استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزشی: از مبتدی تا پیشرفته در بازار سهام

سرمایه‌گذاری ارزشی به معنی سرمایه‌گذاری در سهام با کیفیت است که به طور قابل توجهی کمتر از ارزش بالقوه خود معامله می‌شوند. هدف، شناسایی کسب‌وکارهای با کیفیت و سرمایه‌گذاری در آنها برای بلندمدت است، در زمانی که حاشیه امن کافی ارائه می‌دهند.

در حوزه سرمایه‌گذاری ارزشی، دو استراتژی اصلی توسط سرمایه‌گذاران مشهور مانند بنجامین گراهام، وارن بافت و چارلی مانگر برای خلق ثروت استفاده می‌شود. هدف ما پوشش این استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و ارائه یک چارچوب جامع سرمایه‌گذاری برای شناسایی سهام ارزشی است. اگر به دنبال درک مفاهیم کلیدی سرمایه‌گذاری ارزشی و دستیابی به آزادی مالی هستید، این دوره برای شما ایده‌آل است.

محتوای جامع دوره آموزشی

نگران نباشید اگر هیچ اطلاعاتی در مورد حسابداری، صورت‌های مالی یا سرمایه‌گذاری ندارید. ما با آموزش تحلیل صورت‌های مالی شروع می‌کنیم تا درک پایه‌ای از صورت‌های مالی را به شما بیاموزیم. این امر برای موفقیت شما در سرمایه‌گذاری ارزشی بسیار مهم است. در سه بخش اول، به موارد زیر می‌پردازیم:

1. درک صورت‌های مالی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) برای سرمایه‌گذاری
2. تحلیل اندازه مشترک (Common Size Analysis) صورت‌های مالی برای درک بهتر کسب‌وکار در سرمایه‌گذاری
3. تحلیل نسبت‌های مالی (شامل نسبت‌های فعالیت، نقدینگی، اهرمی و ارزش‌گذاری) برای بررسی عمیق قبل از سرمایه‌گذاری در هر کسب‌وکاری

سه بخش بعدی به‌طور کامل به سرمایه‌گذاری ارزشی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دارد، که در آن به موارد زیر می‌پردازیم:

1. استراتژی سرمایه‌گذاری ارزشی بنجامین گراهام
2. سرمایه‌گذاری ارزشی مبتنی بر مزیت رقابتی پایدار (Moat)
3. یک چارچوب سرمایه‌گذاری کامل برای ارزیابی سهام برای سرمایه‌گذاری

موضوعات مرتبط و مهم برای سرمایه‌گذاری شما نیز پوشش داده خواهند شد. این موضوعات شامل موارد زیر است:

• چگونه بفهمیم یک شرکت قادر به حفظ رشد خود خواهد بود یا خیر؟
• مفهوم حاشیه امن در سرمایه‌گذاری ارزشی
• معیارهای اضافی برای چارچوب سرمایه‌گذاری ارزشی جهت ارزیابی مدیریت هر شرکت
• معیارهای اضافی مرتبط با پرچم‌های قرمز حسابداری (Red Flags) برای شناسایی کلاهبرداری‌های احتمالی حسابداری قبل از سرمایه‌گذاری

فراتر از شناسایی سهام: زمان خروج در سرمایه‌گذاری ارزشی

در پایان این دوره، شما یک چارچوب کامل سرمایه‌گذاری ارزشی برای ارزیابی هر کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهید داشت. بسیاری از دوره‌های سرمایه‌گذاری ارزشی فقط نحوه سرمایه‌گذاری را آموزش می‌دهند، اما زمان خروج را مشخص نمی‌کنند. در سرمایه‌گذاری، دانستن زمان خروج به اندازه دانستن اینکه در کدام سهام سرمایه‌گذاری کنید، اهمیت دارد. از این رو، این دوره شما را در مورد زمان خروج از سرمایه‌گذاری در یک سهام نیز راهنمایی خواهد کرد.

بنابراین، اگر مایل به شروع سفر خود در دنیای سرمایه‌گذاری ارزشی هستید یا می‌خواهید آن را گسترش دهید، این دوره یک بسته کامل برای شما خواهد بود.

پیش‌نیازهای دوره

• یک ذهن باز و علاقه‌مند به یادگیری سرمایه‌گذاری ارزشی
• دانش پایه در مورد اینکه سهام، بازار سهام و غیره چیست، برای یادگیری سرمایه‌گذاری از طریق این دوره کافی است.
• نیازی به نرم‌افزار خاصی نیست. فقط یک اتصال اینترنت کافی خواهد بود.