آموزش بانکداری سرمایه گذاری و امور مالی: سرمایه گذاری خصوصی

سرفصل ها و درس ها

معرفی دوره و مروری بر سهام خصوصی Course Introduction and Overview of Private Equity

• مقدمه و خوش آمدید به این دوره Introduction and Welcome to this Course

• مروری بر سهام خصوصی An Overview of Private Equity

• مزایا و معایب سرمایه گذاری VC و PE Advantages and Disadvantages of VC and PE Funding

نحوه کار صندوق های سرمایه گذاری خصوصی How Private Equity Funds Work

• چگونه یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی راه اندازی کنیم How To Set Up a Private Equity Fund

• ساختار یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی The Structure of a Private Equity Fund

• مشارکت های محدود در یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی Limited Partnerships within a Private Equity Fund

• نقش ها در صندوق های سرمایه گذاری خصوصی Roles within a Private Equity Funds

واژه نامه اصطلاحات و تعاریف سهام خصوصی Private Equity Glossary of Terms and Definitions

• واژه نامه سهام خصوصی - مقدمه Private Equity Glossary - Introduction

• خرید مدیریتی چیست؟ What is a Management Buyout?

• خرید اهرمی چیست؟ What is a Leveraged Buyout

• از بین بردن افسانه های MBO Dispelling MBO Myths

• واژه نامه سرمایه گذاران Glossary of Investors

• واژه نامه شرایط خرید Glossary of Buyout Terms

• واژه نامه اصطلاحات سرمایه گذاری Glossary of Investment Terms

• Fund of Funds چیست؟ What are Fund of Funds?

ویژگی های کلیدی شرکت های سهامی خاص The Key Characteristics of Private Equity Firms

• دسته بندی شرکت های سهامی خاص Categorising Private Equity Firms

• مراحل معامله - تفاوت بین سهام خصوصی و سرمایه خطرپذیر Deal Stages - The Difference between Private Equity and Venture Capital

• چرخه حیات یک شرکت سهامی خاص Lifecycle of a Private Equity Firm

• چگونه شرکت های سهامی خاص ارزش ایجاد می کنند؟ How do Private Equity Firms Create Value?

• اندازه گیری و غرامت سهام خصوصی Private Equity Measurement and Compensation

چگونه یک شرکت سهامی خاص را پیدا کنیم How to Find The Right Private Equity Firm

• چگونه سرمایه گذار مناسب را پیدا کنیم How to Find The Right Investor

• آیا سهام خصوصی گزینه مناسبی برای کسب و کار شماست؟ Is Private Equity the Right Option for your Business?

• چک لیست انتخاب سهام خصوصی Private Equity Selection Checklist

شرکت های سهامی خاص چگونه معاملات را منشا می کنند؟ How do Private Equity Firms Source Deals?

• انواع معاملات تامین مالی در سرمایه خطرپذیر و سهام خصوصی Types of Funding Transactions in Venture Capital and Private Equity

• چه چیزی یک شرکت هدف خرید خوب را می سازد؟ What Makes a Good Buyout Target Firm?

• غربالگری معاملات سهام خصوصی Private Equity Deal Screening

• قیف معامله سهام خصوصی Private Equity Deal Funnel

ساختار معاملات سهام خصوصی Structuring Private Equity Deals

• ساختار سرمایه خرید سهام خصوصی Capital Structure of a Private Equity Buyout

• شرایط ساختار معاملات کلیدی Key Deal Structuring Terms

• سهام و سهام عادی چیست؟ What is Equity and Common Stock?

• سهام ممتاز در معاملات سهام خصوصی Preferred Stock in Private Equity Deals

• ترجیحات انحلال سهامداران ترجیحی Preferred Stockholders Liquidation Preferences

• حقوق بیشتر در معاملات سهام خصوصی More Rights in Private Equity Deals

• ارزیابی ساختارهای سرمایه در معاملات سهام خصوصی Assessing Capital Structures in Private Equity Deals

ایجاد ارزش معامله و معیارها Deal Value Creation and Metrics

• شرکت های سهامی خاص چگونه پول خود را به دست می آورند؟ How Do Private Equity Firms Make Their Money?

• چگونه شرکت های PE برای یک شرکت پرتفولیو ارزش ایجاد می کنند؟ How do PE Firms Create Value for a Portfolio Company

فرآیند معامله سهام خصوصی - گام به گام Private Equity Deal Process - Step by Step

• فرآیند معامله سهام خصوصی بخش 1 Private Equity Deal Process Part 1

• فرآیند معامله سهام خصوصی بخش 2 Private Equity Deal Process Part 2

• فرآیند معامله سهام خصوصی بخش 3 Private Equity Deal Process Part 3

• فرآیند معامله سهام خصوصی بخش 4 Private Equity Deal Process Part 4

• فرآیند معامله سهام خصوصی بخش 5 Private Equity Deal Process Part 5

زمینه های دقت در معاملات سهام خصوصی Areas of Due Diligence in Private Equity Deals

• زمینه های دقت در معاملات سهام خصوصی Areas of Due Diligence in Private Equity Deals

• بررسی دقیق تجاری - رقابت و بازار Commercial Due Diligence - Competition and Markets

• بررسی دقیق تجاری - رشد بخش Commercial Due Diligence - Sector Growth

• بررسی دقیق تجاری - مشتریان و تامین کنندگان Commercial Due Diligence - Customers and Suppliers

• بررسی دقیق تجاری - الزامات سرمایه Commercial Due Diligence - Capital Requirements

• Commercial Due Diligence - عملکرد مالی Commercial Due Diligence - Financial Performance

• بررسی مالی Financial Due Diligence

• بررسی قانونی Legal Due Diligence

ارزش گذاری و قیمت گذاری در معاملات Valuation and Pricing in Transactions

• نحوه ارزش گذاری شرکت های خصوصی در معاملات سهام خصوصی How to Value Private Companies in Private Equity Transactions

• EBITDA چیست؟ What is EBITDA?

توضیح مفصل مدلسازی LBO A Detailed Explanation of LBO Modelling

• مقدمه ای بر مدل سازی LBO Introduction to LBO Modelling

• ناوبری: مروری بر یک مدل LBO Navigation: Overview of an LBO Model

• ورودی ها: منابع سند Inputs: Document Sources

• ورودی ها: فرضیات جهانی مدل LBO Inputs: LBO Model Global Assumptions

• ورودی ها: فرضیات کلیدی مدل LBO Inputs: LBO Model Key Assumptions

• ورودی ها: فرضیات عملیاتی مدل LBO Inputs: LBO Model Operational Assumptions

• ورودی ها: منابع و مصارف وجوه Inputs: The Sources and Uses of Funds

• صورتهای مالی: پیش بینی های مالی مدل LBO Financial Statements: LBO Model Financial Projections

• صورتهای مالی: پیوندها و اصلاحات ترازنامه Financial Statements: Linkages and Balance Sheet Adjustments

• صورت های مالی: دایره ای بودن در مدل های LBO Financial Statements: Circularity in LBO Models

• جدول زمانی: جدول سرمایه در گردش Schedules: Working Capital Schedule

• برنامه ها: روولور و جارو نقدی Schedules: Revolver and Cash Sweep

• برنامه ها: حسن نیت در LBOs Schedules: Goodwill in LBOs

• برنامه ها: برنامه های مالیاتی Schedules: Tax Schedules

• برنامه ها: برنامه های استهلاک و استهلاک Schedules: Depreciation and Amortisation Schedules

• برنامه ها: جدول بدهی Schedules: Debt Schedule

• برنامه ها: محاسبات نسبت بدهی Schedules: Debt Ratio Calculations

• برنامه ها: آبشار توزیع Schedules: Distribution Waterfall

• خروجی ها: ارزش گذاری: WACC و DCF Outputs: Valuation: WACC and DCF

• خروجی ها: بازده و اهرم Outputs: Returns and Leverage

• خروجی ها: مدل LBO به سهام خصوصی باز می گردد Outputs: LBO Model Returns to Private Equity

• گزارش ها: گزارش عمومی Reports: General Report

• گزارش ها: گزارش مالی Reports: Financial Report

• گزارش: قابلیت پرداخت Reports: Ability to Pay

• گزارش ها: تجزیه و تحلیل ایجاد ارزش LBO Reports: LBO Value Creation Analysis

• گزارش ها: LBO Deal Presentation Reports: LBO Deal Presentation

خطرات و بازده در سهام خصوصی Risks and Returns in Private Equity

• ارزیابی ریسک در سرمایه گذاری های خصوصی Assessing Risk in Private Equity Investments

• حقوق صاحبان سهام مدیریت در خریدهای اهرمی Management Equity in Leveraged Buyouts

درک گزینه های خروج در معاملات سهام خصوصی Understanding Exit Options in Private Equity Transactions

• چه چیزی باعث ایجاد LBO می شود؟ What Drives an LBO?

• گزینه های خروج برای LBOs Exit Options for LBOs

• افزایش سرمایه چیست؟ What is a Recapitalisation?

تجارت فروش و ادغام و اکتساب Trade Sales and Mergers and Acquisitions

• خروج LBO - فروش شرکت LBO Exits - Company Sales

• ساختارهای معاملاتی M&A M&A Transaction Structures

• مسائل M&A بیشتری که باید بدانید More M&A Issues You Need to Know

عرضه های عمومی اولیه Initial Public Offerings

• خروجی LBO: پیشنهادهای عمومی اولیه LBO Exits: Initial Public Offerings

• خروجی LBO: فرآیند IPO LBO Exits: IPO Process

• خروجی های LBO: مزایا و معایب IPO LBO Exits: IPO Pros and Cons

چرا استارت آپ ها شکست می خورند Why Startups Fail

• چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟ Why Do Startups Fail?

• چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟ مسائل استراتژیک قبل از سرمایه گذاری Why Do Startups Fail? Strategic Pre-Investment Issues

• چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟ مسائل خارجی پس از سرمایه گذاری Why Do Startups Fail? Post Investment External Issues

• چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟ مسائل عملیاتی داخلی Why Do Startups Fail? Internal Operational Issues

• چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟ مسائل کلیدی مدیریت Why Do Startups Fail? Key Management Issues

• چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟ مسائل مالی Why Do Startups Fail? Financial Issues

• چرا استارت آپ ها شکست می خورند - خلاصه Why Do Startups Fail - Summary

بازده صندوق سرمایه گذاری خصوصی Private Equity Fund Returns

• درک بازده صندوق های سهام خصوصی Understanding Private Equity Fund Returns

• تعریف بازده صندوق سرمایه گذاری خصوصی Defining Private Equity Fund Returns

• نسبت های بازده سهام خصوصی Private Equity Return Ratios

• ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه گذاری خصوصی Evaluating Private Equity Fund Performance

خلاصه و جمع بندی Summary and Wrap Up

• خلاصه دوره و جمع بندی Course Summary and Wrap Up