آموزش مبانی مدیر فروش: راهنمای کامل

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• مقدمه دوره Introduction to Course

• چگونه موفق شویم How to Succeed

• نحوه کمک گرفتن How to take helps

• منابع Resources

• PPT برای پروژه PPT for the Project

• اشیاء و جزئیات فیلد Objects & Field Details

معرفی نیروی فروش Salesforce Introduction

• مقدمه ای بر Salesforce Introduction to Salesforce

• معرفی Trailhead Introduction to Trailhead

• تور سازمان Salesforce Salesforce Org Tour

• برنامه ها و برگه ها در Salesforce Applications & Tabs in Salesforce

اشیاء و زمینه ها در Salesforce Objects & Fields in Salesforce

• اشیاء در Salesforce Objects in Salesforce

• اشیاء استاندارد مهم در Salesforce Important Standard Objects in Salesforce

• ایجاد شی سفارشی در Salesforce Create Custom Object in Salesforce

• معرفی فیلدها در Salesforce Introductions to fields in Salesforce

• فیلدهای سفارشی را در Salesforce ایجاد کنید Create Custom Fields in Salesforce

• فهرست انتخاب جهانی در Salesforce Global Picklist in Salesforce

• یک فهرست انتخاب جهانی ایجاد کنید Create a Global Picklist

• مقدمه ای بر فیلدهای فرمول در Salesforce Introduction to formula fields in Salesforce

• ادامه میدان فرمول... Formula Field Continue...

روابط در نیروی فروش Relationships in Salesforce

• معرفی و ارتباط جستجو در نیروی فروش Introduction & Lookup Relationship in Salesforce

• یک فیلد جستجوی سفارشی در Salesforce ایجاد کنید Create a Custom Lookup Field in Salesforce

• ارتباط استاد و جزئیات در نیروی فروش Master-Detail Relationship in Salesforce

• یک شی سفارشی با فیلد Master-Detail ایجاد کنید Create a Custom Object with Master-Detail Field

• سوالات مصاحبه برای روابط در Salesforce Interview Questions for Relationships in Salesforce

• جستجوی فیلترها در Salesforce Lookup Filters in Salesforce

• یک فیلتر جستجو برای فیلد شرکت در شیء هزینه ایجاد کنید تا در حالی که sel Create a Lookup filter for Company Field on the Expense Object so that while sel

• شیء اتصال در Salesforce Junction Object in Salesforce

• ایجاد Junction Object Create Junction Object

• فیلدهای جستجوی خود و سلسله مراتب در Salesforce Self & Hierarchy Lookup fields in Salesforce

• مواردی که هنگام تغییر انواع داده های فیلد در Salesforce باید در نظر بگیرید Things to Consider when Changing the Field Data Types in Salesforce

فیلدها در Salesforce ادامه دارند Fields in Salesforce Continue

• فیلدهای فرمول Cross Object در Salesforce Cross Object formula fields in Salesforce

• فیلد خلاصه جمع آوری در Salesforce Roll-Up Summary Field in Salesforce

• فیلدهای خلاصه چندگانه را ایجاد کنید Create Multiple Rollup Summary Fields

• مثالی در مورد وابستگی فیلد در Salesforce Example about field dependency in Salesforce

• وابستگی میدانی در نیروی فروش Field Dependency in Salesforce

• طرحواره ساز در Salesforce Schema Builder in Salesforce

• ایجاد وابستگی فیلد در Salesforce Create Field Dependency in Salesforce

قوانین اعتبارسنجی در Salesforce Validation Rules in Salesforce

• قوانین اعتبارسنجی در Salesforce Validation Rules in Salesforce

• قوانین اعتبار سنجی را در Salesforce ایجاد کنید Create Validation Rules in Salesforce

• تکلیف: ایجاد قانون اعتبارسنجی دیگر Assignment : Create Other Validation Rule

طرح‌بندی صفحه و مشاهده فهرست در Salesforce Page Layouts & List Views in Salesforce

• طرح بندی صفحه در Salesforce Page Layouts in Salesforce

• چیدمان های فشرده در Salesforce Compact Layouts in Salesforce

• طرح بندی صفحه را در Salesforce ایجاد کنید Create Page Layout in Salesforce

• فهرست نماها در Salesforce List Views in Salesforce

• پین نمای لیست در Salesforce Pin List View in Salesforce

• مشاهده لیست در Salesforce ایجاد کنید Create List Views in Salesforce

صفحات لایتنینگ در Salesforce Lightning Pages in Salesforce

• معرفی صفحات لایتنینگ در Salesforce Introduction to Lightning Pages in Salesforce

• صفحه رکورد رعد و برق در Salesforce Lightning Record Page in Salesforce

• صفحه اصلی لایتنینگ در Salesforce Lightning Home Page in Salesforce

• صفحه برنامه لایتنینگ در Salesforce Lightning App Page in Salesforce

دکمه، پیوندها و اقدامات در Salesforce Button, Links & Actions in Salesforce

• اقدامات خاص شی در Salesforce Object Specific Actions in Salesforce

• اقدام جهانی در نیروی فروش Global Action in Salesforce

• اقدامات سریع ایجاد کنید Create Quick Actions

فرآیند کسب و کار در نیروی فروش Business Process in Salesforce

• فرآیند رهبری در نیروی فروش Lead Process in Salesforce

• فرآیند فروش در نیروی فروش Sales Process in Salesforce

انواع رکورد در Salesforce Record Types in Salesforce

• نوع رکورد را برای آبجکت حساب ایجاد کنید Create Record Type for Account Object

• ایجاد انواع رکورد برای شی سرب Create Record Types for Lead Object

• انواع رکورد در Salesforce قسمت 3 Record Types in Salesforce Part 3

• وظیفه Assignment

• ایجاد انواع رکورد در Salesforce Create Record Types in Salesforce

مدیریت تکراری در Salesforce Duplicate Management in Salesforce

• قوانین تطبیق در Salesforce Matching Rules in Salesforce

• قوانین تکراری در Salesforce Duplicate Rules in Salesforce

مسیرها در Salesforce Paths in Salesforce

• همه چیز در مورد مسیرها در Salesforce All about paths in Salesforce

مدیریت رهبری در نیروی فروش Lead Management in Salesforce

• وب به رهبری در Salesforce Web-To-Lead in Salesforce

• فرآیند تبدیل سرنخ در Salesforce Lead Conversion Process in Salesforce

سابقه فیلد در Salesforce Field History in Salesforce

• سابقه فیلد در Salesforce Field History in Salesforce

فرآیند اتوماسیون در Salesforce Automations Process in Salesforce

• مقدمه ای بر قوانین گردش کار و سازنده فرآیند Introduction to Workflow Rule & Process Builder

• مقدمه ای بر Flow Builder Introduction to Flow Builder

• اولین جریان رعد و برق خود را توسعه دهید Develop Your First Lightning Flow

• متغیرها در جریان های نیروی فروش Variables in Salesforce Flows

• ورودی ها در Lightning Flow Builder Inputs in Lightning Flow Builder

• سوابق پرس و جو در Salesforce با استفاده از جریان Query Records in Salesforce using Flows

• ایجاد عنصر رکورد در Salesforce Create Record Element in Salesforce

• عنصر رکورد را در Salesforce Flow به روز کنید Update Record Element in Salesforce Flow

• حذف عنصر رکورد در جریان های نیروی فروش Delete Record Element in Salesforce Flows

• یک رکورد از Screen Flow ایجاد کنید Create a Record from Screen Flows

• متغیرها در Salesforce Lightning Flowها Variables in Salesforce Lightning Flows

• مقدمه ای بر جریان های راه اندازی خودکار در Salesforce Introduction to Auto Launched Flows in Salesforce

• اولین جریان ماشه رکورد خود را ایجاد کنید Create Your First Record Trigger Flow

• سناریوی 1: قبل از ذخیره جریان Scenario 1: Before Save Flow

• برای حلقه در Salesforce For Loop in Salesforce

• پس از ذخیره رکورد جریان ماشه After Save Record Trigger Flow

• جریان های ماشه برنامه ریزی شده در Salesforce Scheduled Trigger Flows in Salesforce

• سناریو 2: پس از ذخیره جریان Scenario 2: After Save Flow

• جریان وابسته به زمان در نیروی فروش Time Dependent Flow in Salesforce

• SubFlow برای جریان های صفحه در Salesforce SubFlow for Screen Flows in Salesforce

• SubFlow برای ثبت جریان های آغاز شده در Salesforce SubFlow for Record Triggered Flows in Salesforce

• Flow Trigger Explorer Flow Trigger Explorer

قالب های ایمیل در Salesforce Email Templates in Salesforce

• مقدمه ای بر قالب های ایمیل در Salesforce Introduction to Email Templates in Salesforce

• ایجاد قالب ایمیل متنی در Salesforce (کلاسیک) Create Text Email Template in Salesforce ( Classic )

• ایجاد قالب HTML بدون سربرگ Create HTML Template without Letterhead

• با سربرگ قالب HTML ایجاد کنید Create HTML Template with Letterhead

• الگوی ایمیل Lightning ایجاد کنید Create Lightning Email Template

• سربرگ پیشرفته برای Salesforce Lightning ایجاد کنید Create Enhanced Letterhead for Salesforce Lightning

• قابلیت تحویل ایمیل در Salesforce Email Deliverability in Salesforce

• ارسال ایمیل با استفاده از Salesforce Flow Send Email Using Salesforce Flows

فرآیند تایید در Salesforce Approval Process in Salesforce

• مقدمه ای بر فرآیند تایید Introduction to Approval Process

• ایجاد الگوهای ایمیل برای فرآیند تایید Create Email Templates for Approval Process

• یک فرآیند تأیید ساده در Salesforce ایجاد کنید Create a Simple Approval Process in Salesforce

• اضافه کردن مراحل به فرآیند تایید و تست Add Steps to Approval Process and Test

• تایید یا رد رکورد از ایمیل Approve or Reject Record from Email

• فرآیند تایید چند مرحله ای در Salesforce Multi Step Approval Process in Salesforce

• فراخوانی فرآیند تأیید با استفاده از Flow Invoke Approval process using Flow

مدیریت پرونده در نیروی فروش Case Management in Salesforce

• مقدمه ای بر مدیریت پرونده در نیروی فروش Introduction to Case Management in Salesforce

• صف در Salesforce Queues in Salesforce

• گروه ها در Salesforce Groups in Salesforce

• وب به مورد در Salesforce Web-To-Case in Salesforce

• ساعات کاری در Salesforce Business Hours in Salesforce

• قوانین واگذاری پرونده در نیروی فروش Case Assignment Rules in Salesforce

• قانون پاسخ خودکار موردی در Salesforce Case Auto Response Rule in Salesforce

• ایمیل به مورد در Salesforce Email-To-Case in Salesforce

• مقدمه ای بر قوانین تشدید پرونده در نیروی فروش Introduction to Case Escalation Rules in Salesforce

• ایجاد و آزمایش قوانین تشدید پرونده در Salesforce Create & Test Case Escalation Rules in Salesforce

• تیم مورد در Salesforce Case Team in Salesforce

مدیریت فعالیت در نیروی فروش Activity Management in Salesforce

• وظیفه در Salesforce Task in Salesforce

• رویدادها در Salesforce Events in Salesforce

مدیریت پچ پچ در Salesforce Chatter Management in Salesforce

• پچ پچ در Salesforce Chatter in Salesforce

• با Chatter در Salesforce کار کنید Work with Chatter in Salesforce

• گروه های همکاری در Salesforce Collaboration Groups in Salesforce

• گروه های همکاری در Salesforce Collaboration Groups in Salesforce

گزارش ها و داشبوردها در Salesforce Reports & Dashboards in Salesforce

• آخرین به روز رسانی Salesforce Latest Salesforce Update

• مقدمه ای بر گزارش ها در Salesforce Introduction to Reports in Salesforce

• یک گزارش جدولی در Salesforce ایجاد کنید Create a Tabular Report in Salesforce

• گزارش خلاصه در Salesforce Summary Report in Salesforce

• گزارش ماتریسی در Salesforce Matrix Report in Salesforce

• ایجاد گزارش های متعدد Create Multiple Reports

• گزارش پیوست در Salesforce Joined Report in Salesforce

• نوع گزارش سفارشی را در Salesforce ایجاد کنید Create Custom Report Type in Salesforce

• داشبورد در Salesforce Dashboards in Salesforce

• داشبورد ایجاد کنید Create Dashboards

• پوشه های گزارش و داشبورد در Salesforce Report & Dashboards Folders in Salesforce

• گزارش ها و داشبوردها را در Salesforce به اشتراک بگذارید Share Reports & Dashboards in Salesforce

• اشتراک گزارش ها و داشبوردها در Salesforce Subscribe Reports & Dashboards in Salesforce

• سطل فیلد در Salesforce Bucket Field in Salesforce

• فیلدهای فرمول سطح ردیف در گزارش ها Row Level Formula Fields in Reports

• گزارش و داشبورد محدودیت ها در Salesforce Report & Dashboards Limitations in Salesforce

• گزارش ها را به صفحه ضبط و داشبورد به صفحه اصلی اضافه کنید Add Reports to Record Page & Dashboard to Home Pape

• نکات مهم در گزارش ها و داشبوردها Important Points in Reports & Dashboards

پروفایل ها و مجوزها در Salesforce تنظیم شده است Profiles & Permission Set in Salesforce

• پروفایل ها در Salesforce Profiles in Salesforce

• مجوز سطح شی و فیلد را برای نمایه ارائه دهید Provide Object & Field Level Permission to Profile

• کاربر در Salesforce User in Salesforce

• تنظیم مجوز در Salesforce Permission Set in Salesforce

• مجموعه مجوز گروه در Salesforce Permission Set Group in Salesforce

سطح رکورد امنیت در Salesforce Record Level Security in Salesforce

• درک نقش ها در نیروی فروش Understanding Roles in Salesforce

• پیش فرض گسترده سازمان (OWD) در Salesforce Organization Wide Default (OWD) in Salesforce

• قوانین به اشتراک گذاری در Salesforce Sharing Rules in Salesforce

• قوانین اشتراک گذاری را در Salesforce ایجاد کنید Create Sharing Rules in Salesforce

• اشتراک دستی در Salesforce Manual Sharing in Salesforce

• تیم های حساب در Salesforce Account Teams in Salesforce

امنیت در سطح سازمان Organization Level Security

• دسترسی به شبکه در Salesforce Network Access in Salesforce

• IP ورود و ساعات ورود در Salesforce Login IP & Login Hours in Salesforce

• سیاست دسترسی ورود به سیستم در Salesforce Login Access Policy in Salesforce

• احراز هویت چند عاملی در Salesforce Multi-Factor Authentication in Salesforce

• غیرفعال کردن کاربر در مقابل فریز کاربر User Deactivate vs User Freeze

راه اندازی مسیرهای حسابرسی در Salesforce Setup Audit Trails in Salesforce

• راه اندازی مسیرهای حسابرسی در Salesforce Setup Audit Trails in Salesforce

فرم های پویا و اقدامات پویا Dynamic Forms & Dynamic Actions

• فرم های پویا در نیروی فروش Dynamic Forms in Salesforce

• اکشن پویا در نیروی فروش Dynamic Action in Salesforce

• لیست مرتبط پویا در Salesforce Dynamic Related List in Salesforce

تماس با چندین حساب Contact to Multiple Accounts

• تماس با چندین حساب Contact to Multiple Accounts

در Salesforce با داده کار کنید Work with Data in Salesforce

• جادوگر واردات داده در Salesforce Data Import Wizard in Salesforce

• Data Loader را برای Mac Machine نصب کنید Install Data Loader for Mac Machine

• از Data Loader در Salesforce استفاده کنید Use Data Loader in Salesforce

• صادرات داده در Salesforce Data Export in Salesforce

AppExchange در Salesforce AppExchange in Salesforce

• AppExchange در Salesforce AppExchange in Salesforce

گواهی ادمین Salesforce Salesforce Admin Certification

• MCQs MCQs

• روزهای صدور گواهینامه نیروی فروش Salesforce Certification Days