آموزش خریدهای اهرمی (LBO): اصول اولیه مدلسازی پیشرفته

سرفصل ها و درس ها

مبانی خریدهای اهرمی (LBO) | مطالعات موردی | برنامه های کاربردی Leveraged Buyouts (LBO) Foundations | Case Studies | Applications

• مقدمه ای بر اهرم خرید LBO Introduction to Leverage Buyout LBO

• چه کسی برای LBO واجد شرایط است Who Qualifies for LBO

• نمونه ای از هتل های هیلتون Example of Hilton Hotels

• نمونه ای از کارت های تبریک گیبسون Example of Gibson Greeting Cards

• نمونه ای از نیمه هادی مقیاس آزاد Example of Free Scale Semiconductor

• نمونه شرکت هندی Example of Indian Company

• ساختار LBO LBO Structure

• تامین مالی LBO Financing LBO

• مزایا و معایب Advantages and Disadvantages

• کار بر روی ارزش گذاری Working on Valuation

• نحوه تامین مالی معامله How to Finance the Deal

• اطلاعات عمومی General Information

• جریان نقدی از LBO Cash Flow from LBO

• جریان نقدی از LBO ادامه دارد Cash Flow from LBO Continues

• نتیجه LBO Result of LBO

• ساختار سرمایه و COEC Capital Structure and COEC

• جزئیات معامله Transaction Details

• ساختار تامین مالی Financing Structure

• مفروضات عملیات Operation Assumptions

• جدول دارایی های ثابت Fixed Asset Schedule

• جریان نقدی رایگان را پیدا کنید Find Out Free Cash Flow

• جدول بدهی Debt Schedule

• کار بر روی مفروضات عملیات ادامه دارد Working on Operation Assumptions Continues

• کار بر روی ورق IRR Working on IRR Sheet

• کار بر روی ورق IRR ادامه دارد Working on IRR Sheet Continues

• تراکنش چندگانه X Transaction Multiple X

تحلیل عمیق LBO و تکنیک‌های مدل‌سازی: مطالعه موردی زیمنس In-Depth LBO Analysis and Modeling Techniques: Case Study Siemens

• مقدمه ای بر LBO Introduction to LBO

• Buyout چیست What is Buyout

• ویژگی های LBO Features of an LBO

• مزایای اهرم Benefits of Leverage

• مزایای اهرم ادامه دارد Benefits of Leverage Continues

• معایب اهرم Disadvantages of Leverage

• تمرین LBO ساده Simple LBO Exercise

• نسل را برمی گرداند Returns Generation

• کاندیداهای ایده آل Ideal Candidates

• نامزدهای غیر ایده آل Non Ideal Candidates

• EBITDA چندگانه متوسط ​​تا بالا Moderate to high EBITDA Multiple

• گزینه های خروج Exit Options

• وارد کردن ورودی ها Inputting the Inputs

• انواع بدهی Types of Debt

• انواع بدهی ادامه دارد Types of Debt Continues

• وارد کردن ورودی ها Inputing the Inputs

• اطلاعات بیشتر در مورد وارد کردن ورودی ها More on Inputing the Inputs

• ورودی سطح بالا High Level Input

• ارزش گذاری اولیه Initial valuation

• ارزش گذاری اولیه ادامه دارد Initial valuation Continues

• وارد کردن داده های مالی منتخب Inputing Selected Financial Data

• تجزیه و تحلیل خرید اهرمی برای زیمنس Leverage Buyout Analysis for Siemens

• مصارف و منابع وجوه Uses and Sources of Fund

• موارد استفاده و منابع وجوه ادامه دارد Uses and Sources of Fund Continues

• درک هزینه ها Understanding Fees

• درک ارزش سهام ترجیحی و جابجایی مدیریت Understanding Preferred Equity and Management Rollover

• وارد کردن مطالب تاریخی Inputing the Historical

• پیش بینی اقلام خط آینده - صورت درآمد Predicting Future line Items -Income Statement

• کار با برنامه ها Working with schedules

• کار با برنامه ها ادامه دارد Working with schedules Continues

• صورت جریان نقدی را توضیح دهید Explain Cash Flow Statement

• برنامه های بدهی Debt Schedules

• تفکیک بدهی Debt Breakdowns

• ریزش بدهی ها ادامه دارد Debt Breakdowns Continues

• تحلیل سناریو Scenario Analysis

• تجزیه و تحلیل نهایی LBO Final Analysis of LBO

• آشنایی با کلیدهای مدار Understanding Circuit Breakers

• جدول حساسیت Sensitivity Table

• سوالات متداول مصاحبه Common Interview Questions

تمرین جامع مدل سازی LBO Comprehensive LBO Modeling Practice

• مقدمه ای بر LBO Introduction to LBO

• ترازنامه تلفیقی Consolidated Balance Sheet

• ترازنامه تلفیقی ادامه دارد Consolidated Balance Sheet Continue

• مفروضات Assumptions

• فرضیات ادامه دارد Assumptions Continue

• قیمت ورودی و خروجی Entry and Exit Price

• قیمت ورودی و خروجی ادامه دارد Entry and Exit Price Continue

• منابع استفاده از وجوه Sources Uses of Funds

• ترازنامه افتتاحیه Opening Balance Sheet

• پیش بینی صورت های مالی Forecast Financial Statements

• پیش بینی صورت های مالی ادامه دارد Forecast Financial Statements Continues

• برنامه استهلاک بدهی Debt Amortization Schedule

• پول نقد موجود برای TLB Cash Available for TLB

• پیش بینی صورت های مالی و IRR Forecast Financial Statements and IRR

• اطلاعات بیشتر در مورد پیش بینی صورت های مالی 5 و IRR More on Forecast Financial Statements 5 and IRR

• حساسیت IRR IRR Sensitivity

مدل سازی و ارزیابی نهایی LBO Final LBO Modeling and Evaluation

• نمای کلی قسمت 1 Overview part 1

• بررسی اجمالی قسمت 2 Overview part 2

• مفروضات معامله Transaction assumptions

• مفروضات بدهی قسمت 1 Debt assumptions part 1

• مفروضات بدهی قسمت 2 Debt assumptions part 2

• منابع و موارد استفاده Sources & uses

• پر کردن ارزش های تاریخی Populating the Historical Values

• بخش 1 افزایش درآمد Revenue Build up part 1

• افزایش درآمد قسمت 2 Revenue build up part 2

• افزایش درآمد قسمت 3 نهایی Revenue build up part 3 final

• محاسبات برگه هزینه Cost sheet calculations

• مدیریت سرمایه در گردش Working Capital Management

• نسبت ها و مفروضات قسمت 1 Ratios and Assumptions part 1

• نسبت ها و مفروضات قسمت 2 Ratios and Assumptions part 2

• معادله Capex-Base Capex-Base Equation

• محاسبه استهلاک قسمت 1 Calculating depreciation part 1

• محاسبه استهلاک قسمت 2 Calculating depreciation part 2

• برنامه استهلاک Amortization schedule

• ارتباط صورت سود و زیان Linking the income statement

• پیوند ترازنامه Linking the balance sheet

• پیوند دادن صورت جریان نقدی Linking the cash flow statement

• جدول حقوق صاحبان سهام Shareholders equity schedule

• جدول بدهی قسمت 1 Debt schedule part 1

• جدول بدهی قسمت 2 Debt schedule part 2

• جدول بدهی قسمت 3 Debt schedule part 3

• جدول بدهی قسمت 4 Debt schedule part 4

• تکمیل لینک های گم شده Completing the missing links

• محاسبه IRR قسمت 1 calculating IRR part 1

• محاسبه IRR قسمت 2 calculating IRR part 2

• تجزیه و تحلیل حساسیت قسمت 1 Sensitivity analysis part 1

• تجزیه و تحلیل حساسیت قسمت 2 Sensitivity analysis part 2