش ذاتی Ways of calculating Intrinsic value

سوالات چهارگزینه‌ای جامع مدیریت پرتفوی Multiple choice question based on portfolio management course

• آزمون ۱ Quiz 1

• آزمون ۲ Quiz 2

• آزمون ۳ Quiz 3

• آزمون ۴ Quiz 4

• آزمون ۵ Quiz 5

• آزمون ۶ Quiz 6

• آزمون ۷ Quiz 7

• آزمون ۸ Quiz 8

• آزمون ۹ Quiz 9

• آزمون ۱۰ Quiz 10

• آزمون ۱۱ Quiz 11

• آزمون ۱۲ Quiz 12

• آزمون ۱۳ Quiz 13

• آزمون ۱۴ Quiz 14

• آزمون ۱۵ Quiz 15

• آزمون ۱۶ Quiz 16

• آزمون ۱۷ Quiz 17

• آزمون ۱۸ Quiz 18

• آزمون ۱۹ Quiz 19

• آزمون ۲۰ Quiz 20

• آزمون ۲۱ Quiz 21