آموزش بانکداری خصوصی (Private Banking) - آخرین آپدیت

مقدمه Introduction

• مقدمه دوره Course Introduction

بانکداری خصوصی و نقش بانکدار خصوصی Private Banking and the Role of the Private Banker

• مقدمه Introduction

• جلسه با مشتری Client Meeting

• تعریف بانک خصوصی Defining the Private Bank

• مشتریان بانکداری خصوصی Private Banking Clients

• نقش‌ها و مسئولیت‌های بانکدار خصوصی Roles and Responsibilities of a Private Banker

• بانکداری آفشور (برون‌مرزی) Offshore Banking

• باز کردن حساب بانکی آفشور Opening an Offshore Bank Account

• هزینه‌های رایج در بانکداری خصوصی Common Private Banking Fees

برنامه‌ریزی ثروت و محصولات ثروت‌آفرین Wealth Planning and Wealth Products

• مقدمه ماژول ۳ Module 3 Introduction

• تعریف سرمایه‌گذاری Investing Defined

• رابطه بین ریسک و بازده The Relationship Between Risk and Return

• درک ریسک Understanding Risk

• منابع ریسک Sources of Risk

• افق زمانی Time Horizon

• فرآیند برنامه‌ریزی مالی شخصی Personal Financial Planning Process

• شناخت مشتری شما Understanding Your Client

• دلایل سرمایه‌گذاری Reasons for Investing

• درک میزان تحمل ریسک Understand Risk Tolerance

• استراتژی سرمایه‌گذاری Investment Strategy

• اجرای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری Implementing Investment Strategies

• متخصصان سرمایه‌گذاری Investment Specialists

• سرمایه‌گذاری‌های مالی Financial Investments

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی Private Investment Funds

• مدیریت سبد سهام (Portfolio Management) Portfolio Management

• مدیریت اختیاری سبد سهام Discretionary Portfolio Management

• معاملات فعال Active Trading

• برنامه‌ریزی جانشینی Succession Planning

• ابزارهای برنامه‌ریزی جانشینی Succession Planning Tools

• برنامه‌ریزی مالیاتی Tax Planning

بررسی میان‌دوره Midway Check-In

راهکارهای اعتباری Credit Solutions

• مقدمه ماژول ۵ Module 5 Introduction

• اصول اعتبار Principles of Credit

• اصول 5C اعتبار 5C's of Credit

• محصولات وام و ساختاردهی وام Loan Products and Loan Structuring

• محصولات وام تخصصی Specialized Lending Products

• محاسبه خدمات بدهی Calculating Debt Servicing

• تایید درآمد Income Verification

• تفسیر صورت‌های مالی: ترازنامه Interpreting Financial Statements - Balance Sheet

• تفسیر صورت‌های مالی: صورت سود و زیان Interpreting Financial Statements - Income Statement

• تفسیر صورت‌های مالی: جریان وجوه نقد Interpreting Financial Statements - Cash Flow

• محدودیت‌های استفاده از اطلاعات شرکت Limitations on Using Company Information

• وام‌دهی به شرکت‌های Holding Lending Involving a Holding Company

• مزایای شرکت Holding Benefits of a Holding Company

• ساختارهای پیچیده شرکتی Complex Corporate Structures

• ملاحظات وام‌دهی Lending Considerations

• وثیقه Collateral

بانکداری خصوصی و الزامات نظارتی Private Banking and Regulatory Requirements

• الزامات نظارتی Regulatory Requirements

• نقش در حال تکامل بانکدار خصوصی Evolving Role of the Private Banker

نتیجه‌گیری Conclusion

• نتیجه‌گیری Conclusion

ارزیابی صلاحیت Qualified Assessment