آموزش مدیریت پرتفوی برای مشتریان خرد - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• معرفی دوره Course introduction

1. مدیریت پرتفوی خرد چیست؟ 1. What Is Retail Portfolio Management?

• رویکردهای مدیر پرتفوی، بخش اول Portfolio manager approaches, part one

• رویکردهای مدیر پرتفوی، بخش دوم Portfolio manager approaches, part two

• تفاوت مدیریت پرتفوی خرد در مقابل سازمانی Retail vs. institutional portfolio management

2. بیانیه‌های سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) 2. Investment Policy Statements (IPS)

• توسعه فلسفه سرمایه‌گذاری Developing an investment philosophy

• تدوین بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) - بخش دوم Drafting an investment policy statement (IPS) - Part 2

• تدوین بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) - بخش اول Drafting an investment policy statement (IPS) - Part 1

3. مدیریت پرتفوها 3. Managing Portfolios

• نحوه استفاده از مدل‌ها، بخش اول How to use models, part one

• رویکرد مبتنی بر مدل Model-based approach

• نحوه استفاده از مدل‌ها، بخش دوم How to use models, part two

4. کاربردهای عملی برای مدیر پرتفوی خرد 4. Applications for Retail PM

• مدل اولیه سهام Equity model initial

• تمایل پرتفوی به سهام (Equity Tilt) Portfolio equity tilt

• مدل سهام در مراحل بعدی Equity model later

• هدف استراتژیک پرتفوی Portfolio strategic target

• مرور کلی پرتفوی Portfolio overview

• تخصیص دارایی‌های پرتفوی Portfolio allocations

• تمایل پرتفوی به درآمد ثابت Portfolio fixed income tilt

• مرور کلی مدل سهام Equity model overview

جمع‌بندی Conclusion

• خلاصه دوره Course summary