آموزش دوشنبه CRM - کلاس مستر

سرفصل ها و درس ها

ثبت نام و راه اندازی Signup & Setup

• دوشنبه CRM را به بسته دوشنبه خود اضافه کنید Add Monday CRM to your Monday Package

• ثبت نام برای دوشنبه Signup for Monday

• ناوبری عمومی General Navigation

• نمایه خود را تکمیل کنید Complete your Profile

• راه اندازی و تم Setup and Theme

• اداره Administration

فضاهای کاری Workspaces

• فضاهای کاری Workspaces

تابلوها Boards

• ایجاد تابلوها Creating Boards

• گروه های هیئت مدیره Board Groups

• موارد هیئت مدیره Board Items

• موارد فرعی Sub-Items

• حریم خصوصی هیئت/انواع Board Privacy/Types

ستون ها Columns

• ناوبری و انواع ستون های پایه Navigation and Basic Column Types

• ستون‌های برچسب، متن، تلفن و ایمیل Label, Text, Phone and Email Columns

• آدرس و ستون های ذخیره سازی فایل Address and File Storage Columns

• شماره معامله و ستون وضعیت معامله Deal Number and Deal Status Columns

• پیوند و انعکاس داده های تابلو Linking and Mirroring Board Data

• ستون کشویی The Dropdown Column

• تاریخ ها و مدت زمان Dates and Durations

• ستون فرمول The Formula Column

• ستون متن طولانی The Long Text Column

• ستون متن غنی (اسناد دوشنبه) Rich Text Column (Monday Docs)

• دکمه ها و ستون های اعداد Button & Numbers Columns

• اضافه کردن چند ستون فایل اضافی Adding Some Extra Files Columns

پروژه 1 - یک هیئت مدیره CRM ایجاد کنید Project 1 - Develop a CRM Board

• یک برد CRM توسعه دهید Develop a CRM Board

نمایش هیئت Board Views

• نظرسنجی مشتری با فرم های کاری Customer Surveying with Workforms

• نمای خط لوله فروش (کانبان). The Sales Pipeline (Kanban) View

• نمای نمودار The Chart View

• نمای تقویم The Calendar View

• نمای گالری فایل The File Gallery View

• نمای نقشه The Map View

واردات، صادرات و رفع خطاها Data Imports, Exports and Fixing Errors

• استفاده از سطل زباله و بایگانی Using the Trash and Archive

• با استفاده از گزارش فعالیت Using the Activity Log

• معرفی واردات و صادرات اکسل در دوشنبه Intro to Excel Imports & Exports in Monday

• صادرات داده به اکسل Exporting Data to Excel

• وارد کردن موارد از اکسل Importing Items from Excel

• ساخت تابلو با استفاده از اکسل Creating a Board Using Excel

اتوماسیون ها Automations

• اتوماسیون های مبتنی بر وضعیت Status based Automations

• اتوماسیون فشار دکمه Button Press Automations

• اتوماسیون اطلاع رسانی Notification Automations

ادغام ها Integrations

• ایجاد خودکار شماره سریال منحصر به فرد برای معاملات یا اسناد (شناسه خودکار) Automatically Generate A Unique Serial Number for Deals or Documents (Auto ID)

• یک برگه اکسل را مستقیماً در نمای تخته خود ادغام کنید (صفحات گسترده هوشمند) Integrate an Excel Sheet Directly into your Board View (Smart Spreadsheets)

• تولید خودکار و تکمیل خودکار اسناد و قراردادها (Docugen) Auto Generate and Auto Populate Documents and Contracts (Docugen)

موارد فضای کاری Workspace Items

• اسناد Documents

• داشبوردها Dashboards

• پوشه ها Folders

ویژگی های مفید Useful Features

• نمای "کار من". The "My Work" View

• فیلتر کردن و مرتب سازی Filtering & Sorting

• جستجو و گروه بندی Searching & Grouping

• پنهان کردن و سنجاق کردن ستون ها Hiding & Pinning Columns

• رنگ آمیزی شرطی (قالب بندی شرطی) Conditional Coloring (Conditional Formatting)

• مقادیر پیش فرض مورد Default Item Values

• ویرایش انبوه داده ها Bulk Editing Data

• میانبرهای صفحه کلید Keyboard Shortcuts

حریم خصوصی، دسترسی و مجوزها Privacy, Access and Permissions

• معرفی حریم خصوصی، دسترسی و مجوزها Intro to Privacy, Access and Permissions

• ایجاد تیم ها Creating Teams

• مجوزهای مدیریت و کاربر Administration and User Permissions

• محدود کردن ویرایش و مشاهده ستون Restricting Column Editing and Viewing

• دسترسی و مجوزهای هیئت مدیره Board Access and Permissions

• خلاصه ای از حریم خصوصی و دسترسی A Summary of Privacy and Access

پروژه 2 - مهارت های جدید خود را آزمایش کنید Project 2 - Test Your New Skills

• پروژه 2 - نماها، ادغام، اتوماسیون و موارد دیگر Project 2 - Views, Integrations, Automation and more

نتیجه گیری Conclusion

• نتیجه گیری Conclusion