آموزش استراتژی‌های مدیریت سبد سرمایه‌گذاری (Portfolio Management) - آخرین آپدیت

مبانی سرمایه‌گذاری و صندوق‌های مشترک Foundations of Investment & Mutual Funds

• مقدمه‌ای بر کلاس‌های دارایی بدهی و سهام و ارزش‌گذاری آن‌ها Introduction to Debt Equity Asset Class and its Valuation

• اصطلاحات صندوق‌های مشترک Mutual Fund Terminologies

• سلسله مراتب ریسک و بازده در صندوق‌های مختلف Risk - Return Hierarchy of Different Funds

• ارزش‌گذاری حسابداری و مالیات Accounting Valuation and Taxation

• ادامه تحقیق در مورد ارزش‌گذاری Value Research Continue

• سیاست‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری Investment Policy and Restriction

• خدمات به سرمایه‌گذاران Investor Services

• رشد و درآمد Growth and Income

ساخت سبد سرمایه‌گذاری و انتخاب صندوق Portfolio Construction & Fund Selection

• مدل پیشنهادی برای تخصیص سبد بر اساس ریسک Model Recommendation for Portfolio Allocation Based on Risk

• مستند پیشنهاد سرمایه‌گذاری (Offer Document) Offer Document

• برنامه‌ریزی مالی استراتژیک Strategic Financial Planning

• انتخاب صندوق مناسب Selecting the Right Fund

• عملکرد صندوق‌های مشترک Mutual Fund Performance

• نمونه برنامه مالی Sample Financial Plan

• مدیریت ریسک Risk Management

• برنامه‌ریزی بازنشستگی Retirement Planning

ریسک، حفاظت و امنیت مالی Risk, Protection & Financial Security

• برنامه‌ریزی ریسک Risk Planning

• مدیریت مالی Financial Management

• استراتژی‌های جبران کمبود مالی Strategies to Rectify a Shortfall

• تامین هزینه‌های ناشی از ناتوانی Provide for Shortfall at Disability

• بیمه کسب‌وکار Business Insurance

• ترکیب و توصیه‌ها Synthesis and Recommendations

• اجرا و پیاده‌سازی Implementation

جریان نقدی، بازده و ابزارهای سرمایه‌گذاری Cash Flow, Returns & Investment Vehicles

• پیوست ب: وضعیت جریان نقدی Appendix B Cash Flow Position

• محاسبه ارزش آتی Calculate Future Value

• محاسبه سپرده‌های ثابت Fixed Deposit Calculate

• انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری مناسب Choosing the Right Investment Options

• سپرده‌های ثابت شرکت‌ها Company Fixed Deposits

• محصولات مرتبط با حفاظت و بیمه Protection Related Product

• وام معکوس (Reverse Mortgage) Reverse Mortgage

• تاریخ‌های هدف Targate Dates

• ادامه تاریخ‌های هدف Targate Dates Continue

بازنشستگی و مدیریت ثروت Retirement & Wealth Management

• چقدر باید سرمایه‌گذاری کنید تا صندوق بازنشستگی خود را بسازید How Much you Should Invest to Create your Retirement Fund

• میزان سرمایه مورد نیاز برای بازنشستگی جهت کسب جریان نقدی منظم Retirement Corpus You Require Getting Regular Cash Flow

• درک ارزش خالص دارایی خود Understand your Net Worth

• چگونه پول خود را مدیریت می‌کنید How Do you Manage Your Money

• فلسفه‌های سرمایه‌گذاری Investment Philosophies

• صندوق‌های مشترک Mutual Fund

• ادامه مبحث صندوق‌های مشترک Continue on Mutual Fund

سیستم مدیریت سبد و گزارش‌دهی Portfolio Management System & Reporting

• اصول مدیریت دارایی و صندوق‌های مشترک Asset Master Mutual Funds

• اهمیت صورت‌های مالی صندوق‌های مشترک Important Of Mutual Fund Statement

• وارد کردن داده‌ها (Importing Data) Importing Data

• وارد کردن تراکنش‌های اوراق قرضه Import Bond Transaction

• تراکنش‌های سپرده Deposit Transaction

• تراکنش‌های اوراق قرضه Bond Transactions

• وارد کردن داده‌ها برای تولید گزارش Data Entry for Report Generation

• سهام و صندوق‌های مشترک آزاد شده و نشده Released and Unreleased Equity MF

• نتیجه‌گیری در مورد دارایی‌های بدهی و سهام Debt Equity Asset Conclusion